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1、1 资本蓝海千帆历尽资本蓝海千帆历尽 矢志终成沪港双发矢志终成沪港双发 秦港股份秦港股份 A A 股上市纪实股上市纪实 刚刚度过 119 岁华诞的秦皇岛港再传喜讯：8 月 16 日，随着上海证券所交易大厅金锣鸣响，秦港股份在主板成功挂牌上市，港口人历经十年的 A 股上市梦终成现实。 秦港股份 A 股正式登陆上海证券交易所，这是百年港口发展史上一个重要的里程碑，河北港口集团、秦港股份公司董事长曹子玉表示，作为河北省首家 A+H 股上市的国有控股企业，资本双平台将为全面提升港口的核心竞争力构架起双轮驱动。 翻开近年来秦港股份年度工作会、职代会会议文件，其中每年的重点工作项目里， “加快推进 A 股
2、上市工作”总是格外醒目。实现 A 股上市，是党和国家赋予国企的责任和使命，是广大股东和全体职工的共同期盼，也是历届决策层一张蓝图绘到底的执着追求。 回首秦港股份试水资本蓝海的航程，可谓跌宕起伏、千回百转。在失望与希望交替上演的征程中，港口人将中国梦、港口梦凝聚成勇闯资本市场的无悔情怀，齐心戮力、矢志不渝，支撑他们破浪前行的则是融入血脉的“忠诚奉献、敬业爱岗、团结奋进、争创一流”的秦港精神。 百折不回：资本市场几度拼搏百折不回：资本市场几度拼搏 2 早在 2007 年，秦皇岛港务集团（河北港口集团前身）就开始筹划股份制改革并将上市工作纳入议事日程。2008 年 3 月 31 日，通过资产和业务重
3、组，置入盈利能力较强的优质资产，设立秦皇岛港股份有限公司，上市工作正式启动。然而， 2008 年国际金融危机波及中国，A 股市场大幅波动，中国证监会暂停了 A 股发行审核。 2010 年 8 月，在省委省政府、省国资委的大力支持下，经国务院特批豁免三年经营业绩，中国证监会准予秦港股份进行 A 股申报。此后，各项工作按照日程表有序推进：9 月，秦港股份正式向中国证监会上报首次公开发行 A 股并上市申请文件；10 月，取得中国证监会正式受理函；11 月底，收到中国证监会的首轮审核意见反馈并及时回复。 但是由于多种原因， 上市工作再次 “停摆” 。 时隔两年，2012 年 6 月，中国证监会在网站上
4、公告秦港股份招股说明书（预披露稿） ，并于 9 月进行了补充预披露。上市之门已然在望时，从 11 月起中国证监会开展声势浩大的 IPO 自查与核查运动，再次暂停了 A 股 IPO 审核。一波三折下，秦港股份一次又一次与 A 股市场失之交臂。 2013 年初，秦港股份通往资本市场的道路上出现了一道选择题。一方面证监会表示 A 股 IPO 重启暂无时间表，另一方面放宽了国有企业去香港 H 股上市的条件。秦港股份决策层审时度势、果断抉择：转战 H 股。在省委、省政府和省国资委的领导下，秦3 港股份仅用 6 个月时间就完成了从决策、组卷、申报、审批全部流程到 H 股成功发行上市。特别是国际路演期间，路
5、演团队辗转香港、新加坡、英国、美国等地向近 200 家投资者推介秦港股份，凭借百折不挠的勇气和艰苦卓绝的努力，使潜在意向转化为订单，以高达 11 倍市盈率成功定价。同年 12 月 12 日，秦港股份登陆香港联交所主板，募集资金人民币净额 30.88 亿元，成为香港资本市场第一家以干散货业务为主的码头运营商，受到高度评价，创造了国企 H 股上市的“秦港速度” 。 2015 年，在国际资本市场征战了一年多的秦港股份再次将目光转向 A 股市场。综合研判国内外经济形势、市场走势和企业发展态势，决定重启 A 股上市工作。同年 9 月，秦港股份正式进行 A股申报。 励精图治：回归之旅再度扬帆励精图治：回归
6、之旅再度扬帆 上市是企业资本运作的手段之一，也是企业科学发展、转型升级的“助推器” 。在推进企业上市的十年征程中，可以追溯百余年历史的秦港股份与时代同行，坚持外延式发展与内涵式发展相结合，在千锤百炼中不断自我完善、创新发展，成长为全球最大的大宗干散货公众码头运营商。 十年间，秦港股份走出了跨地域发展之路。在“以港为基、跨区经营、开放多元、转型升级”的路途上，秦港股份在河北省政府的强力支持下，凭借在干散货码头运营方面的丰富经验，快4 马加鞭，开疆拓土，将业务拓展至唐山和沧州地区，逐步提高金属矿石和集装箱等货物吞吐量，公司货类结构日趋多元；统筹秦皇岛港、曹妃甸港区和黄骅港区的港口业务，实现港区间协
7、同发展，带动和服务区域经济发展的能力跨上新台阶，有效保障了国家能源运输安全和国民经济的平稳运行，展示出引领河北沿海地区奋进崛起的国企力量。 十年间，秦港股份走出了精细化管理之路。完成了机关部室及所属各单位组织机构设置和定岗定编，建立以薪酬管理为核心的激励机制，工作质量和工作效率不断提高。尤其是在 H 股上市后，按照上市公司监管要求，进一步完善企业管理制度，建立科学、合规的全面风险管理和内部控制体系，向市场及时阐释公司的发展战略与经营业绩，有效提升了公司治理水平和市场价值。同时，大力推动人才队伍建设、信息化建设和智慧港口建设，获得国家级“两化融合”示范企业、国家电子商务集成创新试点工程承担单位等
