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1、武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-1 证券简称： 光迅科技 证券代码： 002281 武汉光迅科技股份有限公司 武汉光迅科技股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）) 二一三年九月二一三年九月 独立财务顾问： 主承销商： 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-2 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本
2、公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 武汉光迅科技股份有限公司 年 月 日 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-3 特别提示特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份2,830,188股，发行价格26.50元/股，该等股份已于2013年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2013年9月25日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十
3、二个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2014年9月25日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年9月25日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-4 目目 录录 第一节 公司基本情况 . 6第一节 公司基本情况 . 6 第二节 本次发行基本情况 . 7第二节 本次发行基本情况 . 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 . 7 二、本次非公开发行的基本情况 . 9 三、本次非公开发行对象的基本情况 . 10
4、 四、独立财务顾问（主承销商）和律师关于本次发行合规性的结论意见 . 11 五、本次非公开发行的相关机构 . 12 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 . 14第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 . 14 一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 . 14 二、本次非公开发行对公司的影响 . 15 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 . 17第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 . 17 一、财务会计信息 . 17 二、管理层分析与讨论 . 18 第五节 本次募集资金运用 . 26第五节 本次募集资金运用 . 26 一、本次募集资金运用概况 . 26 二、募集资金的使用和管理
5、 . 26 第六节 独立财务顾问（主承销商）对本次证券上市的推荐意见 . 27第六节 独立财务顾问（主承销商）对本次证券上市的推荐意见 . 27 第七节第七节 新增股份的数量和上市时间 . 28 新增股份的数量和上市时间 . 28 第八节 本次发行有关中介机构 . 29第八节 本次发行有关中介机构 . 29 一、独立财务顾问（主承销商） ：广发证券股份有限公司 . 29 二、会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） . 29 三、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 . 29 第九节 有关中介机构声明 . 31第九节 有关中介机构声明 . 31 第十节 备查文件 . 35第十节 备查文件
6、 . 35 一、备查文件 . 35 二、查询地点 . 35 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-5 释义 除非另有说明，本公告书中下列词语表示如下含义： 本公司/公司/光迅 科技/发行人 指 武汉光迅科技股份有限公司 独立财务顾问/保荐 机构/主承销商/广 发证券 指 广发证券股份有限公司 律师/发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 本次非公开发行股 票/非公开发行/本 次发行 指 发行人以非公开发行的方式， 向不超过十名特定对象发行 不超过 2,869,166 股（含本数）人民币普通股股票之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司
7、章程 指 武汉光迅科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股东大会 指 武汉光迅科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉光迅科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉光迅科技股份有限公司监事会 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-6 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 注册中、英文名称 中文名称：武汉光迅科技股份有限公司 英文名称：ACCELINK TECHNOL
8、OGIES CO.,LTD. 公司类型 股份有限公司 注册资本 183,351,189 元 实收资本 183,351,189 元 法定代表人 童国华 成立日期 2004 年 10 月 27 日 住所及其邮政编码 住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；邮政编码：430074 上市地点 深圳证券交易所 股票代码 002281 股票简称 光迅科技 企业法人营业执照注册号 420000400004240 税务登记号码 42010172576928X 组织机构代码 72576928-X 邮政编码 430074 电话、传真号码 电话：027-87694060；传真：027-87694060 互联网网址
9、电子信箱 经营范围 信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务 所属行业 通信设备制造业 武汉光迅科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2-1-7 第二节第二节 本次发行基本情况本次发行基本情况 一、本次非公开发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的内部决策过程 1、2012 年 5 月 4 日，本公司、本公司实际控制人邮科院、控股股东烽火科技以及电信器件的相关领导召开会议， 就公司和电信器件进行重组的可行性进行了探讨。 2、2012 年 5 月 7 日，公司及邮科院相关领导与券商、律师、审计师、评估师等中介机构召开会议，正式启动了本次重组各项准备工作。公司
10、及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与烽火科技及聘请的各相关中介机构签订了保密协议。同日，公司披露重大事项停牌公告，公司股票开始停牌。 3、2012 年 5 月 10 日，烽火科技召开 2012 年第一届董事会第一次会议，会议同意烽火科技以所持有的武汉电信器件有限公司 100%的股权认购武汉光迅科技股份有限公司非公开发行的 A 股股份。同日，邮科院作出关于武汉烽火科技有限有限公司以资产认购武汉光迅科技股份有限公司非公开发行的 A 股股份的决定 。 4、2012 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，同意公司筹划重大资产重组的事项。 5、2012 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了本次重大资产重组预案的相关议案。 6、2012 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。 7、2012 年 9 月 14 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重大资产重组正式方案
