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1、三甲覆盖： 95/773省份销售人数医院数年度覆盖医院数辖区重点医院及KOL北京4 41 5 重点医院 ：北肿、 307、北大人民、协和、朝阳医院、301、中日友好、世纪坛医院等KOL ： （肺癌）高树庚、王俊、李单青、侯生才、胡毅；（消化道肿瘤）白春梅、 、安广宇； （乳腺癌）黄焰、陈虎、任军福建1 5 重点医院 ：福建省人民、福建协和医院；KOL ： （消化道肿瘤）陈强、 （肺癌）佘志廉辽宁1 5 重点医院 ：中医科大学盛京医院、辽宁省肿瘤；KOL ： （肺癌）鲁继斌、刘永煜上海3 39 5 重点医院 ：复旦肿瘤、交大仁济、长海医院、同济东方、胸科医院、肺科医院KOL ： （肺癌）陈海泉、
2、曹子昂、任涛、韩宝惠、费苛；（乳腺癌）胡夕春、盛湲广东3 5 重点医院 ：中大肿瘤、广州军总、暨南大学附一、中大附三、南方医院KOL ： （肺癌）张兰军、张为民；（消化道肿瘤）卫洪波、崔书中、廖旺军天津1 5 重点医院 ：天津肿瘤；KOL ： （肿瘤实验中心）于津浦黑龙江2 5 重点医院 ：哈医科附一、黑龙江省肿瘤；KOL ： （消化道肿瘤）韩波、张艳桥、（乳腺癌）庞达省份销售人数医院数年 度覆 盖医院数辖区重点医院及KOL两湖6 8 重点医院 ：湖南省人民、 湖南省肿瘤、 同济医院、 湖北省肿瘤；KOL ： （肺癌） 肖高明、 于世英；（乳腺癌）范培芝、欧阳立志、龚益平、（消化道肿瘤）魏少忠
3、山东3 5 重 点 医 院 ： 山 东 省 肿 瘤 、 青 岛 大 学 附 属 医 院 ；KOL ： （消化道肿瘤）邱文生、周岩冰；于金明（院长+院士）吉林1 5 重点医院 ：吉林省肿瘤、吉大第一医院；KOL ： （肺癌）程颖、邵国光新疆3 4 重点医院 ：新疆医科大附一、新疆肿瘤；KOL ： （肺癌）包永星、 （乳腺癌）欧江华江苏4 4 重点医院 ：江苏省人民、 江苏省肿瘤； KOL： （肺癌 )束永前、冯继锋山西2 4 重点医院 ：山西省肿瘤、山西省人民河北2 4 重点医院 ：河北省肿瘤、河北省人民川渝陕 3 13 重点医院 ：华西医院、四川省肿瘤、重庆肿瘤、大坪医院、西安交大附二、陕西省
4、肿瘤；KOL ： （肺癌）卢铀、余萍、张沂平（消化道肿瘤）毕锋、张智慧、钟海均、王东林（乳腺癌）张淑群、宋张骏浙江4 4 重点医院 ：浙江省肿瘤、浙大附二、浙大附一；KOL ：卢丽琴、郑树、藤理送河南2 5 重点医院 ：郑大附一、河南省肿瘤；KOL ： （肺癌）李醒亚、李印、 （乳腺癌）刘真真安徽0 4 重点医院 ：安徽省肿瘤、安徽省人民、安徽医科大附一总计95 贝瑞和康 PK 策略：PK 策略：1.Nextseq 550AR，仪器软件版本最新（V1.5 ） 、试剂版本最高 （V2 ） ， 稳定性更好、检测准确率更高2.贝瑞使用自主研发的cSMART技术，其稳定性及准确度不如Nimbelgen
5、芯片捕获测序3.我们选择的基因数目为247 个，检测的基因位点针对性更强，更适应于临床，药物多达 195 个，贝瑞选择的基因数为668 个，分析药物数未知4.报告解读更契合临床需求，售后服务质量更佳诺禾致源 PK 策略：1.Nextseq 550AR，仪器软件版本最新（V1.5 ） 、试剂版本最高 （V2 ） ， 稳定性更好、检测准确率更高；此外，life 平台检测的准确度不如illumina平台2.我们选择的基因数目为247 个，检测的基因位点针对性更强，更适应于临床，药物多达 195 个，诺禾选择的基因数为483 个，分析药物数未知3.诺禾 47 个基因小panel 应用 life 平台，
