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1、ITO 玻璃和彩色滤光片国内行业发展概况（公司主营业务）发表时间： 2008-06-25 11:02:35ITO 导电玻璃和彩色滤光片是制造液晶显示面板( 简称 “LCD面板” ) 的关键原材料。 其中彩色滤光片与LCD 面板为一对一搭配使用关系，即大尺寸彩色滤光片用于生产大尺寸LCD 面板，中小尺寸彩色滤光片用于生产中小尺寸LCD面板。 LCD面板广泛应用于消费电子产品，其中大尺寸 LCD面板主要应用于笔记本电脑和液晶电视；中小尺寸LCD面板主要应用于手机、数码相机、 MP4 、车载显示屏等。随着此类消费电子产品的市场需求不断增长，LCD面板拥有广阔的市场前景， 相应为 ITO 导电玻璃和彩
2、色滤光片的发展创造了良好的市场空间。液晶显示在未来几年仍将为平板显示技术的主流平板显示技术主要包括液晶显示(LCD)、等离子显示 (PDP)、有机电致发光显示 (OLED) 、真空荧光显示(VFD) 和投影显示 (LCOS)等技术。与其他类型的平板显示器件相比，液晶显示器件具有工作电压低、功耗小、 分辨率高、 抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等一系列优点，因而已成为FPD产业的主导产品。根据知名调研机构DisplaySearch统计， 2005 年 LCD 产业产值占整个FPD产业产值的比例已超过 75% ， 并且预计未来这一比例仍将继续提高。根据 LCD生产采用的技术类型不同，LCD
3、一般分为TN -LCD、STN-LCD 、 CSTN-LCD 、TFT-LCD四种类型。其中TN- LCD、STN-LCD仅能实现单色显示，CSTN-LCD 和 TFT-LCD才能彩色显示。随着人们生活水平的提高，计算机、手机、 PDA等资讯产品从商用型迅速向家用型、个人用户型普及，从而带动LCD技术从黑白显示向彩色显示快速发展。2003 年以来，彩屏手机在全球市场快速普及，带动了LCD市场的彩色化升级浪潮，LCD彩色化已成为大势所趋。根据知名市场调查机构iSuppli公司的统计， 2004 年彩色 LCD产值已经占到整个LCD产业的 63%，开始占据LCD市场的主导地位。预计到2010 年，
4、 LCD彩色化比率将高达94% 。在彩色显示面板中，CSTN-LCD 具有耗电低、价格便宜、开模费用低和开发时间短等特性，为初期手机彩屏的主流技术。与CSTN-LCD相比，TFT-LCD具有分辨率更高、 反应速度更快， 以及画质更佳 ( 更具有动画显示效果)等优势， 目前正逐渐取代CSTN-LCD 在手机主屏领域占据主要地位，并广泛应用于液晶电视、液晶监视器、 笔记本电脑和数码相机等电子产品领域。液晶产业链： 涉及众多技术层面，上下游企业分工合作由于LCD产品制造涉及光学、半导体、 电子工程、化工、高分子材料等各领域， 所需技术层面极广，所以 LCD产业链上下游之间的专业分工较为明确，很少有单
5、一厂商能做到从上游材料到下游成品的全部自主生产。在 LCD产业链中， 上游为原材料生产厂商，主要原材料包括玻璃基板、ITO 导电玻璃、偏光片、彩色滤光片等；中游为面板生产厂商，采用各种上游材料制造LCD面板； 下游为各类整机产品厂商，采用中游的LCD面板提供给各类整机产品搭配使用。在 LCD产业结构中， LCD面板位于产业中游，在整个LCD产业的发展中占有重要地位。根据终端产品应用面板尺寸的大小不同，LCD面板可分为小尺寸面板 (1 3 英寸 ) 、中尺寸LCD面板 (3 10.4 英寸 ) 和大尺寸 LCD面板 (10.4英寸以上 ) 。其中中小尺寸LCD面板泛指小于10.4 英寸的 LCD
