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1、1总结与自评表总结与自评表认证申请人：刘源认证申请人：刘源单元（应按照任职资格标准识别点的固化行为逐项填写）任职标准任职情况总结自评结果授课能力1.能够正确、清晰地表达讲义内容，重点突出，逻辑性强、语言流畅，能够适当控制语速、音调；2.不怯场、不紧张，能带给学员自信、朝气、开放的感觉，仪容仪表得体，站在讲台上情绪饱满，会适当使用非语言交流方式；3.能够基本控制时间和内容进度，大多数情况下能够在既定的时间内完成授课内容；4.授课过程中对于课堂上的突发事件，能够基本控制场面，保证大多数学员的情绪基本稳一、工作成果序号工作清单工作结果1、新人岗前培训-优秀经纪人经验交流针对刚刚入司的新员工进行岗前培
2、训，主要以传授自身营销经验、交流营销技巧以及心得，让新同事尽快进入角色，感悟自己身上肩负的责任，将对个行业的兴趣当成一份事业去耕耘。2.全体员工营销经验分享在营销工作中遇到的问题，自己是怎样去解决和应对的方法。端正同事在销售工作中存在的不良心态，在日常工作中得到同事的咨询以及认可。3、团队内部基金培训针对热销基金产品，制作PPT以及培训材料分发给各区域成员，将本期基金卖点做出总结，帮助实现团队成员实现销售。二、典型案例新人入司培训课程-优秀经纪人经验交流根据营业部的要求对新员工进行岗前培训，公司将此课程安排到最后，这是新人走向岗位或者驻点前最后一次培训，我的课件是主要围绕新人对工作的心态以及对
3、“钱”的认识进行展开的，比如说，让新人明白我们的行业是一个压力较大，但是专业性较强，收入也相对较高的行业。我们的人生永远是充满压力的，如果你不承担你现在的压力，那么你就做一些没有压力的工作，反之你生活上就会出现压力，例如无法应对各种“支出” ，如果你可以，那么你生活上的压力就会小很多，不想过平凡的人生，那就来挑战这份工作，早日实现自我的财务自由的梦想。通过业务上的沟通互动，新人们对自己的职业也有了一定得认识，很多新人现在在业绩上也有很优未达标基本达标达标完全达标优秀2定不受影响。异的表现。3课程开发能力1.能够对课件、讲义、教案等正确理解，具备一定的 PPT 制作能力；2.在他人的指导下，完成
4、课件、讲义、教案进行完善或适当修改；3.课件格式、字体美观大方，模板符合公司统一要求。一、工作成果序号工作清单工作结果1、新人培训新课件的开发营业部对课件进行收录上传2、营销话术的开发新员工上岗前必备材料，编写了15种应对客户疑问的话术，包括定期给同事针对不同客户、不同情况进行编写话术二、典型案例在新人培训中，根据自己的亲身体会和日常营销总结，编写了销售中常见的应对客户质疑以及有效营销的话术。并制作出 PPT 形式的讲义。在营业部与招商银行渠道联合举办的营销活动中，负责手机短信话术编写、电话营销话术编写。未达标基本达标达标完全达标优秀4教学组织能力1.了解培训流程；2.能够较好地实施培训现场的
5、布置与安排。一、工作成果序号工作清单工作结果1、负责理财课堂的服务工作在每周进行的对外理财课堂服务工作中，进行会场布置工作以及客户签到工作2.负责“智远避险”银行渠道宣讲会的培训服务工作公司发售集合理财产品的同时，本人负责组织招商银行渠道的宣讲培训工作，主要为协调银行渠道及现场客户的服务工作。帮助银行渠道完成了销售任务。3、为”智远避险“的基金经理胡志平先生参加与山东联通公司共同主办的投资报告会进行会场服务工作。联系名下客户到场，引导客户就席，维持现场秩序，以及参与卡户促成环节。二、典型案例负责每周三、四以及周末的理财课堂服务工作，工作内容包括电脑设备的安装、投影设备的使用等，引导客户，在理财
6、课堂期间，主动解答客户提出的证券业务问题，以及配合讲师将会场提高学习气氛，比如主动与客户交流市场行情，投资技术技巧交流等。期间邀请了很多客户，这些客户也都对此表示满意，并经常来听理财课堂。未达标基本达标达标完全达标优秀5团队文化建设能力能够协助管理者在内部开展团队文化建设的相关活动。一、工作成果序号工作清单工作结果1、积极参加营业部组织的乒乓球赛在乒乓球比赛中本着友谊第一、比赛第二的精神，与同事们交流了感情又锻炼了身体。2.积极参加营业部组织的迎新晚会协助营业部负责晚会的摄影摄像工作，积极的组织同事进行联欢会的排练。3、积极参加团队内部组织的户外拓展活动协助团队长列出出行计划，协助团队长负责每
7、位同事的出行安全，负责活跃气氛以及大家的积极性。使得团队更加和谐共好。4、加入营业部的”智远”理财服务中心加入营业部成立的“智远”理财服务中心，本着招商证券服务客户的宗旨，提高团队人员素质，提高团队产品销售能力为的目标，负责对内推进团队专业能力，宣导理财服务的理念二、典型案例加入营业部的“智远”理财服务中心，负责推进小组的工作，本着招商证券服务客户的宗旨，提高团队人员素质，提高团队产品销售能力为的目标，负责对内推进团队专业能力，宣导理财服务的理念。培养各营销人员的理财意识，以及为客户资产搭配的能力，为自身服务客户打下良好的基础。负责将理财服务中心在内部外部先后推广开来，为招商证券济南泉城营业部
