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1、小头孢品种特点及市场分析小头孢品种特点及市场分析上海新先锋药业有限公司 市场部 耿娓琴 2010年12月18日目录目录第一部分抗生素市场分析第一部分抗生素市场分析第一部分抗生素市场分析第一部分抗生素市场分析第二部分小头孢品种分析第二部分小头孢品种分析第二部分小头孢品种分析第二部分小头孢品种分析第三部分小头孢发展趋势第三部分小头孢发展趋势第三部分小头孢发展趋势第三部分小头孢发展趋势2 2第一部分抗生素市场分析第一部分抗生素市场分析1 全球医药市场及畅销药分析2 医药市场发展趋势3 医院用药排名情况4 抗生素市场发展状况1 全球医药市场及畅销药分析2 医药市场发展趋势3 医院用药排名情况4 抗生素
2、市场发展状况3 3全球医药市场规模全球医药市场规模?从2000年以来，全球药品市场销售一直保持持续增长，但增速呈现缓慢下行， IMS预计2011年全球规模将达到8800亿美元?预测未来的五年中，全球药品市场将扩容3000亿美元，2014年将达到1.1万亿 美元。2010-2014年间全球药品市场将保持5-8%年均增长率?增长的来源主要来自于中国等新兴市场4 435603900427049705590602064807150773080838406880011.50%11.80%9.20%10.20%7.90%7.20%6.80%6.60%4.80%4.50%4%4.70%01000200030
3、00400050006000700080009000100002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009E2010E2011E0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%亿美元增长率区域区域2009年2009年增长率 (%)增长率 (%)2004-2009年 复合年增长率(%)2004-2009年 复合年增长率(%)预测2010年 增长率(%)预测2010年 增长率(%)预测2009-2014年 复合年增长率(%)预测2009-2014年 复合年增长率(%)北美地区32385.55.23536欧洲
4、24794.86.63536亚洲/非洲/澳洲亚洲/非洲/澳洲1066106615.915.913.913.91112111212151215日本9507.62.70225拉丁美洲47910.612.79101215数据来源：IMS Market Prognosis，包括审计的和未审计的市场，以恒定汇率计? 目前中国已成为世界第一大原料药生产和出口国、世界第二大OTC药物市场?预测2013年中国将成为世界第三大医药市场全球医药市场规模全球医药市场规模5 5?2009年全球抗生素市场销售规模420亿美元，占抗感染药物市场的46%， 占整个药品市场的5%。过去五年增长率4%?头孢类药物在抗生素中销售
5、排名第一，金额达到119亿美元，占抗生素市场 28%的份额，过去五年的增长率3.4%全球抗生素市场规模全球抗生素市场规模79119483727161093020406080100120140头孢类广谱青霉素类大环内酯类其它头孢类广谱青霉素类大环内酯类其它B-内酰胺类四环素类氨基糖甙类专一性青霉素内酰胺类四环素类氨基糖甙类专一性青霉素类类甲氧苄啶类甲氧苄啶类6 62009年全球畅销药年全球畅销药500强分析强分析2.91%100.00%4350.8500总计2.99%43.94%1911.64186其它1.63%7.29%317.2935抗肿瘤药-7.39%4.94%214.8336消化系统用药
6、-4.67%7.91%344.2952神经系统用药2.29%14.62%635.9754心血管系统用药7.55%10.10%439.3259内分泌及代谢调节用药11.80%11.20%487.4678抗感染药同比增长占500强 份额2009销售额2009产品数大类占销售份额最大的是心血管类药物占销售份额最大的是心血管类药物,排名第二位的是生物技术药物排名第二位的是生物技术药物品种数最多的是抗感染类药物品种数最多的是抗感染类药物7 72009年全球畅销药年全球畅销药500强分析强分析各大类占500强的份额及增长率各大类占500强的份额及增长率8 82009年全球畅销药年全球畅销药500强分析强分
7、析? 排名前十位品种9.84%精神障碍用药51.26阿斯利康/安斯泰来喹硫平10（12）22.49%生物技术药物55.61雅培/卫材阿达木单抗9（13）2.36%生物技术药物56.05罗氏/基因技术/Biogen Idec/日本中外制药 /Zenyaku Kogyo利妥昔单抗8（7）19.01%生物技术药物57.29罗氏/基因技术/日本中外制药贝伐单抗7（9）4.76%心血管系统用药60.13诺华缬沙坦/缬沙坦+ 氢氯噻嗪，复方6（6）2.72%生物技术药物66.36安进/惠氏/辉瑞/武田依那西普5（4）14.45%生物技术药物71.51强生/默克/先灵葆雅/田边英利昔单抗4（5）1.59%呼
8、吸系统药物77.94葛兰素史克氟替卡松丙酸酯+ 沙美特罗，复方3（3）3.66%血液和造血 系统用药98.01百时美施贵宝/赛诺菲-安万特氯吡格雷2（2）-6.28%心血管系统用药125.35辉瑞/Astellas阿托伐他汀1（1）增长率增长率大类大类2010销售额 （亿美元）2010销售额 （亿美元）企业英文名企业英文名中文通用名中文通用名排名 09年（08）排名 09年（08）9 9抗感染药品种分布情况抗感染药品种分布情况2009年全球畅销药年全球畅销药500强分析强分析487.4678总计157.8124其它12.863大环内酯和林可酰胺类42.714喹诺酮类8.665头孢菌素类28.0
