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1、1影响聚乙烯市场相关因素分析 石化行业的影响跨国大公司垄断市场的影响全世界 PE 的生产力和技术是相对集中的，1997 年五个最大的 PE 生产公司是Dow、Exxon、Equistar、Ucc 和 Borealis，他们的生产能力占世界总能力的 25.6。世界前 20 家大跨国公司的能力几乎占世界总能力的一半以上，领导着世界 PE 发展的潮流和方向，拥有全球绝大部分的 PE 专利技术，世界 PE 市场被他们瓜分去半壁江山，对技术和市场具有绝对的垄断地位。1997 年底世界 20 家最大 PE 生产公司的产能情况见表 3。表 3 国外最大的 20 家 PE 生产公司的产能 kt公司名称 LDP
2、E HDPE LLDPE 总计Dow 1262 282 1905 3449Exxon 908 840 1315 30632Equistar 843 1625 575 3043Ucc 343 840 700 1883Borealis 770 510 270 1550Polimeri Europ 705 200 500 1477Nova 117 165 1025 1307Dsm 565 520 110 1195Solvay 11601160BP3400 250 470 1120Mobil 227 215 630 1072Chevron 417 452 200 1069Basf 460 400 10
3、0 960Phillips 850850Hostalen 760760Fina 610610Elf Atochem 4904110 600Montell 435160 595Sabic215 375 590Reliance300 300合计7942 9894 8745 26581由表 3 可见，这 20 家公司拥有的 PE 产能为 26581kt，占世界总产能(1997 年为50700kt)的 52.4。而且这些大公司一直都在研究全球市场的供求情况和趋势、开发新技术新产品、强强联合兼并等，以争取在竞争中立于不败之地。在过去的几年里，北美和西欧已在 PE 行业界实行重大重组，与 1990 年相比
4、，在欧洲的竞争者数量已减少。但是在北美，由于新的竞争者不断巩固自身的实力，竞争者数量没有多大变化。只在亚洲，非洲发展中国家，供应商不断增加。竞争日趋激烈，要在竞争中站稳，必须开发新技术，不仅要挖掘新的单一催化剂的潜力(诸如先前提到的金属茂)，而且要开发规模更大、单位成本更低的系列产品和拥有更大生产能力、5更为灵活的生产程序。如，Dow 公司已成为全球性的真正竞争商，其重点是系列高值尖端产品。BP 公司已在东南亚的发展中国家通过与当地公司建立合资企业，确立其生产范围最为广泛的地位。Shell 公司也已确立了其发展亚洲(新加坡、越南、印度)的乙烯供应商地位。Basf 在亚洲建立的主要生产装置已卓有
5、成效。Ucc 公司已从美国走向欧洲和中东，通过合资，参预 PE 的生产。Borealls 公司和 Mova 公司已把他们的重点转移到了开发新的工艺技术方面。PhilipS 公司已通过把高密度 PE 工艺扩展为采用金属茂催化剂的线性低密度 PE。另外，他们也正通过在新加坡、中国和卡塔尔建立合资企业提高在中东和亚洲的生产能力。Mobil 公司正致力于在沙特阿拉伯和委内瑞拉建立新工厂，并开发美国以外的 PE 市场。Sabic以低成本的原料为基础，正处于新一轮的大发展之中，它的 PE 能力将从 1994 年的 600kt/a 增加到 2002 年的 1600kt/a，并且它正在努力开发自己的专利技术。
6、表 4 近年全球石化产业主要兼并联合案例 新公司名称 参与公司交易金额（亿美元）说明Exxon Mobil Exxon/Mobil 800世界第一大炼油和乙烯厂商BAmoco Bp/Amoco 5006世界第三大炼油厂商Total Fina Eif Total Fina/Eif Acquitaine 490世界第四大炼油厂商- - - 欧洲第五大化学公司Total Fina Total Oil/Petrofina 168世界第六大炼油厂商Degussa-Huls Skw Degussa-Huls/Skw 142 欧洲第三大化学公司Dow Dow/Union Carbide 93 世界第二大化学
