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1、深圳市汽车消费市场调查分析报告（附：深圳市汽车消费市场调查附：深圳市汽车消费市场调查）目录我国当前环境下的汽车消费市场分析深圳市车市调查深圳市未来汽车消费市场发展趋势影响深圳市汽车市场发展的不利因素龙岗区汽车市场动向与鑫隆腾汽车城市场前景分析本次调查分析报告的背景本次调查分析报告的背景2012 年即将结束，资料显示，中国汽车市场销量整体增长平缓，预计将以 5%左右收官。这与去年水平基本持平。2012 年 11 月底，深圳市汽车保有量达 210 万辆，全国排名第二。作为汽车最普及的城市，深圳车市一直是中国车市的典型样本和“风向标。 随着 2012 接近尾声，2013 中国汽车市场走势成为业界关注
2、的焦点？深圳市车市又会呈现什么样的局面呢？本调查分析报告的内容本调查分析报告的内容1、我国当前经济环境下的整体车市销售现状、后期走势预估、消费者购买力因素2、深圳汽车消费市场分析 3、鑫隆腾介绍， “西进”背景下龙岗区汽车市场境分析本次调查分析报告的目的本次调查分析报告的目的1、了解深圳市汽车市场的供需状况、消费者特征；2、分析和判断深圳市汽车市场的总体走势与发展趋势；3、龙岗区汽车消费环境以及鑫隆腾汽车城面临的市场环境。我国当前环境下的汽车消费市场分析2012 年中国车市的整体情况是增长放缓，预计呈现 5%的增长，影响 2012 年汽车消费的事件有限牌限购、油价上涨、治堵措施、环境保护政策、
3、钓鱼岛事件抵制日系车事件等。据麦肯锡公司数据，2011 至 2020 年期间，全球汽车销售增量的 35%将来自中国市场。虽然今年中国汽车市场增势渐微，但外界一致认为，中国汽车市场仍然是带动全球车市前行的强劲动力。 过去十年，中国汽车销量年均增长率约为 22%，到 2014 年，中国乘用车销售量的年增长率将继续保持 20%左右。 影响消费者购车因素的分析影响消费者购车因素的分析1、购车因素对购买决策的影响的统计结果与分析：在调查问卷中，我们列出了影响消费者购买决策的 5 个要素。43.1%的人认为汽车性能汽车性能是影响购车决策的首要因素；22.1%的人认为价格价格是影响购车决策的首要因素；15%
4、的人认为品牌品牌是影响购车决策的首要因素；14.3%的人认为车型车型是影响购车决策的首要因素；只有 5.5%的人认为售后售后服务服务是影响购车决策的首要因素。2、消费者对颜色的重视程度：其中有 47.2%的人认为有没有自己喜欢的颜色对自己的购车决定有重大的影响；40.5%的人认为有没有自己喜欢的颜色对购车决定有一定影响；只有 7.1%的人认为影响较小；5.2% 的人认为没有任何影响。从消费者对汽车颜色的重视程度来看，汽车制造商要争取为每一类色彩偏好消费者提供多元化的色彩选择。 3、消费者对颜色的偏好：被调查的 300 名消费者最喜欢的颜色有 10 多种，其中喜欢黑色黑色的人有 73 人，占 2
5、6.7%；喜欢红色红色的人有 41 人，占 15%；喜欢灰色灰色的人有42 人，占 15%；喜欢白色白色的人有 38 人，占 14%；而喜欢蓝色蓝色的人有 33，占 12%；喜欢银色银色的人有 22 人，占 8%喜欢黄色黄色的人有 15，占 5.5%；喜欢绿色绿色的人有 7 人，占2.3%。4、汽车相关技术受消费者关注程度：我们将市场上热门的有关技术分为 4 类：安全技术、方便驾驶技术、环保技术和新型车载娱乐设施技术。调查结果表明，消费者最关心的是安全技术。64.3%的人认为安全技术安全技术应排在第一位；24.2%的人将方便驾驶方便驾驶的技术的技术排在第一位；8%的人认为环保技术环保技术应排在
