丁基橡胶的国内外市场分析_下_

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1、表 220072012 年世界各地区 IIR 供需统计及预测万 t区域产量进口量 出口量消费量20072012 年 消 费 增 长率 （% ）20072012北美36.57.723.720.520.50中南美04.20.034.25.34.8西欧29.46.013.022.423.00.5中东欧17.04.115.16.07.44.2亚洲13.333.03.842.560.17.2其他01.001.01.23.7合计96.256.055.6396.6117.54.01.4消费状况汽车工业的发展和对汽车安全性、舒适性的进 一步要求，加速了汽车轮胎子午化技术的进步及无 内胎轮胎的发展，从而催生了对

2、 IIR 需求的增长， 2007 年世界 IIR 的总消费量达 96.6 万 t。2008 年下半年世界经济出现滑坡， 汽车业受到重创， 以美国三 大汽车制造商通用汽车、克莱斯勒和福特汽车为代表， 汽车销售锐减， 资金周转不畅， 汽车业遭遇 到前所未有的 “寒冬” ， 大幅减产甚至停产。 汽车领域的低迷直接影响了 IIR 企业的生产经营状况， 自 2008 年 8 月以来国内外 IIR 市场需求减少， 产品价格下跌。 预计 20092012 年， 美国 IIR 消费增长率为 0% 1%； 亚洲是 IIR 消费增长率较高的地区， 特别是中国和印度 IIR 年消费增长率将达到 7左右， 2012年

3、世界 IIR 消费量将达到 117.5 万 t。20072012 年 世界各地区 IIR 供需统计及预测见表 2。据朗盛公司分析， 2008 年前几年丁基橡胶需求 的年增长率为 6%8%。世界丁基橡胶市场需求 1990 年仅为 54 万 t，近年世界 IIR 消费量分别为： 2003 年约 74.7 万 t， 其中卤化丁基橡胶约为 50.0 万t， 占总消费量 66.9； 2005 年 78.2 万 t， 其中卤化丁基橡胶为 53.5 万 t， 占总消费量 68.4； 2006 年 IIR 的消费量 82.1 万 t，卤化丁基橡胶所占比例超过 70； 2007 年 IIR 的消费量 96.6

4、万 t， 卤化丁基橡胶所占比例 70.5； 2008 年 IIR 的消费量 96.2 万 t， 卤化丁基橡胶所占比例 70.8。表 3 列出 19982008 年世界丁基橡胶消费量。 亚洲是增长最快的地区，亚洲（不包括日本） 2008 年丁基橡胶总消费量约达 31 万 t，其中 HIIR约为 20 万 t。 目前， 亚洲地区 IIR 主要生产商只有中 国 4.5 万 t/a 和日本 14.5 万 t/a， HIIR 生产商只有日本 8.5 万 t/a， 市场缺口较大。 按朗盛公司对后几年的预测，丁基橡胶需求年增长率为 3%4%。尤其是中国， 已成为重要的轮胎生产国和丁基橡胶消费国，并将以高于平

5、均增长率的速度继续增长。 美国、日本、西欧的 IIR 80以上用于生产轮胎、 胶管制品。 美国卤化丁基橡胶主要用于生产无内 胎轮胎， 约占 IIR 总消费量的 5560； 美国 IIR 的消费年均增长率为 1.5， 2008 年总消费量达到 25.0 万 t； 西欧 IIR 的消费增长主要取决于汽车工业的发展， 2008 年总消费量达到 24.0 万 t；最近几年，日本无内胎轮胎占据了日本轮胎市场总量的 95， 因此卤化丁基橡胶的消费量不断增加，目前约占 IIR 总消费量的 72， 2008 年日本 IIR 的总消费量达到 11.0 万 t。 发达国家 （如美国、 加拿大、 日本和西欧等 ）