8、向服务转型打下基础。未达标基本达标达标完全达标优秀6培养他人能力至少培育2名见习讲师一、工作成果序号工作清单工作结果1、培养新人-现投资顾问助理李燕根据营业部分配的工作任务，带领李燕在招商银行经三路驻点，锻炼了新人的营销能力，培训结束后，已经在投资岗位以及渠道取得不错的业绩。2.培养新人-经纪人路丽丽根据营业部分配的工作任务，带领路丽丽在招商银行经三路驻点，锻炼了新人的营销能力，现已经可以独自去其他网点驻点。二、典型案例培养新人-现投资顾问助理李燕营业部本着锻炼投资顾问助理的目的，将来自刚刚毕业于山东大学的研究生李燕跟着我去驻点，我所在的网点人流量并不是太多，所以我要求李燕尽快学习银行业务，在
9、做好银行业务的基础上，帮助客户完成银行业务的办理，再进行投资方面的询问。作为新人，缺少一定得专业知识，但是凭着执着的心态，和耐心的服务终将会赢得客户，终于，在本月的活动中，成功营销了一位高资产客户，客户转过来的原因很简单，就是为营销过程中的执着所打动。未达标基本达标达标完全达标优秀7学习能力1.在工作中能够经常回顾和反思自己知识能力的不足，主动寻求客户、同事、领导的反馈以分析和了解自己工作中需要提升的地方，并立即采取有效行动进行弥补；2.对与自身工作有关的市场、行业、客户、分析技术等各种信息表现出强烈的学习紧迫性，习惯性地搜集相关知识的最新情况；3.通过自学、阅读、主动交流、参加培训、向他人请
10、教等各种有可能获取信息和资源的途径学习新的知识、技能和方法，并能够根据眼前工作需要应用所学；一、工作成果序号工作清单工作结果1、在银行渠道每天晨训对银行理财经理进行今日行情的讲解。每日早晨阅读财经新闻，及时掌握资讯，提高了自身的能力也提高了银行渠道各理财人员的基本素质。2.通过理财服务中心学习作为理财服务中心的一员，每日要了解各类证券理财产品的业务，新发的基金产品及时与其他成员一同了解，做到最先了解，然后再对所有同事进行宣讲。3、每天至少跟两到三名优秀的同事进行交流包括手机证券的介绍、财富管理计划的推荐、怎样提高自身素质，从而提高了客户的满意度。二、典型案例在银行渠道中，每天晨训都要对银行员工
11、进行昨日市场分析，这样就要求自己要充分的进行准备，因此每天晚上至少要抽出 1-2 个小时收看财经新闻和招商证券的投资研报。每天早晨，将每日资讯打印出来，发给银行员工，发给客户，让他们共享资讯。另外与一起驻点的其他证券公司的人员交流行情，从中，也学到了很多，收到了很好的效果，整个银行大堂里的投资气氛比较浓，也给银行和我们证券带来很多业务。未达标基本达标达标完全达标优秀8职业形象1.男士在工作时间应着深色（黑色、藏蓝色）西装、白色衬衣，着装干净、平整、无破损，严禁衬衫外露，袖口卷起；黑色皮鞋干净光亮，严禁穿着破、脏袜子和浅色袜子。2.女士应着深色（黑色、藏蓝色）职业装，系好衬衫衣扣，将衬衫束在裙（
12、裤）内；夏季可着有领短袖裙（裤）装；着裙装时要穿无脱丝连裤袜；裙子不短于膝上 3 公分，不长至脚踝；黑色船鞋，鞋跟以 3-5公分为宜，严禁穿着露脚趾、脚跟类皮鞋。3.头发应保持干爽，梳理整洁，严禁留怪异发型或过于时髦的发型；严禁佩戴各种夸张的饰品；严禁同时配带过多饰品。一、工作成果序号工作清单工作结果1、例会前带领大家做礼仪展示在例会期间带领大家做仪容仪表的礼仪展示2.针对职业形象专门编写了PPT课件在新人培训中教给新人化妆、打领带等技巧3、自身养成每日皮肤护理习惯每天早晨洗头刮脸、出门上岗必须着西装二、典型案例每天早晨做的第一件事就是洗头刮脸，临走之前面对镜子微笑的说声：“你好！”然后再转身
13、出门开始一天的工作。未达标基本达标达标完全达标 优秀94.每日保持面部清洁，头发整洁，男士不得留胡须和鬓角；双手要保持清洁，不留长指甲，女士不涂有色指甲油；保持牙齿清洁，身体和口腔气味清新。5.熟练掌握基本商务礼仪，包括：站姿、坐姿、鞠躬、微笑、指引手势、介绍、握手、递交物品和名片、乘车、电梯、就餐的礼节。10直接主管意见请直接主管对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见签字： 时间：市场拓展部/分公司营销部负责人意见请直接主管对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见签字： 时间：营业部/分公司（筹备组）负责人意见请部门负责人对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见签字： 时间：附：认证规则等级优秀完全达标达标基本达标未达标说明表明被评估者超出了预期的 目标期望和要求（完全符合 或已超过了能力所定义的表 现） ，有非常显著的或突出 的表现。此项评分只给予对 此项内容表现最佳的员工；表明个人认为自身达到了 标准的目标期望要求表明个人认为自身基本达 到了标准的目标期望要求表明个人认为自身为达到 标准的目标期望要求做出 了努力并取得了一定的进 步，但与标准的目标期望 要求尚存在一定的距离表明个人认为自身与标准 的目标期望要求存在比较 大的差距，需要在下一年 做出相当的努力。
