我国船用钢材市场分析

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1、2 0 0 6 . 6船舶物资与市场工业与市场造船用钢是指用于制造海船和大型内河船体结构的钢, 由于船体结构一般采用焊接方法制造,所以要求造船钢有较好的焊接性能。此外, 还要求有一定的强度、 韧性和一定的耐低温及腐蚀性能, 过去主要采用低碳钢作为造船用钢, 近来已大量采用普通低合金钢。已有的钢种如1 2锰船、1 6锰船、1 5锰钒船等钢种.这些钢种有强度高、 韧性好, 容易加工和焊接, 耐海水腐蚀等综合特性, 可成功地用来制造万吨远洋巨轮。造船行业需求的钢材主要包括板材、 型材和管材, 其中又以板材为主。造船用板材全部要取得船级社认可, 其中基本上是中厚板, 少量的薄板主要用在船舶的上层建筑。

2、船舶类型差异及吨位大小不同, 所消耗钢材的数量差别很大。据统计, 制造一艘1 2 0 0 0载重吨的货轮, 需要钢材3 6 0 0吨;2 5 0 0 0载重吨散货船需钢材5 3 0 0吨;6 6 0 0 0载重吨散货船需钢材1 1 0 0 0吨; 而建造一艘1 0万载重吨油船需要钢材1 6 0 0 0吨;2 0万载重吨油船需2 4 0 0 0吨钢材;3 0万载重吨油船需钢材4 0 0 0 0吨。以上的钢材需要量均为船舶的设计用量, 未考虑钢材的实际利用率。目前我国船舶的钢材利用率在8 5 % 8 8 %。近四年我国中厚板的产量前五位的生产厂家是浦钢、 鞍钢、 重钢、 南钢、 济钢, 增长最快的

3、钢厂是鞍钢、 浦钢、 首钢、 济钢、 舞钢。总体看来, 由于冶炼水平的差异,舞钢、 鞍钢、 浦钢所产板幅较宽,高附加值产品较多,产品性能较高; 而南钢、 济钢、 重钢等钢厂高附加值产品不多, 普通船板较多。宝钢的造船用钢现状与济钢、 鞍钢、 南钢、 安钢、 新余、 韶钢等钢厂相比, 宝钢进入造船用钢略晚一点。 宝钢造船用钢项目宝钢5 0 0 0 m m宽厚板轧机工程一期工程于2 0 0 5年4月投产, 年生产规模为1 4 0万吨。其设计目的即为满足国内市场对高强度船板、 大口径输油气管线、 高强度建筑结构板及压力容器板需求。与国内其他钢厂的造船用钢相比,宝钢的造钢用钢有如下优点:一是宝钢的钢质

4、冶炼水平达到了世界一流水平, 钢质纯净保证钢板具有较强的高氢脆能力; 与此同时, 宝钢的优质钢板具有很小的中心偏析、极低的各类夹杂物、 无疏松和内裂的特性, 保证了优良的焊接和加工性能; 加之与其余钢厂相比, 宝钢的轧机设备全部为当今最先进的设备,最大轧制力达1 0 0 0 0吨。 这些保证了宝钢的造船钢具有优良的质量性能。二是宝钢可生产1 2 0 0 M p a强度级别的高强度钢板,最大宽度、最大厚度和最大长度分别达到4 8 0 0 m m、4 0 0 m m和2 5 m, 加上我国船用钢材市场分析陈一楠72 0 0 6 . 6船舶物资与市场工业与市场宝钢的组板技术和精确定尺对尺寸精度的严格

5、控制,可基本满足造船 “一大、 二高、 三新” 的发展趋向。三是宝钢可提供多种交货状态, 品种多样, 服务水平领先, 并且还专门设立了宽厚板的专营公司宝钢宝山钢铁贸易公司,可按造船企业的需求进行生产加工, 并对船板进行配送、 集批等服务,充分满足多品种,小订量等J I T用户需求。目前我国船板与国外船板的差距尽管我国船板生产总量比前几年大幅提高,但产品与国外相比仍有一定的差距,主要体现在以下几个方面:1 .实物质量与国外先进国家船板相比差距较大。 主要反映在中厚板轧机高压水除鳞压力上, 国内大 多 数 厂 家 除 鳞 压 力1 2 0 1 4 0 M P a,而国外均大于1 6 0 M P a

