普益标准·区域银行理财能力

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1、11普益标准普益标准区域银行理财能力区域银行理财能力分省份排名报告分省份排名报告（20172017 年年 3 3 季度发布）季度发布）发布机构：普益标准发布机构：普益标准研究支持：普益寰宇研究院研究支持：普益寰宇研究院 西南财经大学信托与理财研究所西南财经大学信托与理财研究所2研究员研究员：魏骥遥联系电话： （028）86616110发布时间：2017 年 11 月 2 日发布机构发布机构：普益标准办公地址: 四川省成都市青羊区二环路西二段 19 号仁和春天 A 座 1102研究支持研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所办公地址：中国成都西南财经大学摘摘要：要： 2017年第3季

2、度区域银行理财能力在地域分布表现出愈发平衡 的趋势，其中，广东省、山东省、浙江省、江苏省区域银行的 理财能力有明显优势，与其它省份保持了较大的差距；除此之 外， 其余各省整体理财能力呈现出趋近的表现， 进入排名前 100 的银行数量较为接近，除海南及青海省外，各区域均有银行进 入前 100 强。在监管环境仍然趋严的情况下，各省区域银行的 表现有较大差异，部分区域银行调整能力较强，区域整体理财 规模及收益重新呈现了平稳上行表现；而部分地区银行受地方 监管限制及自身结构调整较为缓慢的影响，规模继续呈现出下 行表现，或将拖慢当地理财业务发展的脚步。 从发行主体类型来看，2017 年 3 季度，城市商

3、业银行存续数量 为 22065 款， 增加 2100 款， 环比增长 10.52%， 存续规模为 4.58 万亿元，环比增长 0.48%，占比存续规模总量为 16.10%，环比 上升 0.52 个百分点；农村金融机构（包括农商行、农信社、 农合行）的产品存续数量为 17704 款，增加 1762 款，环比增 长 17.05%，存续规模为 1.34 万亿元，环比下降 4.96%，占存 续规模总量的 4.71%，环比下降 0.32 个百分点。 从认购对象来看，2017 年 3 季度，城商银行存续个人理财产品 18260 款，存续规模估量为 3.12 万亿元，在城商银行存续规模 总量中占比约为 68

4、.12%； 城商银行存续机构理财产品 2739 款， 存续规模估量为 0.75 万亿元，在城商银行存续规模总量中占 比约为 16.38%；城商银行存续同业理财产品 1066 款，存续规 模估量为 0.71 万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为 15.50%。农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续 个人理财产品 14981 款，存续规模估量为 0.83 万亿，在农村 金融机构存续规模总量中占比约为 61.94%； 农村金融机构存续 机构理财产品 1425 款，存续规模估量为 0.15 万亿，在农村金 融机构存续规模总量中占比约为 11.19%； 农村金融机构存续同 业理财产品 129

5、8 款，存续规模估量为 0.4 万亿，在农村金融 机构存续规模总量中占比约为 29.85%。 虽然从地区层面来看，较多地区银行理财规模表现出了止跌上 涨的趋势，但从银行类型上看，城市商业银行与农村金融机构 的规模变化仍有较大差异。本季度城市商业银行理财存续规模 延续了 2 季度的上涨走势，且上涨幅度继续扩大；而农村金融 机构理财的存续规模则表现出了明显的下行走势。两类银行理 财余额明显的差异源自于监管收严对于同业业务的冲击。近期 银监会主席郭树清表示今年实施的金融监管已初见成效，并强 调未来监管仍将延续整体趋严的态势，加强对于同业业务的管 控，引导银行脱虚向实。从目前农村金融机构理财余额的结构

6、 来看，第四季度其存续规模仍有较大的下行空间，因此第四季 度农村金融机构理财业务的重心仍将大概率放在结构性调整 上。3区域银行理财能力分省份排名报告（区域银行理财能力分省份排名报告（2017 年年 3 季度）季度）此次区域银行理财能力排名以 2017 第 3 季度为观察期。我们对观察期内各家区域银行 理财产品进行统计与评价， 同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、 投 资管理、风险控制、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本排名报告所界定的 “区域银行” 是指除大型国有银行和全国性股份制银行以外的其它 具备理财业务开展资质的区域银行。 在对区域银行进行分省份排名时， 主要依

