商户管家产品介绍及新软件介绍

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1、产品概述产品概述1 产品概述产品概述商户管家业务是基于 TD-SCDMA（3G）技术，集语音通话、短彩信发送、客户资料管理（CRM）等多功能于一体的信息化产品。通过在 TD 无线座机和CRM 软件的组合，实现与基础通信功能相结合的客户信息管理、客户营销管理、通信功能管理、订单管理等信息化应用服务；同时可以实现多店之间的数据共享和应用业务的统一管理。根据提供给集团客户的产品形态，目前推广的主要是单机版的业务方式：单机版：指的是TD无线座机通过USB接口与PC相连，实现座机的通信功能与商户管家业务功能的联动。单机版分为精简单机版和标准单机版两类：精简单机版精简单机版：指的是“CRM软件安装包”内置

2、在TD无线座机内，通过USB接口与PC相连，自动安装在PC上，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。标准单机版标准单机版：指的是CRM软件通过光盘、U盘等介质或远程下载安装在PC机上，TD无线座机通过USB接口与PC相连，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。商户管家业务商户管家业务主要针对使用在批发、零售、餐饮、住宿、租赁服务、商务服务、居民服务、运输代理与快递、娱乐业、计算机服务和软件等商业服务业。厦门敏讯信息技术股份有限公司厦门敏讯信息技术股份有限公司研发的商户管家设备是属于单机版的精简精简版设备版设备，下文主要是针对厦门敏讯商户管家设备的应用的安装使用说明，用于指导最终用户

3、熟练使用该产品业务。商户管家软件界面介绍商户管家软件界面介绍1 客户信息管理客户信息管理1.1 客户有两种方式：（1） 点击软件下方快捷操作键，如下图所示：弹出的新增客户资料页面如下图所示：（2） 在左侧功能区选择一个群组，单击鼠标右键，弹出右键菜单， 点击添加客户，弹出新增客户资料页面。 1.2 查看客户详情查看客户详情有以下三种方式：1. 在右侧资料显示区，选择详情，如下图所示：直接进入客户资料页面，现在该客户的客户信息、订单记录、通话记录 及短信记录，如下图所示：2. 选择一笔客户资料，点击鼠标右键，弹出右键菜单，选择详细，如下 图所示：3.1.2 通话记录管理功能通话记录管理功能在软件

4、上点击“通信管理功能”选项卡。在左侧功能区中含有常用的:已拨电话、一接电话，未接电话等上方有发短信，批量删除及新增通话等功能，其中：1）短信功能可以任意选择通话记录中的一个号码进行短信编辑；2）批量删除用于删除通话记录，可以点选后批量进行删除；3）选择新增通话按钮，弹出新增通话页面，如下图：新增通话的功能是：补录遗漏的通话记录。新增通话成功后，资料会同样显示在右侧资料显示区，会有以下两种情况：（1） 新增通话时，输入的电话号码存在于客户资料中，新增成功后，通话记录显示如下图：（2） 新增通话时，输入的电话号码在客户资料中不存在，新增成功后，通话记录显示如下图：可以选择新建客户 ，新增客户资料。

5、另外：呼入、呼出电话时，会弹出【电话弹屏】页面， 【电话弹屏】页面中包括客户详情，该客户的订单记录，通话记录，以及短信记录，如下图所示：3.1.3 客户营销管理客户营销管理4.1 发送短信发送短信发送短信有多种方式：（1） 点击软件下方快捷操作键，如下图所示：弹出的发短信页面如下图所示：点击接收人,弹出接收人页面，在左边选择一个群组，或者某个客户， 客户资料会显示在页面右侧区域，如下图所示：点击确定 ，选中的客户信息会带入到发短信页面，如下图所示：也可以自行输入接收号码，如果输入的号码在客户资料中存在，那么可在下方 列表中选择显示，如下图：编辑短信内容后，点击发送 ，即可发送成功。（2） 客户

