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1、毕 业 设 计（ * * 保 险 公 司 开 门 红 活 动 策 划 方 案 ）姓名 所 在 系 院 保 险 系专 业 名 称 保 险 实 务 （ 核 保 核 赔 ）班 级 名 称 学号 指 导 教 师 日期 2 0 15 年3 月 1 5 日毕业设计真实性承诺本人郑重声明：所提交的毕业设计文本和成果，是本人在指导教师的 指导下，独立进行研究所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假 等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学 术不端行为，
2、本人愿承担相应的法律责任和一切后果。毕业设计学生( 签名) ： 年月日注：此声明由学生本人亲笔签名。目录摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误！未定义书签。关键词 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误！未定义书签。第一章 “开门红”所需数据的收集及影响分析 . . . . .
3、 . . . . . . . . . 错误！未定义书签。 1. 1四季度保费数据的估测及影响分析 . 11. 2本年度保费任务达成情况及影响分析 .2第二章政策制定及费用配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误！未定义书签。2. 1政策的制定及作用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误！未定义书签。2. 2费用配置 .2第三章“开门红”活动方案制定.33. 1“开门红”活动的基本要求.33. 2“开门红”工作的宣导及作用 .3第四
4、章“开门红”活动总结 .34. 1活动中期总结 .34. 2“开门红”活动的全面总结.34. 3活动奖励的兑现及影响 .4致谢 .5参考文献.6附录 .71. XXX 中心支公司关于 2015 年一季度业务“开门红”销售竞赛方案.7i70 0 060 0 050 0 040 0 030 0 020 0 010 0 00单 位 ： 万 元保费收 入一季度二季度三季度四季度* * 保 险 公 司 开 门 红 活 动 策 划 方 案 XX 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 2 0 1 5 年 开 门 红 活 动 策 划 方 案摘要：随着市场的发展，保险公司的市场范围不断扩大，职能越来越全面，社
5、会地位也 有了进一步的提升。保险公司的发展来自于体制的改革，政策的支持，以及人类思想的 进步，所以只有以做强做大品牌，以事实来证明公司的实力。那么体现公司实力的保费 收入无非是公司的招牌，而“开门红”则代表任务计划能否开门必红的重要活动那么“开 门红”则起着至关重要的作用。关键词：政策; 费用配置; 保费收入; 作用。第一章 “开门红”活动所需数据的收集及影响分析1. 1、四季度保费数据的估测及影响分析 在制定开门红活动时，因时间还处于此年的第四季度，因此在搜集第四季度的业务量时无法得到确切的数字，那么对于此种情况要严格按照目前市场发展趋势以及上年 四季度保费收入及发展趋势对四季度的保费任务达
6、成情况作出正确的估测。四季度数据 的搜集以及任务达成情况能够较为明确的反映出市场的发展近况和目前公司存在的问 题。那么利用对四季度数据的估测及市场的分析能够对下一年度一季度即“开门红”活 动任务作出正确的量化指标，以政策的良性转变来应对市场的发展。下图是天安财险庆 阳中支 2014 年 1- 4 季度，保费收入变化走向图。11. 2、本年度保费任务达成情况及影响分析 年度保费任务的达成情况对次年的保费任务量具有决定性作用，市场发展情况随季节变化而变化着。结合市场发展规律，每季度都有其特定的变化，比如一月份的时候保 单往往量大、集中而随着时间进入二月、三月，保费收入则会逐渐减退，所以往往在一 季
7、度后期，保险公司则会针对增长幅度小，进度慢而做出进一步的激励以及政策宣导。 那么大家熟知的是 7、8 月份则为保险市场的淡季，一些实力较弱的公司面临的大都是 扭负扭亏的局面。进入开学季，各家保险公司则以学平险为主打产品推向市场。进入四 季度之后，局势相当于进入冲刺阶段，全年保费任务的达成率也有了大致的估测值。所 以全年的达成情况将影响着下一年保费任务的制定，从而也决定着一季度“开门红”任 务的制定和进展情况。第二章 政策制定及费用配置2. 1、政策的制定及作用 作为企业，政策与制度是支撑企业发展的灵魂，“无规矩不成方圆”反映的就是政策的作用。那么关于政策的制定则需要多方面考虑：人员、资金、计划
