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1、由 扫描全能王 扫描创建6、发行对象及配ij 安 排面 向 合格 投 资 者 公 开 发 行，主管机构的规定进行f d券 的转让、质饲等操作、机构开立的托管账户 托管 记载。本期债券发行结東后，债券持有人可按照有关5、债券形式实名制 记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券登记票面利率选择权及投资者lpl 售 选 择 权，4、债券期限本期债券的期限为5年，附第2年 末 和 第4年 末 发 行 人 调 整3、票面金额及发行价，本期债券而直为 o o.o o元，按面值平价发行、2、发行规模本期债券发行总规模 o亿 元。(第一期)，l、债券名称大同煤矿集 团铁峰煤业有限公 司20 16年 公 开
2、发 行 公 司 债 券一、本期债券概览进行，方便投资者及时蚀取利息，现将有关 事宜 公告 如下延至 其 后的勇一个1作 ，即20 17 年 9 月 11 )。为保证 本 次付 息工 作 的 顺 利年9 月 9 日至 20 17 年9月 8 门 的 利 息(因 2 0 17 年 9 月 9日 为 休 息 ，付息顺一期)( 以 下 简 称。本期f d i 券，。怀 铁 峰o 1。)将 予 20 17 年 9 月 支 付20 16年9月9 门 发 行 的 大 同 煤 矿 集 团 铁 峰 煤 业 有 限 公 司 20 16年 公 开 发 行 公 司 债 券( 第由大同煤矿 集鬧 铁峰煤业有 限 公司(
3、以下 简 称。发行人“ ，。公司“) 于20 16或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记较、误导性陈述公开发行 公司债券(第一期) 付 息公告大同煤矿集团铁峰煤业有 限公司20 16年债券简称 铁峰0 1债 券 代 码 1 3 6 6 94由 扫描全能王 扫描创建.14、发行首及起息 2 0 】 6年 9月 9 ，利息，的兑付一起支付，年度付息款项 自付息 日起不另计息，本金 白兑付日起不另计 3、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金息。12、计息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
4、另计利】、票面利率本期债券票面利寧为固定利率。者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。发行人的，须于发行人调整票面利率 公告 起5个 交 易 日 内进 行 登记若 投 资10、投资者回害登记册投资者选择将持有的本期债券全部或部分 回售给将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期 内进行登记，9、投资者回售选择权发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整售实施办法公告。交所认可 的方式发布关 于是否调整本期债券票 面利率 以及 调整 幅度 的公告 和 回期内第2个 和 第 4 个 计 息 年 度 付 息 前
5、的 第 2 o个 交 易 ，通过上交所 网站或上8、发行人调整票面利率和网售实施办法公告 日发行人将于本期债券存续其中一个基点为0.0 1%，调整后票 面年利率在债券存续期后第5年 固 定 不 变。债券第3 年 和 第4年 票 面 年 利 率 基 础 上 上 调 或 者 下 调 0 至 3 0 0个 基 点 ( 含 本 数)，在本期债券存续期的第4 年 末，发行人有权调整木朋债券票面利率，在原变。一个J,E点为0. %,调整后票面年利率在债券存续 期后第3年 和 第本年 固 定 不率，在原f 夤 券票面年利率基础 上 上训 或 者 F 调 至30 0 个 基 点(含 本 教 )，其中2 年 固
6、 定 不 变。在本州 贵券存续期的书2 年 末，发人 仃权 调整本期债券票面利由发行人 与主 承销商按照国家有关规定协商一致确定，在本期 t 券 存续 期 内前7、债券利率及其确定方式本册公司債券票 面 利 率将 根 据 簿记 建 档 结 果，由 扫描全能王 扫描创建一j 卜 充流动 资金、偿还公司 I务，调整公司债务结构。23、募集资金用途木次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用2 2、承销方式i本期债券山承销团以余额包情方式承销，大同分行，2 1、募集资金专户银行及 专项偿债账户银行中国工商 银行股 份有 限公司件不可撤销的连带责任保证担保，2o、债券担保情况本坍债券由大同煤矿集团有
7、限责任公 司提供全额无条19、主承销商、受托管理人、簿记建档人国海证券股份有限公司。关规定办理。定统计债券持有人名单。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相18、本息兑付方式本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规的第个 交 易 门)。司债券的兑U f l为2020 年 9 月 9 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 ，则顺延至其后9 日，如果投资者选择在本期债券第4年 末 行 使 回 售 选 择 权，91 其回售 部分的本券第2年 末 行 使 回 售 选 择 权，则其回售部分的本期债券的兑付 日为20 18年9 月17、兑付本期债券的兑付 为2 02 1年9 月 9 ，
8、如果投资并在本期债项不 另计利息)。月9 门(如 遇 法 定 节 假 或 休 息 ，则顺延至其后的第】个 交 易 日=毎次词息放使回售选择权，则其回售部 分 的 本期 债券的 付息 円为20 17 年 至 2020年 每 年 的9日为20 】 年 至 20 18汴f 年 的 9 月 9 11，如果投资者选择在本期债券第4年 末 行投资并在木期债券第2年 末 行 使 回 l 选 择 权，则其回售部分的本期愉券的付息6、付息円本期债券的付息 日为20 17 年 至202 1 年 每 年 的9 8 9 円，如果月9日 至 20 20 年9月8 。券第4年 末 子 使 网 售 选 择 x，则其回售部分
