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1、Markt0 bserv at ion从同内燃料油市场供需、消费结构和价格走势等方面人手，对近年来燃料油全国市场和区域市场进行了分析，并对“十二五”期问国内燃料油总需求进行了预测，为相关仓业制定销售策略提供参考。近年国内燃料油市场分析 及“十二五”需求预测程 永辉中油燃料油股份有限公司丁少恒马根萍中国石油规划总院近年来 ，国内燃料油消费波动 较大。2 0 0 8年 ，燃料油表观消费量 为 3 6 6 4 X 1 0 t ，同比下降约 2 0 。 受终端需求萎缩影响，国内燃料油缺 口逐步缩小，净进口量已经从 2 0 0 3 年 的 2 3 0 41 0 t 降低至 2 0 0 8 年 的 1 4
2、 3 6 X 1 0 t ，年均下降 9 。随着 国家能源结构和政策的不断调整 ，未 来燃料油市场需求走势已成为国内各 生产企业关注的焦点问题之一。另 外。燃料油作为市场化程度较高的产 品。其价格敏感性较大，价格波动对 国内生产企业定价及终端用户的消费 具有重要的影响。 2 0 0 8年，国内水运行业燃料油 消费量占燃料油总消费量的比例为 3 6 ，同比上升 4个百分点 ；电力行 业燃料油消费量呈下降趋势，但占燃 料油 总消费量 的比例 基本维持 在 1 5 左右。在节能减排政策及替代能 源的影响下，研究国内燃料油消费结 构的变化，对指导企业制定销售策略 具有重要的现实意义。 国内燃料油市场供
3、需现状 分析 国内燃料油供应现状 近几年，国内燃料油产量变化波 动较小 ，基本维持在 2 0 1 0 2 3 1 0 t 之间，其中2 0 0 8年燃料油产 量为 2 2 2 91 0 t ，同比下 降 8 4 。 分析 2 0 0 8年国内燃料油产量显 著下降的原因，除了因国家继续大力 推行节能降耗政策导致需求萎缩之 外，国际油价总体上处于较高水平也 在一定程度上明显打压了燃料油的终 端需求。 2 0 0 1 2 O 0 8年国内燃料油产量 变化趋势见图 1 。 从供应主体来看， 近年来， 中国石 油天然气集团公司( 中国石油 ) 和中国 石油化工集团公司( 中国石化 ) 燃料油 产量呈现下
4、降趋势。 其中， 中国石油所 占供应份额由2 0 0 3 年的3 2 4 下降到 2 0 0 8年的2 2 5 ；中国石化也相应由 4 1 _ 2 下降到 3 3 6 。分析 中国石油 和 中国石化两大集 团公 司产量所 占比 例下降的原 因： 企业提高轻油收率的趋势不断 加强，高价值 、高利润产品成为生产 重点 ，燃料油产量 自然减少 ； 由于燃料油需求变化弹性较 大，炼油厂为规避风险，相应对燃料 油生产进行了调整。 燃料油进出口现状 2 0 0 6年以来，国内燃料油进口 量快速减少 。从 2 0 0 6年的 2 7 9 3 X 1 0 t 下降到2 0 0 8年的2 1 6 X 1 0 t
5、 ， 年均降低 1 2 。分析其原因： 由于 国家调 整 能源 结构 政策 + 一 0 一 一 删 2 5 2 0 M aP k e t 0b se r va t i on 效果逐步显现 ，燃油电厂等高耗能 产业受限，L NG等清洁能源替代效 应 明显 ： 由于国际燃料油成本上升较 快，国内部分进 口需求受到压抑，转 向使 用国产 资源 。 2 0 0 3 - 2 0 0 9 年国内燃料油进口 量和 国际原油价格 变化关 系见 图 2 。 从燃料油进 口国别来看，近年 来，我国燃料油进口国别呈现主要 来 源 国稳定 化 和次要 来源 国分 散化 的特点 ： 2 0 0 6 2 0 0 8年，
