收购牧场资产项目可行性研究报告

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1、1一、项目概况 1项目名称 天山生物收购澳大利亚明加哈牧场资产项目 2项目地点 澳大利亚维多利亚州 3境内投资主体 （1）单位名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。 （2）注册地址：新疆昌吉高新区光明南路 1 号。办公地址： 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼，邮政编 码。 （3）注册资金：9091 万元 （4）法定代表人： （5）项目联系人： （6）公司基本情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生 物” ） ，位于新疆昌吉高新区，始建于 2003 年，系由天山畜牧昌可行性研究报告 天山生物境外投资项目 4 吉生物工程有限责任公司整体变更设立的股份有限公司

2、。公司于 2012 年 4 月在深交所上市，是国内唯一一家动物育种领域的上 市公司。截止 2013 年底，公司总资产 5.3 亿，总市值 18 亿元。 天山生物主营种牛种羊冷冻精液，牛羊肉食品加工，生鲜乳 供应及农业种植等业务。2005 年公司获得国家农业部颁发的种 畜禽生产经营许可证 ，成为国家级牛冷冻精液生产单位和国家 级良种牛基地，2011、2012 连续两年冻精市场份额占全国 10% 以上，居全国前列。是中国最为优质的北美荷斯坦活体种公牛供 种基地之一，国内品种和品系最全的种公牛站之一，新疆地区牛 群改良的主要承担企业。 天山生物下设种公牛站、良繁场、种羊场、巴尔鲁克公司、 北京天山凯

3、风公司、中德合资新诺公司等。种公牛站饲养荷斯坦、 西门塔尔、蒙贝利亚、褐牛、安格斯、夏洛来、利木赞等 7 个品 种种公牛 254 头。年可生产常规冷冻精液 360 万剂，性控冻精 10 万剂。目前，公司已在全国 26 个省市自治区实现了冻精销售， 占全国冻精市场的 13%，位居全国第一，构建了牛育种领域的核 心竞争力。良种繁育场目前共存栏良种奶牛 1000 头，日可产生 鲜牛奶 11 吨，是国家级学生饮用奶奶源示范基地。种羊场集纯 种肉羊培育、繁殖及推广为一体的养殖场，现存栏杜泊、萨福克、 陶赛特、特克赛尔种羊 2000 只，年生产冻精 100 万剂。巴尔鲁 克牧业有限责任公司是公司全资子公司

4、，主要从事优质肉牛肉羊可行性研究报告 天山生物境外投资项目 5 的繁育、养殖及肉牛、肉羊屠宰、肉制品分割、销售等业务。北 京天山凯风公司主要从事进口牛精液销售及牛场服务工作。新诺 公司主要从事种畜冻精、胚胎的进口及销售，奶牛生产性能测定 等业务。 天山生物未来发展战略是：坚持良种繁育，构建牛遗传产品 的核心竞争力，大力发展肉牛事业，实施纯种繁育，良种扩繁， 合作社生产等方式，扩大肉牛纯种及改良牛规模，建立庞大的肉 牛生产基地；大力发展高中端肉牛产品加工，打开中国牛肉主流 消费市场。 4境外拟收购牧场基本情况 明加哈牧场位于澳大利亚维多利亚州，该州位于澳大利亚大 陆东南端，总面积 237,629

5、 平方公里（其中陆地面积 227,416 平 方公里） ，占澳大利亚国土总面积的 3%，是澳洲大陆上面积最小 的一个州，是澳大利亚人口最密集、工业化程度最高、农牧业生 产最为发达的一个州。明加哈牧场目前是维多利亚州最富声望的 牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种植、奶牛及林业。牧场地理 位置较好，交通便利，距离海港、机场以及维多利亚州首府墨尔 本均较近。牧场整体形状为较规则多边形，地势平坦，利于机械 化操作，降水丰富，地下水亦较丰富，适宜畜牧业生产。牧场地 上主要有庄园别墅，围栏工棚等设施，松树、桉树等经济林木、 12 个地下孔及水泵、1 个风车、14 个水坝等，牧场内已进行部 分整治硬化和道路建

