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1、 东方日升新能源股份有限公司东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告募集资金使用的可行性分析报告 （修订版）（修订版） 二一五年五月 二一五年五月 东方日升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 1 目 录 目 录 一、本次募集资金投资计划 . 一、本次募集资金投资计划 . 错误！未定义书签。 二、募集资金运用必要性及可行性分析 . 二、募集资金运用必要性及可行性分析 . 错误！未定义书签。 （一）项目实施的必要性分析（一）项目实施的必要性分析 . 错误！未定义书签。错误！未定义
2、书签。 （二）项目实施的可行性分析（二）项目实施的可行性分析 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、本次募集资金投资项目的基本情况 . 三、本次募集资金投资项目的基本情况 . 错误！未定义书签。 （一）募投项目概览（一）募投项目概览 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 （二）募投项目基本情况（二）募投项目基本情况 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 东方日升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 2 一、本次募集资金投资计划 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行将募集资金250,000万元，扣除发行费用后将投资于以
3、下两个项目： 单位：万元 序序 号号 项目名称项目名称 募集资金投资额募集资金投资额 1 1 279 MW 集中式光伏并网发电项目 189,103 2 2 100 MW 分布式光伏并网发电项目 60,897 合合 计计 250,000250,000 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致， 公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
4、当调整。 二、募集资金运用必要性及可行性分析 二、募集资金运用必要性及可行性分析 （一）项目实施的必要性分析 1、太阳能光伏发电具有广阔的市场前景 （一）项目实施的必要性分析 1、太阳能光伏发电具有广阔的市场前景 2012 年以来，国内雾霾等大气污染现象日趋严重，国内对于节能环保的呼声越来越高。同时，随着国内经济的快速发展及国际地位的提升，降低碳排放成为一项重要的国际大国责任，我国在哥本哈根会议上提出“到2020 年单位GDP 碳排放比2005 年下降40-45%”的目标，减排压力相对较大。我国能源消费结构中煤炭能源所占比重约为68%，太阳能等清洁能源占比较低，能源消费结构不合理， 在未来节能
5、减排的压力之下， 太阳能等新能源将会对传统能源进行逐步替代。2012 年7 月9 日，国务院印发了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划将新能源产业列为重点发展的七大战略性新兴产业之一， 提出要加快发展技术成熟、市场竞争力强的核能、风能、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物发电、地东方日升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 3 热和地温能、沼气等新能源。到2015 年，新能源占能源消费总量的比例提高到4.5%，减少二氧化碳年排放量4 亿吨以上。 2013 年，全球光伏累计装机容量达到138.8GW。其中，欧洲光伏市场进一步萎缩，累计装机容量占比
6、约为58.7%，但仍占有较大比重；北美和除中国以外的亚太地区分别上升到10%和16%；而中国的累计光伏装机容量占比急速上升至13.4%，同比增加了近一倍，首次超越德国成为全球第一大光伏市场。 我国光伏产业重点扶持，拉动国内光伏应用市场可持续需求。随着国家政策的利好，我国国内光伏应用市场迅猛发展，2011 年新增装机容量2.5GW，同比增长400%。 2012 年、 2013 年的新增装机容量分别为3.5GW 和11.8GW， 同比增长40%和237%。光伏产业运行状况逐渐走出过去两年的低谷期,光伏设备及其元器件制造业景气状况出现明显好转。2013 年全年，光伏设备及其元器件制造业主营收入及利润
7、总额分别为3456.9 亿元和89.7 亿元，同比分别增长13.0%和279.9%,增速较2012 年分别提升26.6%和379.1%。 我国分布式光伏发电发展方向明确，短期、中期目标清晰，规模庞大。2014 年3 月24 日，国家发改委出台能源行业加强大气污染防治工作方案，进一步指出分布式中期目标：2015 年达到20GW，2017 年达到35GW。2014年11月，国家能源局发布关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知（国能新能2014512号），在国家能源局已公布的第一批18个分布式光伏发电应用示范区外，鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区。2015年底将完成30个示范区的建设，总规模
8、达3.35GW。 2014 年6 月23 日，时任国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄在全国“十三五”能源规划工作会议上表示：到2020 年光伏发电装机达到100GW 以上。2015年3月，国家能源局下发了国家能源局关于下达2015 年光伏发电建设实施方案的通知，明确 2015年光伏建设指标为17.8GW，超过此前征求意见稿的15GW 和2014 年备案规模的14GW，较 2014年实际新增的光伏并网规模相比增幅超过70%。 根据IHS预计，鉴于太阳能发电成本持续下跌，2015 年全球光伏市场装机或达57GW，增长幅度约为16%-25%。从地理角度而言，2015 年最大的新能源市场依东方
