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1、 g绷_ 删ns 一 面，调整有机硅单体产 有 机 硅 下游深 度加 工 会 有效缓解有机硅 单乍 目前 ，国家 已经 机硅产业链各产 品 的七 小于 1 O万 吨 年 的甲 制发展 ，这意味着未 法进入 。同时 ，根据 划 ，到 2 0 1 5年 ，高温 2 0 1 4 近年 来 ，随着 中睡 断 上涨 ，部分 国外制迮 具价 格优势的生产基士 的制造业转移热潮 仍斗 低廉 的劳动力成本优 目前 ， 东南亚 国家 的 经 贸格局不断演化 ，老 场 关系 的再平衡 。在 成本压 力的双 重作 用一 累的竞争优势和 发展9 景下 ，了解 这些 国家勿 的机遇与挑 战，探 索圭 的合作模式 与发展
2、 空 li 国家 之 间建 立互 利共 重要 意义 。 越南： 成本及关 2 0 1 3年 ， 越南纺 将达 到 7 5万吨 年 ，产 品品种达 到 2 0 0个 以上； 硅 油总产量折合硅氧烷将达 到 2 5万吨 年 ，产 品 品种达到 5 0 0个 ，产量平均增速可达 2 5 ；硅树 脂总产能 5万吨 年 ，产 品品种 2 0 0个 以上 。这 对产 品的差异化 、精细化提 出 了更高 的要求 。根 据 国家政策导 向，未来较长 时期 内，有机硅行业 的发展将朝着规模 化、深加工方 向发展 。 ( 文 史 云 庆 ) 长 1 9 ，首次突破 2 0 0亿美元 ，纺织服装 业 已经 成 为越
3、 南最主要的创汇行业 。尽管主要 消费市场 的经济 依然在缓慢复苏 中，但是越南 纺织 品服装 出 口依然保持增势 。 2 0 1 3年 ， 越南 对美 国纺织 品 服 装 出口同比增长 1 4 ，对 欧盟、日本 、韩 国出 口同 比分别增长 9 、2 0 、4 3 。一直 以来 ，越 南 都被视为承接订 单转移的最炙手 可热的 国家 ， 但 原料供应 的缺 乏却限制 了其产业 的健康发展 。 越 南生产所 需纱线 主要从 中国大 陆、 中国台湾 、 韩国和 印度进 口。 而欧美市场 订单所呈现 的交货 期短 、订单量小 的特 点也使 越南纺织 品服装 生产 企业面 临极大的难题 。 目前，中
4、国纺织企业正加大对越南的投资， 主要 原因在 于越南参与 了 跨太平洋 战略经济伙 伴协 定 ( T P P )的谈判 。若 谈判最终达成协 议 ， 美 国很 可能取消对越南 纺织品的进 口关税 。 根据 当前 的增长情况 ，到 2 0 2 0年 ，越南 对美 国的纺 3 8 I 中国贸易救济 震 瓣鬻 _j i I 阻 肌鳖鹭_ 织品是 纺织服装业增长 最快的领 的纺织服装业 不同 ，技 术纺织品 产业 。除 了印度 国 内的企业 ，许 r 入 印度 的技 术 纺织业 ，包 括 强 ：、金伯利 、克拉克 、马卡 费里 、 业 都在 印度 建立 了 自己的生 产 、针织 、纺织 以及染色 机领
5、域具 式 。虽然 印度 的纺织材料 与中国 ，但 印度纺织服装业擅 长使 用软 用软件 技术 的程度远远超过 了中 领域到整体管理 ，从市场研发 到 无一不在发挥 着重要作用 ，这促 装业 比中国 同行更具竞争力 。 设计取胜 ，劳动力缺乏 将发展 时 尚服装加工业作 为提升 值 的方 向，同时，其发展 面临新 新的行业 发展方针将为泰 国纺织 ； 2 0 1 5年前实现的东盟经济共同 国的纺 织品服装 出 口开拓 更大的 泰 国是东南亚第 二大 零售市场 ， ； 售市场销售额达 4 4 6 6亿美元 ， 页 计 2 0 1 3年 ，泰 国零售 市场 销售 亿美元 ，同 比增长 l 5 2 0