6、面板 ( 行业习惯将TN-LCD 、STN-LCD 、CSTN-LCD及中小尺寸TFT-LCD统称为中小尺寸LCD面板 ) 。中小尺寸LCD面板主要用于手机、PDA 、数码相机 (DC)、数码摄像机(DV)、车载显示屏( 如 GPS 、车载 DVD等) 等产品；大于10.4 英寸的大尺寸LCD面板，由于主要采用TFT-LCD技术，因此又称大尺寸TFT或大尺寸TFT-LCD ，主要用于笔记本电脑、液晶监视器和液晶电视等产品。莱宝高科现有的ITO 导电玻璃和彩色滤光片产品全部用于中小尺寸LCD面板，必须与 LCD面板一对一搭配使用，因此莱宝高科现有的业务增长与中小尺寸LCD面板市场密切相关。中小尺
7、寸LCD面板大都是客户定制型产品，其规格品种很多且成系列化，强调个性化设计与服务，其应用范围比较广泛 ( 如手机、PDA 、数码相机、数码摄像机、车载显示屏等) ，客户数量也很多。而大尺寸LCD面板基本上为大规模生产的标准品，应用范围比较窄( 主要集中在笔记本电脑、液晶监视器、液晶电视等产品上 )，制造商通常情况下一年只生产34 种尺寸的产品， 客户相对集中， 一般只需几家大批量采购的客户即可。上述因素使得生产中小尺寸LCD产品的企业与生产大尺寸TFT-LCD产品的企业在经营管理方式上有很大的不同，二者面向两个不同的细分市场。中小尺寸液晶面板产业仍将稳步发展作为资金密集型和技术密集型行业，近年
8、来 LCD行业以每年平均高于30% 的增长率增长而被誉为全球明星产业，其中中小尺寸LCD面板产业在手机市场的带动下发展更为迅猛。据台湾资策会(MIC) 的最新统计， 2005 年全球中小尺寸LCD面板出货量为21.25 亿片，产值为 187.39亿美元，预计2010 年全球中小尺寸LCD面板出货量为 27.15 亿片，产值达到257.92 亿美元，由此可见，未来数年内中小尺寸LCD面板市场将一直保持较高的增长速度，市场容量十分巨大。ITO 导电玻璃行业ITO 俗称氧化铟锡，是一种具有良好导电性能的金属化合物，可利用磁控溅射等方法把ITO 膜镀在各类基板材料 ( 基板材料包括钠钙玻璃、硼硅玻璃、
9、PET塑料等 ) 上用作导电的电极，广泛应用于LCD 、OLED 、PDP 、触摸屏等各类平板显示器件在20 世纪 70 年代至 90 年代初，能够提供LCD用 ITO 导电玻璃的生产厂商只有美国Donnelly 、瑞士 Balzers及日本少数几个厂商。随着LCD行业的快速发展对导电玻璃需求量的增大，德国 Leybold 、日本真空、美国AFC开始推出商业化的导电玻璃生产线，韩国、中国内地及台湾地区在90 年代开始引进生产线生产导电玻璃， 并成为导电玻璃市场发展最快的区域。近年来， 随着手机彩屏化和液晶显示器件的普及应用，以低电阻(面电阻率5 / ) 、低表面缺陷、超薄基板玻璃为代表的中高档
10、ITO导电玻璃的市场需求增长迅速。中高档 ITO 导电玻璃市场需求增长迅速由于 ITO导电玻璃与TN/STN/CSTN-LCD 面板之间存在着一对一的搭配关系，随着TN/STN/CSTN-LCD面板市场逐渐进入成熟期，ITO 导电玻璃的市场需求也渐趋稳定( 如下图所示。单位：万平方米 / 年) 。从产能与下游配套的角度来看，由于目前TN/STN-LCD行业在技术发展上已经退出主流行列， 市场容量增长空间有限，实际产量与产能之间存在较大差距，从而也造成低档ITO 导电玻璃市场需求增长乏力，产能已超过市场实际需求。而随着LCD面板性能的不断改进以及 CSTN-LCD 面板市场近年来的快速发展，带动
11、中高档ITO 导电玻璃市场需求增长迅速，市场容量不断扩大。行业发展态势： 中国已成全球最大生产基地近年来， 基于劳动力和市场等因素，全球 TN/STN/CSTN-LCD产业不断向中国内地转移和集中，与之相对应，作为 LCD行业关键原材料的 ITO 导电玻璃产业也随之加速向国内转移。日本等国已逐步退出 ITO 导电玻璃行业， 仅保留部分高档ITO 导电玻璃及其上游关键原材料的生产，韩国和台湾地区厂商亦仅保留中高档STN/CSTN 型 ITO 导电玻璃的生产。目前我国已成为ITO 导电玻璃的最大生产国和出口国，产量占全球总产量的50% 以上。据 FPDisplay 调研统计，截止 2005 年底，
