《2011江苏省信用再担保有限公司股权融资计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011江苏省信用再担保有限公司股权融资计划书（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、江苏省信用再担保有限公司江苏省信用再担保有限公司 股权融资计划书股权融资计划书（2011 年 2 月）一、公司概况江苏省信用再担保有限公司正式成立于 2009 年 12 月21 日。是省委、省政府为贯彻落实科学发展观，支持中小企业健康发展而组建的大型国有控股企业。目前注册资本 31亿元，现已实收资本 25 亿。23 年内注册资本金拟增加至50 亿元。经大公国际评定，公司信用等级为 AA+。公司参照金融机构管理，主管部门为江苏省政府金融办。公司成立以来，通过体系建设、业务拓展和制度创新，不断加大服务中小企业、服务地方经济、服务科技创新的力度，取得良好的经济效益和社会效益。原省委梁保原省委梁保华书
2、记华书记在听取省再担保公司的工作汇报后，作出重要批示：省再担保公司组建以来，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，着力构建“江苏模式”再担保体系，积极为中小企业服务，实现了良好开局。希望再接再厉，勇于探索创新，加快建立符合市场经济规律、具有江苏特点的再担保体系，为全省经济又好又快发展作出贡献。公司基本定位：以促进中小企业健康发展和推进“金融强-2-省”建设为宗旨，坚持政策性导向和市场化运作相结合，信义立业，创新发展，做强做大具有“江苏模式”的再担保主业，扩展其他金融服务，优化资本金经营，引领全省再担保体系建设，提升担保行业整体素质和服务功能，形成增信增值业务优势互补、协调发展的经营架构和盈利模式
3、，立足江苏，面向长三角，跨区域经营，逐步建成金融服务特色鲜明、风险防范体系完善、业绩和品牌优良的省属大型控股集团。公司现有 11 名股东：江苏省人民政府（出资 16 亿元）、江苏省国信资产管理集团有限公司（省属国有，出资 4 亿元）、江苏乾明投资有限公司（民营，出资 3 亿元）、波司登股份有限公司（上市公司，出资 3 亿元）、江苏雨润食品产业集团有限公司（民营，出资 2 亿元）、江苏汇鸿国际集团有限公司（省属国有，出资 0.3 亿元）、红豆集团（民营，出资 0.5 亿元）、省丝绸集团（省属国有，出资 0.5 亿元）、省盐业集团（省属国有，出资 0.4 亿元）、省农垦集团（省属国有，出资 0.3
4、 亿元）、张家港市直属公有资产经营有限公司（市属国有，出资 1 亿元）。-3-9.68%9.68%51.61%6.45%0.97%1.29%1.61%1.61% 0.97%3.23%12.90%江苏省人民政府江苏省国信资产管理集团有限公司江苏乾明投资有限公司波司登股份有限公司江苏雨润食品产业集团有限公司江苏汇鸿国际集团有限公司江苏省盐业集团有限责任公司红豆集团有限公司江苏省丝绸集团有限公司江苏省农垦集团有限公司张家港市直属公有资产经营有限公司公司建立起现代企业制度。股东会是公司的最高权力机构，实行董事会领导下的总裁负责制。公司内设 10 个部门，先期合并为 6 个部门运作，分别为中小企业与“三
5、农”再担保部、资产经营与战略投资部、风险管理部、计划财务部、金融信息部、办公室；独资或控股成立省信用担保公司、金农信息公司、科技小贷公司、融资租赁公司、投资公司 5 家子公司，已经形成控股集团的组织架构；已成立南京、无锡、南通、常州、宿迁、盐城、扬州、张家港 8 家分公司，2011 年内分公司-4-网络将遍布省辖市和苏南地区发达县级市。江苏省信用再担保有限公司组织结构图截止 2010 年底公司（含分公司、子公司）现有人员 117名（含分公司、子公司）。其中，党员 44 名，占 38%；具有硕士研究生及以上学历的 37 人，占 32%；具有中高级技术职称的 47 人，占 40%；具有金融机构工作
