中国汽车行业分析

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1、中国研究与洞察力中心中国研究与洞察力中心2011年年6月月中国汽车行业分析中国汽车行业分析 (更新版本更新版本)2011 Deloitte Touche Tohmatsu目录目录q全球与中国汽车产业的发展及启示全球与中国汽车产业的发展及启示q中国汽车产业的结构性调整中国汽车产业的结构性调整q中国汽车制造企业面临的挑战中国汽车制造企业面临的挑战 战略问题战略问题 运营问题运营问题q中国主要汽车企业分析中国主要汽车企业分析 企业概况企业概况 SWOT分析分析2011 Deloitte Touche Tohmatsu全球与中国汽车行业的发展与启示全球与中国汽车行业的发展与启示 全球汽车产业逐步从金融

2、危机中恢复全球汽车产业逐步从金融危机中恢复 2010年全球汽车产量年全球汽车产量7761万辆，同比万辆，同比 增速增速26%， 一扫， 一扫08，09年连续两年的年连续两年的 衰退态势衰退态势. 乘用车生产乘用车生产5826万辆，同比增长万辆，同比增长22% 商用车生产商用车生产1934万辆，同比增长万辆，同比增长38%. 商用车增速明显快于乘用车商用车增速明显快于乘用车3 全球四大地区汽车生产呈现全面增长，其中全球四大地区汽车生产呈现全面增长，其中美洲、亚太美洲、亚太地区增地区增 速速居前。居前。2010年，年，美洲美洲地区生产地区生产1661万辆，同比增长万辆，同比增长32%； 亚太亚太地

3、区生产地区生产4089万辆，同比增长万辆，同比增长29%；欧洲；欧洲地区生产地区生产1961 万辆，同比增长万辆，同比增长16%；非洲；非洲地区生产地区生产48万辆，同比增长万辆，同比增长18% 丰田丰田，通通用，大用，大众等传统众等传统汽车制造汽车制造厂厂商从金融危机中恢复，商从金融危机中恢复，继继 续续占据销占据销量量排名前列。排名前列。数据来源: OICA, 公开资料整理40414041424547505353485816171618192020192018 14193.8%-3.5%4.8%2.8%6.3% 3.1%4.1%5.8%-3.7%-12.5%25.8%-15.0%-10.0

4、%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%01020304050607080901999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010乘用车(百万辆)商用车(百万辆)增速1999- 2010全球汽车产量及增速全球汽车产量及增速56585659616466697371 62782010年世界十大汽车制造商年世界十大汽车制造商排名厂商销量(万辆)增幅1丰田丰田8428%2通通用用83912%3大大众众71414%4现现代起亚代起亚57424%5福特福特55214%6日日产产40822%7标致雪铁龙标

5、致雪铁龙36013%8本本田田3565%9雷诺雷诺26014%10克莱斯勒克莱斯勒16017%2011 Deloitte Touche Tohmatsu全球与中国汽车行业的发展与启示全球与中国汽车行业的发展与启示q全球主要汽车全球主要汽车厂厂商逐步从金融危机中恢复商逐步从金融危机中恢复实实现增长现增长：由：由于全球于全球经济经济的恢复，的恢复，以以及中国及中国市场市场的的强强力力驱驱 动动，日系日系，美系美系，德系厂德系厂商商纷纷实纷纷实现现盈利。盈利。q中国中国在在全球汽车产业全球汽车产业居居于于重重要地要地位 ：位 ：2010年中国汽车产量年中国汽车产量已经占已经占全球产量的全球产量的24

6、%,位居榜首位居榜首，并且并且 连续连续10年年在在全球全球份额份额中中持持续续上升。上升。中国中国已经成为各已经成为各大汽车大汽车厂厂商商重重要的业要的业务驱动务驱动及及利润利润增长的增长的来源。来源。q各各国国持持续续投入投入新新能源能源汽车汽车：中国，中国，德德国，国，法法国国等等国国家均出台鼓励措施家均出台鼓励措施大力发展新大力发展新能源能源汽车汽车。中国中国政政 府公布府公布了未了未来来10年年1000亿人民币亿人民币的新的新能源能源汽车发展汽车发展规划规划。4 42010年全球汽车产量分年全球汽车产量分布布数据来源: OICA,公开资料整理24%12%10% 8% 6%5%5%3%