6、 。 1 3年 ，泰 国纺织 品服装在 亚洲的 括 东盟 、中国 、韩 国和 日本 ，对 )的出 口约 占泰 国纺织 品服装 出 其 中，对东盟 的出 口占比 2 3 口占比 1 2 。然而 ，与 印度相 比， 在 外部 市场 拓 展方 面显得 固步 过度依赖欧美市场的泰国纺织服 5 6 的大幅 下跌 。泰 国虽然在 纺 织 品服装 出 口额将达到 1 3 0亿 美元 。然 而，如果 T P P实施 ， 到 2 0 2 0年 的出 口额可能实 际达到 2 2 0 亿美 元。为 了满 足免税条件 ，从越南 出 口的纺织 品服装 必须符合有关原产地 的规定 ， 这 就意味着 这些服装所使 用 的纱
7、线必须 是在越南本土生产 。 对于 中国纺织服装企业来说 ，可 以凭借 资源 和技 术优 势，与越 南纺织服装企业进 行合作，并 以此 为翘板扩 大对欧美市场 的出 口。 印度 ：出I l 市场多元化，技术纺织品发展快 2 0 1 3年 以来 ，印度纺织 品服装 出 口表现 突 出，预计全年将 实现 4 0 5亿美元 的出 口目标 。印 度纺 织服 装业 的稳定 增长 得 益于 行业 长期 以来 积累 的优势 。 首先 ， 印度拥有丰 富的原 材料供应 ， 有助于在整个 生产过程 中控制 成本 ， 缩短 交货时 间 ；其次 ，印度纺织服装业 的熟练劳动力充足 ， 7 0 0 0多家 工厂、 1
8、 1 0 0万名工人使得行业 的生产 运转能够得到保证 。除上述两 点外 ，印度纺织 服 装 业 善 于拓展 新 兴 市场 的特 点也造 就 了行业 的 逆势增长 。目前 ，欧盟和美 国两大市场合计 占印 度纺织 品服装 出 口总额 的 6 5 。 为 了减少对 欧盟 和美 国等传统 市场的依赖 ， 2 0 1 3年上半年 ，印度 尝试开拓新 的出 口市场 ，如俄罗斯 、日本 以及拉 美和非洲 的部 分国家 。 为助力 国内企业 开拓 新市 场 ， 印度政府推 出了“ 市场 发展援助计划 ” 和 “ 市 场 准入倡议计划 ”，具体措施 包括为 出 口商提供 财 政援助 。 纺 织 品服装 出
9、口约 占印度 全 国 出 口总 额 的 3 0 ，行业就业人数超 过 1 5 0万人 。印度 是继中 国、美 国之后 世界上第三大纺 织品服装生产 国， 是继 中国之后 的第 二大棉花消 费国 。由于纺 织服 装业对工业产出、 就业、 国际贸易等方面的贡献， 纺织 服装业在 印度 国家经济 中 占据 重要的位置 。 中图贸易救济 l 3 9 萌i 嘲n 日 织 服装领域具有设计耳 和 印度的纺织服装产 造 商持续从 中国和 印层 国存在劳动力大量 缺乏 装制造商 已经将部 分 老挝 、印度尼西亚和走 的服装企业则必须 提 孟加拉国： 纺织 在 孟加 拉 国纺 织 上 ， 属于上 中游 的纺纱
10、不论 在 出 口价值及 就 装业重要 。据 统计 ，E 家纺纱厂 ，纱线生 产有 2 0 0余 家纺纱厂 中， 约 需要 立即更新设备 ， 国拥有 3 5 0多家大、r 小型动力织布厂 ，拥 这 些织布机 中，只有窒 型。另外，孟加拉 国捐 和 3 0 0多家机织布染j 年的加工 能力 。 纺织服装业作为 了孟加拉 国政府 的充 政府一直在积极寻求 ； 服装 出口 目的国的优 美 国、日本 、澳大利 加拉 国纺织品关税 优j 日，孟加拉 国纺织 业白 考虑采取适当的行动， 孟加 拉 国对 欧盟 免税 口，以此推动 孟加拉 匡 善 。目前 ，孟 加拉 国 服 装生产 出 口企业 开拓 东亚及 东
11、南亚 国家 的市 场 。 巴基斯坦：出u欧盟利好 ， 能源供应及设计 能力缺乏 2 0 1 3年 l 2月 1 2日， 欧盟议会 投票通过 了给 予 巴基 斯坦普 惠制加 ( GS P +)地位 的议 案 。根 据 该决议 ， 自 2 0 1 4年 1月 1日， 巴基斯坦 6 0 0 多种纺织 品服装将 可免税进入 2 7个欧盟成 员国 市场 ，免税产 品总值将超过 1 O亿美元 。该计划 将有望大幅度促进巴基斯坦对欧洲的出口， 尤其 是纺织 品服装 出 口。 然而 ， 2 0 1 3年 以来 ，巴基斯 坦旁遮普省 纺织 服装业 的天然气供 应 曰益紧张 ，能源 趋紧 已经 导 致超过 3 0