8、、负面影响及有 效应对政策。一般来说，政策则都是由高层领导或者管理阶层的领导来制定。那关于业 务推动方案，则大都是由营管经理来策划和制定，通过总经理室研究决定，再做实施。2. 2、费用配置 业务要发展，需要有费用来支持。费用的来源则是针对保费任务的达成情况来抽取其中的一小部分，在活动结束后加以兑现。或者是公司对业务人员的手续费提取比例加 高，增强业务人员的斗志来促进业务的达成。除此之外，对大额保单进行实物奖励，这 部分费用一般将计划上报更高一层机构进行审批，得以同意后，进行实物的购置，活动 结束再做账务处理。对于费用的具体用法，则明确的体现在活动方案中，以划分不同的 保费任务达成档次进行不同程
9、度的奖励。费用有效、合理配置能够激发员工的工作热情 及斗志，为任务达成推波助澜。2第三章 “开门红”活动方案制定3. 1、“开门红”活动的基本要求 活动方案制定必须包含策划案的几点基本要求，主要有主导思想，竞赛领导小组、竞赛时间、竞赛目标、竞赛规则、以及竞赛要求。根据这几点基本要求形成活动方案。 附件一为本人根据所在的三级机构所撰写的“开门红”销售竞赛方案。3. 2、“开门红”工作的宣导及作用 活动方案的宣导在整个活动中起着至关重要的作用，让业务员理解并熟知活动内容的常用方法有：组织全体员工通过幻灯片的方式了解活动的各个流程；以部室、团队为 组对纸质版文件进行学习研究；通过网络通信工具，例如腾
10、讯通、飞秋、QQ、以及微信 等软件对即时信息进行提醒性的宣导。“开门红”活动的奖励都是在原有手续费的基础 上附加的，有利于业务员的条件，通过以上几种方式的宣导就能够使员工更好的理解吃 透活动精神及内容，提高了业务员的信心和斗志，活动的目的也就达到了。第四章“开门红”活动总结4. 1、活动中期小结“开门红”活动历时 3 个月，活动开始时首先所有保险公司都会有一个“零点”业务启动会，从新一年钟声敲响时开始计时，代表着活动开始。 活动中期小结一般分为 1月整体总结，春节一般都在 2 月，在做 2 月总结时，要结合春节期间业务少的实际情况 来客观看待，活动结束后再做整体总结。一月的保费分解任务一般较重
11、，当月的市场也 由于审验车等原因客户会选择在一月办理保险，所以任务会随市场原因有所增加。总结的目的是增强员工信心，为接下来的活动鼓舞士气。2 月的活动总结具有同样 的作用，做总结是为了对前期进行汇总分析，对后期做进一步部署安排。所以总结的作 用非同小可。4. 2、“开门红”活动全面总结 通过活动的策划、组织、实施到结束，这一过程中，领导和全体员工都将尽自己最大的能力做好此项工作， “开门红”活动不仅关乎业务员个人的业绩，更关乎公司能否3按时完成任务，能否有效、健康发展。“开门红”不仅考验了公司一把手及中层经理的 领导能力，业务员的业务技能水平，更是考验了整个公司的团结协作能力和业务水平。 总结
12、是对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教 训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段的工作。是对以往工作的理性认识，工作 总结是做好各项工作的重要环节，通过总结可以全面系统的了解前期的工作情况，正确 认识以往工作的优缺点；可以明确下一步工作的方向，少走弯路、少犯错误，提高后期 的工作效益。总结不仅提高了领导的管理水平，也培养出更多理论与实践相结合，具有 工作能力的干部和员工。所以说“开门红”工作总结客观性，全面性，概括性的反映了 整个活动的影响。4. 3、活动奖励的兑现及影响 在费用配置中提到奖励的方式有多种，有关于手续费增加的奖励条件，一般会随工资的发放而兑现，奖励物品的可以签单日期及签单保费或起保日期为统计口径，达到条 件，就可以兑现奖品。对整个活动中的保费任务达成情况进行奖励的可在活动结束额次 月即 4 月份进行兑现，以一定额度为统计口径进行奖励的，如外出旅游奖，购物卡或其 他方式均在活动结束后进行兑现。对活动奖励进行及时兑现，体现了活动的客观性和真实有效性。不仅能使员工更有 信心和斗志，更使客户通过一份保单及物品的回馈对公司有了更好的印象，提升了公司 的整体形象。非现金的奖励更大的增强了员工在公司制度下的幸
