代理版软件操作流程

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1、代理版软件操作流程代理版软件操作流程一、初始化操作（初次使用代理版软件）一、初始化操作（初次使用代理版软件）1、注册代理所信息图 1（1）初次登录只有一个操作员且代码为“001”“系统管理员”，软件的初始密码为“123”，核对当前的税款所属期，点击“登录”。（如图 1）图 2（2）点击“登录”按钮后，会弹出一个“是否设置系统参数信息”的提示框，如果该代理所是通过代理服务器上网的则要点击“是”进行代理服务器参数设置；否则点击“否”，进行代理所信息注册。（如图 2）图 3点击“是”，会弹出 参数设置窗体如图 3, 建议不对网络参数进 行修改;代理服务器设 置根据企业的实际情 况进行设置。选 择 操

2、 作 员输入操作员密码， 初次登录默认为 123（3）点击 “否”之后，弹出进行设置代理机构信息提示框，点击“确定”按钮。（如图 4）图 4（4）点击信息提示框的“确定”之后，弹出设置代理机构信息窗体（如图 5），“代理机构编码”输入由交大龙山公司提供的注册编码，其余信息根据实际情况进行填写。图 5（5）代理机构信息填写完成之后点击“确定”，系统会弹出进行设置证书的提示框（如图 6），先把 CA证书软盘插入到驱动器中，然后点击“确定”。 图 6（6）点击提示框“确定”，进行代理所证书的设置（如图 7（1），被代理企业不需要进行证书的设置。说明：将 CA 数据盘插入驱动器后，程序会自动在软驱搜索

3、证书文件，并显示证书文件的存放路径，您只需要在“设置证书”界面输入证书文件的密码（密码均为 8 个“1”），点击“确定”即可设置证书成功。“更新证书”是针对 CA 证书已到期的情况下，从更新证书服务器上下载新的证书。输入交大龙 山公司提供 的注册编码 如：” swssjz009”, 而不是代理 机构的税务 登录证号。图 7（1）第一次设置证书时，会提示：“系统即将您的证书文件备份到 D 盘 CA 证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，点击确定上传证书。（如下图 7（2）图 7（2）2、注册被代理企业信息新增纳税人图 8密码输入后 是以“*”号 的形式显示。证书文件的 存放路径名设置证书界面点击

4、进行新用 户注册操作说明：初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。（见图 8）（1）在线注册：具备上网条件时选择“在线注册”（如图 9（1）图 9（1）A、添写纳税人识别号（即纳税人的税务登记号)（如图 9）B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图 9（2） 图 9（2）（2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“

5、离线注册”（如图 10（1）在此输入纳税 人注册编码点击进行下一步操作输入纳税人 识别号点击进行下 一步操作图 10（1）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图 10（1）B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图 10（2）图 10（2）（3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图 11）图 11前面方框中打勾，代表该操作员 对刚新增的纳税人有操作权，反 之则没有操作权。先输入注册编码，再点击 “导入”，选择该企业的 注册文件（由交大龙山公 司提供给企业）进行导入 即可。输入纳税人 识别号点击进行下 一步操作3、基础信息维护

6、（1）发票代码维护图 12说明：该窗口左下角的发票代码管理作用是：当系统提供的发票代码表中没有纳税人现用的发票种类，可通过点击“增加”按钮添加，点击“删除”按钮可以删除已添加的发票（如图 12）。（2）货物代码维护和往来对象维护（如图 13）图 13这两个模块主要用于在发票信息采集中所涉及货物或往来对象信息的初始化，避免了发票信息录入过程中对于这类信息的重复录入，只需从已有的信息列表中选择即可。（备注：货物信息维护和往来对象维护可以不做，可直接关闭）选择企业 使用过的 发票的类 别，在 “发票种 类说明” 前的小方 框中打勾二、增值税操作流程二、增值税操作流程1、发票采集在进行发票数据采集前必

