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1、招商证券内部讲师任职资格标准关键识别点招商证券内部讲师任职资格标准关键识别点标准要素标准要素初级内部讲师初级内部讲师中级内部讲师中级内部讲师高级内部讲师高级内部讲师资深内部讲师资深内部讲师级别定义级别定义全面掌握并精通某一方面的经纪、理财等业务知识和技能。具备证券客户营销服务方面较为丰富的实战经验，可独立承担课程开发、教学组织、课堂授课等教学任务。全面掌握并精通某几个方面的经纪、理财等业务知识和技能。具有证券客户营销和服务方面丰富的实战经验，熟练、成功地完成课程开发、教学组织、课堂授课等教学任务。可指导初级内部讲师部分工作，或审核初级内部讲师开发的讲义。对证券业务知识有深刻的理解，对客户营销服
2、务及相关专业知识、营销技巧非常精通。具有证券客户营销和服务方面丰富的实战经验，对课程开发、教学组织、课堂授课等教学工作有独到的能力。可指导中级内部讲师工作，或审核中级内部讲师开发的讲义。证券业务知识及拓展知识相当全面，根据行业发展动态及公司业务发展需要，独立制作本专业培训大纲，主导新课程的开发。在本专业领域内是公司共享的讲师资源。学历要求学历要求大专及以上本科及以上本科及以上本科及以上 基本基本要求要求时限要求时限要求入司 1 年以上（含 1 年）通过初级内部讲师认证 1 年及以上通过中级内部讲师认证 1 年及以上通过高级内部讲师认证 1年及以上授课时数授课时数累计累计 5 5 课时课时以上，
3、授课评分平均分70 分以上累计累计 8080 学时学时以上，授课评分平均分80 分以上累计累计 150150 课时课时以上，授课评分平均分 90 分以上同高级内部讲师同高级内部讲师分享的意分享的意愿愿1.愿意并积极主动地将自身所掌握的资讯、知识、技能告知他人，不求回报。2.乐于主动分享自身总结提炼的经验或心得，并能无保留地清楚阐述经验教训或成功关键要素。3.始终保持着帮助别人的心态，习惯性地以如何更广泛地传播为出发点看待并接受新事物。责任心责任心1.认同企业文化，热爱公司，热爱本职工作，遵守各项规章制度。2.本着对工作认真负责的态度努力完成工作任务，并能够确保较高的工作绩效。3.具有教书育人的
4、决心，将帮助他人学习和成长视为自身应尽的责任和义务，愿意奉献自己的力量。主动性主动性1.不需要他人督促自觉地完成工作任务，并主动投入更多的努力去从事工作。2.主动承担不属于自己的事情，或主动帮助他人解决问题。3.主动思考，及时发现某种机遇或提前意识到别人没有想到的问题，并快速做出行动解决问题。进取心进取心1.精益求精地做好每一件事，通过充分的准备保证获得良好的结果。2.能够主动听取各方意见，不断评估自己的工作过程和效果，并及时做出调整快速改进。3.善于寻找自身的不足和差距，最大限度地挖掘个人潜能，有意识地培养个人风格。素质素质成就导向成就导向1.具有不断上进、不断挑战和突破自己的良好愿望，工作
5、中总是追求精益求精，力求高质高效的完成工作。2.能够为自己设置富有挑战性的目标，并为达到这些目标而付诸行动，努力超越组织规定的绩效目标。3.具有为客户提供最优质产品及服务的坚定信念，以及强烈的超出竞争对手的动机和决心。行业知识行业知识证券从业资格（含通过证券经纪 人专项考试）证券从业资格（含通过证券 经纪人专项考试）证券从业资格（含通过证券 经纪人专项考试）证券从业资格（含通过 证券经纪人专项考试）法律法规法律法规熟悉熟悉国家证券行业及证券从业人员相关法律法规、管理条例的法律知识，包括但不限于：证券法证券经纪人管理暂行规定证券业从业人员资格管理办法证券业从业人员资格管理实施细则（试行）中国证券