6、居我国燃料 油进 1：3 来源地前 3位的国家变化不 大，韩国、俄罗斯、新加坡等国家始 终名列前茅。新加坡虽然是燃料油贸 20 01 2 00 2 2 O 03 20 04 20 0 5 2 00 6 20 07 20 0 8 年份 年 图1 2 0 0 1 -2 0 0 8 年国内燃料油产量变化趋势 2 0 0 3 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年2 0 0 5 年 2 0 0 6 ： 2 o o 6 2 0 0 7 年 2 0 0 7 年 2 0 0 8 2 0 0 8 年 2 0 0 9 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年
7、 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 图2 2 0 0 3 -2 0 0 9 年国内燃料油进口量和国际原油价格变化关系 12 0 1 O 0 一 怔 8 O J j f I 60 4o 20 r n O 5 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 O l ( 日 O l_ 一 、 删口制撰桀 M ar k t 0bs E r v at i on 易中心，但我国从其进口的燃料油份 额已经从 2 0 0 5年的 1 7 8 大幅下降 到 8 2 ；而我国从委内瑞拉进口的 燃料油份额近两年呈现稳步上升 的态 势，2 0 0 8年估计位居第3 。 2 0 0 5 2 0 0 8 年，我国从
8、其他 地区进口的燃料油比例由2 8 6 上升 到4 3 8 ，分散化趋势较为明显，这 主要与国家实施保证能源供应 来源渠 道多元化政策有关。 近年来， 中国燃料油出口呈现增 长趋势，出口去向主要集中在巴拿马 和中国香港等国家和地区，且逐步呈 现多元化。 2 0 0 8 年， 中国燃料油出口 量约为7 2 51 0 。 t ，同比增长 9 2 ； 其中，去往巴拿马和中国香港的燃料 油数量合计约占到 5 5 ，较2 0 0 7 年 下降 7个百分 点。 燃料油消费现状 从消 费总量来看 ，“ 十一 五”期 间，我国燃料油表观消费量呈现快速 下降趋势，从2 0 0 6年的4 6 6 31 0 t 下
9、降至 4 2 0 0 8 年的3 6 6 5 x 1 0 t ，年 均下降 1 1 3 。由于国内燃料油产量 变化不大，燃料油表观消费量的变化 主要 由进 出口调节 。 近年来，国内燃料油消费量快速 下降的原 因主要在于 ： 国家能源 结构 调整 和节能 减 排政策 实施抑 制 了电厂发 电用油 的 消费 ； 替代能源发展迅速，许多工业 企业锅炉以及玻璃厂、陶瓷厂纷纷实 行 “ 油改气”转换工程 ，进一步加剧 了国内燃料油需求的萎缩。 从消费分布区域来看，我国燃料 油消费主要集中在华东和华南地 区 ， 且主要用于这些地 区的电厂发电、船 舶运输以及地方炼厂再加工。 2 0 O 6 2 0 0
10、8 年国内不 同地区燃 料油表观消费量变化情况见图3 。 我国不同地区燃料油消费情况主 要表现 为： 华东地区：2 0 0 8年燃料油消 费量为 1 4 3 51 0 t ，所 占比例 已由 2 0 0 6年的 3 1 提 高到 目前 的 4 1 。 近年来，山东省地方炼厂再加工燃料 油已经形成规模，成为华东地区燃料 油消费量保持稳定 的主要原因。 华南地区：2 0 0 8年燃料油消 费量为8 3 51 0 。 t ， 同比下降1 7 8 。 尽管近年来华南地区燃料油消费总量 呈下降趋势，但其所占比例始终维持 在 2 2 左右 。 华北地区：近年来，燃料油表 观 消 费 量 及 所 占 比 例
