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1、LED 产业链发展现状及趋向剖析来源： 工信部 发布时间：2015-05-13从近日发布了全球 LED 产业的发展状况可以看出，受全球经济的发展，我 国 LED 照明市场也在不断的壮大，下面看看我们 LED 照明目前的发展状况及趋 势！ （一）产业规模1总体规模高速增长近年来，中国 LED 照明的市场渗透率大幅度增加，在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用，并加速向家用照明渗透。2014 年，中国 LED 产业规模达到 3606 亿元，比 2013 年的 2567 亿元增长 40%，连续三年保持高速增长。2进出口逆差逐渐缩小2011 年到 2014 年我国 LED 器件一直存在较大的
2、贸易逆差，但在 2014 年逆差明显缩小。据中国海关数据，2014 年我国 LED 器件的进口数为 1505 亿只，金额为 65.49 亿美元，同比 2013 年增长 28%。出口数2124 亿只，金额为 49.82 亿美元，比 2013 年大幅度提升 43.39%。进出口贸易逆差缩小为 15.67 亿美元，继 2013 年开始保持负增长的态势。从出口国家看，欧美地区呈现超高速增长，亚洲增速较慢。2014 年，欧盟是我国 LED 灯具最大的出口市场，占整体 28%。北美洲是我国第二大市场，占比超过 18%，日本占比近 9%。以金砖国家为代表的新兴市场也是我国 LED 灯具重要的出口地，约占 8
3、%左右，其中俄罗斯成为增长较快的出口地区。（二）产业结构中国从事 LED 产业的企事业单位超过 8000 家，已经形成包括外延及芯片制造、封装、应用等环节的完整产业链。其中 LED 外延芯片领域竞争力相对较弱，封装领域具有比较竞争优势，下游应用渗透能力逐步提升。1上游外延芯片：规模大幅度增长2013 年以来，随着企业兼并重组和整合，中国 LED 芯片市场集中度提升，产能过剩得以缓解。2014年，随着 LED 照明市场的快速增长，LED 芯片市场需求量进一步提升，中国 LED 芯片的产值为 142 亿元，比 2013 年增长 35.24%。2中游封装：规模增长趋稳2014 年中国 LED 封装产
4、业规模为 484 亿元，同比增长 20%，2010 年到 2014 年的复合年均增长率为14%。LED 照明封装市场为产业规模增长的主要动力，小尺寸背光领域和小间距显示屏并未对整个封装市场产生太大影响。3下游应用：市场规模增长明显由于新兴应用领域不断涌现，LED 应用产值规模快速增长。2014 年产业规模达到 2493 亿元，较2013 年的 2068 亿元增长 21%。（1）显示应用显示屏市场是 LED 主要应用市场，占 LED 整体销量的 23.1%。应用领域包括广告媒体、体育场馆、信息显示和舞台表演等，其中广告媒体占显示应用 35%的市场份额，体育场馆占 20%，信息显示占 19%，舞台
5、表演占 11%。（2）背光应用2013 年 LED 背光市场渗透率为 30%，2014 年为 70%。小尺寸背光源市场逐渐成熟，中大尺寸成为新关注点。LED 在 7 英寸以及大尺寸液晶电视上的逐步应用在很大程度上弥补了其在中小尺寸背光源市场上需求减缓带来的影响。LED 在笔记本电脑背光应用中的渗透率趋于饱和，显示器 LED 背光渗透率从 20.5%增长到 34%，电视 LED 背光渗透率从 40%增长到 50%。（3）照明应用随着 LED 照明产品价格的大幅下降，中国 LED 照明市场规模稳步增长。2014 年 LED 照明产业规模为715.7 亿元，比 2013 年增长 46%。LED 商业