6、设。 可行性研究报告 天山生物境外投资项目 6 明加哈牧场总占地面积 40500 亩，位于澳大利亚维州西部莫 特雷克镇，距离墨尔本约 3 小时车程，牧场地势平坦，适合养殖2肉羊、奶牛、肉牛，场内有 15 年再生经济林种植，用于出口， 副业收入明显。 明加哈牧场按照当地轮牧饲养方式最大载畜量为牛 3500 头，羊 2.5 万只；按照天山生物计划的商业运作模式测算，牧场 最大载畜量为牛 1.5 万头。 牧场基本情况 序号 名称 指标及内容 1 公司或牧场名称 明加哈牧场 2 注册地址 澳大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路 1198 号 3 牧场经营地址 澳大利亚维多利亚州明加哈镇明加哈路 1198

7、号 4 企业法人 蒂姆克拉克 5 员工总数 4 6 高层管理人员数 1 7 历史沿革 2005 年 1 月，蒂姆克拉克购买了该牧场，通过扩建、 整合周边 8 个牧场，形成了现有规模，目前是维多利 亚州最富声望的牧场之一，可用于经营羊、肉牛、种 植、奶牛及林业 8 股权结构 该牧场由多个与蒂姆克拉克有关的经济实体共同所 有，但各经济实体只是拥有土地，包括曼迪维尔土地、 莫坎泰尔、瓦力玛公司、明加哈畜牧公司、威廉姆约 翰、蒂姆斯博瑞克拉克 9 土地面积、权属 总面积（亩） 自有（亩） 租赁（亩） 40500 40500 0 10 牧场设施、设备 牧场围栏（部分为通电围栏） 、工具房、工棚；牧场 运

8、营所需的车辆、羊毛处理设备、小牛打标及称重设 备等，共计 72 项 154 台套 11 主营产品 肉羊、羔羊及羊毛 12 现有存栏数 截至 2013 年 9 月 23 日，180 只公羊、16900 只母羊， 15610 只羔羊 13 主要品种 F1F2 代陶赛特母羊、陶赛特公羊 14 放牧草场面积 40500 亩 可行性研究报告 天山生物境外投资项目 7 15 降雨量 年平均 700-750mm 16 机井或蓄水池数量 12 个地下孔及水泵、1 个风车、14 个水坝 17 土壤类型 大约 6000 亩的黑土层平衡火山红壤土，无石头土层， 100%适宜耕地 18 现有员工对并购态度 非常愿意

9、二、项目背景和必要性 1项目背景 1.1 国家大力扶持发展畜牧产业 近年来，国内肉牛存栏量明显下降，造成全国牛肉价格持续 上涨。国家近年相继出台政策，扶持鼓励企业、养殖户投入到肉 牛养殖行业，振兴肉牛业，提升牛业整体发展。自 2006 年开始， 中央一号文件全部聚焦畜牧业。提出“扶持肉牛肉羊生产大县标 准化养殖和原良种场建设” ；“继续加大农业补贴强度，新增补贴 向主产区、种养大户、农民专业合作社倾斜” ；“鼓励符合条件的 涉农企业开展直接融资” 。各地积极响应，并陆续制定符合地区 发展的畜牧业扶持政策。 1.2 国家提倡“走出去”战略 党的十八大提出“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能 力

10、，培育一批世界水平的跨国公司。 ” “走出去”战略是党中央、 国务院根据当今经济全球化新形势和国民经济发展的内在需要 做出的重大决策，鼓励和支持企业开展跨国经营，既是我国拓展 对外开放广度和深度的客观需求，也是我国调整经济结构、转变 发展方式的必然选择。我国对企业“走出去”十分重视，在各个可行性研究报告 天山生物境外投资项目 8 层面都制定和出台了一系列支持鼓励政策。 1.3 中澳两国的经济合作持续加强 中国是澳大利亚牛肉的第四大出口市场，第五大活畜交易市 场。中国除每年从澳大利亚进口约 5 万吨牛肉外，进口牛羊等活 畜的量也在逐年递增。2011 年澳大利亚出口 64,596 头奶牛，出 口额

11、达 1.39 亿澳元，中国是其主要的出口市场，约占 65%。中3澳两国陆续签订避免双重征税协定 、 相互鼓励和保护投资协 定 、 中澳贸易与经济框架协议 、 中国水利部与澳农业、渔业 与林业部合作谅解备忘录等政府间贸易协定，相互给予最惠国 待遇，并成立了联合贸易委员会。 1.4 天山生物肉牛产业项目稳步推进 2013 年，结合国家、自治区及昌吉州畜牧产业政策，天山 生物制定了肉牛项目发展战略并逐步展开各项工作。天山生 物在昌吉州采取“政府扶持、金融支撑、保险服务、企业运作、 农民主体”的五位一体模式运作肉牛项目，通过引进澳大利亚安 格斯、西门塔尔种牛，由农户规范饲养、纯种繁育，天山生物按 订单

