我国高压开关企业经营状况分析

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1、我 国 高 压 开 关 企 业 经 营 状 况 分 析王 晋 根我国高压开关设备生产企业， 从解放初的几家发展到目前约2000家， 企业数量和生产总量已经非常大了， 但与境外跨国公司相比， 本土企业仍然以中小企业为主。 即使少数几家大企业， 年销售收入也仅几亿美元， 个别大集团也仅几十亿美元， 与国外大电气企业集团几百亿甚至上千亿美元的年销售收入相比， 规模还是显得相当小。 本文试图对高压开关行业企业经营方略进行初步的探讨， 并对振兴高压开关行业提一点粗浅的看法。当前行业经济形势由于我国2008年新增装机约1亿kW， 加上电网改造的技改力度比较大， 因此2008年上半年市场形势还是比较好的。

2、但近几年煤电装机占比重大， 煤电发电机过度发展， 导致近两年不可能再大上火力发电， 火电机组订货量明显下降， 今年新增装机将下来一大块。2008年下半年特别是9月份后， 由于受到国际金融危机影响， 钢铁、 建材等不少高耗电企业萎缩， 国民经济增速趋缓， 中压开关设备市场趋于疲软， 这使得已经陷入供大于求矛盾的某些中压开关设备市场竞争越发严重。 对于126kV及以上高压开关设备由于近两年电力系统西电东送、 区域电网联网、 高压进城等电网技改力度增大，市场仍趋高位运行， 预期2009年， 尤其上半年这种态势还会发展下去。 中压开关设备厂家占行业生产厂约95%， 在目前中压开关生产能力过剩形势下，产

3、品落后、 竞争力差的企业将会被淘汰出局。高压开关企业生产经营水平分析上世纪八十年代末， 我国高压开关平均技术水平只相当于国际上六七十年代的水平， 不仅出口困难， 就是国内中高档产品市场也难进入。 当时一些国营大厂在政府支持下， 通过 “引进消化” 或 “以市场换技术” 方式， 引进了一批中高档产品技术， 如MG公司、 三菱、 日立SF6断路器和GIS设备、西门子真空断路器和开关柜、ABB真空断路器和中置柜等产品， 使产品技术水平有了快速提高。 到上世纪末和本世纪初， 受到中国电力设备巨大市场诱惑， 外资企业不再把先进产品技术转让给中国， 而是通过控股合资的方式直接进入中国市场， 而本土企业在技

4、术创新开发方面一直滞后。 这就是为什么中国高压开关高档品市场一直为外资企业所控制的原因。1.企业分布生产企业一般建于靠近市场或交通、 技术力量、 原材料、 元器件吸纳配套方便的地方， 所以研究企业分布可以更深入地认识市场。2006年高压开关行协编制的会员通讯录， 入编企业共630家， 按省级行政单位统计， 前10名拥有生产企业数为：（1） 浙江106家（2） 江苏97家（3） 陕西55家（4） 广东54家（5） 上海42家（6） 北京40家（7） 辽宁38家（8） 河南28家（9） 山东27家（10） 福建23家INDUSTRY PERSPECTIVECHINA ELECTRICAL EQUI

5、PMENT INDUSTRY 产业观察2009.249其 中 ， 以 长 三 角 为 中 心 ， 前10名510家 占80.5%， 除陕西省外， 其他9省市全在东部地区，浙江排名第一， 华东约占50%。 江、 浙、 沪企业数占39%， 说明目前高压开关制造业重心是在长三角为核心的东部地区。在2006年高压开关行业年鉴的综述中， 也提到了 “华东区是高压开关行业生产企业最集中 （占51.3%）、 产值份额最重 （占60.4%）、 具有举足轻重的地位， 而浙江省更是重中之重，2006年产值合计143.7亿元， 约占行业总产值的18%， 与上述分析结果是一致的。2. 2007年经济效益综合指数排名经

6、济效益综合指数是由固定资产产出率、 资金周转率、 销售收入和利润等多项指标加权测算出来的一个指数， 可以反映一个企业经营效益。2007年高压开关行业经济效益综合指数为2.23%（2006年为2.04%）， 行业前10名如下：单位名称经济效益综合指数 （%）（1） 厦门ABB9.55（2） 江苏东源6.68（3） 宁波耀华6.29（4） 佛山市顺德区光明高压电器厂6.22（5） 上海天迅电气5.59（6） 上海南华兰陵5.19（7） 上海大华电器5.08（8） 安徽鑫龙5.08（9） 烟台北海电气5.08（10） 常熟开关4.87从经济效益综合指数排名前10名的企业来看，除了一些合资企业， 如厦

