股票发行方案

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1、 北京九尊能源技术股份有限公司北京九尊能源技术股份有限公司 股票发行方案股票发行方案 主办券商主办券商 二二一一四四年年三三月月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据证券法的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 目录目录 一、一、 公司基本信息公司基本信息 . 4 二、二、 发行计划发行计划 . 5 三、三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 10 四、四、 其他需要披露的

2、重大事项其他需要披露的重大事项. 11 五、五、 股票认购合同股票认购合同 . 11 六、六、 中介机构信息中介机构信息 . 13 4 一、一、 公司基本公司基本信息信息 股份简称：九尊能源 股份代码：430100 中文名称：北京九尊能源技术股份有限公司 英文名称：BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本：1,000 万元 法定代表人：李玉魁 设立日期：2008 年 06 月 30 日 住所：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1609B 电话号码：010-82607480 传真号码：010-82607482 网站地址：http:

3、/ 电子信箱： 董事会秘书：向姝洁 信息披露负责人：向姝洁 所属行业：能源非常规天然气 经营范围：为石油和天然气的开采提供服务；能源矿产地质勘查；地质勘查技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口 主营业务：公司主要从事非常规天然气（煤层气、页岩气、致密砂岩气）勘探、开采技术服务。包括资源评价，勘探、开发规划编制；地质和工程（钻井、压裂、排采、地面集输）设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采工程技术服务等。 5 二、二、 发行计划发行计划 （一）发行目的（一）发行目的 北京九尊能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九尊能源” ）拟通过此次发行股票募集资金用以加大研发投入、购置固定

4、资产及补充公司流动资金，从而增强公司在非常规天然气领域的综合竞争力，推动公司快速发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先配售权，并出具了相应承诺书。同时，在册股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股份转让。 2、本次股票发行新增 2 名机构投资者，拟认购数量和认购方式如下： 序号序号 股东名称股东名称 拟认购数量拟认购数量 （股）（股） 认购方式认购方式 1 深圳市长城长富投资管理有限公司 855,615 现金 2 北京睿洋能源科技有限公司 802,139 现金 合计 1,657,754 3、本次股票发行新增

5、 2 名机构投资者的基本情况如下： （1）深圳市长城长富投资管理有限公司，成立于 2012 年 6 月 20 日，法定代表人黄耀华，注册资本 30,000 万元，公司住所为深圳市福田区深南大道景田片区安柏丽晶 4-7 栋 201-C220。经营范围为： （一）使用自有资金对境内企业进行股权投资； （二） 为客户提供股权投资的财务顾问服务； （三） 设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资； （四）在有效控制风险、保持流动性的前提下， 以现金管理为目的， 将闲置资金投资于依法公开发行的国债、 投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划

6、或者专项资产管理计划； （五）证监会同意的其他业务。 （2）北京睿洋能源科技有限公司，成立于 2014 年 1 月 6 日，法定代表人王欣， 注册资本 3,000 万元， 公司住所为北京市海淀区丹棱街 3 号 B 座 706-708室。经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；投资管理、投资咨询，资产管理、项目投资。 6 （三）发行价格及定价方法（三）发行价格及定价方法 发行价格为每股人民币 18.70 元，根据公司 2013 年度未经审计的归属于母公司净利润 16,366,548.14 元计算，本次股票发行后，摊薄的每股收益约为1.40 元，摊薄的静态市盈率约为 13.3

7、6 倍。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 （四）发行数量及预计募集资金总额（四）发行数量及预计募集资金总额 不超过 1,657,754 股（含 1,657,754 股） ，预计募集资金总额不超过人民币30,999,999.80 元（含 30,999,999.80 元） 。 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司自挂牌以来未进行过分红派息。 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。 20

8、13 年 9 月 4 日召开的公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了关于北京九尊能源技术股份有限公司资本公积转增股本的议案 ，公司以总股本5,173,700 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 9.328527股，合计转增 4,826,300 股。转增完成后，公司总股本增至 10,000,00 股。 考虑到公司转增股本是基于 2013 年上半年度账面资本公积情况实施，本次股票发行定价主要是基于 2013 年全年业绩及公司未来增长的预期， 因此转增股本对公司股票价格无影响。 （六）本次发行股票的限售安排（六）本次发行股票的限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证

9、券登记结算有限公司深圳分公司， 为无限售条件的人民币普通股， 新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。 （七）募集资金用途（七）募集资金用途 1、募集资金使用计划 7 本次募集资金主要用于加强研发投入， 固定资产设备购置和补充流动资金之用，具体如下： 用途用途 拟投入募集资金（万元）拟投入募集资金（万元） 研发投入 1,500 固定资产设备购置 500 补充流动资金 1,100 2、募集资金投资项目的必要性 （1）公司拟安排募集资金中的公司拟安排募集资金中的 1,500 万元用于技术研发投入万元用于技术研发投入 i. 泡沫钻井泥浆体系及工艺技术，此项目拟投入研发资金 3

