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1、 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 1释 义 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人/本公司/公司/出质人 指 淮南市产业发展投资有限公司。 国投新集 指 淮南市产业发展投资有限公司参股公司国投新集能源股份有限公司 资产经营公司 指 淮南市产业发展投资有限公司全资子公司淮南市企业资产经营公司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币 9 亿元的2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。 本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募
2、集说明书 。 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 。 国家发改委 指 国家发展和改革委员会。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2淮南市国资委 指 淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。 主承销商 指 民生证券有限责任公司。 分销商 指 广发证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司。 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承
3、销商和分销商组成的承销团。 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。 债券持有人/质权人 指 本期债券的投资者。 债权代理人/抵押和质押资产监管人/偿债账户监管人 指 招商银行股份有限公司淮南分行。 土地评估机构 指 安徽城致不动产评估咨询有限公司。 房产评估机构 指 淮南市大众房地产评估事务所。 股份质押担保 指 发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集2800万股股份用于本期债券的质押担保。 土地抵押担保 发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的17宗土地使用权为本
4、期债券提供抵押担保。 房产抵押担保 发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的6宗房屋产权为本期债券提供抵押担保。 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 3日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 工作日 指 每周一至周五，法定节假日或休息日除外。 元 指 人民币元。 加强债券管理工作的通知 指 国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134号） 。 简化债券发行核准程序的通知 指 国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发
5、展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087号） 。 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 4第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20112442 号文件批准公开发行。 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 5第二条 本次债券发行的有关机构 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：淮南市产业发展投资有限公司 一、发行人：淮南市产业发展投资有限公司 住所：淮南市龙湖南路鑫舜大厦 法定代表人：张汉东 联系人：舒玉强 联系电话：(0554)6657760 传真：(0554)6657631
6、邮政编码：232001 二、承销团 （一）主承销商：民生证券有限责任公司 二、承销团 （一）主承销商：民生证券有限责任公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18层 法定代表人：岳献春 联系人：钟晓玲、贺鹤、王琛 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层 联系电话： （010）85127770 传真： （010）85127888 邮政编码：100005 （二）分销商 1、广发证券股份有限公司（二）分销商 1、广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄静、石磊 联
7、系地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼 联系电话： （020）87555888-437、 （020）87555888-456 传真： （020）87554711 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 6邮政编码：510620 2、东兴证券股份有限公司2、东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 法定代表人：崔海涛 联系人：李晨 联系电话： （010）66555302 传真： （010）66555327 邮政编码：100033 三、交易所发行场所：上海证券交易所 三、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海
8、市浦东南路 528 号 法定代表人：张育军 联系电话： （021）68808888 传真： （021）68802819 邮政编码：200120 四、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司 四、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：刘成相 联系人：张惠凤、李杨 联系电话： （010）88170738、88170735 传真: （010）88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 法定代表人：王
9、迪彬 联系电话： （021）38874800 传真:（021）38874800 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 7邮政编码：200120 五、审计机构：天健会计师事务所有限公司 五、审计机构：天健会计师事务所有限公司 住所：杭州市西溪路128号9楼 法定代表人：胡少先 联系人：马章松 联系地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 1804 室 联系电话： （0551）5666215 传真： （0551）5666329 邮政编码：230001 六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市深南大道 7008 号阳光
10、高尔夫大厦三楼 法定代表人：刘思源 联系人：李飞宾 联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 联系电话：(010)66216006 传真：(010)66212002 邮政编码：518040 七、发行人律师：安徽承义律师事务所 七、发行人律师：安徽承义律师事务所 住所：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 15 层 联系人：李鹏峰 联系电话：(0551)5609615、5609715 传真：(0551)5608051 邮政编码：230041 八、监管银行、债权代理人、抵押和质押资产监管人：招商银行股份有限公司淮南分行八、监管银行、债权代理人、抵押和质押资产监管人：招商银行股份
11、有限公司淮南分行 住所：淮南市朝阳中路新天地广场 法定代表人：黄海波 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 8联系人： 王炜 联系电话： （0554）2677797 传真： （0554）2698251 邮政编码：230001 九、土地评估机构：安徽城致不动产评估咨询有限公司 九、土地评估机构：安徽城致不动产评估咨询有限公司 住所：合肥市安庆路 233 号省建材大楼九楼（省公安厅对面） 法定代表人：杨林 联系人：张寒贵 联系电话： （0551）2847766 传真： （0551）2847700 邮政编码：230031 十、房产评估机构：淮南市大众房地产评估事务所十、房产评
12、估机构：淮南市大众房地产评估事务所 住所：淮南市舜耕西路 126房地产大厦三楼 法定代表人：梁修利 联系人：石涛 联系电话： （0554）6886707 传真： （0554）5305898 邮政编码：230031 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 9第三条 发行概要第三条 发行概要 一、发行人：发行人：淮南市产业发展投资有限公司。 二、债券名称：债券名称：2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。（简称“11 淮南产投债” ） 三、发行总额：三、发行总额：9 亿元。 四、债券期限：四、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，附加债券存续期的第 3 年末发行
13、人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 五、 债券利率：五、 债券利率： 本期债券采取固定利率方式， 票面年利率为 【】 ，在债券存续期前 3 年固定不变。 该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.84%-3.84制定， 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数即【】，(基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） ，在债券存续期前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末， 发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数） ，上调后的票面年利率为
14、本期债券发行票面利率【】加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 六、发行人上调票面利率选择权：六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券的票面利率， 上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数） 。 七、发行人上调票面利率公告日期七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 八、投资者回售选择权：八、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在
15、投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 10 继续持有本期债券。具体事宜以发行人在相关媒体上发布的具体回售登记办法为准。 九、发行价格：九、发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行。以 1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 十、投资者回售登记期十、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接
16、受上述调整。 十一、债券形式: 十一、债券形式: 实名制记账式公司债券。 1、通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。 十二、发行方式:十二、发行方式: 本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，其中，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为 3 亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为 6 亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制。 上海证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。交易系统网上面向社会公众投资者公开发行部分预设发行总额为 1.5 亿元，向机构投资者协议发行部分预设发行总额为 1.5 亿元。交易系统网上公开发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对交易系统网上公开发行和协议发行的数