6、照明为国内 LED 照明增长最快的细分市场，从 2010 年的 40 亿元增长到 2014 年的 152 亿元，年均复合增长率为 30.6%。其中，景观照明市场增速有所放缓，2014 年产业规模为 500 亿元，同比增长 20%。汽车车灯照明方面的应用逐步启动，市场规模从 2013 年的 27 亿元增长到 2014 年的 34 亿元。（三）产业集群中国 LED 产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和两湖一带等中西部地区五大区域，85%以上的 LED 企业分布在这五个区域，每一区域都拥有比较完整的产业链。同时，国家半导体照明工程批准上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄为七
7、大产业化基地。1长三角地区：产业链配套较为齐全近年来，长三角地区 LED 芯片企业数量增长迅速。2014 年长三角地区 LED 芯片企业为 12 家，占据全国企业总数的 40%，居五大区域之首。由于该地区多个城市竞相推出 MOCVD 补贴政策，共有 MOCVD 设备291 台，LED 芯片产能（2 英寸芯片约当量）占据全国的 30%。长江三角洲 LED 企业主要集中于上海、江苏和浙江。上海在 LED 芯片和封装方面呈现出良好的产业发展态势，已经形成比较完整的产业链与企业群。浙江省是国内主要的特种照明灯具生产基地，发展潜力很大，江苏省 LED 应用企业较多。2珠三角地区：中下游产业重点聚集区珠三
8、角地区拥有全国超过 60%的 LED 中下游企业，完善的产业链以及产业集群效应是珠三角地区吸引投资者的主要优势。在上游衬底芯片方面，珠三角地区优势并不明显，2014 年珠江三角洲 LED 芯片企业共 9 家，MOCVD 设备 187 台，芯片产能在全国总产能占比为 18.4%。在中游封装方面，珠三角地区聚集了近 700 家企业，占全国封装企业总数的 2/3。一些大型的下游应用企业设立有自己的封装产线，如真明丽集团、洲明科技、德豪润达、勤上光电等。此外，国外及中国台湾多数封装企业都在珠三角地区设立有生产基地，已经成为全球最大的 LED 封装生产基地。3环渤海地区：LED 芯片产业发源地环渤海地区
9、是中国 LED 芯片产业的发源地，以北京、天津、大连、河北等地为代表，研发力量较强，研发机构较集中，拥有国内最好的外延及芯片技术。尤其是北京，研发优势明显；大连具有坚实的轻工业和光电子产业基础、“东北亚经济圈中心”的经济区位优势。2014 年环渤海 LED 芯片企业主要有 6 家，共有 MOCVD 数量 91 台，占国内产能 9.7%的份额。4闽赣地区：LED 芯片研发和制造实力较强闽赣地区 LED 产业主要集中在福建和江西两个省份，其中以厦门和南昌等城市为主。总部位于厦门的三安光电目前为全国最大的 LED 芯片企业，在国内 LED 芯片市场的份额已经接近 40%。中国台湾 LED 芯片龙头企
10、业晶元光电在厦门设厂，提高了福建地区 LED 芯片的整体实力。南昌大学拥有国家硅基 LED 工程技术研究中心，在硅基 LED 芯片研究领域取得一定突破，并通过晶能光电等企业实现技术的产业化。2014年闽赣地区的 LED 芯片企业共有 4 家，MOCVD111 台，产能占比为 12%。5中西部地区：LED 芯片产能主要集中地2014 年中西部地区共有 MOCVD286 台，LED 芯片产能占全国总产能的 30%。两湖一带和中西部地区的LED 企业主要集中在湖北、湖南、安徽等地。从总体上来看，安徽省是中国目前拥有 MOCVD 安装数量最多的省份，主要来自芜湖三安光电和德豪润达。湖北已投产的企业为
11、3 家，分别是武汉华灿、武汉迪源和武汉元茂光电。其中，武汉华灿是国内主要 LED 显示屏芯片厂商，武汉迪源是国内为数不多的专注于大功率LED 的厂商，武汉元茂光电则是台湾鼎元在大陆的生产基地。（四）主要特点（四）主要特点 1 1技术实力逐步凸显，芯片国产化率大幅提升技术实力逐步凸显，芯片国产化率大幅提升20142014 年，我国年，我国 LEDLED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已成为全球产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已成为全球 LEDLED 封装和应用产品重要封装和应用产品重要的生产和出口基地。在的生产和出口基地。在 LEDLED 外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面
