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1、 主主要要財財務務數數據據： 千元人民幣 (截至 12 月 31 日止年度) 2013年年 2014年年 變動(%) 利息收入 6,811,693 9,601,580 41.0% 利息支出 (2,709,497) (4,317,529) 59.3% 利利息息淨淨收收入入 4,102,196 5,284,051 28.8% 手手續續費費及及佣佣金淨收入金淨收入 162,219 347,987 114.5% 交易淨損失 (82,343) (186,412) 126.4% 投資淨收益 26,755 38,042 42.2% 其他營業收入 48,154 20,731 (56.9%) 營營業收入業收入
2、4,256,981 5,504,399 29.3% 營業費用 (1,385,550) (1,841,737) 32.9% 資產減值損失 (400,000) (497,075) 24.3% 營業利營業利潤潤 2,471,431 3,165,587 28.1% 應佔聯營公司利潤 36,060 37,348 3.6% 所得稅費用 (605,641) (739,852) 22.2% 淨利潤淨利潤 1,901,850 2,463,083 29.5% 所所得得款款項項用用途途： 假定發售價為4.03港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股 份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為47.01億港元 (
3、倘超額配股權並無獲行使)。 集資所得款項用途 佔所得款的百分比 用於補充集團資本金，以支持業務增長。 100% 資料來源：鄭州銀行股份有限公司(6196.HK) 招股書 11/12/2015 主要主要日日期期： 公開發售截止日期：2015年12月16日 中午12時正 預計定價日 ：2015年12月16日 公告申請結果 ：2015年12月22日 上巿日期 ：2015年12月23日 聯聯席席保保薦薦人人： 中信里昂證券資本市場有限公司 交銀國際（亞洲）有限公司 統統計數計數字字摘要摘要： 全球發售的發售股份數目：13.20億股 (90.9%為提呈發售的H股) 香港發售股份佔比：10% 發售價：3.
4、85元 至 4.21元 估計集資金額：46.20億元 至 50.52億元 每手入場費：4,252.42元 集集團團概要概要 新股速遞新股速遞：鄭州銀行股份有限公鄭州銀行股份有限公司司(6196.HK) 股份簡介股份簡介 經致富證券申請經致富證券申請 截止認購日期 ：2015年12月15日 下午5時正 全額付款客戶手續費：(網上申請) $0 (非網上申請) $50 行行業概要業概要 ? 據河南省金融運行報告，河南省的貸款總額於14年為 27,583億元人民幣，09至14年的複合年增長率為15.3%， 而存款總額於2014年為41,931億元人民幣，09至14年 的複合年增長率為16.8%。另外，
5、據中國銀監會河南監管 局，鄭州市的貸款總額於14年為11,148億元人民幣，09 至14年的複合年增長率為17.5%，而存款總額於14年為 14,412億元人民幣，09至14年的複合年增長率為16.9%。 風風險險 估估值值 推薦度推薦度: (五五為最高為最高) ? 集團因向小微企發放貸款而承受信用風險。於2012年、 2013年及2014年，集團超過一半的貸款收入來自小微企 業。小微企業較大型企業易受經濟衰退所衝擊。集團的不 良貸款或會因小微企業客戶受經濟衰退的影響而增加，從 而對集團的經營業績造成不利影響。 ? 根據招股文件顯示，截至2015年6月30日，按緊隨股份 發售完成後預期發行的5
6、1.41億股股份計算，股東應佔未 經審計備考經調整合併有形資產淨值區間為160.77億元 人民幣至164.28億元人民幣，折合未經審計備考經調整每 股有形資產淨值區間為3.79港元至3.87港元(按0.82534 元人民幣兌1.00港元換算)。 38%39%40%41%42%43%44%45%46%010203040506031/12/201231/12/201331/12/2014 營業收入(左軸)淨利潤(左軸)利潤率(右軸)(單位億元人民幣)鄭鄭州州銀銀行行(6196.HK)12至至14年年財財務務數數據據 ? 集團的總部設於河南省鄭州市。截至2015年6月底，集 團於河南省7個城市，擁有
7、108個分支行。集團主要為優 質小微企業提供一站式融資服務。根據河南省銀監局的資 料，截至2014年底，集團在河南省小微企業貸款的市場 份額位列第三。 ? 集團致力開拓物流業客戶，並發展三大平台，包括(i)金融 型平台(提供資產保值增值、融資、金融產品及服務)、(ii) 交易型平台(為資金結算)及(iii)服務型平台(為目標客戶提 供與金融相關的衍生服務，例如商戶與物流客戶的物流撮 合及批發零售客戶的商品展示及銷售等。 免免 責責 聲聲 明明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明
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