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1、JLL 的 office 不错，CB 的咨询很好，Colliers 的 PMD 和 investment，Savills 的 retail，DTZ 不想说了。先说谁呢，就从戴德梁行开始吧，排名不分先后阿。DTZ 是老牌子了，在广州、深圳等地的影响力还是很大的，基本上其他咨询公司都不是它的对手，抢单根本就拼不过。不过其他城市就难说了。客观地讲，客户对戴德梁行的服务还是比较满意的，戴德梁行也参与过一些政府的项目，比如青浦区大的片区规划，要价一般比较高，三、四十万的单子也接，竞标的比较多。对于戴德梁行内部，我感觉最大的缺陷是管理架构臃肿，条线划分很不清楚，一塌糊涂。又因为是英国公司，领导在制定战略时
2、缺乏对中国本土的了解，无法在全国范围内大规模地扩张，原先划定的势力范围也被逐渐挤出。比如说，戴德梁行在上海的咨询部大约有 30 人，主要管华东、上海周边，但各个项目组居然没有划分专攻方向，大一统，什么都做，总体以商业地产为主，2009 年全年大概只接了 10 个项目，总额只有 700 多万，这个数字实在挺可怜的。还有它吃亏在人才培养体系也不完善，都是香港人掌权，只以挣钱为目的，员工没有发展空间，人员流动性蛮大的，而且是一批批阶段性的，比方说我当时离职的时候，就看到有一些工作了 2、3 年具备了一定职务的员工流向开发商，开发商是戴德梁行员工的一个重要流向。不过这也算是通病，五大行的流动率都挺高的
3、。世邦魏理仕。大名鼎鼎的 CBRE 最近日子挺不好过的，大中华区总裁都离职了，带了北京的总经理出来开公司。世邦上海的策略顾问部 15 人左右，有两个项目组，外籍员工一组，专做英文报告，其他人一组，专攻国内，划分得很清楚。世邦 09 年大概有 25-30 个项目，差不多 1500 多万吧 。不过这个水平也不算高，现在国内一些知名品牌的咨询公司也能达到。就专业方面而言，五大行的优势在于市场、定位方面，营销相对偏弱。五大行报告中好的是案例和市场部分，但实际解决问题方面就略差。CBRE、JLL、DTZ 的住宅、商业、区域等业务都能做，其中高力偏办公、商业方面，这方面较强。五大行特点是汇报总是外国人或香
4、港人出席，一副国际的样子，但能解决多少问题，也未必，不过很多开发商都会被蓝眼睛黄头发和一大堆专业名词唬住。国内外咨询公司最近斗得很凶，盲目崇拜洋品牌的时代已经过去了，现在正是群雄混战的局面。相对来说，五大行在一线大城市业务开展较好，低级别城市较弱，一般招商基本不下到三线城市。刚好相反，国内一些咨询公司，比如世联、中房信(CRIC)、策源等，它们的优点是适应性强，解决问题能力强，小城市的项目也能做，因地制宜，身手很灵活，更受开发商欢迎，现在风头也很劲。未来鹿死谁手，还真是难以限量。别的不说，就从 2009 年的全年业绩看，除中房信以 3 亿独占鳌头外，其他公司产能基本在6000 万以内， “五大
5、行”也毫无例外地沦落于这个界限之内或是边缘，其中世邦魏理仕（6000 万左右）和戴德梁行（50006000 万）的业绩更是惨淡。首先需要澄清的是五大行究竟是哪五大，一般在中国大陆来说是（排名按先后）：1.JLL 仲量联行2.CBRE 世邦魏理士3.DTZ 戴德梁行4.Savills 第一太平戴维斯5.Colliers 高力国际其中戴德梁行在英国和亚太地区比较活跃，但在北美和欧洲其他地区则没有业务覆盖。因此全球范围来看则是：1.CBRE 世邦魏理士2. Cushman & Wakefield 高纬环球3. Colliers 高力国际4. JLL 仲量联行5. Savills 第一太平戴维斯第一太