7、3%3%23%中国日本美国德国韩国巴西印度西班牙墨西哥法国其他1999-2010 中国汽车产量中国汽车产量占占世界世界产量产量份额份额趋趋势势3.3%3.5%4.1%5.6%7.3%8.1%8.6%10.4%12.1%13.2%22.4%23.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%199920002001200220032004200520062007200820092010乘用车商用车总产量2011 Deloitte Touche Tohmatsu全球与中国汽车行业的发展与启示全球与中国汽车行业的发展与启示2010年中国汽车行业年中国汽车行业回顾回顾q 汽车产

8、汽车产销销蝉联蝉联全球全球第第一一：2010年，汽车产销蝉联全球第一，分别达到产销1826万辆和1806万辆，同 比增长32%和32%。q 汽车汽车出出口总体摆脱口总体摆脱上上年年低迷走低迷走势，呈快速势，呈快速回回升：升：尽管增速低于同期进口，但累计出口金额首次超过500 亿美元，达到518亿美元，同比增长41%。其中汽车零部件超过400亿美元，达到406亿美元，占汽车 商品出口总额的78%，同比增长42%，顺差达145 亿美元，出口贡献度依旧最大。q 汽车汽车服服务市场持务市场持续续扩扩大大：截至2010年12月份，全国汽车保有量9086万辆，由此衍生的汽车后市场以 及新型服务方式持续涌现

9、；汽车金融，汽车租赁，二手车市场持续壮大。q 零部件零部件企业面临企业面临良好良好发展机发展机遇遇：在华外资企业零部件采购逐渐向中国倾斜；欧、美、日等经济体萎缩为 零部件企业海外并购创造机会5数据来源：中国汽车工业协会,wind资讯2005-2010年中国汽车年中国汽车销销量与增长量与增长5767188789361,3621,80425%22%7%45%32%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,000200520062007200820092010汽车总销量(万辆)总销量增速48%53%54%54%55%53%3%3%3%2%2%2%3%3%4%5%5%7%14%

10、13%11%11%14%14%31%28%28%28%24%24%0%20%40%60%80%100%200520062007200820092010乘用车:轿车乘用车:MPV乘用车:SUV乘用车:交叉型商用车2005-2010年中国年中国各各类型类型汽车汽车销销量量份额份额变化变化2011 Deloitte Touche Tohmatsu全球与中国汽车行业的发展与启示全球与中国汽车行业的发展与启示中国汽车产业的发展中国汽车产业的发展趋趋势势和和启示启示6趋趋势势启示启示1.汽车汽车进进入入普普及及期期2.行业整行业整合加合加速速3.全球全球化扩张时化扩张时机机来来临临4.小小排排量汽车量汽车

11、成为成为近期近期发展发展趋趋势势5.国国内内车企车企通通过合资过合资，合作合作，兼兼并并收购收购海外海外企业企业等等方式加方式加快快自身自身发展发展6.政政策策持持续续倾斜支倾斜支持持新新能源能源汽车汽车开开发发7.二三线城二三线城市市和农村和农村市场市场的的开拓开拓8.汽车汽车后后市场市场空间巨空间巨大大9.竞争加剧竞争加剧10. 产产能能过剩过剩1.拥有巨拥有巨大的大的需求潜需求潜力力2.汽车产业汽车产业在在国国民民经济经济中地中地位位提提升升，将将持持续续得到得到政政策助策助力力3.行业整行业整合合，集集中中度将进度将进一步一步提高提高，行业整行业整体竞争体竞争力力 提高提高4.中国车企

