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1、黄羽肉鸡行业发展现状简述一、近年黄羽肉鸡行业经营情况2011 年，受益于产品价格的上涨，肉鸡行业获得较快增长。中国家禽业协会公布的数据显示，2011 年我国祖代黄羽肉鸡的平均存栏量为 138.2 万套，年出栏黄羽肉鸡43.3 亿只，年产鸡肉的数量超过 400 万吨，占禽肉总产量的近25% 。近两年来中国黄羽肉鸡产业快速发展，龙头企业的养殖量不断增加。其中， 2011 年温氏的肉鸡出栏量约为7.7 亿只，占黄羽肉鸡出栏总量的 17% 左右；江苏常州立华黄羽肉鸡的出栏量超过1.2 亿只，占黄羽肉鸡出栏量的2.7%。近年黄羽肉鸡市场价格走势0123456781月2月3月4月5月6月7月8月9月 10
2、月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月2010年2011年2012年单位：元 /斤分析近年黄羽肉鸡市场价格走势，黄羽肉鸡市场从2010 年 7 月结束亏损行情，进入长达17 个月的盈利时期，黄羽肉鸡养殖公司获得丰厚利润，企业积极扩大产能，部分非农资本进入到肉鸡行业，使得 2012 年肉鸡产量有所增加。而 2012 年上半年整体宏观经济环境低迷，肉鸡消费需求萎缩，供过于求的情况下，导致肉鸡价格下跌，豆粕、玉米等原材料市场价格坚挺，养殖成本不断上涨，使得2012 年上半年黄羽肉鸡养殖基本处于亏损状态。二、黄羽肉鸡行业发展趋势1
3、、“公司 +基地”和“公司 +农户”模式星火燎原，覆盖全国。实践证明，“公司+基地+农户”的产业化模式适用于黄羽肉鸡产业，且有利于产业的高速扩张。如今，以企业为龙头的产加销一体化经营迅速发展，涵盖良种培育、饲料配制、疾病防治、产品销售和加工等环节的黄羽肉鸡产业化体系已初步形成。2、区域产业集群逐渐显现。黄羽肉鸡养殖从华南地区快速发展到长江流域、黄河流域，目前在广西玉林、广东江门、云浮、 安徽宣城等地区，黄羽肉鸡行业逐渐成为当地的支柱产业，吸引、带动相关配套产业蓬勃发展。3、从单一品种趋向多品种经营。黄羽肉鸡品种资源丰富， 目前市场上黄羽肉鸡从生长速度上可分为：快大型、中速型、优质型，从羽色上可
4、分为：麻羽、麻黄羽、黄羽，还有黑羽、 花羽等，从皮肤和胫色上又分为： 黄、青、乌等品种，此外还有白羽乌骨鸡、 全骨型乌骨鸡等。种鸡、肉鸡养殖企业之前都专精于某一品种的养殖， 近年逐渐转型多品种经营， 例如新广公司在快大黄基础上增加了麻黄鸡、仿土鸡等品种， 还有计划研究白鸡的育种技术；开平地区养殖公司传统养殖三黄鸡品种，近年文昌鸡、 清远麻鸡等品种的养殖量亦逐渐增加。由于各地品种资源不同， 再加上饮食习惯和消费方式的差别，黄羽肉鸡区域市场差别较大，为了适应市场的不同需求， 黄羽肉鸡育种公司应时而需开发出了各具特色的配套品种：广东地区的主导品种是优质土鸡和快大鸡， 广西是优质土鸡， 海南是文昌鸡和
5、快大鸡， 重庆、四川是中速型青脚麻鸡和乌皮麻鸡，福建、江苏、浙江、 安徽的主导品种是快大型青脚麻鸡。4、大型龙头企业平稳发展。2011 年，温氏集团上市肉鸡7.77 亿只，实现销售收入309.93亿元，现有合作农户5.21 万户， 2011年全体农户获利 31.09 亿元，户均获利 6.32 万元。 江苏立华牧业有限公司2011年黄羽肉鸡的出栏量超过 1.2 亿只，实现销售收入23.7 亿元。广西春茂集团具备年产优质肉鸡 1 亿羽、鸡苗 2.2 亿羽、年加工肉鸡2000 万只、年产微耕机 8 万台的生产能力， 2011 年为养户创收1.2 亿元。桂林大发养殖集团有限公司年产鸡苗1 亿多羽，年出