8、荣誉。 十年间，秦港股份走出了绿色环保之路。秉承“构筑绿色枢纽、共享碧海蓝天”的企业环保理念，秦港股份持续推进“蓝天、碧水、绿地、节能减排”四大工程。十年来，累计环保投资逾 10亿元，先后建成了一批国际国内技术领先的环保项目：翻车机房干雾除尘系统，亚洲最大规模防风网工程，国内第一家堆场喷枪站四季伴热系统等。2016 年，秦皇岛港煤三期、煤四期码头被中5 国港口协会授予首届“中国绿色港口（四星级）称号” ，秦皇岛港煤三期还将“亚太绿色港口”荣誉收入囊中。 2008 年到 2016 年，秦港股份累计完成吞吐量 30 亿吨；年设计通过能力由 2.56 亿吨增长至 3.89 亿吨以上；总资产由 124
9、 亿元增长到 263 亿元，累计为股东分红 85.59 多亿元。一系列闪亮数字的背后，是秦港股份对行业发展的精准研判和国企责任的使命担当。因为他们深知，业绩是企业生命线，实力是发展硬道理。 事实证明，确实如此。 行疾步稳：业绩是闯关“通行证”行疾步稳：业绩是闯关“通行证” 2016 年，国内经济下行压力持续加大，受煤炭去产能、新建铁路分流货源、周边港口激烈竞争等因素影响，秦港股份上半年生产经营遭遇前所未有的困难。这无疑给正在 A 股 IPO 排队的秦港股份一记重击。如果企业年度不能盈利，按照规定登录 A 股市场的梦想将至少延后 5 年。 面对严峻形势，董事长曹子玉和总经理刘广海带领的河北港口集
10、团新一届领导班子果断决策、周密部署，提出“效益上不去绝对不行、纪律上出问题绝对不行、安全上出大事绝对不行”的工作思路。以深化服务、树立品牌、稳定客户、吸引新货源工作为抓手， “全员营销” “网格式营销”全面铺开，公司领导带队深入货源腹地，争取到 60 余家新客户货源到港中转。积极拓展“朋友圈” ， 与中远海运、 中冶集团、 江能物贸等上下游企业开展合作，6 构建矿、路、港、航一体化共赢发展模式。全体职工始终与企业血脉相连，众志成城创业绩、保上市。2016 年，逆境中的秦港股份焕发出强大动能，完成吞吐量 3.13 亿吨，实现净利润 3.72 亿元，成功破解困局。 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。
11、2017 年 1 月 16 日，秦港股份终于等来了中国证监会的第一轮反馈意见， A 股上市正式进入审核阶段。此时距离秦港股份筹划 A 股上市已经十年之久。 这十年征程也见证了国内资本市场的科学发展。2017 年证监会“优中选优”严把资本市场入门关，对企业上市资料和审查工作愈加严格，增加了 A 股上市的难度。特别是秦港股份这样的大项目，监管机构在审核过程中更是慎之又慎。这从秦港股份第一轮收到的 50 道反馈意见中便可知晓。 面对完成年内上市的时间表，秦港股份工作团队与时间赛跑，“5+2” “白加黑”忘我工作。秦港股份公司领导曹子玉、杨文胜、马喜平、郭西锟冲在最前沿，反复与监管部门沟通，做了大量扎
12、实细致的协调工作，征得广大股东支持，精心准备上市路演。董事会办公室、财务部、战发部、企管部、业务部等相关部室分工配合，挑灯夜战已成家常便饭。为准确提供反馈意见回复报告和发行申请材料，订不到酒店的十几个人就挤在一间几平米的小房间里连夜核对十几万字的材料。 高强度的工作，快节奏的效率，使得上市工作进展顺利。4 月7 17 日，就在上市团队胸有成竹等待审核的前几分钟，情况再度反转。证监会第 56 次发审会给予秦港股份暂缓表决审核结果。回归A 股之路的又一关隘没有挫伤上市团队的士气， 因为他们对秦港股份优秀的企业价值和扎实的合规基础信心十足。一个月后，秦港股份提交了公司 2017 年一季度财务报表。特
13、别是曹子玉在中国证监会主板发审委第 85 次会议答疑发言环节以精准的数据、鞭辟入里的陈述，完美回答了众多委员的提问，秦港股份 A 股 IPO 顺利通过审核。6 月 30 日，中国证监会正式核准其 A 股发行，秦港股份用实力与业绩将国内资本市场通行证握在手中。 2017 年可以说是秦港股份的收获之年。在河北港口集团“1441”战略引领下，受益于宏观经济企稳向好，加之公司吸引客户、稳定货源等措施开始显效，秦港股份在上半年交出了一份亮眼的“成绩单” ：2017 年 1 至 6 月总吞吐量达 1.8885 亿吨，同比增长 24.58%，净利润 6.17 亿元，同比增长 349.2%，一扫 2016年的
14、阴霾，为通过中国证监会发审会的审核提供了强有力的支撑，也让市场和投资者对企业未来发展前景信心倍增。 8 月 3 日， 秦港股份在上海证券报北京路演中心举行的首次公开发行 A 股网上路演吸引了众投资者， 7 日公布的网上中签结果显示，秦港股份网上初步有效申购倍数高于 150 多倍，触发了回拨机制。16 日，秦港股份强势登陆 A 股市场，挂牌前发行价为 2.34元，上市首日开盘价 2.81 元，当日最高价 3.37 元，毫无悬念顶8 格上涨 44%，报收于 3.37 元。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。站在全新的发展平台上，拥有百年厚重历史与积淀的秦港股份将以全新的姿态，朝着治理制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先，集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人目标阔步前行。(徐丹 李鹏云)