9、的本期债券的计息珀1限为20 16年9券的计息期限为2o 6年9月 9 日 至 20 18 年 9月 陜I,如果投资行选择在木期(熨n如 果投 资朴 日 本 g 债 券 第 2 年 末 行 使 回 售 选 择 权，则其回售部分的本剧f 炱15、计息期限本期f i 券 的计息期 限为20 16 年9月 9 1 至202 1年9 月 8由 扫描全能王 扫描创建部或中证登上海分公司认 可的其他机构)。将本期f 乔木次利息划付给4山壁的付息网点( 由债 券 持 有 人指 定 的 证券 公 司营 业上海分公司指定的银行帐户。中i i l W .上 海 分 公 司 收 到 歔J员后，通过资金结算系统在本朝
10、哉 券付息 2个 交 易 前，公司将本镩 】 债券本次利息足额划入中证登登上海分公司。)进行本次付息。本公司将委托中国i d券 登记结算有限责任公司 上海分公司( 以下 简 称。中证四、付息办法不享有本次派发的利息。券的投资者，享有本次派发的利息20 17年 9月 8 日卖 出 本 期 债 券 的 投 资 者，海分公司登记在册的全体“ 6 铁 峰o1-债券持有人。20 17年9月 8 买 入本 期 债本次付息对象为截至20 17 年9月 8日 上海 玆 券 交 易 所 收 市 后，在中证 登上三、付息对象至其后的第一个工作 日，即20 17年9月11 日 )。4、付息20 17年9月11 日(
11、因 20 17 年 9 月 9日 为 休 息 日，付息日顺 延账户所记载的f di 券余额享有本年度利息，为2 0 17 年 9月 8 11。截至上述债券登记 日下午收市后，本期债券投资者对托管3、债权登记 本期债券在上海证券交 易所上市部分 本年度 的债权 登 记2、利率本期债券本年度计息期限内利率为7.0 0%。计利息.1、本年度计息期限20 16年9 月 9 r l 至 2 0 17 年9月8 ，逾期部分不另二、本期债券本年度付息和兑付情况券所应缴ltj 的 税 款 由 投 资 者，。只 担。2 5、税务提示偎抓国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期f fi24、拟上市地，上海证券
12、交 易所。由 扫描全能王 扫描创建通知(国 税 函2 0 0 9 j 4 7写)等 规 定，4H 署民企业取得的发行人本期f 贵 券利息应于中国居民企业向Q】 l支 付股 息、红利、利息旧n 代 織 企 业所 得 税有 关 同題 的税源泉扣缴管理暂 行办法加 国税发12009j3号)以及 2009年 1 月 23 FI发 布 的 关企业所得悦i 上乡 及其 实 施条例、20 09年1 月 I起 施 行 的陜， 民企业所 得华人民共和国企业所得税法)，根据2008年 】月 1 l 起 施 的哎 中 华 人民 共 和3，、对于持有“16 铁 峰 0 1。的合格境外机构投资者等非居民企业(其 含 义
13、 同 (中规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税 内行缴纳。2、根据 中华人民共和国企业所得税法乡以及其他 n 关税收法规和文 件的(6 )本 期 债 券 利 息 税 的 征 管 部 门各 付 息 网 点 所 在 地 的 税 务 部 门。(5 )代 扣 代缴 义 务人负 责 本 期 债 券 付 息 工作 的各 付 息 网 点(4 )征 税环 节个 人 投 资者 在 付 息 网 点 领取 利 息 时 川 1 息 网 点一次性扣除(3 )征 税 税 率按 利 息 额 的 2 0%征 收(2 1 征 税 对 象本期fi券的利 息 所 得(1 ) 纳 税 人本 期 债 券 的 个 人 投
14、资 者本期债券利息个人所得税的征缴说明如下1代缴义务，山此产生的法律责任山各兑付机构 自行承担。构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行 述债券利息个人所得税的代扣木踏 】 f i 券利息个人所得税将统一山各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税 ，根据 中华人民八相国个人所得税法净 以及其 他 n 关税收法 规和 文件的规 定，1、关于向个人投 资者征收公司债券利息所得税的说明相关实施事宜以公司的相关公告为准，金划入中it E登，海分公司指定的银 行账户，则后续付息工 f !由 公 司I行 负.Ji 办理，公司 中 证登上河
15、分公 司的相 关协议规定，如公司未按 时足额将债券 付息资由 扫描全能王 扫描创建邮政编码】0 0 044传真 0 10-88 5 76 9 00电话 0 0-885 76 9 50-80 20联系地址北京市海淀区西直门外大街 6 8号 腾 达 大 厦2 5 层联 系人张梅法定代表人何春梅住所广西桂林市辅星路13 号名称旧海证券股 份 有限 公 司2、主承销商、债券受托管理人邮政编码0 3 72佣f f 真 0 34 9-62 86 29 6 u i 0 349-62 86 3 56联 系地址山西行杭州市有l (貝元僅销红 寺村村西】伐 系 人赵 永 强、王 l l 細法定代表人范l l兴住所右玉县元补镇 .寺村村西名称大同煤矿集 团铁峄煤 业有 限公 司1、发行人六、相关机构及联系 方 式将税牧返还发行 人。然后 山发行人向当地 税务部门缴纳、的税率f削l相关非厮民企ilJ 述企业所得税，i 向u鸢民 企 业派 发 侦芬 税 后 利 息，当缴 纳 o%的 企 业 所 得 税，中国证券 登 记簿 镩 j限贵fl 公 司上海 分 公 司将 按1o %由 扫描全能王 扫描创建(更以下无正文)由 扫描全能王 扫描创建大同煤(第 一期)付息 公 告之 盖 章 页 )(本 页 无 正 文，为 大同煤矿 集团铁峰煤业有 限公司2 0 16年公 开 发 行 公 司 债 券