9、日升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 4 然是中国、日本及美国。不过，就增幅而言，中国、美国与印度位居前三名（来源：中国电力网）。 光伏发电业务前景广阔，市场增量空间较大，且已经成为我国重要的战略性新兴产业，大力推进光伏发电应用对优化能源结构、保障能源安全、改善生态环境、转变城乡用能方式具有重大战略意义。 （二）项目实施的可行性分析 1、行业政策支持 （二）项目实施的可行性分析 1、行业政策支持 太阳能光伏发电是具有发展潜力的朝阳产业， 也是具有战略意义的新能源产业。2013 年以来，国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件，支持太
10、阳能光伏发电，主要政策概况如下： 2013 年7 月4 日，国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见提出20132015 年均新增光伏发电装机容量1000 万千瓦左右，到2015 年总装机容量达到3500 万千瓦以上。大力开拓分布式光伏发电市场，优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。鼓励以“自发自用、余量上网、电网调节”的方式建设分布式发电系统，有序推进光伏电站建设；鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设电站等。明确完善电价和补贴政策，对分布式太阳能光伏发电实行按照电量补贴的政策，根据资源条件和建设成本，制定光伏电站分区域上网标杆电价。上网电价及补贴的执行
11、期限原则上为20 年。 2013 年7 月18 日，国家发改委发布分布式发电管理暂行办法（发改能源20131381 号）鼓励企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目，豁免了分布式发电项目发电业务许可。电网企业应制定分布式发电并网工作，提高服务效率，保证无障碍接入。 2013 年8 月26 日，国家发改委发布关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知，规定根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价。类资源区标杆上网电价为0.90 元，类资源区标杆上网电价为0.95 元，类资源区标杆上网电价为1.0 东方日
12、升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 5 元。对分布式太阳能光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42 元（含税）等。 2013 年11 月18 日， 国家能源局发布 分布式光伏发电项目管理暂行办法（国能新能2013433 号），鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位，投资建设和经营分布式光伏发电项目。分布式光伏发电实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式。项目目备案工作应根据分布式光伏发电项目特点尽可能简化程序，免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响
13、评价、节能评估及社会风险评估等支持性文件。该政策极大的简化了分布式光伏发电项目的行政审批手续。 2014 年10 月13 日，国家能源局发布关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知（国能新能2014445 号），提出把光伏发电作为控制能源消费总量、保护生态环境的重要措施，推动光伏电站健康有序发展，内容包括：统筹推进大型光伏电站基地建设，创新光伏电站建设和利用方式，以年度规模管理引导光伏电站与配套电网协调建设，加强电网接入和并网运行管理，创新光伏电站金融产品和服务等11 项规定。该政策的实施有利于规范光伏行业秩序。 2014 年11 月19 日，国务院办公厅发布能源发展战略行动计划（201
14、4 年-2020 年）（国办发201431 号）要求坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设分布式光伏发电应用示范区， 稳步实施太阳能热发电示范工程。 加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、 工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。 到2020 年，光伏装机达到1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。 2015年，新电改方案更进一步强调了电力体制改革的重要性和紧迫性、深化电力体制改革的总体思
15、路和基本原则、近期推进电力体制改革的重点任务、加强电力体制改革工作的组织实施。新电改方案的重点内容包括：放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、公益性调节性以外的发电计划放开；建立相对独立的电力交易机构，形成规范的市场交易平台；进一步强化政府监管、强化电东方日升新能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 6 力统筹规划、强化电力安全高效运行和可靠供应。东方日升重点关注万亿级别售电市场的启动以及能源互联网时代的到来。 国家持续发布的对太阳能光伏发电行业的扶持政策， 极大的优化了太阳能光伏发电行业的投资经营环境，刺激行业的快速有序的发展，进一步增强公司投资分布式光伏发电项目信心。 2、行业成本下降，高收益驱动太阳能光伏发电装机增长 2、行业成本下降，高收益驱动太阳能光伏发电装机增长 太阳能电池组件是太阳能光伏发电的核心设备。根据测算，太阳能