12、的国中国车企的国际竞争际竞争力力将得到提将得到提升升5.新车新车型型研发研发将侧将侧重重节节能能环环保保6.新新兴兴市场市场要要求求渠道创渠道创新，新，传统传统单单一一的的4s模模式式面临面临改革改革7.汽车企业汽车企业价值链延伸价值链延伸2011 Deloitte Touche Tohmatsu目录目录7q全球与中国汽车产业的发展及启示全球与中国汽车产业的发展及启示q中国汽车产业的结构性调整中国汽车产业的结构性调整q中国汽车制造企业面临的挑战中国汽车制造企业面临的挑战 战略问题战略问题 运营问题运营问题q中国主要汽车企业分析中国主要汽车企业分析 企业概况企业概况 SWOT分析分析2011 D

13、eloitte Touche Tohmatsu中国汽车产业的结构性调整中国汽车产业的结构性调整随着中国汽车市场的高速增长，汽车产业正经历结构性调整，这些变化将影响整车 厂商和零部件厂商8主要结构性调整和趋势：1. 小排量汽车与二三线城市仍旧为市场驱动力2. 自主品牌汽车市场份额提高3. 汽车企业借力资本加速扩张4. 汽车汽车服务市场有待完善5. 新能源汽车规模化起步6. 中国汽车企业国际化7. 经销商加速跑马圈地8. 汽车零配件产业持续增长9. 商用车竞争加剧2011 Deloitte Touche Tohmatsuq SUV车型销量猛增，同比提高100%，占乘用 车销量比重也从09年的6%，

14、提高到10%。 1.6 L及以下排量的乘用车市场比重达到 69%， 随着“节能产品惠民工程”2011年继 续执行,小排量车的市场份额有望扩大。q 2010 年二，三，四线市场仍然是车市的主要 驱动力，各大汽车厂商纷纷加大渠道下沉的力 度。小小排排量汽车与量汽车与二三线城二三线城市市仍旧仍旧为市场驱动为市场驱动力力9对对产业的产业的影响影响 产能结构调整 供应商网络调整 盈利能力有望提高 对高端轿车、SUV、及其他大排量汽车的研发投资的决策影响 汽车企业战略向中、西部倾斜2010- 2015年不同等级城市汽车市场结构预测年不同等级城市汽车市场结构预测13.8%13.7%13.5%13.3%13.

15、1%12.8%47.1%47.0%46.8%46.6%46.4%46.4%21.3%21.4%21.6%21.8%22.1%22.3%17.8%17.9%18.1%18.3%18.4%18.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201020112012201320142015四线城市三线城市二线城市一线城市数据来源：中国汽车产业蓝皮书2011 Deloitte Touche Tohmatsu自自主主品牌品牌汽车汽车市场份额市场份额提高提高10对对产业的产业的影响影响 价格和品质提高带来新利润 合资品牌价格或下降 海外销售潜力增强 为减少开发和销售的矛盾，多品牌策

16、略或将调整2005- 2010 国内轿车市场份额变化国内轿车市场份额变化数据来源：中国汽车工业协会统计q 2010年，乘用车自主品牌销售627万辆，同比增长37%，占乘 用车销售总量的46%，比上年提高1.3个百分点；自主品牌轿 车销售293万辆，同比增长32%，占轿车销售总量的31%，比 上年提高 1.2个百分点。q中国自主品牌持续向利润率较高的10万元以上车型发展，奇瑞 吉利、一汽、上汽、长城都推出高端车型。q2010年比亚迪，吉利，力帆，上汽等自主品牌相继推出混合动 力或纯电动汽车，逐步在新能源汽车领域向国际水平看齐。25%26%26%26%30%31%24%26%28%30%24%20%18%19%20%20%19%14%14%14%14%12%13%10%20%16%12%12%15% 25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200520062007200820092010其他品牌美系品牌德系品牌日系品牌自主品牌2011 Deloitte Touch