6、业协会证券经纪人执业规范(试行)中国证券业协会证券经纪人执业注册登记暂行办法证券业从业人员执业行为准则公司知识公司知识1.熟悉熟悉公司企业文化、核心价值观、使命和愿景、公司发展历史、在行业内的地位和规模、以及公司的发展战略目标；2.掌握掌握日常业务办理流程，包括：证券客户开户流程、开户手续及相关资料要求等；3.熟悉熟悉公司各项与客户经理有关的日常管理制度，包括但不限于：营销人员合规手册？、证券经纪人管理办法等知识知识技能技能产品知识产品知识1.熟悉熟悉经纪业务目标客户群特征；2.熟悉熟悉智远理财系列服务内容与申请、使用流程；3.熟悉熟悉股票、债券、基金、期货、权证等金融产品知识；4.熟悉熟悉公
7、司理财产品知识，如：基金宝、股票星等；5.掌握掌握基金基本知识与目标客户群；6.掌握掌握竞争对手产品及服务特征、交易通道、佣金政策等；7.熟悉熟悉证券投资专业知识；8.了解了解投资银行业务知识、期货 IB 业务知识。营销知识营销知识1.熟悉熟悉市场营销基本理论知识，包括市场营销概念、种类、营销策略及其实现方式等；2.熟练掌握熟练掌握营销推广要点、常用营销方式、工具和方法。拓展知识拓展知识1.注重注重对财经新闻、热点时事、国家政策等动态信息的学习和掌握学习和掌握；2.了解了解宏观经济运行、上市公司、竞争对手市场情况等相关信息；3.了解了解广泛人际交往中涉及到多领域的社会知识，如：房地产、人文地理
8、、饮食文化、育儿、琴棋书画、游戏、收藏、文艺、体育活动、电影等等； 4.掌握掌握基本财税知识；5.了解了解常用法律法规知识，如：合同法、公司法、税法、民法通则等。技能要求技能要求1.熟练掌握熟练掌握招商证券全能版、手机证券的下载安装、系统功能及操作技能；2.熟练掌握熟练掌握 OA 系统、TGA 系统等内部支持系统的使用；3.熟练应用熟练应用 Word、Excel、PowerPoint 等常用办公软件。固化固化行为行为授课能力授课能力1. 能够正确、清晰地表达正确、清晰地表达讲义内容，重点突出，逻辑性强、逻辑性强、语言流畅流畅，能够适当适当控制语速、音调；2.不怯场、不紧张不怯场、不紧张，能带给
9、学员自信、朝气、开放的感觉，仪容仪表得体得体，站在讲台上情绪饱满情绪饱满，会适当使用非非语言交流方式语言交流方式；3.能够基本控制基本控制时间和内容进度，大大多数情况下多数情况下能够在既定的时间内既定的时间内完成授课内容；4.授课过程中对于课堂上的突发事件，能够基本控制基本控制场面，保证大多数学员大多数学员的情绪基本稳定不受影响。1.授课时逻辑清晰，思维缜密逻辑清晰，思维缜密，能够使学员感受到讲师的系统思系统思维维，并跟随跟随讲师的思路和引导完成学习；2.能够掌握并运用讲授、演示、游戏、研讨、案例、情景模拟、角色扮演等多种方法多种方法；3.能够运用语言声调、肢体语言、运用语言声调、肢体语言、眼
10、神交流、情绪等方式眼神交流、情绪等方式加强与学员的沟通和默契，获得学员尊重尊重和认可和认可。4.能够根据授课现场情况及时地及时地调整调整授课内容和活动形式以适应当下课堂的要求，合理合理控制时间，保证在既定的时间内既定的时间内完成教学任务；5.遇事沉着冷静沉着冷静，能够有效控制有效控制1.根据不同的培训对象和内容，运用多种互动式教学方法，使学员对所学内容充分理解、融会贯通，并在实际工作中加以有效运用。2. 在课堂上能够总结和归总结和归纳，并快速形成快速形成方法论，作为当堂教学的补充或形成未来新的教学内容；3.在授课过程中能够灵活运用各种教学方法，把握现场气氛，掌控学员情绪和思路，以达到引人入胜的
11、效果，并且能够以其个人个人魅力魅力持续感染学员；4.应对不同学员的现场需求和反应能够快速调整快速调整教学方式和风格，对时间的控制游刃有余，灵活把游刃有余，灵活把1.能够灵活运用灵活运用成人学习理论，根据培训对象的不同，灵活调整授课风格灵活调整授课风格；2.根据培训对象及培训内容，有效地引发学员深刻的思考和矛盾冲突，通过学员自身的体验获得知识和经验；3.通过有效地引导和转移，控制和改善控制和改善被动局面，化化解不利为有利解不利为有利，整个授课过程始终保持在讲师的主主导下顺利进行导下顺利进行；4.4.能够应对能够应对授课过程中可能遇到的突发事件，并做好充分充分的准备，课堂上表现出快速的判断和应急能
