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1、海工装备海工装备“十二五十二五”规划基本编制完成规划基本编制完成 2011 年 03 月 16 日 03:37 来源： 上海证券报 【字体：大 中 小】 网友评论第1页:海工装备“十二五”规划基本编制完近来国际油价居高不下，开发海洋油气资源的重要性也日益突显，而这离不开海洋工程装备国产化水平的提高。记者日前获悉，“十二五”期间海洋工程装备发展规划已经基本编制完成，有望于年内推出。 一位参与规划制定的人士表示，“该规划对于开发利用中国海洋石油相关的装备制造做出明确的要求，特别是要争取实现深海海工装备的国产化突破。” 开发海洋油气重要性凸显开发海洋油气重要性凸显 随着我国经济连续多年的高速发展，石
2、油对外依存度快速上升，进口费用逐年增长。根据国际能源机构测算，2010 年我国对外石油依存度在 61%左右，到 2020 年将达到 76.9%。对此，中国石油（601857）和石化设备工业协会常务副理事长赵志明表示，“加强海洋油气勘探开发已经成为立足国内油气资源，保障我国石油供应安全的必然选择，也是应对陆上资源日趋枯竭的战略性举措。” 实际上，海上油气资源开发的广阔前景已经受到国家重视。“十二五”规划纲要（草案）中明确提出，将推进海洋经济发展，积极发展海洋油气等产业。 海洋油气产业的开发离不开海工装备。为此，我国将加快发展海工装备制造业。据记者了解，“十二五”期间海洋工程装备发展规划已经基本完
3、成，有望尽快推出，该规划对于中国海洋石油开发利用相关的装备制造等作了明确细致的规划。 此外，海工装备还将被确定为战略新兴产业的重要内容，从而在未来五年得到全面系统的扶持。 在“十二五”规划纲要（草案）中，对战略性新兴产业之一高端装备业的表述是，“发展智能控制系统、高档数控机床”等。 该人士表示，海工装备将被明确在智能控制系统的范畴内。“智能化将是未来五年海工装备产业的发展方向。” 例如，“十二五”期间在钻井设备领域将实现“连续管钻井”的国产化突破，“目前，这种连续管的制造已经没有问题，关键是管子中还要加入智能化组件，不仅可以远程控制，而且可以自动导向，哪里有油就向哪里钻井。” 根据介绍，包括海
4、工装备在内的高端装备制造业“十二五”规划有望于年内上报国务院。 扶持政策有望陆续出台扶持政策有望陆续出台 据参与规划制定的人士表示，由于发展海洋经济的大方向已经明确，在高端装备制造业“十二五”规划正式出台之前，针对海工装备的扶持政策可能会先行出台。 实际上，部分扶持政策已经悄然到位。去年下半年，国家能源局授牌一批“国家能源研发（实验）中心”，其中就包括海洋工程技术研发中心。 国家能源局能源节约和科技装备司人士已经明确，“对于有优势的研发中心，我们将在资金上给予持续的支持，每年都要有相关措施。”具体的扶持政策还将包括，税收优惠、海工基地用地支持、首台（套）设备的财政补贴、专项资金对科研项目的支持
5、等。 市场人士认为，相关措施将使海工装备产业的龙头公司直接获益。受益的龙头公司有三种类型，一是以中海油为代表的用户企业，这类企业有市场急需的紧迫性，因此在努力研发海洋工程装备；二是以中船重工为代表的船舶企业，海洋工程装备跟传统的船舶有相近的地方，因此也在加强研发；三是以中集集团（000039）为代表的新兴企业，这批企业与国际市场联系紧密，跟一些著名设计公司在合作研发海洋工程，并取得了一定成果。 有市场人士预期，“十二五”期间海工投资将达 2500 亿-3000 亿元。对此，上述参与了规划制定的人士表示，在有关部门扶持下，未来五年海工领域的投资将远远超过上述数字。5 年年 3000 亿元亿元 海
