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1、第 1 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 浙江省止痛类产品市场调查简报 (2003年 6月 ) 杭州思美广告有限公司 市调部 2 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议 目 录 第 3 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 调查背景 康恩贝集团止痛类产品金康普力 萘普生肠溶微丸胶囊于 2002年 10月份上市，目 前市场范围主要在浙江省内，年销售额在 600万左右； 金康普力胶囊是一个 事实上其在医院的销售量要高于药店； 产品的前一次定位为“止痛不伤胃”，但通过调查却发现，消费者
2、对此的关注和认 知程度较低，产品须重新定位：由“安全止痛药”转化到“家庭常备药”； 为了帮助厂家扩大市场，进一步提升销售，思美开始介入该产品下半年全案策划 一事，并在工作全面开展之前，通过市场调研，对整个市场状况及消费者形态 方面，有个初步的认知。 第 4 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议 目 录 第 5 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 止痛类药品简介 成瘾性止痛药 非成瘾性止痛药 吗啡 ( 可卡因 ( 只有单纯的止痛效果，而没有消炎作用 具有消炎和止痛作用，较合适发炎性的疼痛
3、阿斯匹灵 (普拿疼 (是种药效极强，极有效的止痛药，但却有成瘾作用，所以并不适全一般人使用 单纯止痛药 非类固醇类消炎止痛药 所谓止痛药就是指那些具有缓解疼痛作用的药物； 但所有的止痛药都只能暂时的缓解疼痛，为治标药物，不能真正解除疼痛的原因； 对目前市面上的止痛药我们可以进行以下分类： 第 6 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 各类病症的适用药 女性痛经 ： 非类固醇类消炎止痛药； 牙痛： 单纯的止痛药 ， 如普拿疼； 胃痛：不含阿斯匹 灵 的止痛 药； 头痛 ：普拿疼 、 阿斯匹 灵 、 速定 等； 偏头痛 ： 非类固醇类 消炎止痛 药 ； 手 术后 疼痛 、 癌症病人：麻醉
4、药 止痛 药 ； 肌肉疼痛：具有清涼效果 、 可 镇 痛的 药 布 ， 如沙隆巴斯 。 第 7 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 市场占有率 产品知名度 芬必得 罗氏散利痛 金康普力 必理通 泰诺林 第一阵营：三个领导品牌 第二阵营：较多的市场生存者 第三阵营：众多的市场挣扎者 芬必得、罗氏散利痛和加合百服宁是市场上知名度较高的三个品牌，其市场占有率也位居前茅的，这三个品牌组成了整个品类的第一阵营。而金康普力、全天麻胶囊等，其知名度或市场份额等均劣于前二者，它们组成了第二阵营。而众多的地方品牌、小品牌则形成了第三阵营。 英太青 扶他林 各品牌的市场分布现状 加合百服宁 第 8 页
5、2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 一般止痛药总体市场与需求状况 全国 上海 南京 杭州 宁波 样本数 70684 5015 2014 2021 2010 品类渗透类（ %） 场分布 类城市发展指数 标解释： %）：本年度某城市一般止痛药的服用者人数占本城市居民总数的 百分比； %）：表示各个城市中的一般止痛药服用者数占全国一般止痛药服 用者总数的百分比； （某城市一般止痛药的品类渗透率 /全国一般止痛药的品类 渗透率） *100% 品类城市发展指数以全国平均水平为 100；高于 100，表示该城市一般止痛药发展 现状优于全国水平，低于 100则逊于全国平均水平。 注：本简报中出现的有关
6、统计数据主要来自于 2002 第 9 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 目前我国的非处方止痛药市场主要的品牌有：中美史克芬必得、罗氏散利痛，两者几乎垄断了国内六七成以上的市场；在浙江市场，中美史克与罗氏的市场地位异常坚固； 金康普力、加合百服宁等，知名度略低于芬必得散利痛，但消费者的第一提及率和营业员的推荐率却明显低于后二者； 西药具有见效快，而对于疼痛来说，消费者最为关注的是见效时间，所以相对中成药来说，西药更受消费者欢迎。 西药更受欢迎 第 10 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 推荐率最高的为芬必得： 剂型较为受欢迎度高 进入市场的时间较长 受到市场的检验 推荐其
7、次的为罗氏散利痛： 价格较前者便宜 为新药，对不喜欢芬必得的消费者有一定吸引力 通过对药店的走访，我们发现，营业员对止痛药知识较为匮泛，习惯性的推荐芬必得与散利痛，当问其有没有其他新药时，才有可能介绍其它的产品。 通过对约营业员的走访，我们有以下发现： 第 11 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 调查背景 止痛类产品市场现状 消费者消费形态研究 媒体投放情况 竞争对手资料 结论和建议 目 录 第 12 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 位次 药 品 种 类 比例（ %） 1 抗感冒药 抗生素 解热镇痛药 制酸、解痉、止吐、止泻药和助消化等胃肠用药 平喘、止咳、祛痰药 皮
8、肤外用药 一般消毒药、外伤用药 抗高血压药 维生素类药 0 眼科外用药 0 强心、抗心律失常、抗心绞痛用药 2 抗过敏药 3 降糖药 4 抗贫血药 国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例 2002年底调查数 据显示：全国城市居 民家庭常备药品中， 解热镇痛药的所占的 比例排在第三位，略 低于第二位的抗生素。 很显然，对止痛类产 品来说，做家庭常备 药的空间相当大。 第 13 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 1. 见效明不明显与见效时间的长短是消费者在止痛类药品的消费中最为关注的，故而产品的其他因素，如价格、包装等因素，相对较为次要； 如芬必得单盒高于罗氏散利痛 2倍左右，但依然
9、是芬必得卖得好。 2. 消费者进行该类药品消费者，广告的宣传作用不可小觑； 如中美史克 91年进入中国市场， 93年起就开始不断地进行广告投放，到目前为止共投放了五支广告篇，每年的投放费用在千万以上，芬必得目前的市场地位与其有效的广告宣传密不可分。 3. 药店营业员的推荐六成起效； 有数据表明止痛类药品的消费有六成左右的消费者会因营业员的推荐而改变购买决定，因为消费者本身对药品的熟悉程度会不够。 消费者消费形态分析 第 14 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 消费者消费时的剂型选择 州 宁波 温州 平均口服液 片剂 胶囊注：数据来源于思美市调部 02年某药品浙江和四川市场调研 第
10、15 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 华东地区一般止痛药品牌渗透率 全国 上海 南京 杭州 宁波 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 芬必得 必得 必得 必得 必得 利痛 利痛 服宁 利痛 理通 服宁 服宁 得痛 服宁 利痛 他林 乃近 理通 诺 诺 诺 他林 他林 他林 服宁 痛片 密痛 诺 理通 他林 理通 诺 格欣 诺林 诺林 痛灵 诺林 痛冰硼散 痛灵 格欣 诺林 理通 痛灵 格欣 痛冰硼散 乃近 格欣 诺林 羊扑炎痛片 痛灵 标解释： %）：某城市居民总体中，一般止痛药各品牌的服用者人数所占的百分比； 第 16 页 2003/6/4 止痛类产品市场调查简报 华东市场一般止痛药综合购买指数和买方集中度 全国 上海 南京 杭州 宁波 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 品牌 渗透率 芬必得 必得 必得 必得 必得 利痛 乃近 服宁 利痛 理通 服宁 服宁 得痛 服宁 利痛