6、经历的 63 人，占 54%。公司党委委员 5 人，来自金融系统、省级机关和省属企业。董事长、总裁均由金融机构高管转任现职。成立 6 个党支部，-5-分公司的关系隶属总公司，不实行属地化管理。二、经营理念及发展优势公司坚守“三个坚持”的经营理念。认真贯彻省委、省政府的决策部署，坚持为中小企业服务的根本方向，通过多种方式为担保机构提供增信、分险服务，为中小企业提供更多的信贷支持；坚持“政策性导向、市场化运作、公司化管理”，以政府信用引导资源向重点领域集聚，以资产高效运营和金融产品创新提高资本回报，以现代企业制度和理念建设一流的公司治理机制；坚持“信义立业、创新发展”，以诚信赢得客户，以创新开拓市
7、场，做大做强、跨越发展。公司发展优势明显。一是区位优势。公司地处全国经济最活跃的长三角经济圈，为江苏地区中小企业、科技创新企业、 “三农”提供融资担保服务，与华泰证券、江苏银行、紫金保险共同构成江苏金融业的“四大支柱”。目前，江苏中小企业数量超过 100 万户、占全省企业总数的 99%，增加值占全省生产总值的 60%以上，从业人员占社会就业总量的 80%，贷款占全国中小企业贷款的 20%。优秀的中小企业、强劲的地区经济是公司发展的最大资源。二是资本优势。资本金规模在全国迄今成立的省级担保、再担保公司中名列榜首。三是资信优势。经大公国际、联合信用两家评估公司评级，公司信用评级结果均为 AA+。为
8、公司开展债券、票据类增信业务提供了有利条件。四是体制优势。11 名股东中，有 3 名股-6-东是民营企业，易形成较好的公司治理结构。五是政策优势。营业营业税方面税方面：担保机构从事中小企业信用担保或再担保业务取得的收入三年内免征营业税。企企业业所得税方面所得税方面：担保赔偿准备、未到期责任准备、代偿损失可税前扣除。财财政扶持方政扶持方面面：财政部、工信部中小企业信用担保资金管理暂行办法（财企201072 号）规定。对再担保机构开展的中小企业融资再担保业务，按照不超过年再担保额的 0.5%给予补助；对符合条件的再担保机构，按照不超过新增出资额的 30%给予注资支持。此外，经与省财政沟通，财政出资
9、的 16 亿元 2%分红部分（3200 万元），有可能通过计提准备金的方式留存在公司，专项用于补贴再担保项目代偿损失，提升公司发展后劲。有利于社会股有利于社会股东东的分配机制：的分配机制：公司成立 5 年内，当股东权益回报率低于 2%，高于 7%时，财政出资与社会股东出资按同股同利分红；当股东权益回报率在 2%到 7%之间时，财政出资只按 2%参与分红，社会股东按实际回报率分红。2010 年股年股东东利利润润分配方案分配方案预计预计如果省如果省财财政按政按 2%分分红红， ，社会股社会股东权东权益回益回报报率率为为 5%；争取；争取 2010 年省年省财财政政仅仅按按 1%分分红红，社会股，社
10、会股东东将将获获得得 7.4%回回报报率。率。该该利利润润分配方案待分配方案待 2011年股年股东东大会大会审议审议后确定。后确定。三、主营业务情况在业务开展上，总的思路是围绕再担保主业，不断开展“增信增值”业务，发挥再担保主业的规模优势，深度挖掘再担保产业链资源。-7-在业务构成上，逐步形成再担保、担保业务投资业务金融服务创新业务良性互动、优势互补的格局。业务构成再担保担保投资金融服务创新业务项目再担保大项目联保分保集合债票据担保委托理财资金拆借科技小贷金融信息融资租赁、典当反担保资产处置担保资产证券化机构再担保股权投资统贷统保平台-8-再担保主业。以构建覆盖全省的再担保体系为依托，为广大中
11、小企业提供“增信-增值”服务平台。目前，与公司合作的担保机构 171 家、合作银行 22 家，银行给予公司总授信额度超过 1000 亿元。截止 2010 年 12 月末，公司累计再担保总额达 312 亿元，累计再担保项目 9269 个；2010 年新增再担保金额突破 240 亿元，达到 248 亿元，新增再担保项目 7253 个，再担保余额 210 亿元，位居全国前列。代偿率控制在 1以内。信用增进业务。公司利用资本金规模大、品牌优、信用等级高的优势，为中小企业发行集合票据、集合债、集合信托提供信用增进服务。与南京银行合作，成功发行 3.3 亿元省内首单中小企业集合票据，填补了江苏中小企业集合
