2 0 0 7 年 ～ 2 0 0 9 年我国服装 行业经济运行简析 · 文／ 萧 瑟 经历了自2 0 0 3年至2 0 0 7 年高速增长的黄金五年之后， 2 0 0 8 年 ， 中国经济在全球金融危机的冲击中步入艰难的下行 周期 在这波调整中， 金融危机对服装行业的影响首当其冲 经历了跌宕起伏的三年， 服装行业产业格局是否依旧?哪些 领域成为服装企业新的投资方向?市场状况又发生了何许变 化?本文将一一为您解析 产业格局 产业资源进一步向大企业集聚 2 0 0 7年的统计 数据显示 ， 服装 行业规模 以上企业 个数为 1 4 3 2 6家， 产量约占全行业总产量3 9 ％到2 O 0 8 年 ， 规模以 上企 业个数 同比增加 了 6 ． 9 1 ％ ， 产量 比重已上升至 4 5 ％ 以上 内外交困时期， 行业的发展并没有止步 ， 产业调整、 升级加速 ， 产业资源进一步向大企业集聚 2 0 0 9 年， 规模以上服装企业 产量已占到全行业服装总产量的5 8 ％以上， 工业总产值比重 超过 7 0 ％ 服装总产量逐年下降 据中国服装协会统计， 2 0 0 7 年全行业服装产量为5 1 2 亿 件 ， 2 0 0 8年全行业服装产量为4 6 0亿件 ， 2 0 0 9 年全行业服装 产量为4 0 0 亿件 ， 同比依次下降 1 0 ． 1 6 ％、1 3 ． 0 4 ％ ( 图 1 ) 。
品种方面， 2 0 0 7 年共生产梭织服装 1 7 8亿件 ， 2 0 0 8 年共 生产梭织服装 1 S 5 亿件， 2 0 0 9 年共生产梭 织服装 1 3 8 亿件 ， 同比依次下降 1 2 ． 9 2 ％、1 O ． 9 7 ％ 针织服装的表现也不尽如人 意， 2 0 0 7 年共生产针织服装3 3 4 亿件， 2 0 0 8年共生产针织服 装3 0 5亿件， 2 0 0 9 年共生产针织服装2 6 2 亿件，下降幅度同 比分别达到 8 ． 6 8 ％、1 4 ． 1 0 ％ 产业中西部转移如火如荼 受生产成本持续上升、招工难等因素影响， 近三年我国 服装产业向中西部转移的趋势愈发明显 尽管广东、浙江、江 苏、山东、福建前五名的排序没有变化 ， 中西部地 区生产占 全国比重依然比较低 ， 但向中西部转移已成为大势所趋截 聚焦 2 0 0 3 年 ～ 2 0 0 9 年服装行业生产情 况示意图 2 0 0 3 年2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年 2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 十同比 服装 _ ÷ 同比 梭织服装 一同比 梭织服装l 图1 2 0 0 3 年～2 0 0 9 年服装行业生产情况 至2 0 0 9年， 中部地区和西部地区产量增幅分别达到 2 9 ． 9 6 ％ 和 2 1 ． 1 6 ％，中部地 区服装产量占全国服装总产量比重达到 1 1 ． 3 0 ％， 比2 0 0 8年提高了 1 ． 3个百分点。
2 0 0 9年， 前五省中， 生 产情况最 乐观的是福建 省 ， 产量 同比增长 1 5 ． 1 7 ％ ， 其次 为 山东 省同比增 长 8 ． 6 2 ％ ( 图 2 ) 图2 2 0 0 9 年产量前 1 5 名省份生产情况图 在内陆省份中， 以江西省、 安徽省的发展最为稳定， 河南、 河北、湖南等省也有较好的表现 ， 其中江西省产量已超过全国 各省平均产量 未来几年内， 新的外贸加工基地、内销品牌加 工基地将在这些省份中产生 墨 固 2 0 1 0 4 l 31 ■ 0 O O O O O O O O 0 ％ ■聚 焦 行业投资 技改性投资增加建设性投资放缓 2 0 0 7年以来 ， 深 受人 民币升 值 困扰 的中 国服 装行 业固 定 资产投资增速开始下滑 ， 2 0 0 7 年 1～ 1 1 月行业 实际完成 投资总额较2 0 0 6年同期增加了4 0 ． 