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1、 中静新华资产管理有限公司中静新华资产管理有限公司 公开发行公开发行 2016 年公司债券（第一期）年公司债券（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 发行人：发行人： 中静新华资产管理有限公司中静新华资产管理有限公司 （住所：安徽省黄山市休宁县海阳镇绿地上郡店铺 97 号） 牵头牵头主承销商：主承销商： 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 （住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号） 联席主承销商：联席主承销商： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 签署日期：签署日期：
2、年年 月月 日日中静新华资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 I 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 中静新华资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 II 目录目录 声明声明 . I 第一节发行概况第一节发行概况. 1 一、本次发行的基本情况 .
3、 1 第二节发行人及本期债券的资信状况第二节发行人及本期债券的资信状况 . 6 一、本期债券的信用评级情况 . 6 二、信用评级报告主要事项 . 6 三、发行人的资信情况 . 8 第三节发行人基本情况第三节发行人基本情况 . 10 一、发行人基本信息 . 10 二、发行人历史沿革 . 10 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 18 四、发行人重要权益投资情况 . 22 五、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 25 六、发行人主营业务概况 . 27 七、发行人法人治理结构及运作情况 . 34 第四节财务会计信息第四节财务会计信息. 41 一、财务报表编制基准及注册会计师意见 . 41 二
4、、最近三年及一期财务报表 . 41 三、合并财务报表范围的变化情况 . 52 四、最近三年及一期的主要财务指标 . 54 第五节募集资金运用第五节募集资金运用. 56 一、募集资金运用计划 . 56 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 56 第六节备查文件第六节备查文件. 58 一、备查文件 . 58 二、查阅地点 . 58 中静新华资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1 第一第一节发行概况节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 名称：中静新华资产管理有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省黄山市休宁县海阳
5、镇绿地上郡店铺97号 联系地址：上海市武康路212号 法定代表人：LUWEI 注册资本：250,000万元人民币 成立日期：2003年6月14日 经营期限：2003年6月14日至2053年6月13日 经营范围： 企业投资管理； 企业管理， 企业并购及资产重组策划；项目投资咨询， 经济信息咨询， 商务信息咨询， 市场信息咨询与调查，资产经营，实业投资，投资咨询，技术咨询，技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）本期债券核准情况（二）本期债券核准情况 2015 年 6 月 8 日，发行人董事会会议审议并通过了公开发行总额不超过人民币 17 亿元公司债券的议案，并
6、提请股东会审议。 2015 年 6 月 9 日，发行人股东会会议审议并通过了发行人公开发行总额不超过人民币 17 亿元公司债券的议案，并授权公司董事会全权办理本期公司债券发行相关事宜。 本次债券计划发行总规模不超过人民币 17 亿元，分期发行，首中静新华资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 期发行不超过 10 亿元。其中首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成，剩余数量在二十四个月内发行完毕。 经中国证监会于 2015 年 12 月 23 日签发的证监许可20153015号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 17 亿元的公司债券，采
7、用分期发行方式。 （三）本期债券（三）本期债券主要发行主要发行条款条款 债券名称：债券名称：中静新华资产管理有限公司 2016 年公司债券（第一期） 。 发行主体：发行主体：中静新华资产管理有限公司。 发行发行规模规模：本期债券基础发行规模为 80,000 万元，可超额配售不超过 20,000 万元。 超额配售选择权：超额配售选择权：发行人和主承销商将根据认购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 80,000 万元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 20,000 万元的发行额度。 票面金额票面金额及发行价格及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行。 债券期限：债券期限：本次发行的公司债券期限为 6 年（附第 4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） 。 债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 中静新华资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 3