6、,所以除鳞效果不好, 容易在钢板表面氧化产生麻点。 其次, 自动测长、测宽、 测厚等设备尚不完善, 钢板尺寸偏差也较大, 特别是对角线的偏差上。另外, 船板化学成分中S、P含量高于日本同类产品。 高强度级别船板的抗拉强度 b、屈服强度 s、V型缺口A K值富余量均偏低, 造成船板生产一次性能合格率偏低, 生产成本增高。2 .品种规格还不能满足要求。国内生产的船板大多为A、B级、宽度大于2 . 5米的船板, 高强度级别的钢板,如A H 3 2 - E H 3 6级、F级因没能取得多家船级社的认证而不能大批生产,因而不能满足出口船的需求。对于一些宽薄规格 的 钢 板 , 如 厚6 1 0 m m,

7、 宽3 0 0 0 m m l以上,8 1 2 m m的宽薄板基本依赖进口。此外, 特厚船板如6 5 9 0 m m板也主要靠进口解决。 3 .交货期存在一定问题。造船钢材要求配套性强,一个造船分段在建造过程中要求钢板从厚至薄, 型钢、 管材同时供应, 但多数钢厂交货是以钢厂生产组织方便进行的,交货有时留有合同尾数, 有的拖期2 3个月, 使船厂无法正常组织生产, 目前, 钢厂对船舶生产“从里到外的支持与体贴” 的一体化要求还远没有达到。我国造船用钢物流情况在日、 韩等造船发达国家, 造船工业的钢材供应工作基本上是采用配送的方式解决。配送方式解决供应问题有很多优点,但配送中心的成功运作必须具备

8、基本条件: 资源环境充裕, 或者说资源环境要求有相对稳定的买方市场和需求, 并具有一定的规模。目前国内生产船板的企业主要是按照船级社有关规范要求生产一般强度的船体结构用钢, 但要完全达到船级社的有关规范要求还是有一定困难的, 尤其是宽厚板的供应。 供应上出现的难度让国产船板的供销出现困难, 市场难以拓开, 连带着钢材物流在船板供应上也面临着发展的困难。除了订货组织困难和供应的品种、 规格、 尺寸公差、 板形等可选择范围小, 影响了船舶设计、 生产质量和船舶建造成本,以及汇率、价格波动和船厂、 钢铁企业信息沟通不畅、 缺乏优化组织外, 物流不畅、 成本过高成为影响船板供应的主要原因。 生产中厚板

9、钢铁企业布局与造船企业布局的不对称、 运距长成为最为突出的反映。我国造船企业布局沿江沿海、 钢铁企业多布局内陆的现状,使船用钢材在流通过程中存在着运距长、 周转慢、 运输方式不合理的问题, 阻碍了钢材物流向造船业的发展。目前, 船厂到货钢材大部分是采用陆运的方式, 不但使成本增加了很多, 也占用大量资金, 更是影响了船用钢材向大型化发展的产业格局。建立船用钢材加工配送中心, 提高船用钢材物流优化程度,是我国造船企业与钢铁企业开始建立的一种长期合作、 较为稳定的供货模式。2 0 0 4年底, 鞍钢新轧和新船重工联合组建了我国第一家跨行业的大连钢材加工配送有限公司, 并参与投资葫芦岛船厂大坞建设,

10、 这使钢铁企业与造船企业的合作上升到了一个新的高度; 包钢已将船用钢板作为战略产品, 并拟与中船工业集团强强联合, 参股外高桥船厂; 宝钢还计划在上海长兴岛建立船用钢材加工配送中心, 增设宽厚板码头,实现码头对码头供货, 建立集加工配送、 仓储、 运输于一体的物流配送体系; 武钢将与长航集团合作, 发挥内河造船合作优势, 建立配送中心。 湘钢也利用自身优势,在船板供应上广泛与经销商合作, 集中调配, 专门供给。湘钢生产的船板4 0 %走陆路,3 0 %走水路, 其余的走铁路。由于水运运费低, 运量大的优点, 所以湘钢在逐年加大水路运输船用钢材的力82 0 0 6 . 6船舶物资与市场工业与市场

11、度。 湘钢现已有6座内河码头, 通过内河水运的优势,将船板源源不断地运送到各大船厂。通过这种物流模式,带来的是一举多赢。造船业与钢铁业双方形成了更紧密的联系,既有益于信息共享、风险共担、利益双赢,更有助于推进钢材物流向船板供应的发展。钢材价格上涨给造船业带来的压力2 0 0 2年1 7 . 5万吨散货船造价仅为3 0 0 0万美金, 那时正是全球造船业的低谷,几乎没有船东要船,能签下这样的订单已经不错了。目前,钢材价格大幅攀升后,同类散货船的建造市场价已高达5 0 0 0多万美金。 前两年接下大量订单的中国船厂,现在直接面临制造成本超出原先销售价格的倒贴局面。对于散货船这样的常规船来讲,船用钢