6、轮胎内胎已完全丁基化，而发展中国家轮胎内胎的丁基 化比例还较低， 如中国只有 40%。2中国市场分析2.1国内消费增速放慢我国丁基橡胶的生产起步较晚， 1999 年，燕山化 工 市 场丁基橡胶的国内外市场分析（下 ）钱伯章Vol.35 No.2Feb. 2010上 海 化 工Shanghai Chemical Industry32 表 420032008 年我国 IIR 生产、 消费统计万 t年份 产量 进口量 出口量表观消费量年均增长率 （ ）自给率（% ）20032.78.351.0010.05-26.920043.769.881.1012.5424.830.020053.9016.251

7、.0015.4623.325.220063.9817.250.4220.6533.619.320073.6918.240.5121.423.717.220084.4015.900.2120.09- 6.221.9表 5历年国内丁基橡胶进口量万 t 年份IIRHIIR合计HIIR 比例 （% ）19971.270.251.5216.5219982.100.592.6919.1119992.310.703.0120.6720002.241.693.9341.6720012.551.964.5141.2420023.152.405.5543.6420034.304.058.3548.5020044.

8、175.719.8836.6320057.608.6516.2553.2520066.0411.2117.2565.1020076.1012.1418.2466.5520083.2812.6215.9073.37表 319982008 年世界丁基橡胶消费量万 t1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年丁基橡胶总消费量60.862.464.567.771.174.775.178.282.196.696.2其中： IIR24.324.424.524.724.624.724.824.724.528.528.1

9、HIIR36.538.040.043.046.550.053.553.557.668.168.1HIIR 比例 （% ）60.060.962.063.565.466.967.068.470.170.570.8石化公司引进意大利 PI 公司技术， 建成我国唯一的 一套 3.0 万 t/a IIR 装置， 2008 年 4 月扩能至 4.5 万 t/a。该装置能够生产 IIR1751、 IIR175lF 和 IIR0745等 3 个牌号的普通 IIR 产品。近年来， 由于下游制品加工业发展异常迅猛， 这套 IIR 装置超负荷或满负荷生产， 2007 年产量为 3.7 万 t， 2008 年产量为

10、4.4 万 t；国内市场缺口仍然巨大， IIR 进口量居高不下， 2007 年进口达 18.24 万 t 新高， 不过 2008 年进口量有所下降， 达到 15.9 万 t。由于卤化 IIR 具备优越的性能， 且国内尚无生产装置， 2008 年卤化 IIR 进口量达到 12.62 万 t，占总进口量的 73.3。 我国 IIR 主要用于汽车轮胎及力车胎、医用瓶塞等领域。 其中， 用于制造各种汽车轮胎及力车胎的 IIR 占总消费量的 80%以上。2008 年我国 IIR 消费结构为： 轮胎 （包括汽车轮胎和力车胎） 占 85%， 医 用瓶塞占 10%， 其他占 5%。随着我国汽车工业发展逐渐平稳

11、， IIR 消费也 由 20042006 年年均 20%30%的高速增长回到 2007 年 5%以内的平稳增长， 2007 年 IIR 消费量达 21.42 万 t。 2008 年， 受金融危机影响汽车市场低迷，我国 IIR 消费量为 20.09 万 t（其中卤化 IIR 的消费量为 10.96 万 t，占总消费量的 54.6%） ， IIR 消费量 同比下降 6.2， 消费增速放缓为负增长。 20032008年我国 IIR 生产、 消费统计见表 4。由于丁基橡胶产能和产量远不能满足需求， 国 内每年都需进口， 且进口量不断增加， 见表 5。丁基 橡胶进口已由 2002 年 5.5 万 t 迅

12、速提高到 2003 年 8.3 万 t、 2004 年 9.9 万 t、 2005 年 16.2 万 t、 2006 年 17.2 万 t、 2007 年 18.24 万 t， 但 2008 年下降到 15.90万 t。 另外， 从丁基橡胶进口数据看， 卤化丁基橡胶所占比例已从 2004 年 37%提高到 2005 年 53%、 2006 年 65%、 2007 年 67%和 2008 年 73%。受国内轮胎工业快速发展拉动以及国家对药用胶塞实施新规定影响， 我国丁基胶消费量 2008 年前 几年迅猛增长。 丁基橡胶因具有优异的气密性、 耐热老化等特点， 可广泛应用于轮胎内胎、 气密层、 硫化