7、据为各区域银 行的法人注册所在地，这也与排名体系所纳入的绝大部分商业银行经营区域相一致。编制区域银行分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的银行理 财能力差异， 向各界社会公众揭示银行理财能力更为出色的各省城商行和农商行。 区域银行 竞争力的提升对于中国金融体系的均衡发展意义重大， 这有赖于第三方研究咨询机构深入细 致的研究和揭示工作。 编制区域银行分省份排名报告还为各区域银行了解区域经济、 金融特 征对银行理财业务发展的影响提供了方便， 这有助于各区域银行因地制宜地制定理财业务发 展策略和从其他区域银行获取发展的经验。2017 年 3 季度普益标准区域银行理财能力分省份排名报

8、告采用自 2016 年 1 季度 开始启用的 “普益标准银行理财能力排名体系 4.0 版” ， 该版本是普益标准根据业界的建议 和对多家机构的调研结果， 对 3.1 版做出了较大的调整和升级， 以求在银行理财市场激烈变 化的形势下，更好地反映当前市场的客观情况。4.0 版主要调整内容包括提高发行能力、收 益能力的得分权重，并区分个人、机构和同业产品，以存续规模替代原来的产品数量对各项 指标做系数调整，并根据各类型产品的市场存续规模占比确定权重。我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、 与银行签订的数据交换协议及每季度 银行反馈的动态问卷。从发行主体类型来看，2017 年 3 季度，城市商业

9、银行存续数量为 22065 款，增加 2100 款， 环比增长10.52%， 存续规模为4.58万亿元， 环比增长0.48%， 占比存续规模总量为16.10%， 环比上升 0.52 个百分点；农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）的产品存续数量 为 17704 款，增加 1762 款，环比增长 17.05%，存续规模为 1.34 万亿元，环比下降 4.96%， 占存续规模总量的 4.71%，环比下降 0.32 个百分点。从认购对象来看，2017 年 3 季度，城商银行存续个人理财产品 18260 款，存续规模估 量为 3.12 万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为 68.12%；城商银

10、行存续机构理财产 品 2739 款，存续规模估量为 0.75 万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为 16.38%；城 商银行存续同业理财产品 1066 款，存续规模估量为 0.71 万亿元，在城商银行存续规模总量 中占比约为 15.50%。 农村金融机构 （包括农商行、 农信社、 农合行） 存续个人理财产品 14981 款，存续规模估量为 0.83 万亿，在农村金融机构存续规模总量中占比约为 61.94%；农村金 融机构存续机构理财产品 1425 款，存续规模估量为 0.15 万亿，在农村金融机构存续规模总 量中占比约为 11.19%； 农村金融机构存续同业理财产品 1298 款， 存续规

11、模估量为 0.4 万亿， 在农村金融机构存续规模总量中占比约为 29.85%。42017 年第 3 季度区域银行理财能力在地域分布表现出愈发平衡的趋势，其中，广东省、 山东省、浙江省、江苏省区域银行的理财能力有明显优势，与其它省份保持了较大的差距； 除此之外， 其余各省整体理财能力呈现出趋近的表现， 进入排名前 100 的银行数量较为接近， 除海南及青海省外，各区域均有银行进入前 100 强。在监管环境仍然趋严的情况下，各省区 域银行的表现有较大差异， 部分区域银行调整能力较强， 区域整体理财规模及收益重新呈现 了平稳上行表现； 而部分地区银行受地方监管限制及自身结构调整较为缓慢的影响， 规模