6、工装备业迎来海工装备业迎来“战略机遇期战略机遇期” 2010 年 09 月 03 日 08:20 来源： 第一财经日报 【字体：大 中 小】 网友评论第2页:5年3000亿元 海工装备业迎来“战略 “中国的企业造了很多海工设备，但都是别人设计好了我们来做。附加值高的部分被国外公司拿走了，我们只赚到了工业制造的基本利润。” 随着陆地资源的日趋匮乏，向海洋进军，已经成为国际性石油巨头的共识和发展重点，这带动了海洋工程装备业的高速发展。“在未来的五年中，一个新的装备建设和发展的高潮将会到来，这些装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列。”在昨天结束的“2010 中国海洋油气钻采与
7、工程装备高峰论坛”上，中海油工程（600583）建设部总经理金晓剑做出上述预测。目前，海工装备制造商分为三大梯队。处于第一梯队的是欧美公司，包括法国Technip、意大利 Saipem、美国 McDermott、挪威 Aker Solutions 等；韩国和新加坡公司处在第二梯队；中国公司总体处在制造低端产品的第三梯队，以赚取加工费用为主。与第一梯队相比，中国的装备制造企业差距在哪里？何时能够实现从第三梯队跨入第一梯队的目标？丰盛的丰盛的“蛋糕蛋糕”海洋蕴藏着丰富的油气资源，全球近十年发现的大型油气田中，海洋油气田已占 60%以上，尤其是 300 米以上的深水海域，尚有 2000 亿桶未探明的
8、油气储量。国际能源界早已形成共识，海洋油气特别是深海油气，将是未来世界油气资源接替的重要区域。海洋油气田的开采，带动了海工装备产业的发展。资料显示，目前国际海洋工程装备市场年需求量约 400 亿到 500 亿美元。“十一五”期间，我国用于海上油气资源的开发投入将达 1200 亿元；预计“十二五”期间，这笔投入将为 2500 亿3000 亿元。“蛋糕”巨大，吸引众多的装备制造企业纷纷转型，进入海工装备制造领域。最典型的是振华重工（600320）（600320.SH）和中远集团，前者是一家港口机械行业的巨头，占据全球港口机械市场份额的近八成，目前，这家企业全面进入海工市场，希望未来海工和港机这两大
9、业务板块能够平分秋色。中远集团也开始布局海工装备制造领域，旗下的中远船务，原以修船为主营业务，经过短短几年的发展，已经成为海工装备制造领域的新军，今年海工新接订单有望超过 150亿元。500 米水深的制约米水深的制约尽管部分骨干企业已经初步形成功能模块设计建造、总装设计建造和调试的能力，但就整体而言，我国的海洋工程装备仍在全球属第三梯队，与欧美企业、韩国及新加坡企业相比，仍有不小的差距，这严重地制约了我国深海油气田的开采。以南海为例，这里拥有丰富的油气资源，被称为另一个波斯湾，周边国家印度尼西亚、菲律宾、马来西亚及越南都在这里开采石油，每年逾 5000 万吨，超过大庆油田的年产量。“时至今日，
10、我国仍未在南沙群岛海域竖起一座井架。”谈及此事，中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长赵志明颇有些痛心疾首，究其原因，在于“这一海域水深在 500 米2000 米，而我国目前还不具备在这样水深海域进行油气勘探和生产的技术，因此迫切需要发展深海油气勘探和开发技术”。据其介绍，钻井平台共分为自升式、坐底式和半潜式，其中半潜式钻井平台的作业水深最深，目前国内拥有半潜式钻井平台 5 座中海油 3 座，中石化 2 座作业水深200 米457 米，大致停留在国际钻井平台第二代到第三代水平之间，主要在南海、东海作业。在国际上，有 17 座半潜式钻井平台作业水深达到 2000 米，2 座甚至达到 3000
11、 米，分别为第五代和第六代的水平。与之相比，中国海工装备的差距可谓巨大。不过，中国正加快追赶的步伐，建造世界上最先进的第六代钻井平台。中海油委托外高桥（600648）船厂建设的深水半潜式钻井“海洋工程 981”，目前已进入码头施工和调试阶段，预计年底交付，工作水深 3000 米，钻井深度 12000 米，总投资 60 亿元，未来将用于南海作业。该平台的详细设计和建造均在国内进行，中海油拥有其知识产权。过剩隐忧？过剩隐忧？海工装备业的差距主要体现在哪里？赵志明说：“国产设备的配套率很低，关键的、主要的设备和部件全都依赖进口。”“中国的企业造了很多海工设备，但都是别人设计好了我们来做。附加值高的部