6、首位；只有 3.5%的人将车载娱乐设施车载娱乐设施排首位；以上统计数据表明，消费者最关注的是安全技术，汽车生产商应在安全技术方面投入更多的力量，汽车销售商也应重视安全技术的宣传。随着可持续发展观念的深入，环保技术将越来越受到消费者的重视汽车生产商应将最大限度降低排放污染做为重点研究的课题。5、购买轿车的信息来源倾向统计结果与分析：消费者购买汽车信息的来源非常广泛，其中广播广播是最主要的信息来源，占 26；余依次为杂志杂志占 22、报纸报纸占 20、电视电视占19、网络网络占 5、户外广告户外广告占 3、促销活动促销活动占 2、亲友推荐亲友推荐占 1%、其他占 2。6、购车地点的选择倾向：在众多
7、被调查消费者中，绝大多数消费者选择在“4S店店”购车占 80.3%选择“汽车展厅汽车展厅”的人数占第二位占 10%选择“品牌专卖店品牌专卖店”的占 5.9%选择“汽车交易市场汽车交易市场”的占 4.7%。深圳市车市调查（一）深圳社会经济发展水平分析（一）深圳社会经济发展水平分析1、平均年龄偏轻：深圳是一座标准的“年轻城市”，全市常住人口中，15-64 岁人口占 88.40%(深圳市第六次人口普查数据)。此次调查的 2615 份有效样本中，20-50 岁的车主比重高达 96.6%，其中 20 岁-40 岁的有车一族超过八成，成为深圳汽车消费的中间力量。车主平均年龄偏轻，与深圳的城市特点相符。2、
8、消费实力强：作为一个新型的移民城市，深圳居民家庭结构相对简单，多是一口至三口之家，2011 年深圳市居民家庭人均可支配收入 36505 元，在全国 36 个大中城市中居首位(国家统计局深圳调查队公布)。此次调查显示，家庭年收入在 30 万元以下的车主超过 8 成，中产阶层毫无疑问仍是深圳汽车消费的主力。3、值得注意的是，在二千多个深圳车主样本中，家庭年收入超过 30 万元的比例为 13.5%，深圳市场强劲的消费实力可见一斑。（二）汽车市场总体特征：起步早（二）汽车市场总体特征：起步早 规模大规模大 理念超前理念超前深圳的汽车制造行业虽然起步较晚，但在汽车消费领域一直处在中国车市的最前沿，参与、
9、见证了中国汽车的高速发展，成为国内外汽车企业战略发展中的一线城市和销售“重镇”。随着汽车消费的逐渐成熟，深圳车市在销售形态、消费意识，以及市场容量等方面并没有停滞不前，而是继续以上升的态势，引领者国内最主要的汽车趋向。（三）市场容量：年上牌量近（三）市场容量：年上牌量近 30 万辆万辆深圳土地面积总和为 2020 平方公里，其中中心区面积仅为 327.5 平方公里。这一规模与国内其它主要城市相比不占优势，但在汽车消费上，其潜力依然超前，市场容量巨大。来自深圳市公安局交通警察支队车辆管理所的数据显示，2011 年，深圳的汽车上牌量已经达到 29.85 万辆，2012 年将突破 35 万辆。而在今
10、年车市销售不景气的情况下，1-8 月份的汽车上牌量累积也达到了 18.07 万辆。就保有量上看，目前深圳机动车已达214.63 万辆，其中汽车保有量为 210.88 万辆，包括了 168.54 万辆的个人用车。目前，深圳的千人汽车拥有量已经位居国内第一。统计显示：2004 年，国内汽车产销双超 500 万辆，迎来了一个大飞跃时期。当年，深圳车市的销售量随着全国水涨船高，销量达 12.68 万辆；到 2007 年，深圳车市的销量已超过 20 万辆。随后，这一容量趋于稳定，但依然呈缓慢上升态势。深圳车市特点鲜明，消费意识成熟，潜力巨大，这种可持续性的增长模式，为国内主要城市的汽车发展提供了借鉴意义
11、。（四）市场消费特征：理性成熟包容度大（四）市场消费特征：理性成熟包容度大深圳车市消费领域特点鲜明：大而全、月份销量趋于均衡、销售结构合理。1.大而全：据不完全统计，目前，国内在售汽车品牌为 94 个，在售车型 471 款，其中绝大部分已先后进入深圳市场，从超高端的劳斯莱斯、宾利，到保时捷、玛莎拉蒂，再到各主流汽车品牌、低端汽车品牌，以及为市场所不熟悉的小众品牌，均有一定的保有量。2.月份销量区域均衡：从车管所提供的月份上牌数据看，深圳车市的旺季是 1 月份，销售低谷为 2 月份。而其它月份汽车上牌量则相对稳定，2011 年 3 月-12 月，月上牌量均在 2 万辆以上；2012 年 3 月-