12、我国大陆ITO 导电玻璃企业主要有12 家， ITO 导电玻璃生产线约20 条，主要生产厂商包括进口大型生产线企业莱宝和南玻科技等，外商独资企业苏州美日，国产生产线企业蚌埠华益、深圳南亚、金坛康达克和长信等。尽管我国已成为ITO导电玻璃的主要生产基地，但产品结构偏向低档化，中高档产品所占比重不高。目前国内TN型 ITO 导电玻璃和中、 低档 STN 型 ITO 导电玻璃已呈现供大于求的趋势，生产厂商之间的竞争非常激烈， 价格逐年下降； 但中高档ITO 导电玻璃市场仍然供不应求，部分产品尚需进口满足， 价格走势相对平稳。彩色滤光片行业彩色滤光片是LCD面板实现彩色化显示的关键原材料，约占彩色LC
13、D面板材料成本的25% 左右。此外，彩色滤光片还可应用于OLED等其他平板显示产品。彩色滤光片是由红、绿、蓝三种颜色组成的滤色膜，有规律地制作在一块玻璃基板上，利用滤光的原理，产生红(R) 、绿 (G) 、蓝 (B) 三种颜色，根据驱动IC控制电压的不同，三种颜色依不同种类混合产生各式各样的色彩。彩色滤光片是LCD面板实现彩色化显示的关键原材料，必须与 LCD面板一对一同样大小搭配使用，因此彩色滤光片的技术发展与LCD面板的技术发展息息相关。彩色滤光片市场增长较快目前彩色LCD 面板包括CSTN-LCD 和 TFT-LCD两种类型，因此彩色滤光片相应分为CSTN-LCD 用 CF和TFT-LC
14、D用 CF两种类型， 二者的生产工艺流程基本相同(因此行业习惯将二者统称为彩色滤光片 ) ，只是在基板玻璃、ITO 膜电阻、套合精度等方面存在一定差异日本是最早制造CF的国家， 目前也是全球CF的最大供应商， 且生产 CF的许多关键技术、重要生产设备以及光刻胶等关键原材料仍主要掌握在少数日本厂商手中。随着2003 年以来全球彩屏手机的兴起和迅速普及、液晶监视器、笔记本电脑、液晶电视等产品销量的快速增长，带动CSTN-LCD 和TFT- LCD 彩色面板市场快速扩张，生产 LCD面板的关键原材料CF的产量也随之获得大幅增长。韩国、台湾地区和中国内地抓住LCD行业发展的机遇，推动本地 CF 产业快
15、速发展。随着 CSTN/TFT-LCD面板产量的稳步扩大，作为CSTN/TFT-LCD面板的关键原材料，CF市场需求也保持着稳步增长的趋势。根据FPDisplay 预测， 2005-2009 年全球 CF产值将以年复合增长率12.37%持续成长。由于中小尺寸LCD面板多为定制的非标准产品，规格品种很多，要求新品开模周期短、生产转换快，中小尺寸LCD面板生产商如果自行生产CF产品，将面临管理与成本控制难题。上述两个因素导致中小尺寸LCD面板生产商内制CF的动力不足，基本依赖上游专业CF制造商，使得中小尺寸LCD面板与 CF 企业之间的专业分工较为明确， 中小尺寸CF厂商面临的替代压力较小。行业发
16、展态势： 中国生产比例仍低，未来发展空间仍大目前全球生产CSTN- LCD用 CF的专业厂商主要有日本的安德斯(Andes) 、微技研 (Microtec)和日本光村 (Mitsumula)、 莱宝以及台湾胜华(Wintek) 等企业。国内方面，莱宝是国内最早涉足CF产业并实现规模化生产的企业，打破了国内CF供应长期依赖进口的不利局面。自莱宝2003 年投产 CF后，南玻伟光和比亚迪开始陆续引进CF生产线。由于比亚迪所产CF主要为其自身LCD面板生产配套使用，因此公司和南玻伟光是目前国内CSTN-LCD用 CF产品的主要供应商。目前国内CSTN-LCD 用 CF市场仍处于供不应求状态。由于新的生产线从投产到达产存在一定的时间差，同时达产后产品合格率的提升也需要较长的过程，因此，预计未来一段时期内现有CSTN-LCD 用 CF 生产商面临的竞争压力仍然较小。
