证券公司优秀营业部经验材料：抓营销 促发展 弱市之中现强势 广开源 紧节流 综合管理见实效

《证券公司优秀营业部经验材料：抓营销 促发展 弱市之中现强势 广开源 紧节流 综合管理见实效》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券公司优秀营业部经验材料：抓营销 促发展 弱市之中现强势 广开源 紧节流 综合管理见实效（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、证券公司优秀营业部经验材料：抓营销证券公司优秀营业部经验材料：抓营销 促发展促发展 弱市之中现强势弱市之中现强势 广广开源开源 紧节流紧节流 综合管理见实效综合管理见实效 证券济南泺源大街营业部仍能保持持续盈利，并且稳步增长，得益于营业部有一个好的领导班子和良好的企业文化，得益于营业部始终坚持稳健经营、务实增效的经营理念，总结泺源营业部的成功经验，主要如下：一强化营销，落实责任，实行完善的客户经理制度针对行业竞争日益激烈的现状，营业部很早就推行了客户经理制度，并且在实践中不断改进和完善，把各项工作落到实处，真正实现由“坐商”到“行商”的转变。1、营业部将客户按资金大小、交易量大小进行细分后分配

2、到每位客户经理，提升服务层次，挖掘客户潜力，逐步实现盘活存量客户。2、建立科学的客户经理考核机制和分配体制，重点考核新增客户量和客户交易量，创出效益是考核的硬指标，使客户经理和营销人员的收入与业绩完全挂钩，奖励先进、激励后进。3.营业部对客户经理及营销人员在客户多元化营销过程中，给予积极灵活的营销政策，只要不影响老客户、不违规操作，不出现纠纷、不出现风险，营销人员说了算，营业部负责总把关。二加强咨询工作，提高营业部的服务水平1编辑日刊泺源天地 、每周撰写专题分析报告，内容充实，信息量大，符合投资者的口味，成为客户投资的好参谋和每日必读的信息。采用走出去请进来的办法，定期举办投资咨询报告会。2搭

3、建了以首席咨询代表为核心的咨询工作小组，使咨询工作更系统化、专业化，形成了有核心咨询产品、现场咨询、咨询热线电话、网上经纪人、短信服务、Email 服务的系统咨询服务，努力打造具有市场冲击力的核心咨询品牌。三大力发展开放式基金代销业务，实现新的利润增长点营业部把开放式基金销售作为重点业务，增加宣传手段，加大宣传力度。组织员工上街宣传，扩大影响，普及知识；成立开放式基金超市，组建开放式基金营销小组，设计针对机构大户和中小个人投资者的不同营销方案，细化服务；编写营业部代销开放式基金优势的资料和客户开户指南，方便客户，提高效率。对每位员工下达销售任务，完成情况与奖金挂钩，奖勤罚懒，取得可喜的成绩。四

4、保证重点，狠抓机构客户开发1、组织开展了 “1+1 走访机构客户”活动，制定了详细的机构客户开发计划，并发动全体员工进行机构客户开发。下一步营业部仍将把这个活动当作工作重点来抓，争取进一步实质性进展。2、开展全方位、多渠道、成系列的宣传活动，将泺源营业部的品牌形象深入企业、机构负责人的心中。在上市辅导、财务顾问、发行债券等方面做了大量工作，积极联系，力图提供全套服务，以综合业务吸引更多的机构客户。五、严格内部管理，加强风险防范措施在中国证监会、山东证监局的部署和领导下，泺源营业部一直坚持规范、稳健的经营方针，对风险防范非常重视，在重视利润的同时，始终把风险控制当作第一要务。风险防范的重点是业务

5、管理和操作程序控制，在业务管理方面严格按照总公司和管理总部有关规定办理，未出现一笔违规业务；在操作程序上严格控制权限，控制内部风险，严禁越权限办理各项业务，严格执行经纪业务各项规范，坚持定期和不定期检查制度。并在员工之间进行了内部防范风险，堵住差错源头的大讨论。在日常工作的管理方面，严格印章管理制度，严格执行三人异处保管的原则，加强了印章使用环节的风险控制。由于管理严格，制度到位，近年来未出现风险事故，也未发生违规现象。六、降低成本，压缩费用，完成利润指标。营业部一直发扬勤俭创业的工作作风，降低经营成本，压缩费用，进一步降低办公费用、招待费、差旅费等方面的开支，并争取在此基础上最大限度多盈利。七、营造蓬勃向上的企业文化一个公司、一个团队有没有核心竞争力，蓬勃向上的企业文化也是关键因素之一。营业部一直很重视企业文化的建设，通过组织一系列集体活动，如郊游、体育比赛、演讲比赛等，同时积极参加山东省证券期货业协会举办的各项活动，增强员工的团结协作精神，也增强营业部的凝聚力；通过鼓励员工进修深造，提高员工的文化素质，提高营业部的业务水平；通过鼓励员工发表文章，提高营业部的知名度等。良好的企业文化造就了营业部良好的人际关系，使员工有劳有逸，有一个宽松舒心的工作环境，提高了工作效率。