中国建筑行业发展特点与趋势part3of5

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1、中国建筑行业发展特点与趋势中国建筑行业发展特点与趋势 慧朴管理概况 主要业务 立足工程建设行业，为行业价值增值提供立足工程建设行业，为行业价值增值提供精细化管理和精精细化管理和精 益建造益建造 培训课程、管理咨询、信息系统等产品及服务。培训课程、管理咨询、信息系统等产品及服务。 公司愿景 致力于研究、发现、推动和实现工程建设行业的价值增值，致力于研究、发现、推动和实现工程建设行业的价值增值， 成为成为 最受行业欢迎的合作伙伴。最受行业欢迎的合作伙伴。 部分客户 中国工程企业精细化管理和精益建造解决方案提供商 2 3 培训注意事项 手机关铃 守时 禁烟 提倡互动 中国建筑行业发展特点与趋势 Be

2、st Operation Practices “Bringing World Class Execution” “十二五”建筑行业呈现的挑战 4 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 现状国外 国际经济还将在低位徘徊2-3年；国际贸易、投资、就业形势有所缓解，但仍旧不乐观；美元中长期要贬值，美国的60 万亿欠债使其不得不变卖国产、加印美元，使美元直接形成购买力，享受铸币税，减轻债务负担，抵消财政赤字，有 利于其出口；新一轮全球性通胀难以避免，全球采用低利率，印货币的方式加速通货膨胀； 全球

3、产业结构加速重组， 实体经济比重上升；能源、信息、环保将在新型经济大国比重中上升；主要经济体的财政负担将长期困扰世界，过多 发债，欧债危机。 5 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 现状国内 再看国内，2011年GDP增长将平稳较快，今年主要精力应放在调结构上面，以面临严重通货膨胀压力；输入型通货膨 胀压力较大，面临过去2-3年货币超发的消化的问题；必须建设良性经济，进行能源改革；物价上涨，矿产、农业、能 源缺陷，要提高广大人民收入水平；现在很多优秀的企业都不愿意搞实体，愿意搞房地产，央

4、企热、房地产热、公务 员热等不健康现象较仍旧严重；经济泡沫还在累计:天量信贷投放 地方投融资平台弯道超车，大规模融资，地方政府担 保泛滥。 6 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 针对中国工程建设集团而言，实施企业管理及项目管理流程化所面临的挑战如下 7 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 最终拿到项目，很少通过实力来获取，更多 的是靠关系 一人身兼多职，但跨专业能力不够，产生的

5、不良效果就是无法保证工程质量与安全 目前建筑行业的辉煌得益于中国的政策 以及房产热 市场特殊性关系制胜 房产热 建筑企业如何摆 脱“项目制靠天 吃饭”的状况？ 建筑企业如何 将个人的能力 整合成公司能 力。 当房产热逐渐退 却之后，建筑企 业如何靠自身的 核心竞争力实现 盈利。 人员跨专业能力不强 现状建筑行业具备很强的特殊性 8 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 经营秩序不规范，行业竞争过度 不良竞争不良竞争 施工单位为了拿 项目进行不正当 的竞争。 市场的无序竞争 ，导致“挂靠”

6、问题严重。 挂靠挂靠 压级压价、垫资 施工、拖欠工程 款、索取回扣等 都是市场无序与 过度竞争的表现 。 无序无序 现状经济秩序不规范，行业竞争过度 9 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 农民工资源稀缺， 施工企业普遍反映 “得农民工者得天 下”。 人力资源稀缺 企业中大多数经理 人都是从施工一线 过来，目前缺乏跨 专业的能力。大多 经理人只能做到单 个项目的资源调配 。 优秀的项目经理稀 缺，由于建筑行业 的特殊性，要求项 目经理需要有很强 的工程实践经验。 现状人力资源比较短缺 1

7、0 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑产业是一种服务贸易又是传统产业，电子商务的出现使它面临经营管理模式上的深刻革命。 需要运用信息化系统进行多项目、项目全过程运作，推动建筑管理流程的创新。 -更多的是凭借公司内部某几位领导的管 理经验，缺乏管理工具协助。 现状信息化技术相对落后，缺乏先进的管理手段 11 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 1 企业过度依赖企业高管与项目经理

8、的个人 能力进行管理。 2 较之国外企业，我国生产水平相对落后， 生产管理体系不完善等都是影响建筑企业 运营低下的原因之一。 3 每个企业都有其特性，不能一味追求最佳 实践。每个企业的管理模式应当都是独一 无二。 现状管理模式相对比较落后，企业运营效率较低 12 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 1 科技含量普遍较低，普遍缺乏国际先进水平的工艺技术和工程技术. 2 不注重技术开发和科研成果的应用，没有形成自己的专利技术和专有技术. 3 企业尚无能力以卓越运营为核心从而实现盈利的运营模式