9、27抗真菌药134.716抗AIDS药102.719预防性疫苗销售额产品数小类0.96氟氧头孢4691.05头孢克肟4581.17头孢地尼4442.65头孢卡品3102.83头孢曲松299销售额品种排名头孢类药物及排名情况头孢类药物及排名情况1010全球抗生素市场发展趋势全球抗生素市场发展趋势? 抗生素市场趋于饱和，研发缺乏动力，上市新药枯竭 抗生素市场的低利润率 抗感染药物用药疗程多为数周。其市场容量远低于治疗高血 压等慢性病的药物 ? 耐药性问题成为新产品研发的主要推动力中国药品市场规模中国药品市场规模313135624100510061947556161974018816.50%13.8
10、0%15.10%24.40%21.50%22% 21% 20%0500010000150002000025000300003500040000450002005年2006年2007年2008年2009年2010年E2014年E2019年E0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%金额 增长率? 南方所预测2010年中国药品市场规模将达到7556亿元，增幅为22% ? 未来十年的复合增长率保持在20%，2019年中国药品市场总规模将 达到40188亿元1212050010001500200025003000医院用药医院用药107212071515192024
11、392982YTD 12/20 05YTD 12/20 06YTD 12/20 07YTD 12/20 08YTD 12/20 09MAT 09/20 10我国医院用药增长趋势我国医院用药增长趋势单位：亿元单位：亿元数据来源：数据来源：IMS全国医院用药数据库全国医院用药数据库? 近年来医院用药增长迅 速，五年复合增长率达 到20%? 2010年总金额可达3000 亿元人民币，增长率超 过22%? 今后几年里中国医院用 药市场将继续保持20% 以上的高速增长13130%20%40%60%80%100%MAT 09/2006MAT 09/2007MAT 09/2008MAT 09/2009MAT
12、 09/2010全身性抗感染药全身性抗感染药消化道和新陈代谢消化道和新陈代谢心血管系统心血管系统 抗肿瘤和免疫调节剂抗肿瘤和免疫调节剂中枢神经系统中枢神经系统血液和血液形成器官血液和血液形成器官 呼吸系统呼吸系统骨骼肌肉系统骨骼肌肉系统泌尿生殖系统和性激素泌尿生殖系统和性激素 全身性激素类药物（性激素除外）全身性激素类药物（性激素除外）感觉器官感觉器官皮肤用药皮肤用药 其它其它医院用药各类别份额医院用药各类别份额?抗感染药始终占据着龙头地位，但市场份额在逐渐萎缩，从2006年的30%下跌 到2010年的26%?消化系统药物和心血管用药分列第二、第三位，市场份额分别为13%和12%1414医院用
13、药各类别增长情况医院用药各类别增长情况?抗感染药增长幅度始终低于整体市场 ?呼吸系统药、血液系统药、中枢神经系统药增长速度快于整体用药15155.40%11.19%10.73%-19.20%寄性物学13.24%24.22%24.31%18.32%皮肤用药15.30%18.80%15.49%12.26%感觉器官23.65%28.88%26.55%12.39%全身性激素类药物（性激素除外）21.06%27.94%26.83%27.52%泌尿生殖系统和性激素30.09%34.29%38.97%29.39%呼吸系统23.10%29.49%32.93%31.31%骨骼肌肉系统27.81%31.48%27
14、.72%24.16%血液和血液形成器官24.57%30.45%40.63%33.67%中枢神经系统21.14%26.75%28.03%23.17%抗肿瘤和免疫调节剂23.47%32.14%34.55%24.33%消化道和新陈代谢21.66%28.80%30.68%10.95%心血管系统20.20%21.13%32.15%16.89%全身性抗感染药22.66%27.95%33.37%21.69%全部用药MAT 09/2010MAT 09/2009MAT 09/2008MAT 09/2007抗生素市场增长情况抗生素市场增长情况?2009年全国医院用抗感染药物市场总量690亿元，占医院用药27%的市
15、场份 额，2010年预计可超过800亿元。?抗生素始终占据抗感染药85%以上的份额，0.01%-2.37%57.58%全身性磺胺药0.23%15.92%16.68%抗分支杆菌药0.69%1.30%35.42%疫苗1.57%49.52%10.80%血清和-球蛋白2.46%28.06%22.31%真菌感染的全身用药4.95%23.99%28.59%全身性抗病毒药4.66%24.84%22.13%其他抗感染药85.42%19.17%20.77%全身性抗生素20.20%21.13%全身性抗感染药全身性抗感染药MAT 09/2010MAT 09/2010MAT 09/2009份额增长率类别抗生素市场增长
16、情况抗生素市场增长情况? 2009年头孢类总额达到327亿元，占抗生素份额达55%。2010 年预计可达到400亿元，占抗生素份额57%? 增长最快的是其他内酰胺类，包括碳青霉稀类、单环类等26.21%41.49%41%17.77%其他抗生素36.68%47.72%74%51.32%其他的内酰胺类抗菌 素-1.86%13.79%18%-7.88%大环内酯物及类似物18.40%27.05%30%19.71%广谱青霉素类4.76%-0.93%14%4.38%氟喹诺酮类22.27%20.97%35%19.84%头孢菌素类19.17%20.77%32%14.94%全身性抗生素全身性抗生素20.20%21.13%32%16.89%全身性抗感染药全身性抗感染药MAT 09/2010MAT 09/2009MAT 09/2008MAT 09/2007其他抗生素其他抗生素 6%大环内酯物及类 似物大环内酯物及类 似物 6%其他的其他的-内酰胺 类抗菌素内酰胺 类抗菌素
