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1、十二五电子商务主攻四大重点十二五电子商务主攻四大重点 10 只概念股最受益只概念股最受益 “十二五十二五”我国电子信息标准化工作将突出四大重点我国电子信息标准化工作将突出四大重点工业和信息化部科技司司长闻库日前表示，“十二五“时期，我国电子信息标准化工作将突出加强前瞻性研究、以产业化应用为目标、深层次参与国际标准活动、加强协会和研究机构技术支撑等四大重点。闻库在第三届电子信息产业标准推动会上说，“十二五“时期，我国将把握信息技术发展的脉搏，加强前瞻性研究。以国家培育战略性新兴产业为契机，在建立完善体系的基础上加快汽车电子、医疗电子、物联网、平板显示、半导体照明等重点领域和重大工程的标准研究和制
2、定工作，力争取得突破。同时，以产业化应用为目标，促使自主创新、知识产权标准和产业发展形成良性互动。大力支持自主、可控、核心技术成果向标准化工作的转移，研究创新工作与应用的模式，把技术优势通过标准工具转化为市场优势。闻库表示，信息产业是国际上发展最快的产业，也是国际化程度最高的产业。“十二五“时期我国电子信息标准化工作将更加主动、积极、全方位和深层次地参与到国际标准化活动中，在与各国业界精英交流切磋中，不断增加话语权，争得主动。此外，中国电子工业标准化技术协会、中国电子技术标准化研究所等电子标准化协会及研究机构将进一步加强技术支撑作用，并逐步建立与国内其他标准化组织学会、协会和联盟等的畅通联系渠
3、道和良好合作关系，加强管理创新、服务创新和工作模式创新，推动产业健康、快速发展。（新华网） 联创光电（600363）：股权转让提升盈利：股权转让提升盈利 具有极大空间具有极大空间8 月 2 日，联创光电公告江西省人民政府同意公开挂牌出让公司控股股东江西省电子集团公司全部股权，并且披露了转让条件等相关事项。其中受让条件中要求，受让股权后10 年内不让渡控制权，保持电子集团核心人员稳定，管理团队 5 年内保持稳定，最为关键的是要求受让方在取得控制权内 5 年，通过不同的融资渠道为电子集团筹集资金 28 亿元，前三年投入电子集团的 LED、线缆和专用通信项目资金 10 亿元以上，5 年内销售收入超过
4、 100 亿元。此次股权转让打破了国有控股却无力扶植上市公司的尴尬局面，有望成为上市公司快速发展的“破冰之旅”。对于受让方的要求中虽然只是提出要在 3 年发展电子集团的三项重点业务，其业务完全映射到公司的主营业务中来，政府此次转让的目的首先是要发展上市公司的产品和业务；其次，未来发展电子集团的其他业务的近 18 亿资金也为公司储备更为优质的产品和项目，相较于 2009 年 11 亿的销售额，其 100 亿的销售目标更是为公司的发展提升了巨大的战略空间。7 月 14 日，公司还发布公告，上半年公司业绩同比大幅上升，预计 2010 年上半年度实现的净利润同比增长超过 700%。一方面由于公司去年同
5、期的净利润基数较低的原因，同时，更为重要的是公司产品的盈利能力逐渐恢复，产品综合毛利率触底回升。从公司公布的 1 个季报看，单季度盈利接近 2200 万，是最近 3 年公司单季度盈利的高点，同时销售毛利率同比提升近 4%，扣除掉军品高毛利率年底结算因素的影响，公司的电子类设备的盈利能力逐步提升，趋向于行业平均水平。公司的 LED 项目盈利能力略低于行业平均水平，未来技改有望继续提升公司盈利能力。目前，公司的 LED 项目毛利率不足 20%，同类型上市公司士兰微（600460）、三安光电（600703）等毛利率接近 40%。公司的项目处于整个 LED 产业链的下游，导致公司盈利能力低于市场平均水
6、平，也正是由于大股东无力扶植致使投资不足，此次改换门庭之后，随着对公司投资的增加，公司现有资产盈利能力仍具极大提升空间。（宏源证券（000562）荀剑） 士兰微：积极看好士兰微：积极看好 LED 业务业务 买入买入今年 6 台新采购设备将获得补助 公司今年 6 月向 AIXTRON 新订购 6 台 MOCVD 设备，据了解，订购设备均为 AIXTRON 最新设备，每台设备每炉可生产 55 片 2 英寸/13 片4 英寸外延片。6 台设备中，预计今年 11 月第一台设备到货，其余 5 台明年 1 季度到货，即 6 台设备均在资助范围之内，资助总金额应为 652 万美元（6 台设备总价款 1630