13、 胶囊、 减震材料、 粘合剂、 灌封材料、 绝缘材料等领域， 预计未来 10 年国内市场对丁基橡胶， 尤其是卤 化丁基橡胶的需求量仍将不断增长， 市场潜力巨大， 前景广阔。预计 2012 年丁基橡胶需求量将达到 24万 t， 其中卤化丁基胶约 18 万 t。 2.2消费结构目前， 国内丁基胶消费结构为： 轮胎领域约占消 费总量的 85、 医药用瓶塞约占 10、 其他方面约钱伯章： 丁基橡胶的国内外市场分析 （下 ）第 2 期33 占 5。 （1 ）轮胎 丁基橡胶被广泛用于生产汽车轮胎及力车胎 （自行车、 摩托车等 ） 的内胎内衬、 硫化胶囊和水胎，特别是子午线轮胎的快速发展和汽车轮胎品级的不断

14、提高， 促使我国丁基橡胶消费量不断增长。 但是国内丁基橡胶在轮胎行业的应用与国外相比，差距仍 很大。内胎丁基化早已是世界潮流， 欧美、 日本等经 济发达地区已百分之百内胎丁基化，印度的内胎丁 基化率达到 90，印尼、泰国、马来西亚也达到 70， 菲律宾达 40。而目前我国的丁基化率还不足 41， 因此我国丁基橡胶的使用还有很大的发展 潜力。 中国自行车内胎、摩托车内胎丁基化率低有多方面的原因： 一是丁基胶主要依靠进口， 价格贵， 造 成丁基胶内胎生产成本远高于天然胶内胎；二是工 艺技术掌握慢； 三是推介宣传不力。估计今后 510 年中国丁基内胎将进入发展期。国内消费者已逐渐 接受了丁基内胎，力

15、车胎行业也有不少企业已经掌 握了批量生产丁基内胎的技术，估计 35 年内我国 内胎丁基化率会提高到 50。无内胎子午线轮胎需要大量 HIIR 体作为气密层， 国内 HIIR 需求量将会长期持续增长， 按每条丁 基内胎平均使用 IIR 1.2 kg 计， 2008 年内胎丁基化率为 38%， 丁基内胎需 IIR 5.3 万 t， 无内胎轮胎每条 轮胎平均用 HIIR 0.5 kg计， 需 HIIR 4.2 万 t。 国内普通丁基橡胶主要用于生产丁基橡胶内胎（含自行车、 摩托车 ） 和硫化胶囊， 牌号主要有埃克森 美孚公司的 268，拜耳公司的 301 和俄罗斯的 1675N。主要使用企业有桦林轮

16、胎股份有限公司、 山东三角集团有限公司、 青岛橡胶集团有限责任公司、 厦门正新橡胶工业有限公司、上海轮胎橡胶集团股份有限公司、杭州中策橡胶股份有限公司和张家港 安固橡胶工业有限公司等。受国家鼓励发展子午胎政策影响，国内卤化丁 基橡胶需求将快速增长。2008 年国内轮胎行业 （包 括汽车胎及力车胎 ） 对丁基橡胶的消费量约 17.1 万 t， 其中卤化丁基胶为 8.3 万 t； 2012 年丁基橡胶消费量将达约 22 万 t， 其中卤化丁基胶约 17 万 t。 （2 ）医药瓶塞 医用瓶塞丁基化是我国卤化丁基橡胶的第二大 需求市场。 目前， 我国较大的生产线有 10 多条， 总生产能力达 40 亿 50 亿只 / 年， 其中产量较大的企业 有湖北华强、 石家庄一橡、 上海新亚、 金湖玻璃仪器 厂、 江阴兰陵、 江阴中马、 江阴有色、 湖北白莲以及株 洲华益等， 所用的丁基橡胶牌号主要有埃克森 l066、 2211、 2244 及拜耳 1045、 1240 等。国内医药 （粉剂和输液 ） 瓶用胶