6、资料，通话记录，短信记录，订单记录功能模块中，右侧功能显 示区都有发短信按钮，点击发短信 ，弹出的发短信页面，如 下图所示：（3） 客户资料，通话记录，订单记录功能模块中，右侧功能显示区操作列 中，都有发短信链接，以客户资料页面为例，如下图所示：短信管理器短信管理器短信记录画面，选择短信管理器按钮，如下图所示：进入短信管理器画面，可以看到发送的短信任务以及发送状况，如下图所 示：选中一笔资料，右击鼠标，可以进行以下操作，如下图所示：3.1.4 订单管理订单管理录入订单有两种方式：（1） 点击软件下方快捷操作键，如下图所示：弹出的新增订单页面如下图所示：双击左侧的商品，自动带入右侧资料区，重复双

7、击同一个商品，数量会一直 累加，另外，右侧资料区中， 数量和实收金额可手动修改，也可点击 修改按钮进行修改所要订购的商品数量和实收金额，如下图：注：如果订购的商品数量超出商品库存，会弹出提示信息如下：选择确定按钮，会进入修改商品资料页面去修改商品库存，如果 商品库存依然小于订购数量，那么将可订购的最大数量即目前的商品库 存带入到数量栏位中。选择取消按钮，停留在新增订单页面，将可订购的最大数量即目前 的商品库存带入到数量栏位中。选择客户信息后，点击保存并发送短信按钮，保存订单，并将订单 详情以短信的形式发送给客户，如下图所示：选择客户信息后，点击保存订单 ，如果【系统设置】-【订单短信】 中设置

8、为自动发送订单短信，那么保存订单的同时，会将订单详情以短信的形 式发送给客户。如果设置为非自动发送短信，那么只是保存订单。（2） 客户资料，通话记录，短信记录功能模块中， 【右侧功能显示区】操作 列中，都有录入订单链接，以客户资料页面为例，如下图所示：修改订单修改订单/查看订单查看订单如果订单状态为预订 ，可对订单进行修改；如果订单状态为完成或取 消 ，只能对订单进行查看。有以下方式可以进行修改订单或者查看订单：1. 在【右侧资料显示区】 ，双击一笔订单，如果订单状态为预订状态，可 直接进入【修改订单】页面，如下图所示：修改订单时，只能修改订单商品，不能对客户信息进行操作。2. 在【右侧资料显

9、示区】操作列中，进行修改/详细操作，如下图所示：3. 在【右侧资料显示区】中，选择一笔订单资料，点击右键，弹出右键菜单 中，可进行修改/查看详情操作，如下图所示：订单状态订单状态订单状态有三种：预订、完成、取消。新增订单时，可以选择预订或完 成 ；修改订单时，可以选择预订或完成或取消 。另外一种修改状态的方式为：在【右侧资料显示区】操作列中，点击完成 、 取消 ，可直接修改订单状态，如下图：3.1.5 商品管理商品管理新增商品类别有两种方式：1. 在商品管理页面中，点击新增商品类别按钮，如下图所示：打开新增类别页面，如下图所示：2. 在左侧功能区，选择一个商品类别，点击右键，可以进行新增商品

10、类别操作，增加其子类别，如下图所示：新增商品新增商品新增商品有三种方式：1. 点击软件下方快捷操作键，如下图所示：打开新增商品页面，如下图所示：2. 在商品管理页面中，点击新增商品按钮，如下图所示：3. 在左侧功能区，选择一个商品类别，点击右键，可以进行新增商品 操作，如下图所示：系统设置模块系统设置模块选择【系统设置】页签，工作台切换到系统设置页面，系统设置页面有两 种显示方式：列表和类别，默认登录时，按照类别显示，如下图所示：切换至以列表显示时，默认显示短信设置模块，页面如下图所示：7.1 短信模板设置短信模板设置在此页面可设置常用的短信模板，发短信时，可直接选择短信模板作为短信内 容。7

