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1、1世界油气资源勘探开发市场发展的主要 趋势【摘要】中共中央总书记胡锦涛同志曾经强调指出：“随着改革开放和社会主义市场经济的发展，我国经济与世界经济之间的联系越来越紧密，世界经济对我国经济发展的影响越来越大，准确把握世界经济发展的趋势和国际市场变化的趋势，对更好地促进我国经济发展具有十分重要的意义。 ”我国石油天然气勘探开发实施对外合作 20 多年来，取得了很大成绩。为了提高国内对外合作的水平，促进“走出去”上升到一个新阶段，有必要对当前世界油气资源勘探开发市场发展的主要趋势，认真加以分析，清醒地理解市场，在市场竞争中取得主动权。一、 在国有化的推动下，国家石油公司迅速崛起。长期以来，跨国石油公
2、司在世界石油天然气勘探开发市场上起着举足轻重的作用。由于世界石油天然气资源的分布极不均衡，而且大多数资源国属于发展中国家，缺资金、少技术，早期无力自主开发本国资源。跨国石油公司利用自己的资金和技术优势，以不同类型的契约方式，将资源国的油气开采权掌握在自己的手中，与大型金融机构互相配合，控制油气资源，操纵石油价格，左右世界石油天然气的市场变化。从上世纪 60 年代到本世纪头两年，全世界探明油气储量的 85%（不包括中国）掌控在大型跨国石油公司的手中，除前苏联政府管理的 14%以外，资源国直接控制的油气资源量仅占世界总量的 1%。2自 2002 年以来，国际油价飙升，一直处在高位震荡。过去在低油价
3、时代签订的石油合同，在高油价的形势下，使国际石油公司获得了高额利润。 财富杂志公布 2005 年世界前十大石油公司的名单中前六名没有一家是国家石油公司。资源国不满这种现状，从维护本国和本民族的利益出发，出台新政策，修改原来合同中不利于资源国的条款，目的是要分享高油价带来的好处。加之经济全球化趋势深入发展，石油资源在重新配置的过程中越来越政治化，石油天然气不只是一种商品，而是变成了一种战略物资，甚至变成了一种“武器”，越来越引起人们的重视，从而引发了新一轮石油资源国有化的浪潮。这次国有化浪潮掀起于俄罗斯，展开于南美洲，牵动了中亚，影响到非洲，包括中东各产油国在内，几乎所有资源国都在总结国际合作的
4、历史经验，采取行政措施和法律手段提高准入门槛、限制投资范围、增加附带条件，加大了对本国石油天然气资源的控制力度。在国有化浪潮的推动下，国家石油公司迅速崛起，转而成为世界油气资源勘探开发市场的中坚力量。2006 年 12 月美国石油情报周刊公布，全世界综合排名最大的 50 家石油公司中，国家控股比例超过 50%的有 24 家，其中有 17 家是国家 100%控股的国家公司。全球前 10 家最大的石油公司中，国家 公司占 7 家。国家石油公司崛起的主要标志是控制资源。英国金融时报将世界前 25 家大石油公司所拥有的储量和产量做了分析，这 25 家大石油公司包含了当今世界主要的国家石油公司和国际石油
5、公司。对比的结果是国家石油公司所占有的油气储量和产量大大高于国际石油公司。国家石油公司拥有石油储量 9399 亿桶，是国际石油公司 446 亿桶的 21 倍；国家石油公司年油产量 144 亿桶，是国际石油公司 45亿桶的 3 倍；天然气储量，国家石油公司拥有 3180.6 万亿立方英尺，是国际石油3公司 185.6 万亿立方英尺的 17 倍；天然气年产量，国家石油公司也占优势，年产达到 38.1 万亿立方英尺，是国际石油公司 15.7 万亿立方英尺的 2 倍多。英国金融时报在做了大量资料分析和经济指标测算之后，评出了世界石油市场新的“七姐妹”。她们是：沙特阿美公司、俄罗斯天然气工业股份公司、中