6、肉鸡6000 万羽，年销售收入 8 亿元，是全国最大的铁脚麻鸡、乌鸡生产基地。5、龙头企业全国布点步伐加快。广东温氏食品集团有限公司目前已在全国22 个省（市、自治区）建成 140 多家一体化公司。江苏立华牧业有限公司下设14 家全资子公司，其中一体化养鸡公司8 家，分别位于江苏、 安徽、浙江、山东、广东等地。广西春茂集团现已在广西、广东、江西等地开设了八家大型企业。桂林大发养殖集团有限公司目前分别在桂林、贵州、西安、山东、广西玉林建有大型种鸡场，在广西桂林、玉林、重庆、贵州清镇、四川德阳、中江、云南嵩明、澄江等地建成10 家养殖一体化公司。6、上下游产业链延伸，相关多元化发展。黄羽肉鸡行业包
7、括种鸡、 肉鸡、药物、饲料、深加工等多个产业，近年来行业内企业向上下游产业延伸动作明显，饲料企业进入肉鸡养殖领域，肉鸡养殖企业自建饲料厂、 种鸡场等等。 广东温氏食品集团有限公司，现已发展成一家以养鸡业、养猪业为主导、兼营食品加工的多元化、跨行业、跨地区发展的现代大型畜牧企业集团。成立于1997 年的常州市立华畜禽有限公司，在“硕士鸡倌”程立力的带领下，已成长为全国第二大黄羽肉鸡养殖企业，业务范围覆盖优良雪山鸡培育、销售、屠宰冰鲜、深加工熟食制品等范畴。广西春茂集团拥有全国最大的土三黄鸡苗孵化生产基地和广西最大的土三黄种鸡生产基地，包括活鸡、鸡苗、肉鸡加工食品、餐饮连锁、农业机械、有机种植 6
8、 大产业。7、黄羽肉鸡品牌化经营快速推进。广东温氏食品集团有限公司近几年投入大量的资源，通过广告媒体等宣传渠道， 大力打造“温氏乌骨鸡”、 “温氏矮脚黄” 等品牌产品；江苏立华牧业有限公司自主培育的当代草鸡优良品种“雪山鸡”，产品畅销全国各地； 广西春茂集团主打“桂凤”鸡苗、“桂皇”特优质肉鸡、“金大叔”肉鸡加工食品、“全上品”餐饮、“汽牛”农业机械等产品，品牌享誉全国。表 1 国内主要从事黄羽肉鸡产业化开发的企业和科研院所省市企业名称主要品种、品牌系列 广东广东温氏食品集团有限公司新兴黄、新兴矮脚黄广东广东智威畜牧水产有限公司岭南黄广东广东粤禽育种有限公司粤禽皇广东广州市江丰实业股份有限公司
9、江村黄 广东广东省鹤山市墟岗黄畜牧有限公司墟岗黄 广东佛山新广农牧有限公司新广黄广东深圳康达尔（集团）养鸡有限公司康达尔广东台山市科朗现代农业有限公司科朗麻黄广东广东省天农食品有限公司清远麻 广东广东省广弘食品集团有限公司南海黄 广西广西凤翔集团畜禽食品有限公司桂香鸡、黑脚麻鸡 广西桂林大发养殖有限公司大发麻广西广西春荗农牧集团有限公司桂凤广西柳州宏华生物发展公司宏华麻广西南宁市良凤农牧有限责任公司良凤 海南海南罗牛山文昌鸡育种有限公司文昌鸡 福建永安市昌民禽业有限公司闽中麻四川四川大恒家禽育种公司大恒江苏江苏立华畜禽实业有限公司雪山草鸡 上海上海申浦家禽育种有限公司申浦、安纳卡 浙江余姚市神
10、农畜禽有限公司舜农土鸡安徽安徽华大家禽育种有限公司青脚麻鸡安徽安徽华卫家禽有限公司青脚麻鸡河南河南三高固始鸡发展有限责任公司固始鸡 山东淄博明发畜禽有限公司鲁禽麻鸡 江苏江苏省家禽科学研究所邵伯鸡、苏禽黄鸡北京中国农科院畜牧兽医研究所京星黄鸡8、肉鸡行业逐渐融入资本市场。近年来，资本界愈发关注我国的养殖行业，业内巨头泰森、 正大，业外各类投资商及世界银行等均以不同方式介入畜牧养殖业，受席卷世界各地的经济危机影响，部分制造业资本亦进入到黄羽肉鸡行业。2011 年 7 月联想投资、九洲投资分别注资江苏常州市立华畜禽有限公司( 简称立华公司 ) ，其中联想投资注资3000 万美元，九洲投资注资 1
11、亿元。同时，国内一些发展较快的大型畜牧企业也主动试水资本运作，在已经上市的农业企业中，家禽养殖企业则是初露头角。自2008 年肉鸡行业第一股山东民和牧业上市至今，已有5 家企业上市。三、黄羽肉鸡行业面对的挑战1、肉鸡生产成本增加生产的饲料原料成本不断上涨，豆粕、玉米、添加剂等饲料原材料价格不断上涨， 加上疫病导致兽药等费用的增加，另外，招工困难，社会工资上涨， 进一步增加了企业劳动力成本，以前可以少支出或不支出的费用现在成了硬性指标， 成本上涨成为黄羽肉鸡行业共同面对的一大挑战。2、行业发展缺乏整体规划由于我国家禽业已经进入了市场化运作时期，政府对行业的行政干预越来越少， 由于企业发展存在自身