11、.2 生日祝福短信生日祝福短信在此页面可以设置是否自动发送生日祝福短信，生日祝福短信的内容，以及发 送的时间段。如果选择自动发送 ，登录系统后，自动搜索今日过生日且今日 尚未发送生日祝福短信的客户，发送祝福短信。然后每隔 20 分钟，进行自动搜 索，直至系统退出。7.3 挂机短信挂机短信此页面设置是否自动发送挂机短信，如果选择自动发送，则要输入挂机短信的 内容。呼入或呼出电话时，如果电话有接通，那么挂断电话后，会判断是否要发送挂 机短信。时间间隔：若设为 0 小时，则客户每次打电话时均会收到挂机短信，若设为 1 小时，则客户在 1 个小时之内只会收到一条挂机短信，以此类推，如果设为 24 小时

12、，客户在 24 个小时之内只会收到一条挂机短信。7.4 订单短信订单短信此页面设置是否自动发送订单短信，如果选择自动发送，在【新增订单】或者 【修改订单】页面，选择保存订单会将订单详情以短信的形式发送给客户。7.5 短信企业签名短信企业签名短信企业签名如果选择自动勾选，是指在发短信或者发送订单短信时，自动加 上企业签名。7.6 短信群发速度短信群发速度此页面设置短信群发速度。按照中国移动规定，群发短信时，每小时不能超过 100 条。7.7 每日发送短信量每日发送短信量此页面设置每日可发送的短信数量。按照中国移动规定，每 24 小时发送的短信 不得超过 1000 条。7.8 来电弹屏来电弹屏来电

13、弹屏默认开启，如果要关闭，可以选择后面的关闭按钮。7.9 短信弹屏短信弹屏来短信弹屏默认开启，如果要关闭，可以选择后面的关闭按钮。特色功能介绍特色功能介绍4.1 来电弹屏来电弹屏在用户设置来电弹屏以后，设备在接到来电的时候进行弹屏进行提示。来电弹屏 当客户来电，如在系统中已有客户资料，则系统自动弹出客户的详细信息，订单信息，来往记录，历史通话记录等，让您迅速了解客户背景，改善贵公司对客户的响应能力，提升客户服务感受及企业形象。如系统中未有客户资料，则可以对客户信息进行添加新客户或把号码保存至现有用户。 完整保留客户信息和服务记录,不遗漏任何潜在客户和业务机会。 系统会自动根据号码，判断对方号码

14、的归属地，支持全国的固定电话，移动、联通和电信移动号码的归属地自动判断。 可在弹屏界面上设置挂机短信，即当您点击“保存并发送”后，系统会自动发送一条短信到用户的手机上。来电显示页面：接听后页面显示：挂机以后可以立刻编辑短信，发送给来电客户，提高客户感知。4.2 来电防火墙来电防火墙即如果客户已经被设置成黑名单，当该客户再次打电话进入时，来电显示页面则显示该客户是黑名单客户，可以自由选择是否接听（备注：黑名单用户不可以下订单） ，届时会是一下界面提醒。4.3 快速拨号快速拨号通过客户信息界面，在电脑上直接操作进行拨号，避免手动拨号的繁琐。1、通过客户资料直接拨打客户号码。2、 客户资料右键进行呼

15、叫。3、通话记录中直接呼叫该用户。4、通话记录中右键可以直接呼叫该用户。5、短信记录中可右键直接呼叫该用户号码。4.4 通话记录功能通话记录功能通话记录功能，是指在通话的过程当中记录相关信息。 如不涉及到商品销售，则对通话进行简要的记录，系统提供业务关键字，业务关键字用于通话记录过程中快速记录，词条以文字方式显示并可点击，点击就可在光标位置出现相应词条，如房产租赁业的常用词条：今天、明天、近日、总价、城区、片区、关注楼盘、楼型、楼层、房型、面积等，方便操作人员点击后出现有光标位置，节省输入时间。 如有商品预定，则启用订单管理功能。 创建新通话：创建新通话主要用于补录客户通话记录，录入时输入电话号码，系统会自动搜索客户资料，显示该客户信息；如果该客户没有注册客户资料，也可以通过下方的创建新客户按钮快速添加该客户；如果想把这个添加到已注册客户中，那选择通话记录下方的“保存至已有客户”，并选择保存位置即可。