《芭田股份：2012年公司债受托管理事务报告（2013年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《芭田股份：2012年公司债受托管理事务报告（2013年度）（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 深圳市芭田生态工程股份有限公司深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年公司债年公司债 受托管理事务报告（受托管理事务报告（2013 年度）年度） 债券受托管理人债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） 2014 年年 4 月月 3 日日 1 重要声明重要声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投” ）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “芭田股份” 、 “公司” ） 对外公布的 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2013 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
2、 中信建投对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。 2 目录目录 重要声明. 1 目录. 2 第一章 本期债券概况. 3 一、本期公司债核准情况及核准规模. 3 二、本期债券的主要条款. 3 第二章 发行人 2013 年度经营及财务情况. 6 一、发行人基本信息. 6 二、2013
3、 年公司主要经营情况. 6 三、2013 年公司主要财务状况. 7 四、发行人 2013 年度利润分配预案. 8 第三章 本期债券募集资金使用情况. 9 一、本期债券募集资金情况. 9 二、本期债券募集资金使用情况. 9 第四章 本期债券担保情况. 10 第五章 债券持有人会议召开情况. 11 第六章 本期债券本息偿付情况. 12 第七章 本期债券跟踪评级情况. 13 第八章 公司董事会秘书及证券事务代表的变动情况. 14 第九章 本期债券的其他情况. 15 一、对外担保情况. 15 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项. 15 三、相关当事人. 15 3 第一章第一章 本期债券概况本期债券概况 一、
4、本期公司债核准情况及核准规模一、本期公司债核准情况及核准规模 2013年1月16日，经中国证监会证监许可201341号文核准，芭田股份获准于境内公开发行不超过5.4亿元（含5.4亿元）人民币的公司债券。 二、本期债券的主要条款二、本期债券的主要条款 1、本期公司债券的名称 本期公司债券的名称为“深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券”。 2、债券简称及代码 本期公司债券简称为：12芭田债；上市代码为：112149。 3、本期公司债券的发行规模 本期公司债券的发行规模为54,000万元。 4、本期公司债券的票面金额 本期公司债券每一张票面金额为100.00元。 5、发行价格 本期公司债
5、券按面值发行。 6、债券期限 本期公司债券为5年期固定利率债券， 附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 7、债券利率 票面利率为5.80%。 本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。 在本期公司债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另
6、计利息（单利），逾期未4 付的本金金额自本金支付日起， 按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。 8、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 若投资者放弃回售选择权，则至2018年1月25日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年1月25日兑付， 未回售部分债券的本金至2018年1月25日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同）。 9、起息日 本期公司债券的起息日为2013年1月25日。 10、付息日 本期公司债券存续期内，2014年至2018年每年的
7、1月25日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 11、到期日 本期公司债券的到期日为2018年1月25日。 12、兑付日 本期公司债券的本金兑付日为2018年1月25日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 13、付息、兑付方式 本期公司债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 14、上调票面利率选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为
8、 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。 发行人将于本期债券第 3 个计息年度回售申报日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 5 15、投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度
9、的公告之日起 3 个交易日内， 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报， 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的， 则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 16、债券形式 本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 17、担保条款 本期债券为无担保债券。 18、发行时信用级别 根据鹏元资信出具的鹏信评2012第 Z638号深圳市芭田生态工程股份
10、有限公司 2012 年不超过 5.4 亿元（含 5.4 亿元）公司债券信用评级报告 ，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。 19、跟踪评级结果 根据鹏元资信评估有限公司 2013 年 6 月 27 日出具了 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年 5.4 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告 ，发行人的主体长期信用等级维持为AA， 本期公司债券的2013年跟踪评级结果维持为AA，评级展望维持为稳定。 20、债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为中信建投证券股份有限公司。 6 第二章第二章 发行人发行人 2013 年度经营及财务情况年度经营及财务情况
11、一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、中文名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司 英文名称：SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO.，LTD. 2、股票上市地：深圳证券交易所 3、股票简称及代码：芭田股份（002170） 4、法定代表人：黄培钊 5、成立时间：1989 年 7 月 21 日 6、注册资本：85,155.3360 万元 7、注册地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道 10 号 7-8 楼 8、办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道 10 号 7-8 楼 9、邮政编码：518057 10、电话：0755-26951598、0755-86578985 11、传真：0755-26584355 12、互联网网址：ww
