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1、20162016年年1111月月3 3日日中国化肥工业及有机肥产业分析中国化肥工业及有机肥产业分析胡兰胡兰松松中国中国 北京北京中欧生物天然气高峰论坛发言材料中欧生物天然气高峰论坛发言材料2提提 纲纲化肥行业发展概况化肥行业发展概况有机肥产业发展概况有机肥产业发展概况3国际肥料工业协会（IFA）发布了全球肥料短期报告（2016年1月）认为，随着全球经济形势回暖和农产品价格触底反弹，2016年全球农业肥料需求将上升，但氮肥、磷肥产能过剩加剧，钾肥过剩，未来化肥生产将更加理性，贴近市场需求。 2015年全球尿素产能增长5%至2.18亿吨，2016将增长4%至2.27亿吨。中国尿素产能增速将放缓。氮
2、肥 2015年全球磷肥产能下降至4080万吨，2016年全球磷矿供应将增长6%，增至2.32亿吨，摩洛哥、约旦、中国是主要增产国，这些地区磷矿增长正好抵消了美国、叙利亚磷矿产量减少。磷肥 2015年全球钾肥产能下降至5140万吨，主要由于俄罗斯、美国、老挝钾肥产能下降。2016年全球钾肥产能将增加8%至5550万吨，预期2016年潜在过剩量降至500万吨。钾肥 全球化肥市场情况供需基本平衡，供略大于求化肥化肥行业发展概况行业发展概况4国内氮肥、磷肥产能过剩、价格低迷我国尿素、磷酸二铵在短期内产能过剩的矛盾难以缓 解，预测产品市场或将陷入长期低迷，“十三五”期 间大部分企业将面临经营困难。万吨近
3、年我国尿素产量、产能和表观消费量及预测资料来源：氮肥工业协会资料来源：磷肥工业协会近年我国磷肥产量、产能和表观消费量及预测万吨钾肥供应有缺口，部分依赖进口预计2020年，我国钾肥产能将达到1000万吨，自给 率提高到60%以上。0 050050010001000150015002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020产能产能产量产量表观消费量表观消费量近年我国钾肥产量、产能和表观消费量及预测万吨资料来源：化工信息中心化肥化肥行业发展概况行业发展概况4,0004,0004,5004,5005,0005,0005,500
4、5,5006,0006,0006,5006,5007,0007,00040,00040,00045,00045,00050,00050,00055,00055,00060,00060,00065,00065,000200020002001200120022002200320032004200420052005200620062007200720082008200920092010201020112011201220122013201320142014我国粮食总产量与化肥施用我国粮食总产量与化肥施用量量 化肥对产量的贡献度为化肥对产量的贡献度为45%45%粮食总产量粮食总产量化肥施用量化肥施用量
5、5粮食粮食( (万吨）万吨）化肥化肥( (折纯折纯, , 万吨）万吨） 国内化肥市场情况2016年中央一号文件再次锁定三农问题，粮食安全依旧是重中之重。粮食安全与良 种推广和优质化肥密不可分。我国工业化、城镇化、农业现代化和国家粮食安全的刚需需 求为化肥工业提供了发展空间和发展动力，广大的内需市场是中国化肥产业的最大优势。化肥化肥行业发展概况行业发展概况6 中国化肥行业目标减量提质增效复合化、液体化、专用化、有机化、缓控化是世界化肥的发展方向，也是实现化肥产品高效 利用及化肥用量零增长的主要途径。化肥化肥行业发展概况行业发展概况7行业压力行业压力政策压力政策压力效益下滑效益下滑经营压力经营压力
6、运运价价 电电价价 税税收收 零增长零增长产能过剩产能过剩 气价上涨气价上涨倒倒逼化肥行业在逼化肥行业在“十三五”“十三五” 加快推进调整加快推进调整转型转型化肥化肥行业发展概况行业发展概况 国内化肥产业经营环境8 国内产业政策环境 控制化肥施用增长量，助推化肥行业结构调整农业部发布化肥使用量零增长行动方案，明确提出2020年实现化肥使用量零增长目标，将通过化肥市场需求变化，推动化肥行业优胜劣汰，助推化肥产业的结构调整、转型升级。 新型肥料政策2015年7月29日，工业和信息化部发布了关于推进化肥行业转型发展的指导意见，鼓励开发高效、环保新型肥料。力争到2020年，我国新型肥料的施用量占总体化
7、肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%。1、水肥一体化将成为肥料行业的下一个市场热点。2、缓/控释肥、有机肥发展空间广阔。3、区域性、作物专用配方肥推广工作是农化服务的重点发展方向。化肥化肥行业发展概况行业发展概况9小小 结结1、我国氮肥、磷肥产能过剩、价格低迷；钾肥供应有缺口，部分依赖进口2、化肥行业发展趋势是减量提质增效，2020年实现零增长3、复合化、液体化、专用化、有机化、缓控化是发展方向10提提 纲纲有机肥产业发展概况有机肥产业发展概况化肥行业发展概况化肥行业发展概况11耕地整体质量不高耕地基础肥力对粮食产量的贡献率仅 为50%（欧美发达国家为70-80%)中低产田比例大于2/
