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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国乘用车后装TSP市场专题研究报告2015 2015/12/23 大数据 大价值 2 目录 1 中国车联网市场综述 2 3 乘用车后装TSP市场分析 典型企业案例分析 4 市场发展趋势分析 2015/12/23 大数据 大价值 3 前言 研究背景 近年来，中国机动车和驾驶人迅猛增长，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人。截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，驾驶人超2.46亿人，预计未来汽车产业仍将保持稳定增长。中
2、国庞大的汽车保有量和城镇化建设步伐不断加快，也带来了城市环境污染严重、交通道路严重拥堵、交通事故率的不断上升等负面影响，车联网技术的发展可在一定程度上解决中国城镇化进程的发展瓶颈，车联网技术的广泛应用是实现智能交通的基础和保障。 研究方法 研究定义 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 车联网是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多
3、媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。 TSP：即车载信息服务。车载信息服务是指利用无线通信和GPS卫星导航技术为车主提供所需的信息服务。 2015/12/23 大数据 大价值 4 中国车联网发展历程分析模式不断试错，生态逐渐 成熟 2009-2010 2011-2013 Future 车厂主导，服务 单一，商用为主 资本关注，大佬进入， 模式探索，竞争加剧 政策扶持，制定标准， 技术迭代，入口之争 2014-2015 GPRS+GPS GPRS+GPS GPRS/3G/LTE+GPS/北斗 产业融合，生态完备， 长尾价值，持续获
4、利 3G/LTE+GPS/北斗 PAYD UBI 智能硬件 车载系统 开源平台 自动驾驶 商户O2O 精准营销 智能交通 智能工厂 远程控制 SaaS 企业管理 移动支付 T-BOX 人工智能 监控 导航 救援 ADAS OBD LBS 实时导航 车载娱乐 汽车金融 智能物流 租车/打车 智慧城市 智能社区 安防 社交/娱乐 智能家居 2015/12/23 大数据 大价值 5 中国车联网产业链分析TSP核心地位 服务流 资金流 内容/服务提供商 车载及手持终端 设备提供商 通信运营商 芯片及配件 供应商 整车厂商 传统及线下企业/ 商家 （广告主） 地图、应用、系 统等软件提供商 开发、运营、
5、 维护、license license费用 CRM Data 内容/服务 芯片及配件 供应商 地图、应用、系 统等软件提供商 智能终端设备 提供商 TSP（汽车远程 服务提供商） 用户 4S店 解决方案提供商 （CRM、ERP） 互联网应用/服务 提供商 交 易 分 成 广 告 费 通信费用 无线通信 内容提供商 大数据 大价值 6 中国车联网产业地图分析后装市场入口争夺激烈 通信运营商 通信设备提供商 操作系统 软件系统提供商 终端入口 合作商 设备提供商 云服务平台 第三方服务 传感器 芯片 零配件厂商 硬件提供商 汽车厂商 TSP服务 合作商 前装车联网 后装车联网 线下渠道 线上渠道