6、国石油天然气集团公司、伊朗国家石油公司、委内瑞拉国家石油公司、巴西国家石油公司和马来西亚国家石油公司。这七个国家石油公司的油气产量占世界总产量的三分之一，拥有的油气储量超过世界剩余可采储量的三分之一，储采比还有扩大之势。而上个世纪世界石油市场老的“七姐妹”：标准石油(埃克森的前身)、美孚、雪佛龙、德士古、海湾、壳牌和英国 BP，经过多次重组合并之后，已改变成为埃克森美孚、雪佛龙德士古、BP 阿莫科和英荷壳牌公司。这几家特大型跨国石油公司，总体经营实力还是很强的，但在控制世界石油天然气的储量和产量方面，则今非昔比了。油气年产量占世界总产量的十分之一，而控制的储量仅为世界剩余可采储量的 3%。“得
7、资源者得天下”。由于国家石油公司控制了大部分油气资源，在国际竞争中，由被动转为主动。过去在合作项目中，往往是最大的投资者充当作业者，执行过程中绝大多数情况下是作业者说了算，规章制度由他们制定，资源国一方至多只能起到监督执行的作用。现在，采用什么方式合作，资源国政府往往通过国家石油公司颁布法令和决定。国家石油公司从规则的接受者变成了政策的制定者。世界石油天然气市场的格局和国际合作的内涵发生了重大变化。二、 适应市场竞争需要，国际石油公司及时调整发展战略4与国家石油公司蒸蒸日上的境遇相比较，国际石油公司则面临着许多新的挑战。经营地位降低，投资效益减少，项目选择的空间变小，国际竞争的环境、公司生存的
8、条件与过去大不相同。昔日那种由国际石油公司一统天下， “牧歌式”的合作方式不复存在，代之而起的是要在服从资源国政策管理，遵守资源国法律规定的前提下，经过反复谈判、协商、做出利益让步才能争取到资源国提供的机会。为了适应新的形势，国际石油公司充分发挥各自的比较优势，纷纷调整发展战略，改变竞争策略，力求保持自己在国际合作的舞台上扮演主角的地位。1、 优化资产，培育竞争优势，为实现持续发展创造条件。以英国石油公司（BP）、美国埃克森美孚（ExxonMobil）、英荷壳牌（Royal Dutch/Shell Group）、法国道达尔（Total）、雪佛龙（Chevron）、埃尼（ENI）、巴斯夫（BAS
9、F）等为代表的大型跨国石油公司（其中巴斯夫以化工为主），审时度势，采取措施，调整布局，培育新的竞争优势，为实现持续发展创造条件。他们的基本思路是：将公司的业务结构由多元化、分散化向归核化、集中化转变，壮大优势产业，培育主打产品，着力提高优势产业的竞争力；国际投资以合作勘探开发油气资源为主向以并购优良资产、增资扩股为主转变，凭借自己的技术实力和管理经验，做资源国想做又做不到、控制程度相对弱一些的事情，延伸石油产业的价值链，达到自己力所能及的位置；资金管理从高度重视成本管理向高度重视控制风险投资转变，更加重视项目的总体评价，宁肯增加前期、试验费用，也不能盲目增加风险投资，前期费用一般达到 8%-2
10、0%；竞争方式由单体竞争向战略联盟转变；市场重心由传统市场向以中国为代表的新兴市场转变。例如：BP 公司在实施资产兼并活动之前，销售额只有埃克森、壳牌的一半。近5几年，通过积极有效的资本运作，采取并购方式，强化核心业务，使公司上游油气勘探开发、下游炼油和化工等主业的规模迅速扩大，重点地区市场地位明显提高，实现了跨越式发展。1998 年，BP 与美国阿莫科公司合并，成为世界第三大跨国石油公司；1999 年，与美国阿科公司合并，成为世界第二大跨国石油公司；2000 年，收购嘉实多公司，强化润滑油业务、增强实力、减少对手，同时购买中石油、中石化上市股票，进入世界第二大能源消费市场；2001 年，收购
11、 EC 石化 50%的股权，与索尔为公司达成业务合并协议，使公司聚烯烃产量进入世界前茅；2002 年，收购德国维巴公司，成为德国最大的燃料油零售商；2003 年，与俄罗斯两家公司成立合资石油公司，成功进入俄罗斯石油市场；2006 年，收购中航油 20%股权，加速了拓宽中国能源市场的步伐。Exxon 在与 Mobil 合并的同时，坚决剥离不具备发展潜力的资产。在投资决策、项目执行和项目后评价方面，严格执行风险管理程序，确保公司投资价值最大化。直到目前，埃克森公司占用资本回报率始终居于世界领先水平。其上游投资近年来非但没有减少，反而有所增加。下游炼厂规模高出世界行业平均水平 80%，全部炼油装置实
