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1、 汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司Dynamics CRM 自定义实体配置作者:HAND创建日期:2013-01-06最后更新:2013-01-06控制码: 版本: 1.0审批签字审批签字:客户项目负责人Copy Number_汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 2 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd文档控制文档控制修改记录修改记录日期日期作者作者版本版本修改参考修改参考2013-01-06刘崇斌1.0审阅审阅姓名姓名职位职位分发分发拷贝拷贝.姓名姓名地点地点1 1 1 1汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 3 页HAND Enterp
2、rise Solution Co., Ltd目录新建自定义实体.4创建或编辑实体字段.9编辑实体的主窗体.14创建或编辑实体的公共视图.24添加或编辑字段和表单的事件脚本.30添加或编辑表单 Web 资源.30 为表单事件添加事件处理程序.32 为字段事件添加事件处理程序.36未解决的问题.41汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 4 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd新建自定义实体新建自定义实体1.在导航窗格中，单击“设置”。2.在“自定义”下，单击“自定义项”。 3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。4.单击“实体”。在“操作”工具栏上，单击“
3、 新建”按钮。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 5 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd5.定义将在 Microsoft Dynamics CRM 中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。6.在“所有权”列表中，选择其中一项：用户或团队此实体的记录可以由个人用户或团队负责。可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。例如，联系人记 录设置为“用户或团队”。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 6 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd组织此实体的记录用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户
4、引用。个人用户或团队无法负责这些记录。例如，产品记 录设置为“组织”。7.在“名称”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 将用于此实体的名称。默认输入内容是使用您在“显示名称” 中输入的内容创建的。您可以在保存实体之前修改该名称。8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中显示实体的导航窗格区域。 所有新实体都显示在“高级查找”中。9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实 体时可以先不启用，待需要时再启用)选项选项注释注释注释(包括附件)选择此选项将创建
5、与“注释”实体的关系，并向实体表 单添加注释控件。这将允许用户对每个记录添加批注。 此选项一经启用，将永远无法禁用。活动选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加 关联视图。这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任 务等活动。此选项一经启用，将永远无法禁用。连接选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时 连接。此选项一经启用，将永远无法禁用。发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建 一个）选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电 子直邮”按钮。此选项一经启用，将永远无法禁用。队列选择此选项将在队列中使用此实体。此选项一经启用， 将永远无法禁用。 Microsoft Dynam
6、ics CRM for Microsoft Office Outlook 的脱机功能选择此选项将允许用户在脱机时创建、读取、更新或 删除记录。您可以随时启用或禁用此选项。Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的阅读窗格选择此选项将在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的阅读窗格中显示记录。您 可以随时启用或禁用此选项。邮件合并选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。您可以 随时启用或禁用此选项。重复检测选择此选项将检测此实体的重复项。此功能通知您 Micro
7、soft Dynamics CRM 中的唯一记录，并允许您处 理这些记录。您可以随时启用或禁用此选项。文档管理此选项允许您跟踪 SharePoint 上与 Microsoft Dynamics CRM 中的记录相关联的文档。您可以随时 启用或禁用此选项。Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM选择此选项将在 Mobile Express 中显示和使用此实体。 您可以随时启用或禁用此选项。审核选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。您可以随 时启用或禁用此选项。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 7 页HAND Enterprise Solutio
8、n Co., Ltd10.单击“主字段”选项卡。主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。若要 确保在引用此实体时使用易于识别的名称，请输入描述性的“显示名称”，并将“需求级别”保留为“业务必需的” 。11.单击“保存”。12.发布自定义项：若要只发布当前编辑的组件的自定义项，请在“主页”选项卡上的“ 保存”组中，单击“发布”。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 8 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“发布所有自定义项”。重要提示重要提示 在更改用户界面元素或执行实体的表单脚本后
9、，必须发布相应更改才能应用这些更改。将立即应用更改 Microsoft Dynamics CRM 数据架构的任何自定义项（例如自定义实体、关系或字段）。 汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 9 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd创建或编辑实体字段创建或编辑实体字段1.在导航窗格中，单击“设置”。2.在“自定义”下，单击“自定义项”。 3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。4.在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。5.单击“字段”。 6.若要添加新字段，请在操作上单击“ 新建”按钮。输入“显示名称”。系统将根据“显示名称”生成“名称”。若要
10、编辑字段，请在列表中选择该字段，然后在操作上单击“ 编辑”按钮。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 10 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd7.在“需求级别”中，选择以下各项之一：无约束 (该字段不需要数据即可保存记录。)业务建议的 (为保存记录而应填写（但并不强求填写）的字段所采用的需求级别。建议的字段标有加号。)业务必需的 (在保存记录之前必须填写的字段所采用的需求级别。必填字段标有星号。)8.在“可搜索”中，选择是否在显示在此实体的“高级查找”中的字段列表中包含该字段，以及是否在对快速查找 视图 (用于显示使用“ 搜索”框完成的搜索结果的视图。)
11、和查找视图 (用户单击查找字段时使用的视图。)中的查找 列进行自定义时，在可用字段列表中包含该字段。9.对于字段安全性，可为该字段启用或禁用该功能。10.对于审核，可为该字段启用或禁用该功能。重要提示重要提示如果启用审核，请注意审核将跟踪对字段进行的值更改，但不跟踪是对该字段启用还是禁用了字段安全性。11.对于新字段，请选择“ 类型”，然后输入指定类型所需的信息。对于现有属性，虽然无法修改其类型，但可以修 改类型的设置。数据类型数据类型注意注意单个文本行此字段可使用以下格式：o电子邮件：单击此字段将在用户的默认电子邮件软件中打开一封新电子邮件。 o文本：一个文本框。 o文本区域：一个滚动文本框。 oURL：单击此字段将在用户的默认浏览器中打开该 URL。 o股票代号：将构成所有字母均大写的股票代号，单击它将在用户的默认浏览器 中打开股票相关信息。默认情况下会打开 MSN 网站。 o版本号：一个文本框。选项集选择现有选项集或定义一个新选项集。汉得信息技术有限公司汉得信息技术有限公司第 11 页HAND Enterprise Solution Co., Ltd两个选项创建此字段后，可在要向其中添加此字段的表单中配置此字段。在该表单中