12、均已显现具有自主技术产权的外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。产品性能方面，功率型白光产品性能方面，功率型白光 LEDLED 产业化光效达产业化光效达 140lm/W140lm/W；具有自主知识产权的功率型硅基；具有自主知识产权的功率型硅基 LEDLED 芯片产业化芯片产业化光效达到光效达到 130lm/W130lm/W；国产；国产 4848 片片-56-56 片生产型片生产型 M
13、OVCDMOVCD 设备开始投入生产试用。设备开始投入生产试用。国内芯片企业已经具备规模化生产能力，国内芯片企业已经具备规模化生产能力，LEDLED 芯片的国产化率不断上升，芯片的国产化率不断上升，20142014 年达到年达到 80%80%，虽然在，虽然在路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主，在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主，在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。2 2产业规模持续提升，并购整合使得资源集中产业规模持续提升，并购整合使得资源集中20142014 年，我国年，我国 LEDLED 产业规模持续提升，上游衬底芯片快速增长，产
14、业集中度不断提升；中游发展相产业规模持续提升，上游衬底芯片快速增长，产业集中度不断提升；中游发展相对平稳，中功率器件成为市场需求的主流；下游应用爆发增长，通用照明快速渗透。对平稳，中功率器件成为市场需求的主流；下游应用爆发增长，通用照明快速渗透。在产业环境发展向好的背景下，我国在产业环境发展向好的背景下，我国 LEDLED 照明行业对资源的并购整合态势进一步显现。照明行业对资源的并购整合态势进一步显现。LEDLED 应用环应用环节投资项目数量超过节投资项目数量超过 200200 个，占到项目总数的个，占到项目总数的 74.6%74.6%，涉及产业配套和封装的项目也占有较大比重，分别，涉及产业配
15、套和封装的项目也占有较大比重，分别达到项目总数的达到项目总数的 16.7%16.7%和和 10.8%10.8%，外延芯片项目数占比仅为，外延芯片项目数占比仅为 3.5%3.5%。整体来看，我国。整体来看，我国 LEDLED 产业的投融资基本产业的投融资基本均衡，呈现金字塔式分布，下游应用正成为整体产业发展的强大驱动力。均衡，呈现金字塔式分布，下游应用正成为整体产业发展的强大驱动力。3 3企业竞争态势加剧，新兴商业模式加速渗透企业竞争态势加剧，新兴商业模式加速渗透通过电商渠道推广通过电商渠道推广 LEDLED 照明产品能够显著降低销售成本，并迎合年轻消费者需求。照明产品能够显著降低销售成本，并迎
16、合年轻消费者需求。20142014 年，年，LEDLED 电电商销售额快速增长，据商销售额快速增长，据 CSAResearchCSAResearch 数据，数据，20142014 年，淘宝销售的年，淘宝销售的 LEDLED 光源为光源为 4 4 亿元，同比增长亿元，同比增长 126%126%，占，占总体光源产品比重为总体光源产品比重为 88.9%88.9%，渗透率提高了，渗透率提高了 9 9 个百分点；采用个百分点；采用 LEDLED 光源的灯具销售额约为光源的灯具销售额约为 3232 亿元，渗透亿元，渗透率约为率约为 45%45%，比，比 20132013 年提高年提高 1 1 倍以上。产品降价和节能效益提升，助推商用倍以上。产品降价和节能效益提升，助推商用 LEDLED 照明市场快速突破。照明市场快速突破。据据 CSAResearchCSAResearch 数据，数据，20132013 年底年底 LEDLED 商业照明渗透率大约为商业照明渗透率大约为 12%12%，20142014 年全年用于商业领域的年全年用于商业领域的 LEDLED照明产品数量