10、00 万元左右。 相比美国、澳大利亚等国家，我国煤层气的基础研究起步较晚, 地质情况差异较大, 国内煤层具有高吸附性、低渗透性，且易受压缩、破碎。这些特性决定了在煤层气钻井过程中，煤层受到的伤害远大于常规储层，而煤层气的煤层伤害直接影响到煤层气的解吸、扩散、运移及后期排采。因此煤层伤害是煤层气钻井过程中应极力避免的一个问题。公司在引进国内外先进钻完井技术的基础上，还将倾力于开展煤层气、页岩气欠平衡钻井工艺技术的研究，创新研究煤层气泡沫钻井泥浆体系， 使公司在国内煤层气、 页岩气领域欠平衡钻井方面保持领先水平。 随着石油、常规天然气的深度开发，剩余储量日益减少，煤层气、页岩气等非常规天然气的开发

11、势必成为能源开发热点。深化煤层保护研究、加强井壁稳定和提高单井产量是今后煤层气勘探开发的突破重点。 公司拟在以往研究的基础之上，进一步完善对目标区块的地质认识，研究储层低伤害微泡沫钻井液体系及工艺技术。为此，需要进一步收集区域地质、油气地质等相关资料，进行钻井液配方室内研究实验，并进行现场应用试验并进行逐步完善。在详细占有资料的基础上，开展以下三项研究： a、针对不同目标区构造地质特征，储层物性、上覆岩层特征不同特点，集合地震、测井及录井等资料进行分析，并对现用钻井液体系进行调研分析，设计优化出适合目标区块的钻井液体系。需投入研发资金 50 万元，其中资料费 30万元，研究、模拟费用 20 万

12、元。 b、泡沫钻井液配方室内研究、配伍试验与配套工艺研发（针对煤储层、页8 岩、致密砂岩分别采集样品进行实验研究） 。需投入研发经费 100 万元，其中材料费 15 万元，室内研究及配方实验费 60 万元，工艺试验费用 25 万元。 c、针对目的区块储层进行泡沫钻井液体系方案设计及性能优化，制定最佳方案，进行工艺现场应用，对储层保护及井壁稳定效果进行后评估。需投入研发经费 150 万元。 ii. 煤层气水平井筛管完井工艺技术，此项目拟投入研发资金 500 万元左右。 针对煤层气低压低渗透特点，国内煤层气开发逐步增大水平井模式，大部分采用煤层段裸眼完井，增加泄流面积，提高单井产量等方法。由于煤层

13、水平段井眼轨迹较长，将面临比丛式井更严重的出砂问题，造成检泵周期短，甚至井眼坍塌，水平井的报废，严重影响生产。为了解决这一难题，公司加大对水平井完井工艺技术研究，创新提出煤层气水平井防腐抗压高性能筛管完井工艺技术，并进行优化设计，致力于解决煤层气煤粉防治技术，延长检泵周期，节约修井成本，提高单井产量。公司拟在以下方面进行研发： a、水平井方案设计评价优选技术 科学合理的水平井方案不仅是钻井施工完全的保证，更是提高单井产量的关键。优选出适合地质特点的井身轨迹可以保证钻井施工的进度及安全，也是套管及筛管顺利下入的保障。目前国内煤层气水平井由于井眼尺寸、井身轨迹等方面原因致使储层泄流面积有限，产量难

14、以提高。公司拟研究煤层气水平井方案设计的优化，在保证施工安全、提高单井产量的基础上，提高经济效益。该技术需投入研发经费 60 万元（资料费 20 万元，测井资料处理费 20 万元，方案编制及优化论证 20 万元） 。 b、水平井筛管材料试验及参数优化 水平井筛管完井中筛管材料及参数的科学适用性是技术关键。本公司拟借鉴常规油气田水平井筛管完井技术，研究国内煤层水岩石力学性质、井下压力、温度及井筒介质性质，确定我们需要筛管材料、规格参数及割缝设计试验等，寻求国内生产的合作伙伴。该技术需投入调研、工具研发、测试等费用 300 万元。 c、水平井筛管完井工艺研究实验 煤层与砂岩相比，具有杨氏模量小、弹性模量小、泊松比大的特性，在相同应力或压力强度下，突显出易受压缩产生塑性变形，尽管泊松比较高，但是煤基9 质中割裂发育丰富致使更易被破碎。由于水平井煤层段轨迹较长，筛管下入过程中磨阻大，需要对筛管完井配套工艺技术进行研究，方案设计进行优化，并形成独具特色的水平井筛管完井工艺技术及配套工具。该技术需投入研发费用 140万元。 iii、煤层气智能排采软件系统研发，此项目拟投入研发资金 700 万元。 公司瞄准煤层气智能排采市场需求，将研发全智能、全自动、远程数据传输的煤层气排采系统，将实现无人值守、全过无需人员干预的程智能控制以及全自动化的排采系统： a、数