7、公司Ici Ici/Unilever 80 世界第六大化学公司Lyondell Lyondell Chemical/Dell 65世界第三大乙烯厂商EquistarLyondell/Millenium/Occidental Chemical/乙烯6北美第一大乙烯厂商Degussa huls7Degussa/Huls 67 世界第十大化学公司三菱化学 三菱化学/三菱石油化学 - 世界第九大化学公司- - - 日本第一大石化公司三井化学三井东亚/三井石油化学- 日本第二大石化公司现代石化现代石化/三星综合化学-韩国第一大石化公司- - - 乙烯能力 1500kt/a韩华-大林韩华/大林韩国第二大石
8、化公司- - - 乙烯能力 1200kt/aEle NacBasf/Shell/Hoechst 聚丙烯- 欧洲最大 PE 厂商BornacStatol/Nestle 聚烯烃15欧洲最大聚烯厂商8Montell Himont/Shell -世界最大聚烯厂商1997 年以来全球石油、石化产业盛行兼并、强强联合等行动，对全球相关产业带来巨大影响。表 4 中列出近年来全球石化产业兼并与联合的主要案例。由表可见全球前十名石油和化学公司排名发生很大变化，许多知名石油和化学公司的名称因这些调整行动而消失。这些调整行动已对全球石化产业产生如下效应：（1）厂商减少但经济规模扩大，提高了在全球的经营能力；（2）利
9、用上下游一体化，降低生产成本；（3）厂商扩大核心领域研究开发投资，强化核心领域的竞争优势；（4）新建或小规模厂商须提高新建工厂经济规模才能与领先厂商竞争。 （5）这些联合和兼并更加确立了他们在国际市场上的垄断地位。不仅垄断技术，而且可以垄断市场和价格。这些公司不仅拥有世界上最先进的 PE 专利工艺技术和一流的产品，而且占领着70%左右的 PE 市场，今后 PE 的竞争将更加激烈。亚洲是世界上发展潜力最大的市场，需求增长较快，目前需求量已超过西欧，仅次于北美位居第二。今后 5-10 年需求增长率（约 7%）仍高于世界其它地区（平均 5%），而中国又是亚洲需求最大的国家，因此亚洲特别是中国市场将成
10、为国际大石化公司争夺焦点。中国的石化业虽然也作了相应的调整，因为一些众所周知的原因，以目前的水平还无法和这些超级跨国公司相竞争。一旦加入世贸，关税逐步到位（PE 的关税从目前的 18%届时要降到 5.6%），中国 PE 工业将面临着更严峻的挑战。9扩能和新建装置的影响石化行业是规模出效益的行业，许多老的石化企业由于规模小、技术水平落后、产品档次低、效益差，不得不断地扩能改造。而新建石化项目由于技术水平高、产品具有竞争力、仍有利可图，而不断增加。进入 90 年代，东南亚适应经济高速增长，需求大幅度扩增，相断提出新增乙烯生产中心的计划，马来西亚、泰国、印尼陆续着手建立新装置。但 1997 年各国遭
11、到金融危机冲击，区域内需求大幅度下降，当地资本业绩急速恶化，多项计划被迫延期或中止。其中 Exxon Mobil 和 Ucc 公司分别在新加坡、马来西亚还存在按预定计划进行的项目，也有印尼 Tppi（环太平洋石油化学）公司工程量 1997 年已完成一半，因资金筹措形势恶化不得不中断项目。1997 年随着经济形势的好转，这些项目已陆续开始建设。2000 年下半年，沙特阿拉伯 3 套共计 2300kt/a、中国台湾 900kt/a、新加坡 800kt/a的乙烯装置几乎同时投产，2001 年-2002 年亚洲将迎来供需平衡极为严峻的状况。去年春天以来，亚洲的需求随经济复苏而急速回升，预计今后将继续增
12、加，2003年左右很可能将再次出现供应紧张状况。菲律宾与日本合资的三套乙烯装置（38kt/a、60kt/a、500kt/a），计划 2001 年开始实施，2005 年左右建成投产。新加坡政府已提出 2010 年乙烯能力达到 3000kt/a。印尼提出的乙烯装置计划有：一是当地的 Tertamas 集团与泰国的 Siam 水泥、日商岩井等合资的 Tppi 公司700kt/a，二是 BP 阿莫科公司与当地的 Salim 集团、三井物产、住友商事等合资的85.50kt/a。10中国的上海石化、燕化、齐鲁、扬子、大庆、独山子、吉化等 PS 生产企业都已经或即将进行扩能改造，预计到 2003 年新增能力将达到 1200kt 左右。以上这些新增能力将使亚洲乃至世界 PE 市场的竞争加剧，亚洲 PE 供应严重过剩，PE 价格难以维持在较高价位上，将导致 PE 生产商利润率下降。