8、3，养分贫瘠化和 不平衡化2.9%26.5%52.9%17.7%优等地高等地中等地低等地国土资源部全国耕地质量等别调查与评定主要数据成果:中等和低等地合计70.6%。 我国农田土壤现有问题耕地质量不高有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况12 我国农田土壤现有问题污染分布广泛土地地球化学调查面积150.7万平方公里 重金属中-重度污染或超标的点位比例占2.5% 重金属轻微-轻度污染或超标的点位比例占5.7% 地质背景值高、成土过程次生富集和人类活动是造成耕地污染或超标的主要原因无污染耕地12.7亿亩，占全部调查耕地面积的92%，主分布在苏浙沪区、东北区、京津冀鲁区、西北区、晋豫区和青藏区等地
9、中国地质调查局：中国耕地地球化学调查报告（2015）全国土壤污染状况调查公报 (环保部、国土资源部2014.04.17)有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况13在上世纪80年代，中国有机肥与化肥大约各占50%，但化肥工业在此后的30年获得了飞速发展，至今化肥已经占据了80%的肥料市场份额，可谓速度惊人。1、耕地质量不断下降而化肥对于改善耕地质量并无有效的方法，不合理的施肥甚至会加剧耕地退化。目前中国的中低产田占比达到70%以上。2、化肥对有机肥的排挤我国土壤有机质水平触及到警戒线。中国26%耕地土壤的有机质小于1%，有机碳小于1%的耕地占44.8%。而在欧洲，土壤有机碳小于2%时就应考虑采
10、取措施稳定或增加碳水平。 我国化肥快速发展，而有机肥料发展相对滞后 我国大量施用化肥存在的问题有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况14有机肥料养分齐全，生物活性物质丰富，能不断改善土壤结构，改善作物营养状况。欧美国家肥料结构中，有机肥的地位举足轻重， 而我国有机肥还不到20%。有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况国家美国英国德国法国加拿大韩国日本中国有机肥施用比例46%57%60%37%60%48%76%10万t 3%我国有机肥企业规模分布数据来源：农业部全国农技推广中心有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况2008年以后我国有机肥行业爆发式发展16有机肥料产业发展情况有机肥料产业发
11、展情况我国有机无机复混肥企业情况我国有机无机复混肥企业情况17 有机肥料产品增值税免税（2008年6月1起）有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料享受增值税免税优惠。 生物有机肥所得税优惠政策（2008年1月1日起）生物有机肥料项目属于“环境保护”、“高新技术企业”、“综合利用资源生产”等多个优惠的项目范围内，可以享受三免三减半的所得税优惠，按高新技术企业15%的税率征收企业所得税等。有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况 我国有机肥料税收优惠政策18 我国有机肥料主要原料利用现状有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况全国秸秆资源利用方式1、我国秸秆有效利用率仅52.7%，全国秸秆资源
12、量达5.5亿吨，总养分为1633.2万吨，相当于中国化肥用量的五分之二，其中含有的N、P2O5和K2O分别为493.9、156.7、982.5万吨，分别是中国同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。2、畜禽粪便高效处理率仅30.1%，其中工厂化堆肥生产有机肥占16.5%；城市生活垃圾处理成有机肥占2.6%，超过60%是填埋。截至2013年，全国共有3500家污水处理厂，产出3400万吨污泥(80%含水率)，有效处理率低于20%，堆肥处理生产有机肥仅有12%。19问题一、与化肥产业、现代农业、种养殖业结合不紧密建议：加强多产业融合发展，逐步实现化肥、有机肥绿色循环政策推动规划资源区
13、示范引领，多种商业模式市场推动问题二、重金属和抗生素的累积问题建议：提高产品标准，严控原料来源，产品无害化处理问题三、有机肥在我国肥料使用占比较低，土壤基础肥力衰减建议： 适应国际国内肥料发展趋势，加大科研投入，转型升级新型肥料，逐步提高我国有机肥占比，改善提升耕地质量有机肥料产业发展情况有机肥料产业发展情况 我国有机肥产业发展存在的问题及建议20结结 语语未来相当长的时间内，有机肥与化肥将共同为粮食安全做出保障，缺一不可。研究表明，化肥贡献了57.8%的土壤地力，但是化肥在改善土壤方面可采取的有效措施有限，因此大力发展有机肥，对现行肥料结构进行必要的平衡调整，这是我国肥料发展的必由之路。谢谢 谢谢 ！