6、平戴维斯（Savills）是 Savills plc 旗下物业服务子公司的商号名称。本公司为客户提供商业、零售、住宅和休闲式物业方面的咨询服务。其它服务包括公司财务咨 询、地产和风险资本融资，以及一系列与物业相关的金融服务。第一太平戴维斯（Savills）在香港、中国大陆、亚太地区、澳大利亚、南非和欧洲均开设 了办事处，为全球各大商业团体租户提供优质及全面的物业服务。第一太平戴维斯（Savills）近年又通过与美国 Trammell Crow 公司的合作，进一步扩展其专业、高度个人化的服务。至今我们已在全球设立了 140 个分公司及办事处的庞大服务网络。（注： Trammell Crow 公司
7、是美国主要跨国公司，在北美首屈一指的物业服务供应商。） Savills 是一家伦敦证交所的上市公司，是全球领先的房地产服务商。公司成立于 1855 年，始终保持着其飞速的发展势头并成为市场的引领者，在美国、欧洲、亚太 区、非洲及中东拥有 180 多家办事处。公司各个顾问团队通过紧密协作，提供客户最权威的房地产专业建议。有着革新的思想及卓越的谈 判技巧。我们选择特定的客户群，为有着共同目标的客户服务。Savills 多年投身于房地产业，长期致力于投资领域及战略发展，提供高质量的服务及品牌。仲量联行仲量联行是唯一连续三年入选福布斯白金 400 强企业的房地产投资管理及服务公司，拥有大约 170 个
8、办事处，业务遍及全球 60 个国家逾 700 个城市。仲量联行从本地、区域以至全球的层面，为业主、租户及投资者提供全面、专业化的房地产及投资 管理服务，2007 年业务收入约 27 亿美元。仲量联行亦是物业管理及企业设施管理业的翘楚，管理的物业遍布世界各地，总面积逾 12 亿平方英尺。仲量联行旗下投资管理业务分支“领盛投资管理（LaSalle Investment Management）”为全球最具规模及最多元化的房地产投资管理公司之一，管理资产总值约 497 亿美元。仲量联行在亚太地区开展业务超过 50 年。公司目前在亚太地区的 13 个国家拥有超过 70 个办事 处，员工总数超过 15,0
9、00 人。仲量联行在中国目前拥有约 500 名专业人员及 4000 名驻厦员工，所提供的专业房地产顾问及服务领域包括：商铺、住宅、 写字楼、工业、物业管理服务、企业设施管理、投资、战略顾问、项目与开发服务以及市场研究等。主要客户包括不同的政府机构、跨国公司和开发商，以及高档住 宅和商业物业的业主。高力国际高力国际物业顾问透过在亚太区的 61 家分公司及遍布全球超过 290 家的分公司，为全球客户提 供最全面的专业物业服务，包括房地产买卖、租赁、业主服务、租户代表、企业服务、投资及特别项目、咨询及研究、估值，与及物业及资产管理等。高力国际覆盖全球的办事处网络，体现了其广阔的国际视野及深厚的本地市
10、场知识。现时高力国际 在全球拥有超过 11,000 名专业人才和丰富的物业及客户数据库。这一切均让我们能为客户在环球房地产市场中寻找商机，并提供高成本效益的房地产服务。高力国际的客户来自不同行业及类型，包括跨国企业、金融机构及政府部门等，全均受惠于高力国 际独到的全球观点及对本地市场的充分了解。世邦魏理仕世邦魏理仕是全球知名的综合性地产咨询服务公司，也是首家进入中国的国际公司世邦魏理仕 (CBRichardEllis)，世邦魏理仕总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，是标准普尔 500 强企业，为全球最大的地产服务公司(按 2005 年的营业 额计算) 。公司拥有员工约 21,000 名，为全球地产
11、业主、投资者及承租者提供综合的地产服务，具体包括：物业租售的战略顾问及实施、企业服务、物业设施及项目管 理、按揭融资、评估与估值、开发服务、投资管理、研究与策略顾问等。2003 年 7 月 29 日，世邦魏理仕完成了对显盛金融集团 (InsigniaFinancialGroup)的收购，收购之后，世邦魏理仕的销售和租赁物业价值超过 800 亿美元，商业融资额超 90 亿美元；旗下管 理的地产面积和公司物业超过 7 亿平方英尺，旗下管理的投资资产额为 140 亿美元，并为总资产价值 4140 亿美元的地产提供了 4 万项评估、估价及转让咨询服 务，年收入逾 17 亿美元，在全球 48 个国家设有
