《标准crm基本功能》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准crm基本功能（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CRMCRM 标准版各功能模块说明标准版各功能模块说明CRM 功能列表销售管理销售管理商机管理商机是指市场部门或公司其他部门从市场渠道了解到的对本公司有用的商业销售机会，机会所包含的客户可以是本公司从未开发的新的客户，也可以是本公司的老客户。 包含：商机录入、商机预测、商机上报、商机审批、商机查询、 商机分配、商机跟踪、商机变更、商机报价项目管理项目管理需要业务员，技术支持人员，服务人员等多个人员组成的销售团队共同完成的销售业务。包含：项目查询、项目录入、项目审批销售分析对销售情况进行分析。客户管理客户管理客户分类客户可分为：我的客户、团队客户、潜在客户。客户录入/修改录入修改客户档案客户资料
2、包括：客户名称、客户编号、性别、职务、称呼、身份证号码、身高、体重、血型、健康状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、地址、联系电话、传真、客户信用度、活动度、客户分类、简介、所属业务片区、录入时间、最后修改时间、录入人姓名、最后修改人姓名客户查询查询客户档案客户信用评定系统可以自动根据客户的回款时间，回款额与销售额之间的关系来评定客户的信用度客户活动度设定自动或者手动设定客户的活动度，活动度是指客户与公司之间的来往频度，活动度作为系统字典可以在后台进行自定义设置客户变更更改某个客户对应的业务员行动记录记录每次业务员对客户的拜访情况或其他业务活动情况字段包括：客户名称、联系人名称
3、、商机编号、联系方式、陪同人员、拜访主题、拜访目标、拜访前准备、拜访结果、客户态度、访谈费时、活动费用、备注客户资源如果公司的产品需要与客户先前已有的资源配合使用（比如软件产品与客户电脑） ，则在公司售后服务中，可能需要涉及到查询客户相应资源的情况，所以此模块记录客户的相关资源的数据，便于以后服务人员使用客户关怀系统对客户公司的重大活动、庆典或客户联系人的相关纪念日做出提醒，公司服务人员做出相关的客户关怀服务客户请求/投诉请求/投诉记录，处理，回访，满意度调查客户订单客户订单录入，客户订单查询，合同查询客户统计客户流失统计，客户新增统计，客户地区分布统计，客户行业分布统计客户服务客户服务客户投
4、诉/服务请求 处理记录内容包括：客户名称、投诉内容、投诉类别、投诉时间、服务人员客户投诉查询按时间段、客户名称、内容关键字、类别、服务人员等综合统计服务合约查看公司与客户签订的各种合同/合约，以便对决定对客户服务类别（供有偿/无偿服务）或者服务响应方式（比如几小时内到现场，是否一周 7 天都提供服务等）提供决策支持客户回访对客户的服务或投诉处理完成后，系统自动递交客户回访调查表，调查客户对本次服务的的满意度，以及客户的其他建议等。客户调查服务人员可以周期性的对客户进行调查，针对性的发放调查表，便于客户关系保持和收集客户反馈客户关怀系统对客户公司或联系人的重大事件或纪念日做出提醒，便于客服人员对
5、客户做出关怀服务邮件群发提供邮件群发工具，该工具可能在发放调查表，客户回访记录表，客户关怀时用到市场管理市场管理竞争对手记录竞争对手的情况记录信息参照客户管理合作伙伴记录合作伙伴的情况记录信息参照客户管理情报收集从各种市场渠道收集商业机会市场推广工具包括邮件地址自动收集程序，邮件群发程序人事管理人事管理员工档案管理记录每个员工的资料：包括基本资料，家庭成员，奖惩记录，培训记录，工作简历记录，简历等信息具体内容有：姓名、性别、职务、称呼、办公室、商务电话、商务传真、商务地址、邮政编码、家庭住址、家庭传真、上司姓名、上司电话、助理姓名、助理电话、车载电话、照片、生日、纪念日、银行账号、手机、部门、
