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1、 2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 2 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二二、主承销商声明、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务。 三、发行律师声明三、发行律师声明 本期债券发行律师北京市竞天公诚律师事务所及经办律师保证由北京市竞天公诚律师事务所同意发行人在本期债券募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经北京市竞天公诚律师事
2、务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、信用承诺声明四、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据中华人民共和国证券法、企业债券管理条例、国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定
3、，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 3 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债券持有人会议规则，接受本期债券债权代理协议、募集资金使用专户监管协议、项目收入归集账户监管协议、偿债账户监管协议之权利及义务安排。 投资者购买本期债券的， 应当认真阅读募集说明书及有关的
4、信息披露文件，对此进行独立分析，并据以独立判断其投资价值和投资风险，有能力并愿意自行承担投资风险。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他个人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期） （简称“15 泸州停车项目NPB01”）。 （二）发行（二）发行规模规模：
5、本期债券发行规模为 7 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券期限为十年，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%，在本期债券存续期2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 4 的第七年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%；本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调或下调本期债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数） ，调整后债券票面年利率为债券存续期前
6、五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后五年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面利率在本期债券存续期内前五年固定不变。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，在银行间债券市场面向符合规定的具有风
7、险识别和承担能力的机构投资者非公开发行。认购本期债券的机构投资者不得超过 200 人，单笔认购金额不少于 500 万元人民币，且是 100 万元的整数倍。 （六）担保方式：（六）担保方式：本期债券由泸州市兴泸投资集团有限公司提供差额补偿及全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （七）信用等级：（七）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA。 （八）簿记建档日：（八）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2015 年 10 月 27日。 （九）发行期限：（九）发行期限：3 个工作日，自发行首日起至 2015 年 10 月30 日止。 2015 年泸州市城市停车场建
8、设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 5 目录目录 释义 . 6 第一条债券发行依据 . 8 第二条本期债券发行的有关机构 . 9 第三条发行概要 . 13 第四条认购与托管. 17 第五条债券发行网点 . 18 第六条债券本息兑付办法 . 20 第七条本期债券交易结构 . 21 第八条募集资金投向项目 . 24 第九条本期债券偿债资金来源及增信措施 . 39 第十条当事人权利义务 . 57 第十一条债券持有人大会 . 75 第十二条风险揭示. 82 第十三条信息披露. 86 第十四条信用评级. 90 第十五条法律意见. 93 第十六条备查文件. 97 2015 年泸州市城市停车场建设项目项
9、目收益债券（第一期）募集说明书 6 释义释义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/项目实施主体项目实施主体：指泸州市基础建设投资有限公司。 本期债券：本期债券：指发行规模为 7 亿元的 2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期） 。发行总额为 20 亿元，分三期发行，每期发行规模分别为 7 亿元、7 亿元及 6 亿元。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券募集说明书 。 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：指中国银河证券股份有限公司。
10、 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利差区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”） 。 泸州泸州市政府：市政府：指泸州市人民政府。 差额补偿人差额补偿人/担保人担保人/兴泸集团兴泸集团：指泸州市兴泸投资
11、集团有限公司。 监管银行监管银行/债权代理人债权代理人：指交通银行股份有限公司泸州分行（简称“交行泸州分行”） 。 募集资金账户监管协议：募集资金账户监管协议：指发行人与交通银行股份有限公司泸州分行签署的 泸州市城市停车场建设项目项目收益债券募集资金使2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 7 用专户监管协议 。 偿债账户监管协议：偿债账户监管协议：指发行人与交通银行股份有限公司泸州分行签署的 泸州市城市停车场建设项目项目收益债券专项偿债账户监管协议 。 项目收入归集项目收入归集账户监管协议：账户监管协议：指发行人与交通银行股份有限公司泸州分行签署的 泸州市城市停
12、车场建设项目项目收益债券项目收入归集账户监管协议 。 债权代理协议：债权代理协议：指发行人与债权代理人签署的泸州市城市停车场建设项目项目收益债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指发行人为本期债券制定的泸州市城市停车场建设项目项目收益债券债券持有人会议规则 。 差额补偿协议差额补偿协议：指发行人、交通银行股份有限公司泸州分行及兴泸集团签署的 泸州市城市停车场建设项目项目收益债券差额补偿协议 。 担保函：担保函：指兴泸集团出具的泸州市城市停车场建设项目项目收益债券担保函 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 元：元：指人民币元。 本期债券募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2015 年泸州市城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）募集说明书 8 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 2015 年 6 月 1 日，泸州市基础建设投资有限公司召开董事会临时会议，同意发行规模不超过