12、收购优质架子牛，转化育肥后进行深加工，制作中高档牛肉 产品在国内市场销售，实现良好的经济效益和社会效益。 2项目必要性 2.1 畜牧产业发展需要优良品种支撑 可行性研究报告 天山生物境外投资项目 9 目前，国内畜牧产业处于由初级向高级快速迈进的关键阶 段，国内肉品加工企业面临明显的原料供应问题，产能利用率不 足 15%。主要的原因是没有稳定的、持续增长的、优质的牛源供 应，尤其在肉牛母牛的集约化养殖生产环节，基本处于空白带。 牛肉制品供需缺口需要畜牧行业增加存栏数量和提高良种率。同 时，传统牧区养殖模式已经不能适应肉牛市场发展需求，农区规 模化、标准化肉牛养殖势在必行。 畜牧要发展，良种需先行

13、。为解决目前产业发展的窘境，政 府出台产业扶持政策，后期国内肉牛行业必将快速发展，而发展 的前提条件是解决好种源问题。 2.2 天山生物肉牛产业发展需要种源保证 肉牛产业的运作首先需要解决种源问题，而解决种源最有效 的途径，就是从国外进口优质种牛。综合当前政策和可操作性分 析，从澳大利亚进口种牛是最好的选择。本项目的运作，可有效 解决种源问题，为肉牛产业引种环节打下坚实的基础，并能产生 良好收益。为天山生物战略发展提供种源、种质保障。公司目前 已建成 2 座肉牛繁育示范场，政府扶持政策已经出台，并落实了 配套贷款政策，为引种做好了充分准备。 2.3 建立境外基地，可以提升市场竞争力 天山生物肉

14、牛项目战略的发展步骤是“以两头带中间” ，肉 牛引种是肉牛项目产业链的最前端，引种基地能否建成、引种工 作是否顺利开展，直接影响公司肉牛项目的进展。通过实施本项可行性研究报告 天山生物境外投资项目 10 目，将澳大利亚优质肉牛品种引进中国，可以整体提升公司肉品 品质、提高品牌价值、增加企业知名度，进一步提升市场竞争力。 2.4 引进推广良种肉牛，促进农牧民增收 “三农”问题一直受到党中央、国务院及各地政府的高度重 视。优质种牛的引进必将提高农牧民养殖环节的单位收益，经过 测算，饲养一头优质肉母牛每年获得收益 4300 元以上，将农牧 民的增收落到实处，社会效益显著。 2.5 抓紧项目实施，有效

15、降低成本 目前国内肉牛产业刚刚起步，随着产业的快速发展以及国内 肉价、牛价的不断上涨，国外投资项目成本也会水涨船高，在当 前迅速进入引种前端，占领种源市场，必定会大幅降低引种成本。 三、澳大利亚农业发展及中澳贸易现状 1澳大利亚农业概况 澳大利亚位于南半球太平洋西南部与印度洋之间，四面临 海。全国总面积 769 万平方公里，农业用地(包括耕地、草场和 林地，草场面积占 90%以上，耕地和林地面积都比较小)近 400 万平方公里，占国土面积的一半以上。位于东部、横亘南北的大 分水岭阻挡了东部暖湿气流西移，将全国大致分为 3 个区域，即 东部农业区，降水比较充沛，适合发展种植业和奶牛业；中部平 原区，年降水 400600 毫米，大多经营小麦和畜牧业；西部高 原沙漠和半沙漠区，气候干燥，以畜牧业为主。全国 2250 万人可行性研究报告 天山生物境外投资项目 11 (2010 年数据)，其中农业人口 35.8 万人(2007 年数据)，约占 2%，人均农业用地面积很大，农业特别是畜牧业发达，常年养羊 数量多超过 1 亿只，被誉为“骑在羊背上的国家” 。农业生产高 度依赖国际市场，羊毛、肉类和糖料出口量分别占世界第一、二、