12、的局限性，尤其是起步相对较晚的黄羽肉鸡业， 很多企业都是在探索中前进，难免在发展过程中表现出一些盲目性。 由于黄羽肉鸡市场准入门槛低，企业进入和退出机制不健全，各地在发展时缺乏统一规划， 对饲养总量没有明确的控制，对生产水平也没有明确的要求，行情好时大家一哄而上、 行情差时又快速退出，造成市场大起大落， 波动明显，浪费了大量的资金和资源，进而影响行业发展。3、没有统一标准，良种繁育体系不健全目前黄羽肉鸡没有统一的、完全适用的育种方法、繁殖手段、营养标准等技术指标和参数，以次充好、鱼龙混杂、良莠不齐的现象仍然存在，在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色，缺乏长远规划，再加上一部分
13、企业受利益的趋使，简化育种程序，减少鸡种代次， 使种鸡生产性能达不到市场要求，难以满足集约化大规模养鸡生产的需要， 这在一定程度上影响了企业的发展，由于企业之间不能在同一平台上竞争，这对正规经营的企业是不公平的。四、相关产业发展概况1、白羽肉鸡行业2011 年中国白羽肉鸡的出栏量为44 亿只，比黄羽肉鸡的出栏量仅高 1.5%；白羽鸡肉的产量为750 万吨左右，占禽肉总产量的45% 左右。012345671月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月2010年2011年2012年单位：元 /
14、斤快大黄鸡白鸡由于上半年鸡苗及肉鸡产业链价格的大幅下降，去年曾一度赚得“盆满钵满”的畜禽养殖行业今年中期业绩出现“哑火”，圣农发展净利润同比微增1.44%，前三季度预计将出现下滑；民和股份净利润下降 83.85%，并预计公司 2012年 1-9 月业绩将出现亏损。相对于黄羽肉鸡， 白羽肉鸡的养殖、 屠宰分割、鸡肉制品深加工、冷冻冷藏、物流配送、 批发零售等环节更具优势，并涌现出一批规模较大的白羽肉鸡养殖加工龙头企业，这些龙头企业的发展如火如荼。圣农发展提出，在未来5 年内将公司生产规模由现在的年产2.5亿羽肉鸡扩大至年产7.5 亿羽肉鸡的战略规划。 未来 5 年，公司将紧紧围绕福建北部地区，
15、进一步做大、 做强白羽肉鸡一条龙产业链，达到年生产饲料375 万吨、年养殖祖代鸡16 万套、年养殖父母代种鸡750 万套、年饲养商品代肉鸡7.5 亿羽、年屠宰加工肉鸡7.5 亿羽的目标。目前外商投资在我国建设的白羽肉鸡企业主要有正大集团、泰森食品、日本火腿集团等。 正大集团在中国白羽肉鸡的养殖量和屠宰量达到 3 亿只左右，泰森食品也在中国建设3 家企业，分别为泰森大龙食品、泰森新昌食品和江苏泰森食品。近两年嘉吉、福喜也开始在中国建设养殖和屠宰基地， 项目全部建成完成后， 肉鸡养殖量和屠宰量均将达到 1 亿只。2、冰鲜产品由于禽流感的威胁， 消费者和相关政府部门也越来越重视食品安全，国内的部分大
16、中城市已经逐渐取缔毛鸡现场屠宰销售的模式，改为供应光鸡的模式（如北京、上海） ，但行业尚未规范，不够成熟。目前市面上流通的一些冰鲜鸡从严格意义上来说，并不能算做真正意义上的冰鲜鸡， 而只能说是水盆鸡或冻鸡解冻充当冰鲜鸡。一些规模较大的厂家会经过遇冷、加冰、装篮等工艺生产冰鲜鸡，一些厂家则通过简单的流水线把生产出来的光鸡直接急冻、冻硬装篮充当冰鲜鸡，一些商贩甚至直接开车到养殖公司抓鸡就地进行屠宰，简单的去毛、放血、开膛 /满膛来充当冰鲜鸡销售。除个别大型屠宰厂引进了半自动生屠宰线和冷库外，目前大部分地区都以个体户为主， 依靠手工屠宰，相关配套设施不足，生产成本低，其成本优势强于自动生产线的屠宰厂，屠宰场所基本处在近郊农村，以家庭作坊形式为主，较为隐蔽、分散，这些家庭作坊式肉鸡屠宰以简单的脱毛、放血为主，大部分以满膛形式送到终端农贸市场，在终端农贸市场进行分割销售。冰鲜鸡、冻鸡的品种比较单一，基本都以肉杂、童子鸡、淘汰老鸡为主，工艺分为半净膛和全净膛两种，鸡副产品大部分以大白鸡为主的冻品为主， 货源从山东、 河南以及国外调入， 冰鲜鸡主要销往酒店、饭店和饭堂；光鸡主要流向农贸市场