6、渠道商 二手车市场 经销商 4S店 新车电商 二手车电商 2015/12/23 大数据 大价值 7 中国车联网产业PEST分析宏观环境利好 PEST P E S T 顶层设计：2015年，李克强总理在十二届全国人大三次会议的政府工作报告中提出“互 联网+”行动计划，为汽车等传统行业与互联网结合发展指明方向标。 产品壁垒放开： 2015年2月，中国保监会正式发布关于深化商业车险条款费率管理制 度改革的意见，为UBI等车联网产品落地提供政策保障。 智能交通建设：2015年6月，交通运输部发布关于进一步加快推进城市公共交通智能化 应用示范工程建设有关工作的通知，加快推进中国智能交通建设发展。 经济转
7、型：当前中国经济第三产业比重超过第二产业， 标志着中国经济正式迈入“服务化”时代，意味着中国 经济由工业主导向服务业主导加快转变，中国经济发展 进入新常态。 模式转型：汽车产业的盈利点已由传统的汽车销售向后 市场转型，同时中国一、二线城市汽车趋于饱和，汽车 营销渠道下沉，依托“互联网+”汽车产业规划设计， 电子商务、O2O服务等轻模式发展将有效缓解车厂/经 销商前期投入成本压力。 技术标准化：全球车联联盟（CCC）发布MirrorLink 开源标准。 底层技术支撑：移动通讯(LTE)、大数据 （Hadoop/NoSQL等）、云计算 （Docker/Chubby等）、人机交互等技术迭代。 车规级
8、芯片的研发及量产，软硬件适配解决方案不断 成熟。 政策因素 经济因素 社会因素 规模效益：截至2014年底，中国汽车保有量已达到1.5亿辆，其 中私家车总量超过1亿辆，庞大的汽车基数将促进汽车后市场井喷 式增长，预计到2017年汽车后市场规模将突破万亿元人民币大关。 环境驱动：中国一线城市拥堵和污染问题越发严重，伴随着中国 环境污染治理的重要部署战略，车联网技术的发展可以实现智能 交通，有效解决城市污染等迫在眉睫的问题。 技术因素 2015/12/23 大数据 大价值 8 中国车联网产业关键影响因素分析解决行业痛点， 推动产业快速发展 阻碍因素 促进因素 中国乘用车车联网起步较晚，市场 探索期
9、漫长，并且渗透率较低，导 致用户对车联网产品的认知度较低； 随着主流车厂纷纷加大车联网产品 以及营销方面的投入，市面上产品 逐渐丰富，用户认知度在逐渐提升 的同时，开始获得部分早期用户的 认可。 车联网是多技术融合型的领域，其 发展主要依靠技术推动。目前通信、 地理信息、语音、云计算、大数据 等多领域技术都在不断完善和成熟， 并开始得到应用，这些技术将带动 车联网行业快速发展。 目前传统行业面临互联网化的转型， IT及互联网公司介入传统行业，将 会带来产品、模式等方面的创新。 互联网厂商的激进态度，表明抢占 汽车革命的制高点的决心。 车联网的蓬勃发展和互联网企业对 车联网行业的高度关注带来资本
10、利 好，车联网行业资本涌入，助推产 业积极发展。 中国车联网产业阻碍与促进因素分析 车联网产业尚未形成规模，车规 级芯片生产厂商少，TSP服务企 业在芯片等元器件供应环节方面 话语权少，采购成本高。同样在 通信领域，网络模块的授权成本 高，TSP服务商选择合作伙伴和 资费标准的空间较小，催生整体 设备及服务成本。 车联网技术的发展为车主提供了 诸多便利服务，如智能空调开关、 智能辅助驾驶、远程控制、自动 驾驶等，但通过无线网络传送将 有可能面临黑客的远程无线攻击 威胁，导致车辆失控，为车主人 身安全带来隐患。同时各环节服 务商须保障车主个人隐私数据不 外泄，多方建立长期稳定的信任 关系是实现车
11、联网产业健康发展 的必要条件。 2015/12/23 大数据 大价值 9 目录 1 中国车联网市场综述 2 3 乘用车后装TSP市场分析 典型企业案例分析 4 市场发展趋势分析 2015/12/23 大数据 大价值 10 中国乘用车后装TSP市场发展现状分析厚积薄发、 即将扬帆起航 应用成熟期 (2021-) 市场启动期 (2016) 高速发展期 (2017-2020) 时间 A C H I II III IV V VI VII VIII E F G 探索期 (2009-2015) Analysys 易观智库 中国乘用车后装TSP市场AMC模型 市 场 认 可 度 I：2010 年广州亚 运会