12、票据的空白，解决了中小企业的融资渠道单一、融资成本高的问题，取得了多方共赢的良好效果，收取信用增进服务费 495万元。与北京银行合作，成功发行了 1 亿元的中小企业集合票据，收取信用增进服务费 130 万元。平均增信担保费率在0.5%左右。大额直保业务。对一些融资需求大、超过合作机构担保能力的大额担保项目，公司及时跟进，会同合作担保机构，通过联保反担保的方式，为中小企业、重大项目、大额融资担保创造条件。目前，已为 4 个项目提供大额直保 4.56 亿元，另有多个项目正在积极推进。直保费率基本上控制在 1%左-9-右。统保平台业务。与国开行、中信银行等金融机构合作，为全省农村小额贷款公司向银行融
13、资提供统保平台。4 月中旬以来截止到 2010 年 12 月底，公司通过与国开行合作，已向 40 家小贷公司提供贷款统保 18.39 亿元。担保费率统一按 1%收取。投资业务。投资及资产管理能有效提高公司净资产的回报率，是主营业务收入的重要补充。公司已建立起较为规范的投资管理制度和流程，严格按照公司法和公司章程，制定股东会议事规则、董事会议事规则。董事会下设发展与战略、投资与风控、薪酬考核与提名、审计四个委员会。公司每一个投资事项、每一项重大经营，都交由有关委员会讨论，实行集体决策。坚持做到每项投资都经董事会集体决策，重大投资提交股东会审议。在投资决策中，坚持“三个不投”，即，盈利模式不清晰的
14、不投、管理能力不具备的不投、风险防范不到位的不投。对投资与风控委员会认为可行的投资项目，才能提交公司董事会审议，尽量做到每项投资项目可行、风险可控、收益可靠。在投资取向上，以金融股权投资为主。金融服务。围绕中小企业金融服务链进行股权投资，参股成长性和收益性较好的农村小贷公司、金融信息科技公司。在省金融办的积极支持下，公司筹建成立科技小贷公司、融资租赁公司、投资公司的工作正积极推进，年内将全部开业。-10-创新业务。在识别风险、控制风险的前提下，利用公司股东背景、政府扶持，创新发展担保业务。与供销社系统合作，开发供应链融资担保领域，推进城乡物流金融创新；与组织部门合作，开发大学生村官创业融资担保
15、产品，实现经济效益与社会效益的同步发展；与科技部门合作，围绕高新技术开发区、科技园区科技创新企业的融资需求，开发融资担保产品；与人民银行、金融系统合作，开发城商行、农商行、农合行股权质押融资业务。适时开展反担保资产处置及资产证券化业务，将这项业务作为公司今后潜在的赢利增长点。2010 年 112 月主要财务指标。公司累计实现营业收入 13637 万元，营业税金 609 万元，各项费用 4186 万元；累计实现提取二项准备前利润 9383 万元；提取两项准备 1530万元，其中本部提取准备 2080 万元，担保公司冲回准备 550万元；所得税 1935 万元，税后净利润 5944 万元，可分配利
16、润 5349 万元。四、 “十二五”期间公司发展的主要目标“十二五”期间，公司发展的主要目标是：中小企业融资服务体系进一步完善，构建覆盖全省的中小企业信用再担保体系；再担保放大倍数达到实收资本的 810 倍，再担保业务规模力争达到 500 亿元，再担保网络体系内担保机构形成1000 亿元的担保能力；积极开拓中小企业集合债券、集合信托、集合中期票据等担保业务，促进中小企业通过各种途径-11-与资本市场接轨，为中小企业发展提供全方位服务。稳健开展投资业务，努力创新金融服务，全力保障股东回报。20112015 年，年，预计预计公司税前利公司税前利润润分分别为别为 2 亿亿元、元、2.7 亿亿元、元、3.2 亿亿元、元、4 亿亿元、元、4.4 亿亿元。元。突出抓好关键的前三年。2011 年，突出重点年，突出重点见见成效。成效。发挥省再担保公司的龙头牵引作用，在 13 个省辖市完成分支机构布点，支持各类担保机构通过股权联合、信用联合、业务联合等途径，壮大全省担保机构的整体实力和竞争力。各子公司业务稳健开展并实现盈利目标，与母公司之间形成错位经营，控股集团组织架构更趋稳