7、须先对本期发票领购和库存信息进行维护，第一次使用需录入本次期初库存，以后的库存信息软件会自动将上期的期末库存结转为本期的期初库存。 (注：防伪税控专用发票和废旧物资发票的类别代码需根据票面实际值手工修改，普通发票无需修改类别代码)（如图 14）图 14发票信息的采集（分以下两种方式）（1）从其它系统导入的方式（如图）从其它系统导入的方式（如图 15）可进行导入操作的发票种类有防伪税控专用发票抵扣联和存根联、进口货物完税证、废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联及取得农副产品或废旧物资发票。而导入途径又分为远程导入和本地导入，其中防伪税控专用发票抵扣联、运输发票抵扣联和取得废旧物资发票数据是从网

8、上申报综合服务平台远程导入的，其它发票数据可利用企业现有的相关采集软件中的已采集数据进行本地导入，避免了重复录入的麻烦。左键点击“类别说明”栏，其右则会出 现如图的黑色小三角，点击它后会出现 发票类别下拉列表进行选择。点击该按钮可从综合服务平台（平台的 发票领购数据是从征管数据库中提取的） 远程下载本期领购发票信息，发票领购 信息也可手工录入。 图 15（1）防伪税控进项发票导入窗体图 15（2）运输发票抵扣联导入窗体图 15（3）点击该按钮会弹出导入窗体点击后系统 自动下载进 项发票数据暂时没用点击后系统 自动下载运 输发票抵扣 信息导入从四小票 采集工具中导 出的运输发票 清单取得废旧物资

9、发票导入窗体图 15（3）防伪税控销项发票导入窗体图 15（4）说明：被导入的销项发票目标文件名为（Windows 版本：“销项发票.db”如防伪开票系统是以默认路径安装则该文件存放路径为“C:Program Files航天信息防伪开票DATABASEDEFAULTWORK或 2007”；Dos 版本：“FA_PIAO.DBF”如防伪开票系统是以默认路径安装则该文件存放路径为c:taxfa_piao.dbf。）如果企业开票机已升级到一机多票，则应先通过接口软件导出报盘文件，或者 XML 文件后进行导入。根据纳税 人所使用 防伪税控 开票系统 版本进行 对应选择开票机是一机多票 的企业，可以导入

10、 通过接口软件导出 的报盘文件。点击后系统 自动下载取 得废旧物资 发票信息四小票导入窗体图 15（4）说明：被导入的四小票（如完税凭证）目标文件类型为 XML 文件。企业应自行到相关的采集软件的安装目录中进行查找。（2）手工添加方式）手工添加方式采用此种方式填写发票数据，只须依据系统所给出的相应固定格式填写即可（如图 16）图 16（1）点击“添加”按钮 会弹出添加发票窗 口系统给出的目标文件名，操作员只需指 定目标文件所在路径即可。添加发票窗口图 16（2）说明：添加发票窗口中以淡黄色为底的项目内容为非必填项（即可以不用录入）。2、 生成附表完成所有本期开具发票信息的采集后，点击生成附表，

11、系统自动生成相关附表信息。3、填写报表（1）附表一、附表二必须在填写主表前先打开查看并保存。（2）完成后增值税申报表主表才能生成，这时表中已有数据为来源于发票的数据，然后操作员可手工录入其它相关数据并核实主表数据的正误，检查无误后点击“保存”进行数据保存，此时系统会弹出窗口提示操作员须确认当月实缴税额数（注意：该栏目金额为实缴金额，在银行存款不足缴纳本次申报的税款，并在征期结束前不到银行补足存款的情况下填写扣款金额。）（如图 17）图 17（3）分别打开资产负债表、损益表、成品油购销存情况表，发票领用存月报表，有数据的根据实际情况进行填写，如果没有数据的可直接点击保存。输入实缴税额点 击“确定