12、 250 家分支机构，堪称全球第一大地产服务企业。与此同时，北京世邦魏理仕地产代理的本土化战略开始启动。世邦公司 1906 年成立于美国旧金山，到 1940 年发展成为美国最大的商业物业顾问公司；魏 理仕公司于 1773 年成立于英国伦敦，业务遍布世界各地。1988 年 4 月，两家公司合并成立了世邦魏理仕，因而欧洲和北美许多大公司都是其长期客户。由于 具有国际化水准和跨国企业的资源优势，世邦魏理仕原来主要站在乙方的角度，为进入中国市场的 IBM、NOKIA、ERICSSON 等公司提供物业方面的服 务。比如为满足日本企业习惯的一站式服务要求，专门成立日本部，SONY 公司在京的行政办公、展示
13、卖场以及员工宿舍等都在此搞定。近两年随着房地产项目的 代理业务有所起色，公司开始将“为甲方服务”纳入主营范围。 戴德梁行戴德梁行是国际房地产顾问“五大行”之一，在全球 45 个国家 200 间分公司共有 11,000 余名员工为客户提供跨国房地产服务。凭借其驻各地专业人员组成的跨国网络及其对当地市场的透彻认识，戴德梁行为客户提供一贯高水平的一站式房地产咨询及顾 问服务。DTZ 戴德梁行为世界顶尖的物业顾问之一，具有深远悠久的历史。公司的成立可追索至一七八四 年，当时，其中一家参与合资组成 DTZ 的 Chesshire Gibson 公司于英国百明罕正式开业。一八五三年，Frank Gissi
14、ng Debenham 及 Edward Tewson 于伦敦 Cheapside 创立了 Debenham & Tewson。公司自一九一三年与 Chinnock,Clarke & Chinnock 合并为 Debenham, Tewson & Chinnocks 后，便旋即成为伦敦房地产市场的主要参与者。DTZ 集团母公司 Debenham, Tewson & Chinnocks Holdings plc 于一九八七年在伦敦交易所上市。公司期后于一九九九年更名为 DTZ Holdings plc.戴德梁行的全球地产专业服务范围包括：环球企业服务、研究及顾问、物业管理、酒店管理和顾问 服务、
15、设施管理、估价及顾问、物业投资、写字楼代理、商铺顾问及代理服务、工业房地产投资服务、住宅服务、建筑顾问。戴德梁行在中国市场设有 14 间分公司，业务领域覆盖：北京、天津、大连、青岛、西安、成都、 重庆、武汉、上海、杭州、台北、广州、深圳、香港，在同行中的业务覆盖率位列榜首。中国唯一获得“一级房地产价格评估资格“的国际物业顾问公司；“首家荣获 “ISO9001(2000 版)认证“的国际物业顾问公司；“在欧洲权威财经杂志 EUROMONEY 中，获选为“2005 年中国、新加坡及英国地区最佳物 业顾问“；在 2003、2004、2005 年中三度蝉联“金桥奖“双强:“营销代理 20 强、房屋中介
16、代理 20 强“。公司介绍网上一搜一大把，我就忽略不谈了。接下来主要说的是他们的业务类型和盈利方式。1。写字楼写字楼业务主要是为新落成的写字楼进行招商。举个例子，大家现在能看到陆家嘴新落成了很多甲级写字楼，他们空关着一天业主就损失一天租金，因此业主会专门找代理行来以最快最优的方式把写字楼租赁出去。在这当中就需要代理行进行相关的市场分析，租户分析，租金定位，以及时间表设置等专业帮助。业务主要分为两个团队：业主代表和租户代表业主代表是代表某个写字楼的业主为写字楼帮忙招商，手段包括派发印刷品，打广告，赞助活动，举办推介会等。然后通过吸引各个公司进驻写字楼并让他们交付租金，实现写字楼的商业用途。租户代表则是逆向的过程，代表某个公司在新开设办公场地，在其租约到期或者需要扩租时，为其寻找合适的办公场地，并为其提供租金预算评估等服务。很多大公司比如 GE，City Group，在全球范围都有开展业务，就需要这种服务商提供专业的服务。这个部门对英语的要求比较高，基本要达到母语水平。因为需要用英语口语进行看房，议价，谈判，签订合同，以及用英语书写电邮，意向书，财务报告等。总的来说，对从业人员的要求比较