12、板的成本往往占到整船成本的6 0 %左右, 连续两年国际铁矿是涨价翻番。 目前, 国内船板市场将近一半靠进口,主要来自日韩。 但近两年国内船板涨价,日韩就跟着涨, 形成内外夹击, 让国内造船企业没有还价余地。这几年,国内造船厂每造一艘船便与钢厂签订一次订货合同,一个大的造船厂一年要造1 0余艘船,只能每个月根据当时的价格与钢厂订货。 只要钢厂一提价, 造船厂的成本必定增加。对包括造船在内的制造企业来讲,原材料采购是一个战略性的环节。 实践证明, 要在船舶销售环节取得一个百分点的利润率很难,但在采购环节要成就利润的空间则相对容易,所以供应链管理水平的高低,既可以成为企业利润的 “摇篮” , 也可

13、以成为企业利润的 “坟墓” 。钢铁与造船,是供应链上下游企业,但多年来这两种专业企业仅满足于追求各自的赢利, 而不是共赢,经济利益共同体至今也没有真正建立起来。 事实上, 日韩在这方面早就做出了榜样。自前年钢价上涨以来,世界第一造船大国韩国的钢铁企业即以“国内需求紧张” 为理由, 优先满足国内船厂,不再履行合同向中国出口造船用钢。而日本钢铁企业虽未终止合同,但卖给本国企业的船用钢板价格是每吨4 0 0美元,卖给中国企业的价格则高达每吨7 0 0美元。尽管船用钢材市场价格在不断趋升,造船厂需求非常强烈, 可是很多钢厂还是不愿意生产, 因为生产船用钢板对质量要求非常高,而且生产出来后还要经过船级社

14、严格检验, 并需获得证书, 相对可以从同一轧机产出的普通中厚板,面市的程序的确复杂了很多; 而与同样要求高技术、 复杂程序, 但却更高端的汽车板等冷轧产品相比,船用钢板的利润率又只有汽车板的一半, 因此很少有钢厂愿意做这种费力不讨好的事情。提高我国船用钢板市场竞争需要努力的几个方面目前中国船舶工业集团公司所采购的船用钢材约9 0 %来自国产,1 0 %进口。 对于国产钢材出现的一些问题,应该引起我们的高度关注和重视, 并加以改进。1 .提高船用钢材质量, 增加规格品种, 进一步减少进口。目前由于我国钢铁厂生产的船用钢材规格尚不能完全满足造船需要, 材料规格不齐全, 船舶设计时为满足船规要求,

15、只能选用规格偏大的, 其结果是船舶自重增大,载运量减少, 不仅船舶成本增加,船东对此也不满意, 为此, 有时需要从国外进口部分钢材以补齐规格。军用舰艇上部分高强度特种钢材国内尚不完全过关, 造船材料要求供货周期紧迫, 以及一些其它情况, 也是进口船用钢材的原因。2 .严格按照世界各船级社规范要求, 提高服务意识。目前, 从钢材价格看, 国产船用钢材比国外钢材价格略低。中国生产的船用钢材已广泛应用在出口船上,出口到世界5 0多个国家和地区,世界各著名的船级社都认可我国船用钢材用于中国为国外建造的出口船上, 因此, 近几年我国船舶制造业订单大量增加。钢厂应关注世界各船级社规范要求, 强化质量和服务

16、意识, 提高国产钢材的市场占有率。3 .对长三角地区和环渤海地区主要钢厂添置必要的设备, 满足造船工业对钢材的需求。从目前船用钢材市场供应情况看, 流通商及各船厂还是把造船钢材集中在设备好、 技术强的上钢三厂、鞍钢、 重钢、 济钢、 南钢等主要钢厂, 以满足其对造船钢材的品种、质量的需求。船厂从国外进口的主要是我国不能生产或生产困难的D 3 2、D 3 6、E 3 2、E 3 6 J 0的造船92 0 0 6 . 6船舶物资与市场工业与市场各种预测方法预测2 0 1 0年造船板需求中国投资协会投资咨询专业委员会指标2 0 0 52 0 1 0中国造船完工量万载重吨1 2 1 22 0 1 0重点船厂调研( 经验法)万吨4 4 09 7 6时间序列法万吨4 4 09 9 5相关消耗系数法( 按吨位)万吨4 4 07 5 2相关消耗系数法( 按船型)万吨4 4 08 0 5算术平均万吨4 4 08 8 2典型船用钢需求情况 四类船型船体钢材消费情况项目4 7 0 0D WT 多用途船5 0 2T E U 集装箱船1 6 5 0m3L