6 1 ％， 但增幅较上年同 期下降3 个百分点 2 0 0 8年 1～ ¨月， 行业实际完成投资、 施 工项 目数、新开工 项 目数 、 竣 工项 目数与 2 0 0 7年同期相 比 ， 分别提高 了2 1 ． 7 7 ％、 一 1 ． 8 ％、 一 9 ． 4 4 ％和 4 ． 9 2 ％ ， 几项增 幅指标分别较 2 0 0 7 年回落 了约 1 9 、 2 6 ． 5 、 2 7 和4 1 个百分 点。
2 0 0 9年， 我国服装行业的投资行为虽然更为审慎， 但多 个指标 增幅较 上年有较大增 长 2 0 0 9 年 1～ 1 1 月 ， 规模 以 上企业实际完成投资同比提高 1 5 ． 1 7 ％ ， 比2 0 0 8 年 同期 下降 了 7 个百分点 ， 施工项 目个数、新开工项 目个 数和 竣工项 目 个数分别 比上年同期 提高了 1 6 ． 8 0 ％ 、 3 3 ． 0 1 ％和 9 0 ． 8 0 ％ 2 0 0 7 年 ， 行 业投 资重 点主要 集 中于技术 改造 、 淘 汰落 后产能 2 0 0 8年 ， 用于新建扩建投 资明显萎缩 ， 用于技术改 造投 资 力度加大 在 劳动 力成本 不可 避免地快 速上 升的 时 期， 企业纷纷将提高劳动生产率和降低成本作为应对成本上 升的主要手段 2 0 0 9 年， 服装行业用于提高劳动生产率、 节 约能源的小规模技术改造投资增加， 企业信息化技术应用项 目的投 资也增加不少 规模以上企业都不约而同地 引进 节约 用工、提高劳动效率的自动化设备 流程再造” 等软科学的 研究也悄然升温 外商投资持续降温 2 0 0 7年 1 ～ 1 1 月， 我国服装行业投资中利用外资比重 由 2 0 0 6 年同期的 1 5 ． 6 4 ％下 降至 1 3 ． 8 3 ％ ， 外 资和港澳 台资 企业投资占总投资的比重从 2 0 0 6 年同期的3 1 ． 2 4 ％下降到 2 5 ． 1 9 ％ ， 降 低 了 6 个百 分点 。
外 资企 业对 产业投 资明 显降 温 这 一下降趋 势在 2 0 0 8 年 得到延续 ， 1～ 1 1 月投 资比重 再降近三个百分点 2 0 0 9年， 外商投资， 特别是港澳台资投 资下降速度进一步加快 ， 降幅分别达 1 9 ． O 8 ％和8 ． 1 6 ％ 外 资对服装行业实体投资快速缩减或意昧着外商将逐渐退出 服装加工领域 ， 外商在我国服装产业链中的角色和作用面临 转型 在外商投资持续降温的同时 ， 内资投资的比重逐年提 高， 其中私营企业为服装行业投资最大主体 “ 非发达” 地区拉开新一轮投资序幕 2 0 0 7 年 ， 投资最 为活跃 的省份是 河南、湖南、安徽、四 3 2 l 2 0 1 0 ．4 繇 四 川、 江西等几个内陆省份和江苏、 福建等服装大省从完成 投 资情况 看 ， 山东投 资规模最 大、江苏第 二、 浙 江第三 该 年度固定资产投资主要是用于梯度转移的新、 扩建厂房、 技 术设备更新和销售渠道建设等 ， 梯 度转移对投资拉动作用 巨 大 服装行 业在劳动 力充沛、用工成本较低 、 政策环境 宽松 的 “ 非发达” 地 区拉开新一轮投资序幕。