12、现炼油、化工一体化，做到吃干榨尽，千方百计多出高附加值产品，以弥补因上游油气资源国有化带来的经济损失。2、 资源勘探开发向技术难度大、作业条件差的地区进军。为了化解因石油资源国有化带来的负面影响，提高储量接替能力，跨国石油公司不得不改变以往那种“老大姿态”，在选择项目时不再总是挑肥拣瘦，而是发挥自己的技术优势和管理经验瞄准油气资源潜力大、作业条件差的地区作为主攻对象。在油砂、特稠油、油页岩等领域，深水、超深水作业区，极地永冻带等偏远地区6投资油气勘探开发。尽量与资源国的国家石油公司搞好合作伙伴关系。ExxonMobil、Shell 等在加拿大开发油砂已初具规模，道达尔从 2006 年起，每年将
13、增加 10 亿美元的投资预算，用于阿尔伯达省油砂勘探开发项目。雪佛龙正在执行的勘探开发项目中，有五分之三分布在墨西哥湾、安哥拉、尼日利亚深海区。壳牌在尼日尔三角洲已经开始在 3000 米的超深水区作业，并着手执行勘探和开发北冰洋大陆架油气资源的计划，向距离阿拉斯加州海岸 30 海里的波弗特海进军，准备在那里打 10 多口探井。根据预测，该海域资源量很大，至少蕴藏着 80 亿桶石油和 8500 亿立方米天然气。今年二月，美国政府已批准了壳牌公司进入该地区作业。Total 公司 2006 年与中国石油天然气集团公司签署协议，联合研究勘探开发鄂尔多斯苏里格地区的天然气。苏里格储量规模大，但储层品质差
14、，属特低渗储层，开发技术难度大，Total 正在做前期评价工作，研究储层特性，以便有针对性地采用新技术开发该气田。3、及时转换角色，能当作业者，也做承包商。俄罗斯、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔等资源国，实行石油资源国有化以后，有的项目如沥青、超重油开发，极地勘探开发等项目，仍然需要有技术实力、有管理经验的国际石油公司参与合作。委内瑞拉政府已公开表示，要聘用有能力的石油公司代为管理重油开发项目。在 Exxon、Conocophilips 等国际石油公司准备退出委内瑞拉的时候，委已邀请其他有实力的石油公司参与油气资源勘探开发合作。国际石油公司从油田的经营者，转而成为油田勘探开发作业的承包商，为资源
15、国对外合作项目提供各类技术服务。现在评价国际石油公司市场价值的主要依据是拥有多少资源、资源接替率如何。今后评价国际石油公司的市场价值很可能将是7其为资源国提供服务的能力如何，创造价值的能力如何。国际石油公司只有从长远利益出发，培育和提高自己的服务能力，才能与国家公司保持良好的合作关系。值得注意的是，无论是国家石油公司，还是跨国石油公司，都在根据世界油气勘探开发市场的变化，探讨新的投资方式。大致体现在三个方面：一是从单一的资源开发投资向多渠道一体化经营转变；二是从单纯的劳务输出向全方位技术服务转变；三是从单独承担作业者任务向优势互补型的联合作业方式转变。国际合作已开始呈现出更广泛的内容、更多样的
16、形式。三、开发新技术，抢占未来市场竞争的制高点。这是当前国际石油天然气勘探开发市场发展的一个重要趋势。人类在一定时期内使用什么能源，取决于当时能够达到的科学技术水平。石油天然气仍然是当下全球经济发展最为依赖的主要能源之一。当前面临的挑战是如何对有限的石油天然气资源进行充分开发和合理利用。谁掌握了先进的技术，谁就掌握了资源开发利用的主动权。向地质条件复杂的地区进军，到深海寻找油气，都需要技术。能否找到大油田，能否建成高产井，前提是能否摸清地质规律、掌握核心技术。从 2002 年油价逐步上涨以来，国际石油公司和国家石油公司都十分重视新技术开发。埃克森美孚在全球各地建立起 20 个大型研究中心，有 1500 多名博士专门从事科学技术研究工作，每个大型中心还配置了若干小型的研究所和技术服务网点，形成了全球性的科研网络。公司强调技术突破和技术推广相结合，提高技术转化能力，保持埃克森公司在技术上的领先地位。目前，埃克森美孚在三维地震勘8探技术、深水（2000 米以上）勘探与生产技术、钻水平井工艺、油藏精细描述和石油炼制技术等方面都处于世界领先地位。壳牌集团公司是近年来唯一没有进行大