12、 的企业关 闭 ， 部 分企业面临裁 员及 出 口订单取 消的 问题 。 严 峻的 电力和天然气供 应导 致旁遮普 省纺织服装业产 能大幅下降 ， 造成 巨大 经济 损 失 。尽管 巴基 斯 坦能源 部 已出台解 决方 案 ，但 仍无法保证全部 工厂 的正常能源供应 。 能源 危机 只 是 巴基斯 坦 纺织 品服 装 出 口下 滑 的部分原因 ， 创新 能力的缺乏是 导致 该国纺织 品服 装 出口下 降的主 要原因 。近 年来 ，欧美市场 对有 设计感 的时装和运 动服装 的需求 提升 ， 而 巴 基斯 坦在这方面却没有 显著提高 。 柬埔寨：劳动力效率不高，纺织原料依靠进l _1 柬埔 寨
13、是全 世 界纺 织服 装业 增 长 最快 的 国 家之一 。目前 ，各 国对柬埔寨 纺织服装业 投资逐 年增长 ，原因是 当地较低 的劳动力成本和柬埔 寨 政府给 予投 资者及其贸 易伙伴 国的优惠待遇 。 尽 管柬埔寨 存在各种吸 引外资的有利因素 ，但 是 ， 对于投 资者来说 ， 依然存在 导致经 营成 本上升 的 隐性成本 以及劳动力技能低的不利因素。由于工 人技能较低 ，当地的纺织品服装生产仅限于裁 4 0 l 中国贸易救济 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l 删_ E = 一 马来 西亚 纺织 品服 装 后 ， 建立集中生产工 三 产环境保 障和产业配 每制约产业发展 。由于
14、 蓉设施仍落后于越 南、 生全球 的竞争力不 高。 0 出口纺织 品服装 的快 殳 施建设 。据 了解 ，缅 光 南 部 的大衮 乡建立 国投资者，该园区将 F 设工厂所 需的行政服 手 可等优 惠政 策 。此举 业 降低劳 动力 成本 及 环境改善依然有 限。 由低端向高端市场转 服装业逐渐转变 发展 i 勺 供应转 向高端市场 。 服装制造 商将 定位 于 斯里兰卡服装联合会 兰 卡 的纺 织服装业年 出 ： 斯里兰卡 纺织服装业 乏 自于高消 费人群 的扩 将着重开 发中国的高 群 中，寻找 已经深入 助其 渠道 加深 市场 开 ( 文 张 硕 ) 剪、缝制和修剪代工生产，产品大部分属于
15、廉价 产品，高附加值产品生产极为有限。同时，纺织 品服装 企业 对工 人标 准 待遇 的执 行 效果 每况 愈 下，引发了越来越多的工人罢工。据柬埔寨服装 制造 商协会统计 ，2 0 1 3年 l 7月 ，纺织服装业 共发生 8 3起罢 工事件 ，且这一情况仍在 持续 。 另一方面 ， 柬埔 寨 国内的纱线和 织物等上游 产 品产量 不足 ， 无法满 足其 国内纺织 品服装 生产 的需求 ，需要大量进 口。柬埔寨纺织 品服装 出口 潜力 巨大，同时随着柬埔寨经济 的增长 ，其 国内 服装消 费需求也有增长 的潜 力 。因此 ，我 国纺织 服装企业 可 以把握商机 向柬 埔寨投资 ，扩展 纺织
16、上游和 中游 产 品在柬生产 。 屿来西亚：印染技术实现提升和转变， 大力 发展产业用纺织品 目前 ，马来西亚纺织 品服装产 品种类丰 富， 包括 男士衬 衫、裤装 、女式衬衫 、运动服 、工作 制服 、内衣 、梭织和针 织面 料 。全球众 多服 装著 名 品牌 已经在 马来西亚投 资建厂 。 2 0 1 4年 ，马来 西 亚纺 织服 装企 业希 望 吸 引更 多 的国 际品牌 在 此生产 高附加值 、侧 重于设计 的服装产 品 。未来 马来 西亚纺 织服装业将 聚焦 于三大关键领域 ：高 附加值时尚服装产业 ；印染和后整理技术的提 升 ；产业用纺织 品的研 究 ，以期在与亚洲其他 国 家低成本 的竞争 中保持产业优 势 。其 中，印染技 术