7、 万美元），约 4434 万元人民币。白光 LED 开发正在积极准备中 公司目前已在积极准备白光 LED 芯片的开发，采用蓝光 LED 激发荧光粉的方法制作白光 LED。据了解，公司正与 Veeco 洽谈 MOCVD 设备采购，一方面是为白光 LED 开发做准备，另一方面也可以与公司现采购的 AIXTRON 设备做性能对比，为后续设备采购提供参考。我们预计 2010 年公司将向 Veeco 采购 2 台MOCVD 设备，也将享受政府资助。递延收益确认将提升公司业绩 公司此次享受到财政资助购买 MOCVD 设备并非业内首次，三安光电（行情，资讯）、乾照光电（300102）在芜湖、扬州均享受到相似
8、政府资助。预计该次财政资助将以递延收益计入公司利润表（参考乾照光电 2000 万元设备采购补贴会计处理办法）。假设 MOCVD 设备使用年限 10 年，仅考虑目前 6 台新购设备采购金额，则每年公司盈利将增加 443.4 万元，按最新股本计算，提升每股收益约为 0.01 元。而后续 MOCVD 设备采购将进一步提高业绩，假设每台设备采购价 2000 万元，则资助金额为 800 万元/台，仍采用 10 年使用年限计算，则每年增加递延收益 80 万元，相应增厚EPS 为 0.002 元。风险因素 行业波动风险，产能扩张风险，新产品开发风险。盈利预测 我们预测 2010-2012 年士兰微营业收入将
9、达到 14.66 亿元、20.09 亿元、24.94 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.47 亿元、3.53 亿元及 4.81 亿元，按公司现有股本计算，对应 EPS 为 0.612、0.874 及 1.193 元，维持公司“买入”评级。我们看好公司 LED 业务长期竞争力主要基于以下 3 点：准确把握发展节奏，务实经营深耕市场，高效管理丰富经验。此外，我们也看好公司分立器件业务，公司有望成为国内最大的 MOSFET器件供应商。（湘财证券 江舟） 同方股份（600100）：新兴产业业务进展平稳：新兴产业业务进展平稳 目标价目标价 26 元元2010 上半年收入增加，利润同比下降公司实现营业
10、收入 64.76 亿元，同比增长 13.75%；实现营业利润 1.50 亿元，同比减少 20.00%；归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元，同比减少 24.06%；扣除非正常性损益后的净利润 3809.37 万元，同比减少 65.29%。基本每股收益 0.136 元，同比减少24.06%。新兴产业业务进展平稳公司在物联网、三网融合、LED 照明等热点领域布局较早，上半年整体业务进展平稳，其中计算机业务增幅最大达 37.23%。维持“买入”的投资评级我们预测公司 2010 年、2011 年和 2012 年全面摊薄 EPS 分别为 0.540 元、0.741 元和 1.133 元，对应 20
11、10 年、2011 年和 2012 年动态市盈率分别为 42.13 倍、30.68 倍和 20.07 倍。考虑到公司物联网、三网融合、LED 等重点业务的发展潜力巨大，同时具备分拆上预期，维持“买入”的投资评级，12 个月合理目标价格 26.00 元。风险提示LED 项目进展慢于预期的风险；计算机业务下滑过快的风险。广发证券（000776）福日电子（600203）：LED 概念再显威风概念再显威风 绿色照片前景广阔绿色照片前景广阔公司是福建省电子信息产业骨干企业，掌控了 LED 核心技术，节能照明点亮公司未来业绩增长点，且公司存在资产整合的可能。在节能减排政策的推动下，“低碳经济“获得快速发展
