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1、 1 基本条款基本条款 债券名称债券名称 泰康人寿保险股份有限公司 2015 年资本补充债券 发行人发行人 泰康人寿保险股份有限公司 债券品种期限债券品种期限 10 年期固定利率债务，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权 发行规模发行规模 本期债券的计划发行规模为人民币 80 亿元。 发行方式发行方式 本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 中国国际金融股份有限公司和招商银行股份有限公司作为本期债券的主承销商，负责组建承销团、销售推介和定价等工作；中国国际金融股份有限公司作为簿记管理人，负责操作簿记建档过程。 次级条款次级条款 本期债券本金
2、的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务、 资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。 赎回权赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的偿付能力充足率不低于 100%的情况下， 经报中国人民银行和中国保监会备案后，发行人可以选择在第 5 个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。 发行人若选择行使赎回权，将至
3、少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，并通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操作办法详见届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。 若本期债券存续期间因监管规定发生变化，导致本期债券不再满足本期债券发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有效监管规定且在满足行使赎回权前提的情况下，经保监会事先批准，发行人有权选择提前赎回。 发行期限发行期限 2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 17 日，共 3 个工作日。 发行价格发行价格 按债券面值平价发行。 票面利率票面利率 本期债券票面利率采用分段
4、式计息方式；单利按年计息，不计复利。 本期债券第 1 年至第 5 年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档2 集中配售的方式确定，在前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始到该品种债务到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为原前 5 个计息年度票面利率加 100 个基点（1%） 。 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人资本，提高公司偿付能力，为公司业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。 债券评级债券评级 经中诚信国际用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级
5、为 AA+级。 经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA级，本期债券信用等级为 AAA 级。 中介机构中介机构 簿记管理人簿记管理人、 牵头、 牵头主承销商主承销商 中国国际金融股份有限公司 联席联席主承销商主承销商 招商银行股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所律师事务所 北京市天元律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司；中债资信评估有限责任公司 发行人法定代表人发行人法定代表人 陈东升 发行人债券发行事务负责人发行人债券发行事务负责人 张惠丰、李捷3 发行人声明发行人声明 经关于泰
6、康人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复 （保监许可2015815 号）和中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2015第 202号）核准，泰康人寿保险股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行泰康人寿保险股份有限公司 2015 年资本补充债券。 本募集说明书根据根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国中国人民银行法 、 中华人民共和国保险法 、 中国人民银行、中国保险监督管理委员会2015第 3 号公告 、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定以及中国保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本
7、募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之后
8、， 股权资本等核心资本工具之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。 在行使赎回权后发行人的偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保监会备案后，发行人可4 以选择在第 5 个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点、互联网
9、网址或媒体查阅本募集说明书全文。 投资者如对本募集说明书有任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其它专业顾问。 5 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 8 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 . 11 一、发行人概况 . 11 二、发行人简介 . 12 三、本期债券发行概要 . 13 四、发行人主要财务数据 . 15 第三章第三章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示 . 17 一、与本期债券相关的风险 . 17 二、与发行人相关的风险 . 19 三、政策风险与法律风险 . 22 四、竞争风险 . 23 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 . 24 一、主要发行条款 . 24 二、认购与托管 . 28 三、发行人的声明和保证 . 28 四、投资者的认购承诺 . 29 五、本期债券信息披露事宜 . 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、发行人基本信息 . 32 二、发行人历史沿革 . 32 三、发行人股本结构 .