12、快速的判断和应急能局面，对于授课过程中的突发事件，能够正确做出判断并化解矛化解矛盾，以盾，以保证当堂授课能够继续正正常进行常进行。握握授课进度，以使学员能够保持较高的注意力；5.能够应对能够应对授课过程中可能遇到的突发事件，并做好一定的准备，课堂上表现出快速的判断和应急快速的判断和应急能力能力，采取合理、有效的措施进行解决，以以保证当堂授课能够继续正常进行正常进行。力力，采取合理、有效的措施进行解决，以以保证当堂授课能够继续正常进行正常进行。课程开发课程开发能力能力1.能够对课件、讲义、教案等正确理正确理解解，具备一定的 PPTPPT 制作制作能力；2.在他人的指导下他人的指导下，完成课件、讲
13、义、教案进行完善或适当修改；3.课件格式、字体美观大方美观大方，模板符合公司统一要求。1.具备独立开发课件的能，曾开发过培训课件； 2.课件主题鲜明、题鲜明、逻辑清晰、思路缜密、内容饱满流畅内容饱满流畅，结构系系统性强统性强；3.适当了解并把握学员需求，针针对性的开发或完善课件及教学案对性的开发或完善课件及教学案例例，并融合了充分恰当的充分恰当的教学案例；1.能够根据课程设计要求独立开发课件，至少独立开发过业务、业务、管理、制度法律、文化、心理类管理、制度法律、文化、心理类中不同类别的中不同类别的 2 门以上培训课件；2.课件中知识和案例丰富、新颖，丰富、新颖，充分理解课件核心思想，并转化充分
14、理解课件核心思想，并转化为课件内容为课件内容；3.充分把握学员需求并针对性的针对性的1.能够根据课程设计要求独立开发课件，至少独立开发过业务、管理、制度业务、管理、制度法律、文化、心理类中所法律、文化、心理类中所有有培训课件；4.课件的美观大方、令人赏心悦赏心悦目目。制作课件及教学案例制作课件及教学案例。教学组织教学组织能力能力1.了解了解培训流程；2.能够较好地实施实施培训现场的布置与安排。1. 熟悉培训流程熟悉培训流程，具备基本的教学组织能力，包括：备课、场地和学员安排、培训资料准备、进度安排、时间控制、课堂积极性调动、笔试考核、培训效果评估等；2.根据近期较紧迫的培训需求，根据近期较紧迫
15、的培训需求，能制定与实施相应的培训计划；3.通过有效的内外部资源协调内外部资源协调合理安排培训进度。1.对培训组织全流程了如指掌了如指掌；2.协助协助营业部相关人员完成培训项目管理工作，包括培训课程选择、人员安排等教学组织任务3.能够把握把握内部培训需求与外部要求，并协助协助营业部相关人员制定中、长期培训规划中、长期培训规划。1.根据内部需求和外部要求，制定长期的培训规划制定长期的培训规划；2.根据本专业的知识、能力结构，前瞻性前瞻性地设计相关知识点，并制作专业培训大纲，并指导实施。指导实施。团队文化团队文化建设能力建设能力能够协助管理者在内部开展团队文化建设的相关活动。在日常工作中主动发现目
16、前营销人员的不足，并有针对性地提有效改进建议。在日常工作中主动发现目前营销人员的不足，并有针对性地提有效改进建议，根据安排组织并实施相应的团队文化建设。在营业部负责人的授权下，制定并组织实施团队文化建设规划。培养他人培养他人能力能力至少培育 2 名见习讲师。至少培育和指导 2 名见习讲师、 1 名初级讲师。至少培育和指导 2 名见习讲师、 1 名初级讲师、1 名中级讲师。至少培育和指导 2 名初级 讲师、2 名中级讲师、1 名 高级讲师。学习能力学习能力1.在工作中能够经常回顾和反思常回顾和反思自己知识能力的不足，主动寻求主动寻求客户、同事、领导的反馈以分析和了解分析和了解自己工作中需要提升的地方，并立即采取有效行动进行弥补；2.对与自身工作有关的市场、行业、客户、分析技术等各种信息表现出强强烈的学习紧迫性烈的学习紧迫性，习惯性地搜集习惯性地搜集相关知识的最新情况；3.通过自学、阅读、主动交流、参加培训、向他人请教等各种有可能各种有可能获取信息和资源的途径学习新的知识、技新的知识、技能和方法能和方法，并能够根据眼前工作需要应用所学应