12、”进行 下一步操作4、发送报表图 18说明：检查所有报表为待申报状态（如图 18）。发送申报表时所属同一税种的申报表要（系统默认是全部选中的）一次性发送。图 19说明：企业申报表发送之后若需重新发送，在未生成扣款文件前或扣款失败的情况下，此时需与税务局联系，税务局要先将已发至平台的申报数据作废，再由纳税人点击上图中的“作废报表”按钮，修改报表数据后重新发送报表（如图 19）。点击 进行 报表 发送点击作废报表检查报表全部 为待申报状态5、 反馈信息查询图 20注：成功发送报表几分钟后可点“反馈查询”按钮查询本次申报处理的反馈信息，若申报处理失败应再次发送报表直到反馈信息中提示申报处理成功。若本

13、次申报无须扣款，则本次申报任务已完成；若此次需缴纳税款，待扣款后纳税人还需再到该界面下查询扣款反馈信息，确认扣款成功后本次申报任务才算完成（图 20）。三、消费税操作流程三、消费税操作流程1、发票采集消费税发票管理适用于成品油生产企业使用，用来采集成品油销售发票存根联信息，采集完成后发票数据自动进入附表 3，分导入和添加两种方式：（1）导入方式：（同增值税专用发票存根联导入方式）（如图 21）查询反馈信息图 21（1）图 21（2）（2）手工添加方式（如图 22）：选择导入根据纳税 人所使用 防伪税控 开票系统 版本进行 对应选择开票机是一机多票 的企业，可以导入 通过接口软件导出 的报盘文件

14、。图 22（1）然后根据票面内容实际录入：图 22（2）2、填写报表：（1）先填写消费税附表 2附表 6，再填写消费税纳税申报表。（2）填写消费税纳税申报表时，所需申报税目是自动下载的可以从“应税消费品名称”的下拉列表中进行选择；其他信息根据实际情况填写（如图 23）。选择添加图 23备注：生成空附表功能：生成空附表功能：可以通过点击软件中的“消费税附表空表保存”生成空附表，适用于不需要录入消费税附表数据的企业使用，企业只需点击“消费税附表空报表保存”，系统弹出提示（如图 24）：图 24该提示意在提醒操作人员注意，此功能会导致已经录入的消费税附表数据的丢失，使用时需慎重。总之对于消费税的操作

15、步骤根据不同的企业有两种操作流程：第一种第一种是不需要录入附表数据的企业操作流程如下：点击“消费税附表空表保存”功能填写消费税主表发送报表反馈查询；第二种第二种是需要录入附表数据企业的操作流程：消费税发票采集填写消费税各附表（各附表间无录入顺序之分）填写消费税主表发送报表反馈查询。3、发送报表和反馈查询同增值税操作流程4、其他税种其他税种根据实际情况填写报表点击小三角后会出现申报税目的下 拉列表四、批量操作功能四、批量操作功能点击“系统维护”下的“批量操作纳税人”，批量操作的界面如图 25，在批量操作中提供了以下三种功能。图 251、 发送报表：这里可对代理企业的报表进行批量发送（如图 26）

16、。图 262、 反馈查询：可以查询到所有已发送成功的代理企业的反馈信息，并对代理企业的报表进行打印（如图27）。这里显示被代理企业的信息批量发送 代理企业 报表被代理企业申报税种及相关信息图 273、 统计查询：提供了功能强大的统计查询功能。可以根据需要分条件进行查询，如：按纳税人类型查询或分税种查询，也可按会计年月或申报时间查询，也可查询代理企业的申报情况，未申报情况等信息（如图 28）。图 28输入查询条件点击要查询的企业名称， 在“申报情况”列表中就 会出现该企业的反馈信息五、其它功能五、其它功能1、切换用户图 29点击图中圆圈画中的黑色箭头，在弹出的下拉列表中选择要操作的企业，然后点击即可切换用户（如图 29）。2、发票查询功能可以对已经录入本系统的发票信息进行综合查询（如图 30）。图 304、 如果网络不通或者是其他原因可以将报表导出到介质上（软盘）或者打印出来，到办税大厅进行申税（如图 31）。图 31点击黑色箭头在下拉列表 中选择要操作的企业发票查询导出介质文件5、“介质传