12、继 续呈现出下行表现，或将拖慢当地理财业务发展的脚步。截止 10 月末，全国已有 22 个省、市、自治区公布了第三季度的经济运行情况。其中， 有 19 个地区前三季度 GDP 领先全国 6.9%的平均增速， 这主要得益于较多地区工业企业效益 有明显回升，同时第三产业的持续发力也带动地方经济缓步增长。另外，随着区域协同发展 效应的增强及传统产业改造提升带来的新一轮增长动力， 中西部地区整体经济保持更强的增 长速度。第三季度，中西部地区整体经济增长表现更为喜人，其中贵州、西藏及重庆地区的 GDP 增速更是突破了 10%，而云南省的 GDP 增速也达到了 9%，凸显出我国供给侧改革及整 体投资结构优

13、化的成效。各地经济发展企稳回升的表现也带动了银行理财市场的发展， 较多地区区域银行理财存 续余额在第三季度重新呈现出止跌上涨的态势。 除银行理财整体规模的上涨外， 部分地区理 财产品定价也表现出了明显的变化。 结合西南地区银行理财价格指数报告中可以看到， 经济 增长较快的贵州地区的银行理财产品收益率在三季度上涨明显， 逐步逼近川渝地区水平。 从 其他地区的情况看， 地区经济的加速增长将促使银行理财市场的竞争愈加激烈， 推动理财产 品收益率持续上行。需要注意的是， 虽然从地区层面来看， 较多地区银行理财规模表现出了止跌上涨的趋势， 但从银行类型上看， 城市商业银行与农村金融机构的规模变化仍有较大

14、差异。 本季度城市商 业银行理财存续规模延续了 2 季度的上涨走势， 且上涨幅度继续扩大； 而农村金融机构理财 的存续规模则表现出了明显的下行走势。 两类银行理财余额明显的差异源自于监管收严对于 同业业务的冲击。在 2016 年末城市商业银行同业理财规模占比大约为 24.5%，而农村金融 机构的规模占比则为 34.5%。截至 2017 年 3 季度末，城市商业银行同业理财规模占比已下 调至 11.37%，但农村金融机构同业规模占比仍维持在 25.57%。近期银监会主席郭树清表示 今年实施的金融监管已初见成效， 并强调未来监管仍将延续整体趋严的态势， 加强对于同业 业务的管控，引导银行脱虚向实。

15、从目前农村金融机构理财余额的结构来看，第四季度其存 续规模仍有较大的下行空间， 因此第四季度农村金融机构理财业务的重心仍将大概率放在结 构性调整上。表 1 揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。从表 1 可以看出，广东、 山东及江苏地区银行进入区域银行百强数量最多，均为 10 家；安徽省、天津市进入区域银 行百强数量较少，仅有 1 家；海南、青海两省没有银行进入区域银行百强。总体来看，进入 区域银行百强的数量与各省经济发展状况高度相关，广东、山东、浙江、江苏与各直辖市正 是我国经济最为发达、活跃的地区。表 1：各省份、自治区、直辖市区域银行百强数量排名地区地区排名排名区域银行区域银

16、行百强数量百强数量地区地区排名排名区域银行区域银行百强数量百强数量地区地区排名排名区域银行区域银行百强数量百强数量广东110吉林103甘肃152山东110重庆103北京1525江苏110湖北103内蒙古152浙江49新疆103宁夏152福建55黑龙江152广西152河南64上海152安徽261四川64陕西152天津261山西64云南152贵州261辽宁64河北152江西103湖南152资料来源：普益标准各省份银行理财能力排名情况各省份银行理财能力排名情况广东省广东省 2017 年 3 季度广东省共有 26 家区域银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中 位居第 5 位。 广东省区域银行个人理财产品存续规模总额为 2395.84 亿元， 在全国各省份中 位居第 4 位，在全国区域银行个人理财市场中占比 6.05%。广东省区域银行预期收益型个人 理财产品平均收益能力得分为 15.14 分，在全国各省份中位居第 13 位，高于全国各省份平 均收益能力得分中位数 15.13 分。 根据普益标准的评价结果，广州农村商业银行位居广东省区域银行综合理财能力第一 名