12、的机遇，尤其是绿色照明更是备受政府的重视。近期新能源概念股持续活跃于资本市场上，如佛山照明（000541）（行情，资讯）、孚日股份（002083）（行情，资讯）、雪莱特（002076）（行情，资讯）、风帆股份（600482）（行情，资讯）、浙江阳光（600261）（行情，资讯）等今日再次逆势走强。新能源作为产业结构调整下催生的投资机会，已经成为市场的一条炒作思路。因此，建议关注福日电子，公司掌控 LED 核心技术，已成为市场中为数不多的 LED 产业龙头之一，行业优势明显。掌控 LED 核心技术节能照明点亮未来公司拥有省级技术中心，是国家 863 计划 NC 应用示范单位及 863NC 联盟的
13、主要发起单位，具有较强的科研和技术开发能力，产品科技含量较高。公司掌控 LED 核心技术，已成为市场中为数不多的 LED 产业龙头之一，行业优势明显。资料显示，公司与中国科学院半导体研究所及国投高科技创业公司联合成立了福建福日科光电子公司。该公司将投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目，它借助中科院半导体研究所在氮化镓基高亮度材料的强大技术实力，目前光电材料正成为公司重要的利润增长来源。LED 半导体照明技术是典型的节能环保产业，符合国家产业导向。公司成功研发出了 LED 大功率路灯和灭虫灯产品，目前大功率 150WLED 路灯产品已通过省内多家检测机构测试，2009 年 10 月已应用于“十城
14、万盏“示范工程，安装在福州金山建中小区道路进行示范，现已形成批量生产能力；新产品杀虫灯项目已经申报国家和福建省采购目录，并申请了多项专利，为该公司今后的发展打下良好基础。同时，公司还加大封装生产线的技改投入，不断向 LED 照明整个产业链延伸。因此，随着绿色照明的广泛应用，公司的 LED 产品市场需求稳步上升，其绿色照明产业前景将极为广阔。（金证顾问 刘力） 佛山照明（佛山照明（行情，资讯）：新能源汽车全产业龙头）：新能源汽车全产业龙头 发展值得期待发展值得期待碳酸锂、动力电池项目正式启动，全产业链龙头迈出坚实一步佛山照明发布公告，与盐湖集团（000578）（行情，资讯）子公司盐湖科技签署了正
15、式合作协议，共同开发青海盐湖锂资源；与国轩营销正式签署股权转让协议，受让国轩营销持有的合肥国轩高科动力能源有限公司（简称国轩高科）20%的股权。我们认为，此举标志着佛山照明打造新能源汽车全产业链的关键环节碳酸锂项目和动力电池项目已正式启动，未来在新能源汽车产业链的纵深发展值得期待。依靠盐湖集团资源优势和吸附法提锂技术，打造碳酸锂龙头企业碳酸锂市场属于寡头垄断市场，盐湖资源和提锂技术是壁垒，佛山照明通过合资公司在技术和资源方面实现了快速突破。技术：公司与专利技术公司华欧组建青海佛照锂能源公司，华欧是吸附法提锂技术，生产的碳酸锂纯度超过 99.3%，。目前全球范围内只有 3 家企业掌握该技术。资源
16、：盐湖集团子公司盐湖科技有碳酸锂生产装置 120 台，产能 1 万吨。盐湖集团拥 4800 平方公里察尔汗别勒段盐湖的开采权，每年排放约 6000 万平方米老卤，可生产碳酸锂接近 8 万吨。我们认为，佛照与盐湖集团正式协议的签署，表明盐湖集团已经认可佛照的吸附法提锂技术。利用现有技术和设备能够实现快速量产，我们预测 2010-2012 年碳酸锂产量分别为 3000 吨、8000 吨和 15000 吨，为佛照贡献净利润 0.06 亿、0.16 亿和 0.31 亿元。由于盐湖集团卤水资源丰富，未来碳酸锂产能提升空间巨大。我国新能源汽车市场启动，碳酸锂行业面临新机遇目前我国新能源汽车推广城市已扩展到 20 城，根据各城市上报发改委的新能源汽车推广量规划，2010-2012 年平均每城将推广 4500 辆新能源汽车，以此测算 2012 年我国新能源汽车保有量将达到 9-10 万辆。根据每辆新能源轿车 10-15 公斤、客车 100-150 公斤的碳酸锂用量，2010-2012 年动力电池级碳酸锂需求量将达到 5500 吨左右，市场容量 4.4 亿元。参股合肥国轩，进入动力电池领域合肥作为首