12、8 月，除了 5 月份上牌量为 19939 以外，其它月份也均在 2 万辆以上，差额较小。3.销售结构合理：由于深圳车市产品和消费层次多样化，在销售结构上，与国内行业平均水平相比显得成熟而且合理。其中轿车、SUV、MPV、交叉性乘用车与行业平均水平接近；各大主流汽车品牌所占的市场份额对比也比较合理。（五）盈利模式：接近国际成熟模式（五）盈利模式：接近国际成熟模式在盈利模式上，深圳汽车经销商比其它主要城市更早地意识到盈利结构调整和规划的重要性。 1. 售后利润进一步提升：本报调查数据显示，在汽车经销商的盈利构成中，新车销售的比例进一步下降，而售后的盈利构成进一步上升，后者占总经营额三成至五成者达
13、 40%，占一半以上份额的达 20%。2. 多种盈利模式得以发展：在售后利润提升的同时，深圳的汽车经销商也提前涉足其他汽车相关领域，并以此获取利润。其中最具代表性的被调查的 40 家企业中有 30家具备汽车金融信贷业务；有 33 家开展二手车交易业务。国际成熟的汽车消费市场中，汽车经销商的整车销售利润通常只占 5%左右，而大概有 60%来自服务维修和金融保险等业务。目前深圳的汽车经销商虽然与这一数据存在一定的差距，但相比之下已经非常接近。（六）车型：各类车都有一片天地（六）车型：各类车都有一片天地1、品牌包容度强：从此次调查中我们可以看到，轿车轿车仍是目前深圳车市的主角，比例超过 7 成。其中
14、，日系车、欧系车占比最高，分别为 30.7%、28.8%；美系车占比16.1%，当然， “差距”的主因在于美系品牌在市场上的可售车型远不及日系、欧系；自主品牌车型占比 16.4%。我们可以看到，由于深圳的城市包容性，市民购车的倾向并不十分明显，各系车在这里都有自己的一片天地。2、购车选择开放、多元：对于汽车性能偏好的调查显示，在意汽车安全性和动力操控性的车主均超过 3 成，印证深圳汽车市场消费观的理性和务实。当然，由于购车群体偏年轻化，女性驾驶人数占比近 3 成，外形讨巧、配置亮眼的车型也备受关注；对那些有消费实力的中小企业主来说，车辆的舒适性更是不可或缺。3、在“换车会优先考虑什么车型？”的
15、调查中，深圳市民选择三厢轿车的比例为35.8%，选择 SUV 或越野车的比例高达 41.3%；参与调查的车主中，跨界车或休旅车型仅占 3.6%，有意更换跨界车或休旅车型的比例番了一倍。可以看到，当“运动”、 “旅行”成为深圳人缓解压力的休闲潮流时，生活观念的转变正在影响深圳人当下的购车选择。深圳市未来汽车消费市场发展趋势（一）消费升级成为车市主流（一）消费升级成为车市主流1、二次购车意向过半：随着近几年汽车价格持续走低和经济的发展，越来越多的家庭有足够的经济实力实现汽车更新换代或拥有第二辆私家车。调查显示，深圳市民二次购车意向比例高达 54.2%，超过半数。其中， “有升级换车计划”的车主比例
16、为 35.8%。另一项调查数据显示，在深圳汽车消费市场上，15 万以下车型比例高达 7 成。而来自深圳市国税局车辆购置税征收管理分局的统计显示，深圳车购税单车征收额逐年上涨。由此可见，消费升级才是目前深圳车市的主流。2、升级换车消费理性：从家庭拥有车数的调查结果看，深圳目前拥有超过一辆汽车的家庭比例为 15.1%。 “近期有再买一台车计划”的比例为 18.4%，远低于“有升级换车计划”的车主。油价的高涨、用车成本的增加、停车难以及道路拥堵等现实问题，正在阻遏更多家庭拥有第二辆车。3、2012 年，深圳汽车市场的走势普遍出乎业界的意料之外，反映在首次购车人群上的表现与往年有所不同，持币待购的态势增加，在购车行为上也更加谨慎，但关于购车计划、产品选择，以及消费理念方面则特点依然突出。（二）初次购车计划性强（二）初次购车计划性强在深圳，汽车被很多消费者认为是生活必需品，初次购车人群年龄的进一步下降，表现在消费上则显得计划性较强。1. 限于收入对价格更为敏感：本报调查显示，初次购车的车主家庭中，年收入 5万10 万元占 59%；年收入 10 万20 万元占