6、准确性及数据分析不如illumina 平台； 483个基因大panel 分析药物数量不如我们4.品牌：诺禾的业务重点在科技服务，我们的业务重点在临床检测，业界前三5.政策上，诺禾不在卫计委颁布的高通量测序试点单位之列，我们是首批入选的企业燃石 PK 策略PK 策略：1.Nextseq 550AR，仪器软件版本最新（V1.5 ） 、试剂版本最高 （V2 ） ， 稳定性更好、检测准确率更高2.我们选择的基因数目为247 个，检测的基因位点针对性更强，更适应于临床，药物多达 195 个，燃石 168 个基因 panel ，分析 53 个药物； 我们开发的小panel 基因数和药物数均超越燃石3.品牌
7、：燃石起步晚、检测平台及分析实力不如我们。NGS 领域，我们业界前三4.政策上，燃石不在卫计委颁布的高通量测序试点单位之列，我们是首批入选的企业华大 PK 策略PK 策略：1.Nextseq 550AR，仪器软件版本最新（V1.5 ） 、试剂版本最高 （V2 ） ， 稳定性更好、检测准确率更高2.我们选择的基因数目为247 个，检测的基因位点针对性更强，更适应于临床，药物多达 195 个，华大选择的基因数为508 个，分析药物数为100 个3.华大抓大客户，对小客户服务质量较差。我们不分大小客户，诚意服务，服务质量更佳新生力量：世和、思路迪、吉因加、泛生子公司产品肿瘤类型样本周期价格世和全 景
8、 癌 症 基因检测416 个基因、全癌种（237 通路关键基因+116驱动基因+63 指南推荐）新鲜组织、 穿刺组织、 石蜡组织14 天18000 ctDNA无 创全 景 癌 症 基因动态检测416 个基因、全癌种（237 通路关键基因+116驱动基因+63 指南推荐）10ml 外周血14 天16000-18000 吉因加肿 瘤 精 准 用药基因检测167+198融合 ,114 靶药， 30化药；全癌种新鲜组织、 穿刺组 织 、 石 蜡 组织、 10ml外周血10 天- 肿 瘤 耐 药 精准 基 因 监 测（ctDNA ）167+198融合 ,114 靶药， 30化药；全癌种10ml 外周血1
9、0 天- 泛生子无 创 肿 瘤 基 68 个基因（ 58 个-外显子区、 10ml 外周血15 天- 因检测（ctDNA ）10 个-基因重排）肿 瘤 精 选 基因分析V88 个基因、 V203 个基因新鲜组织、 穿刺组织、 石蜡组织15 天- 思路迪NGS个体化用药400 多个基因，药物未知新鲜组织、 穿刺组织、 石蜡组织14 天- ctDNA 400 多个基因，药物未知10ml 外周血14 天- 世和、思路迪、吉因加、泛生子PK 策略：1.硬件平台： Nextseq 550AR，仪器软件版本最新（V1.5 ） 、试剂版本最高（V2 ） ，稳定性更好、检测准确率更高2.Panel 设计：我们
10、选择的基因数目为247 个，检测的基因位点针对性更强，更适应于临床，药物多达195 个3.政策支撑： NGS 首批试点单位、具备临检所资质，世和等还在申报。主要竞争对手比较比较项贝瑞诺禾燃石华大安诺优势政策支持无无；临检所获批无首批 NGS 试点单位；临检所获批首批 NGS 试点单位；临检所获批强支撑产品设计668个 基因，药物未知483个 基因，药物未知；168个 基因， 53种药物508 个基因，100 种药物247个 基 因 ，201 种药物基因选择契合临床需求，药物最全实验平台Nextseq 500CN；cSMART技术Nextseq 500 panel 捕获BGI&Hiseq ；panel 捕获Nextseq 550AR（最新）；panel 捕获最先进（iphone6s ）分析实力较好好，技术性公司较弱好，技术性公司好，技术性公司技术领先报告解读较好一般，偏科研较弱较好较好，临床契合度高与临床专家探讨优化售后服务客 户 认 可度较好客户认可度中等客 户 认 可一般，合作试水较差较好，PM+ 销售+客服销 售 + 客 服（客情）；PM（技术）市场运作较好，销售遍布全国弱，销售队伍不齐整野，大面积抢占医院较好，代理商占 8 成较好，销售团队齐整较成熟