6、 备注、商务电邮、商务主页、网络呼叫、身份证号码、身高、体重、血型、健康状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、配偶姓名、子女姓名、私人电邮、联系人类别，入职日期、员工类型，社会保险，公积金员工变动管理对员工的 试用、转正、升职、降职、调动进行记录员工考勤管理对员工的考勤进行管理，包括每日考勤明细，考勤日统计，周统计，月统计，年度统计。员工休假管理记录员工每次的休假情况，包括年假，病假，事假，婚丧假，产假等各种假期进行记录，并可按照月，年进行统计汇总，产生报表。员工考评管理对不同职能的业务员做出不同的考评标准，系统参照系统统计数据（比如：客户对业务员，服务人员的投诉情况，考勤统计
7、，任务完成情况等） ，结合考评标准，给出每个职员的参考考评分数办公自动化办公自动化日历日历、周历、月历任务包括自定义任务，协作任务通讯簿通讯簿记录用户私有联系人，所有同事，用户及其下属所有客户联系人的联系方式，并可以方便快捷的进行查询设置流程员工可以自定义设置流程，科学合理的管理自己的客户。邮件功能实现员工内部工作交流，提高内部资料交换安全性。即时通讯方便员工内部沟通和公司广播消息传递。综合分析综合分析商机得失分析对公司成功（或失败）与客户达成交易的机会占公司整体销售机会的比例分析，并对商机得失原因（包括产品因素，业务员素质因素，价格因素，竞争对手等）进行细分商机竞争分析对公司所有商业机会的竞
8、争对手进行分析，从而得出数据，帮助公司高层量化分析各个竞争对手公司的影响，以及列出对手的优势劣势客户投诉分析对客户投诉机进行分析，分析内容包括：客户投诉的原因（产品质量，产品服务） ，投诉的比例（客户投诉占整体销售案例的比例） ，客户投诉的员工等进行对方面的分析统计客户满意度分析对客户的任何销售，服务，服务人员都将借助系统向客户发送客户满意度调查表，系统对所有回收的调查表进行分析，分析内容包括（产品质量，产品价格，服务质量，服务响应速度等）多方面内容拜访记录分析分析对客户的拜访记录情况知识库知识库知识库知识库，就是收集公司内部的专业知识和信息，然后将 它以某种可以帮助公司成长和提高公司效率的形
9、式提供 给员工知识库分类如下：1、 常见产品问题2、 培训教程3、 技术文章4、 营销知识5、 典型案例6、 公司规章制度知识库的文档形式：普通文本（.txt）,Office 文档(.doc),HTML(.htm)文档，系统提供统一的类 MSDN 界面供用户检索浏览系统支持系统支持在线平台系统与网站对接，实现客户在线注册、网上调查问卷等。系统维护系统维护用户管理添加删除用户，以及对用户的模块访问权限，登录系统时间权限（比如周一周五，9：0017：00） ，数据权限（能否打印，能否拷贝）进行管理。产品档案对公司的销售产品进行登记，便于其他模块适用该基础数据包括：产品名称、产品规格、产品数量、产品
10、类别、产品编号部门设置设置公司的部门及职能字段包括：部门名称、部门编号、部门描述、直接上级部门职务设置设置公司的职务架构，从该职务架构系统可以计算员工的权限从属关系，也可以设置职务的默认权限，新的员工自动具有相应职务的默认系统访问权限，从而简化了员工权限的设置字段包括：职务名称、职务类别、职责描述、任职要求、直接上级、职务级别、默认权限用户权限设置每个用户在登记其资料时，系统会自动为期分配其职务相应的默认权限，但如果要改变其权限，则可以在本模块对任何用户设置/修改权限权限除了系统模块的使用权限，打印权限等之外，还包括系统登陆时间断限制，信息 Copy 权限、访问 IP 限制权限等系统其他参数设置设置系统其他辅助参数