12、分被国外公司拿走了，我们只赚到了工业制造的基本利润。”金晓剑表示。事实上，中国海工业迎来了难得的“战略机遇期”，一方面是随着中国向深海采油的力度加大，海工装备设施需求量巨大；另外，跨国公司纷纷进行产业转移，拥有巨大市场和廉价劳动力的中国成为首选之地，这是近年来中国海工装备制造业迅速发展的根本原因。不过，中国海工企业面临的问题也不容小觑。一是大多数企业起步晚、起点低、规模小，竞争力不够强；二是大而全，小而全，企业之间相互压价，存在恶性竞争的趋势。此外，由于船舶制造业出现产能过剩，这促使部分造船企业调整业务发展方向，向海工装备制造业“转型”，未来极有可能出现产能过剩的局面。今年 7 月份在南通的一
13、个论坛上，工业和信息化部装备工业司副司长李东就提醒说，与业已出现的造船工业产能过剩现状相比照，一些地区海工项目一哄而上、重复建设现象，也已引起国家有关部门的重视。“国家鼓励发展海工，但不允许盲目发展。”金晓剑建议说，国家有关部门要将海工装备作为战略性新兴产业加以统筹规划，争取用较短的时间使我国在主流海工装备市场占有一席之地。 中信建投：海工装备中信建投：海工装备 油气资源的开发由浅海到深海油气资源的开发由浅海到深海 2011 年 03 月 16 日 08:20 来源： 第一财经日报 【字体：大 中 小】 网友评论第3页:中信建投：海工装备 油气资源的开油气资源开发由浅海到深海石油和天然气仍是未
14、来世界很长一段时间内能源消费的主要来源。而目前陆地油气资源探明率 70%以上，海洋油气资源探明率仅 30%左右。据剑桥能源咨询公司统计，2009 年海洋石油产量占全球石油总产量的 33%，预计到2020 年这一比例升至 35%。寻求资源独立和开发技术水平的逐年提升，使油气资源开发从陆地转向海洋、浅海转向深海成必然趋势。世界海工装备风生水起虽然不同机构对未来几年全球每年在海洋油气开发方面的投资力度预测稍有不同，但基本维持在 3600 亿美元左右。我们预计，未来 3 年海油油气开发支出仍能以年均 15%左右复合增长率增长。一般来说，深海油气勘探开发支出包括海底井（35%）、海底设备（8%）、平台（
15、26%）、管道及控制管线（29%）等。据 DW 预计，20102014 年每年开发海洋油气的新增设备投资将达到 450 亿美元左右。海洋风电安装、“可燃冰”勘探开发、海水淡化等有望成为海工装备的新领域。欧美设计、新韩制造、中国崛起国际海工装备的诞生，从设计到生产过程已经高度分工，欧美企业把持了高端海工装备的基本设计和高端海工装备配套设备的生产。新加坡的胜科海事、吉宝在钻井平台制造和各类装备维修、升级方面占有优势，韩国的现代重工、三星重工和大宇造船等则在FPSO、钻井船制造方面领先市场。我国的中集来福士、大连船舶重工、中远船务和外高桥造船等在钻井平台、FPSO、海工辅助船制造上开始崭露头角。我国
16、海工装备迎来历史性发展大机遇早在船舶工业调整和振兴规划中，海工装备就被当作优化国内造船企业产品结构的高技术含量、高附加值产品而不断提及；去年 10 月，国务院提到大力培育和发展战略性新兴产业，其中海工装备被重点提及。我们预计，“十二五”期间我国海工装备将迎来历史性发展大机遇。中国军团群雄并起，逐鹿海工中船集团与中船重工在 2005 年之前把持国内市场海工装备制造的 90%以上，而后局势大变。中集借来福士入海工装备之“蓝海”成为行业翘楚，中远船务由修船转身海工装备制造之后迅速崛起。振华重工携港机之利进身海工装备，招商局重工、韩通重工、熔盛重工、太平洋（601099）造船等地方和民营企业亦纷至沓来。投资策略目前国内从事海工装备制造相关的公司有三类：设计类、三大海工装备制造类、海工装备配套类。我们建议关注研发实力强、海工历史业绩多和收入弹性大的公司，建议给予中集集团、中国重工（601989）和杰瑞股份（002353）“买入”评级，中国船舶（600150）和上海佳豪“增持”评级。 申银万国：中国海工企业迎来新的增长机遇（荐股）申银万国：中国海
