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1、绍兴市水务集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 绍兴市水务集团有限公司绍兴市水务集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：绍兴市水务集团有限公司发行人：绍兴市水务集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一六年一月二零一六年一月 注册金额注册金额 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币2亿元 发行期限发行期限 270天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构及
2、结果信用评级机构及结果 联合资信评估有限公司，主体评级AA+ 中债资信评估有限责任公司，主体评级AA- 绍兴市水务集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其
3、中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价
4、，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明
5、书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重重 要要 提提 示示 绍兴市水务集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 三、不可抗力因素导致的风险 . 12 第三章第三章 发行条款发行条款 . 13 一、主要发行条款 . 13 二、集中簿记建档安排 . 14 三、分销安排
6、 . 14 四、缴款和结算安排 . 14 五、登记托管安排 . 15 六、上市流通安排 . 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 16 一、募集资金主要用途 . 16 二、本期超短期融资券募集资金的管理 . 16 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 16 四、发行人承诺 . 16 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 18 一、发行人概况 . 18 二、发行人历史沿革情况 . 18 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 . 18 四、发行人独立运行情况 . 18 五、发行人主要权益投资情况 . 19 六、发行人公司治理情况 . 27 七、发行人人员基本情况 . 33 八、发行人经营范围及经营情况 . 36 九、发行人在建工程和拟建工程 . 51 十、发行人发展规划和目标 . 52 十一、发行人所处行业的基本状况 . 53 十二、发行人行业优势地位 . 56 第六章第六章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 58 一、联合资信对发行人的评级报告摘要 . 58 二、中债资信评估有限责任公司评级观点 . 59 三、发行人其他资信情况 . 59 第七章第七章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 . 61 第八章第八章 税项税项 .