2 0 0 8 年 ， 江西、河南、 安徽、湖北、 河北、 湖南等内陆省 份的投资依然十分活跃中部8省投资比重较2 0 0 7 年同期 提高 了5 ． 6 6 个百分点 ， 占全国服装行业总投资的 3 3 - 7 3 ％ 中部地 区投 资火热的趋势在 2 0 0 9 年得到 延续 ， 增 速达 3 5 ． 3 0 ％ ， 占全 国投资 比重不断提高 ， 较 2 0 0 8年同期提高了 近 6 个百分点由此可见 ， 中部地区已逐渐成为投资热门地 区， 实际完成投 资额 已逐步接近东部地 区 市场状况 内销平稳走强外销逐步回落 2 0 0 8 年 的纺 织服 装市场 ， 在诸 多不利 因素叠加 影响之 下， 从高峰转向了低谷 然而， 在全球金融海啸的大背景下， 内销市场呈现出稳 中走强的趋势 据国家统计局统计 ， 2 0 0 7 年全社会累计服装消费超过 80 0 0 亿元 而在 2 0 0 8年 ， 全社 会累计服 装消费超 过 1 0 0 0 0 亿 元 ， 男西装 、 女装 、 童装和牛 仔服 4类产品销量上升十分明显 2 0 0 9年 ， 服装生产跌入谷 底 ， 但全年全社 会服 装类 的消费却增长 1 8 ． 8 ％。
在 内销 平稳 走 强 的 同时 ， 服 装 出 口却 呈 逐 步 回落 态 势 据 海 关统计 ， 2 0 0 7 年我 国累计 完成服 装及衣 着 附件出 口 1 1 5 O - 7 4 亿美元和 2 9 6 ． 6 2 亿件 其 中， 梭织服装及附件 出 口4 7 3 ． 2 1 亿 美 元 和 8 9 ． 3 4 亿 件 ， 针 织 服 装 及 附 件 出 口 6 1 3 ． 3 1 亿 美元和 2 0 7 ． 2 7 亿件2 0 0 8年 ， 我国累计 完成服装 及衣着附件出口 1 1 9 7 ． 9 O亿美元和 2 9 5 ． 5 2 亿件 ，同比分别 为 4 ． 1 ％和 一 O ． 3 7 ％ 其 中 ， 梭 织服 装及 附件 出 口 5 2 4 ． 1 6 亿 美元和8 5 ． 9 8 亿件，同比分别为 1 O ． 7 7 ％和一 3 ． 7 6 ％；针织 服 装 及 附件 出 口 6 0 5 ． 8 3 亿 美 元 和 2 0 9 ． 5 4亿件 ，同比 分别 为一 1 ． 2 2 ％和 1 ． 0 9 ％ 2 0 0 9 年 ， 我国累计完成服装及衣着附 件 出 口 1 0 7 0 ． 5 1 亿美元和 2 5 9 ． 8 2 亿件 ， 同比分别 为一 1 0 ． 6 3 ％ 和 一 1 2 ． O 8 ％ 。
广东省出口明显下滑出口格局微调 过去三年， 服装出口前五位省市中， 广东省尽管依然位 列服装出口第一位， 但下滑幅度最大 2 0 0 7年， 广东省服装 出 口金额 占全 国服 装总 出口金额 的 2 9 ． 4 8 ％ ， 高于第 二名 浙 WO RL D S E WI N G MA C H I N | R Y 图3 2 0 0 7 ～2 0 0 9 年消费品及衣着消费增长情况 江省 1 3 ． 3 2个百分点 到 2 0 0 8年 ， 出口金额和 出口数量 同比 分 别下降 了 2 5 ． 2 6 ％和 1 2 ． 8 5 ％ ， 主要源 于深圳 出 口的急剧 下滑 2 0 0 9 年， 广东省降幅依然最大， 出口金额和出口数量 分别同比下降 1 1 ． 3 ％和 1 5 ． 8 2 ％， 其他四省降幅均低于全国 平均水平 在传统 强 省劳动 密集 型企 业遭遇 重 重困难 之 际 ， 以江 西、安徽、湖北、 广西等为代表的新兴市场表现出了强劲的 发展态 势 2 0 0 7 年 ， 湖北 、安徽和 江西几个 内陆省份 出 口增 长可观 2 0 0 8 年 ， 在全行业笼罩在金融危机的阴影下时， 新 疆、 湖北、安徽、四川、广西等内陆省份的出口表现却十分 活跃。
新疆维吾尔 自治区更是首次跻身前五之列， 但有可能 是边境贸易方式中存在非正常因素 2 0 0 9 年 ， 福建和河北 出 口保持增长 ， 同比分别增加 2 4 ． 6 6 ％和 1 8 - 7 9 ％广西 出口 金额增速很快 ， 远远高 于出 口数量和平均 单价增幅 而 内蒙 古则恰恰相反 ， 出口金额 实现 高速增长 ， 出口数量增 幅更快 ， 而出口平均价格增幅较小 美国、日本仍是 我国服 装第一、二大 出 口国， 其 它市场 略有波动 2 0。