11、 逐 年 下 降 ， 2 0 0 8年燃料油表观消费量减少到3 5 1 0 。 t ，所 占比例 为 1 0 。 东北地 区：近年来 ，燃料油消 费量波动不大，基本维持在6 01 O 6 t 左右 + 一 0 一 一 咖 枢 口 国内燃料油消费结构特点 从终端消费来看， 我国燃料油主 要应用于交通运输( 主要是水运 ) 、 高 耗能加工制造、电力以及地方炼厂再 加工等领域。2 0 0 8年国内燃料油消 费结构见图4 。 国内燃料油消费结构主要呈现以 下特点 ： 近两年，船运，尤其是海运行 业发展迅速 。2 0 0 3 2 0 0 8年 ，水路 货物周转量年均增长 1 6 1 ，船运行 业用油所
12、占比例明显提高。2 0 0 7年， 船运行业用油所占比例约占燃料油总 消费量的 3 2 ，2 0 0 8年该比例达到 3 6 左右。 2 0 0 8年，国家节能减排的实 华北 东北 华东 华南 西北 其它 电力 1 冶金6 图3 2 0 0 6 -2 0 0 8 年国内不同地区燃料油表观消费量变化情况 地 方炼厂 1 7 交通运输3 6 化学工业9 建材 1 7 图4 2 0 0 8 年 国内燃料油 消费结构 扣 侣 幅 俚 8 6 4 2 0 施效果仍然不理想。“ 十一五”期间， 我国单位能耗下降 2 0 的目标难 以 实现，建材、冶金、化学工业等高耗 能加工制造领域的燃料油消费量虽有 所下
13、降，但占燃料油总消费量的比例 仍达到 3 0 左右，较 2 0 0 7年增加 2 个 百分点 。 2 0 0 8 年， 国家计划关停 1 3 X 1 0 k W h小火电机组的 目标 已经超 额完成，全年发电用油同比下降约 8 ，占燃料油总消费量的比例维持 在 1 5 左右。 由于 2 0 0 8年全年国际原油价 格同比上涨接近4 0 ，受原料成本较 高抑制，地方炼厂再加工燃料油的全 年需求量下降幅度较大，同比下降约 4 0 。仅为6 21 0 。 t 左右，占燃料 油总消费量的比例约为 1 7 ，较 2 0 0 7年下降 7个百分点。 国内燃 料油市场供需 平衡 分析 我国燃料油供应缺 口变
14、化 近年来，我国燃料油供应缺口变 化趋势见图 5 。 2 0 0 1 年以来， 我国燃料油供应缺 口呈现先扩大、 后缩小的态势。其中： 2 0 04年燃料油供应缺 口最 大，达到 2 8 7 4 X 1 0 t ，且主要是由 于 当年国内电力缺 口大 ，直接推动发 电用油量急剧上升 。 2 0 0 4年 以后 ，随着 电力缺 口 的缓解、国家节能减排政策的大力实 施以及发展替代能源的影响，国内燃 料油需求总量不断萎缩 ， 燃料油供应 缺口也相应逐步缩小。 2 0 0 7 年， 国内燃 料油供应缺口减小到 2 0 3 4 X 1 0 t ， 2 0 0 8年进一步缩小至 1 4 3 61 0 t
15、 。 燃料油供应缺口的缩小使得我国 燃料油对外依存度相应逐年下降 ， 2 0 0 8年降低至 3 9 。 我国不同地区燃料油供应缺 口变化 2 0 0 6 2 0 0 8年 ，国内不同地 区 燃料油供应缺I2 1 变化情况见图 6 。 我国燃料油供应缺口地区主要分 布 在华 南和 华东 地 区 ，且呈 下降趋 势。 2 0 0 8 年 ， 华南和华东地区燃料油 供应缺 口分别达到 5 2 5 X 1 0 。t 和 6 4 X 1 0 。 t ，同比分别下降2 4 和 2 7 。东北地区燃料油资源过剩量有 所扩 大 ， 2 0 0 8 年达到 2 7 X 1 0 t ，同 比增长 2 8 6 。 国内燃料油市场价格变化 分析 进 口燃料油价格变化分析 2 0 0 6年以来 ，随着原油价格不 -35 -3 0 + 一-2 5 0 X-2 0 一1 5 忸 一1 o 簦 一 0 二 。 0 一 一 曩 篓 Mar k e t 0bs e r va t i on 断变化，新加坡燃料油价