7、门ABB、 江苏东源等， 一些大型企业以及生产产品门类较多的企业， 都无缘进入排名。 而一些管理比较好的， 生产单一产品或者配套件的小企业则榜上有名。 除了杭州西门子、北京ABB等效益较好的企业， 因没有加入行协， 无数据统计以外， 国内一些开关电器制造企业， 如何做强、 做大、 做好， 还存在较多认识上的问题。3.人均利税人均利税反映了企业效益及对国家的贡献，2007年企业排名前10名如下：（1） 上海西门子高压开关69.3万元/人（2） 厦门ABB67.10万元/人（3） 江苏东源53.16万元/人（4） 上海南华兰陵47.01万元/人（5） 上海通用电气开关32.60万元/人（6） 广州

8、东芝白云电器31.68万元/人（7） 上海捷星28.67万元/人（8） 常熟开关25.55万元/人（9） 华仪电器25.52万元/人（10） 上海大华24.62万元/人合资企业占了4家， 其余基本是民营股份制企业， 从地域分布看， 基本是江浙沪及沿海南方企业。当然从企业大小来看， 差别较大， 有规模较大的，如厦门ABB， 也有规模较小的企业。 大型企业中，除厦门ABB外， 都没有进入前10名， 原五大开也没有进入。 因此， 尽管有些企业已改制为民营控股或国营控股， 但企业改制、 企业管理远没有达到一些先进合资企业的水平。4.工业总产值排名工业总产值反映一个企业规模做大到什么程度，以及对市场的影

9、响程度。2007年基本排名如下：（1） 大全集团46.06亿元（2） 西安西开46.06亿元（3） 平高集团44.15亿元（4） 江苏东源41.51亿元（5） 正泰电气30.83亿元（6） 厦门ABB29.87亿元（7） 泰开电气27.14亿元（8） 人民电器集团25.93亿元（9） 河南森源23.75亿元(10） 华仪电器22.62亿元从上面列举的10个排名前列的企业来看， 产品门类、 品种多， 著名品牌企业产销量大， 成套类设备批量大的企业的总产值高， 但由于企业管理成本高， 原材料涨价等因素， 经济效益综合指数并不高，利润率也不高。小结： 经过以上对高压开关行业产品构成， 经济指标的分析

10、， 我们可以清楚地认识到：（1） 我国高压开关行业制造业重心已位于长三角为核心的东部地区。（2） 从经济效益、 人均利税率、 人均工业产值来看， 一些合资企业、 民营企业， 尤以生产单一产品、配套件、 原材料的企业名列前茅， 而一些大而全， 小而全， 国营控股的老企业 （含改制） 则榜上无名。（3） 从销售收入看， 一些生产门类多、 自配能电器工业CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY2009.250力强的大企业、 具有著名品牌的合资企业、 老企业排名较前， 但从管理、 生产效率来看， 普遍不佳。（4） 技术附加值高， 产业优势企业， 如从事超高压开关设备、 知

11、名度高的企业仍然占优势。 但一些后起之秀正在改变产业布局。 中压领域里由于产能过剩， 同质化产品过多， 原材料涨价等因素导致恶性竞争， 使一些企业生存压力剧增。 反之， 在技术上、 工艺上、 服务上高人一筹的企业的竞争优势得到了进一步发展。高压开关行业企业经营方略探讨目前， 高压开关行业各类企业， 如外资、 中外合资、 国有及国有控股、 民营企业及集体企业等都有， 经过近几年的整顿、 改制， 又经过市场风浪的淘沙， 企业的状态已有了较大改观。1.外资企业开关行业纯外资企业很少， 外资企业是指外商直接在华建厂， 生产经营的企业， 一般产品技术由外方提供， 经营由外方独家承担。 由于开关行业相对技