9、. 导致很大一部分利润较高的市场被国外企业所占领导致很大一部分利润较高的市场被国外企业所占领 现状无法有效形成企业的核心竞争力 13 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 总体竞争形势分析 中国建筑业产业结构正在高速发展时期，一批大型承包商正在逐步在展壮大，市场支配能力增强. ,针对中国大型建筑企 业，应进一步明确企业内部的分工职能，通过地区差异、技术差异确保企业内部的公司分别在不同的方向得到发展，这 样既可以提高其专业的技术和平和人才素质，增强整个企业的竞争力，另外也

10、可以避免不必要的企业内部竞争，确保资 源合理配直与最大化利用。 从总体上看，我国建筑业集中度有了大幅提高，然而整体仍然处于原于型竞争格局，然而具体到各个专业子市场，市场 集中度的情况差异甚大. 普通房屋建筑工程市场集中度最低，竞争极其激烈，公共建筑及高层、超高层建筑工程市场，整 体集中度适中，存在一定区域性垄断，矿山建筑工程市场，集中度较高，存在部门垄断，铁路、公路、隧道、桥梁工程、 大坝、电厂和港口工程，集中度高，存在部门和寡头垄断，而建筑安装工程与装饰装修工程，市场集中度较低，竞争较 为激烈。 14 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bring

11、ing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 总体竞争形势分析 2009年，随着中国铁道建筑工程总公司、中国铁路工程总公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设集团及中 国冶金科工集团五家建筑企业进入世界500强行列，标志着代表了我国建筑业的行业最高水平的建筑企业的整体 实力大大增强，也标志着建筑业竞争格局五超时代的来临，同时也意味着五大央企将成为未来建筑业的发展基 本驱动力量之一；考虑到建筑业市场的区域性，很多区域性的大型建筑企业集团近年来迅速提升，地方诸侯的 崛起如北京建工集团、北京城建集团、上海建工集团、上海城建集团、重庆建工集团、云南建工集团和广西建 工集团等子

12、行业发展状况分析。 15 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 市场壁垒分析 市场壁垒从新企业进入市场角度来考察市场关系的调整和变化，考察产业内已有企业和准备进入企业的竞争关系，反映 的是市场中潜在的竞争强度，不同流派的产业经济理论都认为，市场壁垒是影响市场份额及由此确定的集中度的决定因 素。 从规模经济上说，由于建筑业工程项目在空间上的分隔性，难以实现规模经济；从必要资本来看，建筑业与一般工业行 业来比，进入壁垒较低；目前我国建筑业的整体技术创新能力不强，也难以通过技

13、术创新形成进入壁垒；建筑业企业 资质管理规定规定工总承包序列特级资质、一级资质，以及铁路、公路、水利、交通、信息产业等特殊行业的一级、 二级资质有建设部门管理，其余的由所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门管理，由于地方利益的存在，导 致政策法规难以形成对建筑业进入的有效管理。再加上我国在转轨时期，市场经济成熟度不高，很多企业盲目的进入建 筑领域。整体上导致我国建筑业进入壁垒低。 16 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 市场壁垒分析 我国建筑业的退出壁垒，主要

14、是以国有企业的退出为主，首先，经济上由于存在沉没资产、国有企业资产负债率过高、 职工安置困难以及企业办社会形成的非经营性资产负担导致退出壁垒很高；其次，退出援助相关的政策法规不健全。 企业破产法实施多年，但是有效实施的并不多；最后，由于地方政府出于自身政治、经济利益考虑，干预企业有效 退出。整体上导致我国建筑业退出壁垒很高。 17 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 竞争结构分析 上游商议价能力 主要上游供应商为工程设备和原材料制造厂商，虽然与供应商之前有长期买卖关系

15、，但通常不签长期合同，而是根据项目紧 张即时采购，价格随行就市，不过因长期合作关系和规模化采购，价格有一定优惠。 行业现有企业间的竞争 公路建设方面，产品的同质化和国内建筑市场的低集中度导致建筑企业面临众多的竞争对手和几乎完全竞争的市场环境，不 过在高端基建领域如铁路、港口、高难度桥梁和隧道等方面则竞争者较少，竞争压力较小 18 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业竞争状况分析 竞争结构分析 购买者讨价还价能力 铁路基建业主要业主为中央政府，公路隧道项目主要业主是地方政府，海外项目

16、也以政府为主，标书的价格和质量及政府关 系是中标的关键，买方议价能力强大，且常常被要求垫资施工。 新进入者的威胁 铁路、港口、高难度桥梁和隧道以及其他高端建筑领域，由于对技术和设备要求较高， 项目复杂，新进入者较难对占据市场 主导地位的已有企业构成威胁，其他低端市场如一般公路、市政养护领域目前进入门槛不高。 建筑业替代品的威胁 社会上基建行业的地位不可能被替代，无论是社会变革还是技术革新。 19 中国建筑行业发展特点与趋势 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 跨地域 多元化 高速发展 整合之难 集分之难 驱动之难 结构之难 机制之难 审势之难 系统之难 复制之难 全力推进产业结构调整 逐步推动组织结构调整 形成多元市场营销格局 加强项目管理体系建设 提升财务资金管理水平 以技术创新与科研开发为先导 加快信息化管理体系建设