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1、Microsoft CRM 界面、功能(一) 主框架、视图 界面1.应用程序菜单（Application Menu Bar） 2.应用程序工具栏（Application Tool Bar） 3.导航面板（Navigation Pane） 4.折叠导航面板（Wunderbar） 5.工作台（Workspace） 6.表格过滤选项（Grid Filter Options） 7.表格工具栏（Grid Toolbar） 8.表格（Grid） 功能 A.视图搜索使用 look for 在当前视图中搜索主搜索字段主搜索字段（primary search field）中包含输入字符串 的记录（需要为每个视图
2、定义主搜索字段，一个视图中可以有多个主搜索字段） 。 使用过滤列表搜索。过滤列表包括视图视图（View） 、类型类型（Type） 、时间时间（Date） 。视图 即预先定义的数据选择条件。类型即根据视图中的分类字段进行过滤（需要为视图定义 分类字段，一个视图中只能有一个字段用于分类过滤） 。时间即根据视图中的时间字段进 行过滤（需要为视图定义时间过滤字段，一个视图中只能一个字段用于时间过滤） 。 视图列表包括系统视图和用户视图两类。用户视图指用户在使用高级搜索时将搜索 条件保存，当前用户就可以将来使用此条件（视图）进行记录过滤。 日期列表包括： 所有 以往 今天 明天 下周 下月 下季度 下半
3、年 明年 类型列表根据视图的不同而不同。 可以使用高级搜索即记录中的所有字段进行搜索，并将搜索条件保存为视图。 用于搜索的视图分为两类：预览视图（The Preview）和关联视图（The Associated View） 。使用预览视图可以展开表格记录前的三角符号，预览记录中字段（不是所有字段） 。关联视图可以用来查看两条关联记录（） 。所有的视图，包括系统视图和用户视图，都不应固化在程序中，而应该是可配置的。 配置的内容包括：视图的选择条件、主搜索字段、日期搜索字段、类型搜索字段、预览 字段、字段显示长度。在界面设计时，不应该出现水平滚动条，因此，需要控制整个视 图的显示长度即控制视图的显示字段个数。对于不能在视图上显示的字段，在记录预览 中显示。 记录所有视图的使用次数，把使用频率高的视图名称排在视图列表中前面。我们也 可以使用此数据开发更实用的系统视图。(二) 表单 界面功能 表单工具栏包括许多常用命令，例如保存和打印。工具栏还包括你正在操作的记录类 型相关的特殊命令，例如，报表。 表单导航栏在表单区域的左边。它的内容根据你正在操作的记录而大不相同，它包括 你可以查到的或添加的与当前记录相关联的记录的操作。 表单助手栏在表单区域的右边。它提供了一种快速的搜索方式，可以根据你选择的记 录类型和关键字，查出与当前记录相关的记录。(三) 对话框(四) 设置界面