12、术含量较高， 劳动力又较密集， 一般进口关键元器件和配套件， 装配后就地销售， 内销或外销，由于产品成本高， 对竞争不利。 因此高开行业办这类企业， 相对较少。2.中外合资企业在开关行业， 中外合资企业不仅数量多， 而且已经占有较多的市场份额。 目前中外合资企业为了保证外方对技术、 经营权的独占性， 基本上采取的是由外方控股、 出技术的合资方式。 有的外方为了达到技术上的垄断， 仅以进口零件 （或关键件） 就地组装， 对于关键零部件不搞本地化生产。 而且有不少外方， 愿意与那些对市场有支配权的用户合资，以利方便地进入市场， 如杭州XX、 厦门XX和平高XX等都是如此。 也有一些外方愿意与中国制

13、造企业合资， 以便利用中国廉价劳动力， 如平顶山XX、 上海华通XX及苏开XX等中外合资企业。 目前这些合资企业已经在高电压等级， 高技术领域中占有较大市场份额， 而且有些企业正在试图利用自己外资品牌优势， 用压价竞销方式将中国同行挤出局。3.国有、 国有控股企业改革开放前， 国有企业是高压开关行业的骨干企业， 技术含量高的产品绝大部分都是国企提供的。这几年经过企业改制， 大部分国企已民营化， 少部分进行中外合资后已消亡。 目前大型国有企业只有西电公司一家， 沈高的国有股已卖掉了， 平高已经是民营控股， 国有股只占少数， 华通也分散和民营化了， 北开改制尚无着落。 现在效益较好的只有西开是国有

14、的， 并且越做越大。 国有骨干企业目前生产的国产高压产品， 是在十多年前引进、 消化并提高的产品， 技术比较先进， 与外企产品水平正在接近，“八五”、“九五”、“十五” 大规模技术改造是依靠国家资金支持， 装备较先进、 技术力量较稳定、 较强。 经过了股份制改造后， 有些企业活力大增， 品牌业绩也较好。在国网公司对126kV及以上产品采取集中招标后， 对这些企业就比较有利。 现在有的生产厂规模已经做得很大。 他们中有的企业还采取 “赢利靠252kV及以上产品，126kV采用保本压价销售， 尽量扩大市场份额” 的市场营销策略。 因此， 在目前形势下， 对新上高压开关 （126kV及以上） 的企业

15、， 要想突破这一个市场壁垒， 争取部分市场份额是相当困难的。4.民营企业民营企业由于经营机制比较灵活、 重视技术和人才， 在分配上又能体现多劳多得的原则， 因此是改革开放以来， 发展最快的一类企业。 特别是在两网改造的市场拉动下， 一些民营企业迅速发展成了规模较大的中压开关制造企业。 其中有些企业已经通过合资、 招聘人才等方式， 正在向高压、 超高压领域发展。 目前， 有一些民营企业， 是经集体所有制和国企改制后形成的。 有些民营企业为了做大，甚至兼并了国营企业， 并组建了股份制企业。 尽管有些企业规模做大了， 但是仍未能摆脱 “家族制”2009.2INDUSTRY PERSPECTIVECH

16、INA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 产业观察51的影响， 在经营管理中仍然喜欢 “沾亲带故”， 对外来人才不放心。 温州一些高压开关生产企业是从低压元件起家的， 建立了覆盖全国的营销代理商网络，应该讲这种代理制模式， 对于量大面广技术含量不高、 市场迅速上升阶段的低压元件的扩大生产规模起了积极作用。 但这种模式移植到高压开关时就有困难了， 高压开关技术含量高， 对电网、 用户安全影响大， 让不懂技术的代理商去电网公司、 用户单位促销， 就会有很多的困难， 常常需要懂点技术，甚至于技术员亲自去促销， 因此不少民营企业 “直销” 这一关过不了， 市场就打不开。现在有些民营企业事业做大了， 摊子铺开了，头脑有点热了， 贪大求全， 什么都想生产， 以至于战线拉得过长， 人力、 财力、 物力分散， 吃不下，消化不了。 在管理方面， 机构臃肿、 人浮于事、 办事效率低， 甚至于外行当道， 内行被边缘化。 吃大锅饭的 “权贵”， 比原国营企业还 “国营”， 形成了新的 “啃企族”。 总之生产规模已超出了企业管理能力， 投资无法产生效益。目前民营企业， 特别是地处沿海的