12、期间 首次使用 安装车联 网设备的 客车服务。 自2010年起，车联网一度成为各大媒体关注 的焦点，以OBD、智能车机、智能后视镜等 后装终端为入口的TSP服务商迎来资本市场 的关注，但经过近几年的发展，乘用车市场 尚未出现“杀手级应用”，行业内企业获利 少且模式单一，伴随着资本市场热度下降， BAT等巨头的车联网布局，加剧市场竞争， 部分以硬件为盈利点的企业已退出市场。 2016年，伴随着车险费率调整的区域扩大、 芯片元器件、软件系统的迭代和兼容性上升， 运营商、保险、TSP服务商等行业企业就车 联网技术合作达成一致，基于车联网技术、 贴近消费者生活的实用性产品逐步落地，提 升消费级市场认可
13、度，乘用车TSP服务将呈 现百花齐放的格局。 II：腾讯、阿里巴巴、中国联通 等行业巨头相继推出OBD等车 载设备，抢占车联网入口，加 剧竞争格局，市场即将洗牌。 IV：依托车联网技术 的发展和行业，具备 较强技术实力和用户/ 渠道资源的TSP服务 企业将上市。 D III：UBI等产品服 务的推广，消费者 对车联网服务的认 可度上升。 智能硬件厂商、软件提供 商、平台服务商积极推动 保险业 务应用 运营商、金融等 多行业积极介入 行业应用逐 渐成熟，探 索新的产品 服务及商业 模式 B 中国后装TSP服务商分析大佬布局、竞争加剧 目前车联网的发展阶段，TSP在整个产业 链中处于核心地位，也是
14、车联网服务企 业的必争之地。国外TSP服务产品较国内 市场发展成熟，主要是整车厂商和移动 运营商独立或合作的形式展开，便于建 立标准化、联动性强的车联网数据库。 车联网服务商围绕安全、娱乐和智能出 行三大方面，伴随着近年BAT、三大运营 商的强势布局，将加速TSP市场整合。 现阶段，受限于汽车行业的特殊性，中 国前装TSP服务进展缓慢，而后装市场切 入难度相对低，企业抢占入口先发优势， 市场竞争越发激烈。后装TSP服务市场代 表企业包括广联赛讯、德赛西威、均胜 电子、索菱股份等。 2015/12/23 大数据 大价值 11 2015/12/23 大数据 大价值 12 中国后装TSP行业投融资情
15、况分析资本加重、 行业洗牌 厂商 融资时间 金额 阶段 终端入口 卡曼车联网 2014.4 数百万人民币 种子天使 OBD 2014.11 数千万人民币 A轮 钛牛科技 2014.5 数百万人民币 种子天使 OBD AutoBot 2014.3 数百万人民币 种子天使 OBD/行车记录仪 2015.1 600万美元 A轮 迪纳科技 2014.6 数千万人民币 B轮 OBD 零图科技 2014.12 数百万人民币 种子天使 OBD 极豆车联网 2015.2 数千万元人民币 种子天使 车机 联车科技 2015.3 数千万元人民币 A轮 OBD 乐驾科技 2015.5 1200万人民币 种子天使 H
16、UD 2015.11 数千万人民币 A轮 南京人人保 2015.9 3000万元人民币 A轮 OBD 博泰悦臻 2015.11 1.2亿元人民币 A轮 OBD 前期 投资 可持续 性 力度大 数量多 来源：易观智库2015 2014-2015年中国后装TSP市场投融资盘点 后装TSP服务分析入口产品形态多样化，服务 多元化 底层技术支撑 数据传输 GPRS/3G/LTE Wi-Fi/蓝牙/USB/GIS DSRC/ZigBee/以太网 数据存储 及解析 批量处理/并行计算/ 实时分析 Hadoop/Storm等 数据应用 用户画像/精准营销/ 成本管控/个服务 数据采集 传感器/RFID 嵌入式系统/车联APP 银行/保险等金融机构 4S店/经销商/维修厂等 运营商 广告主 产 品 服 务 UBI/车 贷
