紫金矿业集团股份有限公司

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1、 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券年公开发行公司债券 受托管理事务报告受托管理事务报告 （2016 年度）年度） 债券受托管理人债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层） 2017 年年 6 月月 重要声明重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的紫金矿业集团股份有限公司 2016年年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对

2、相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 目录目录 重要声明重要声明. 2 第一章第一章 本期公司债券概要本期公司债券概要 . 4 第二章第二章 发行人发行人 2016 年度经营和年度经营和财务状况财务状况 . 9 第三章第三章 发行人募集资金使用情况发行人募集资金使用情况 . 14 第四章第四章 增信机制及偿债保障措施情况增信机制及偿债保障措施情况 . 16 第五章第五章 债券持有人会议召开的情况债券持有人会议召开的情况 . 17 第六章第六章 受托管理人履行职责情况受

3、托管理人履行职责情况 . 18 第七章第七章 本期公司债券本息偿付情况本期公司债券本息偿付情况 . 19 第八章第八章 本期公司债券跟踪评级情况本期公司债券跟踪评级情况 . 20 第九章第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况发行人信息披露事务负责人的变动情况 . 21 第十章第十章 其他事项其他事项 . 22 第一章第一章 本期公司债券概要本期公司债券概要 经中国证券监督管理委员会证监许可2016285 号文核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“紫金矿业”）获准面向合格投资者公开发行不超过 80 亿元公司债券。紫金矿业分别于 2016 年 3 月 17 日和 20

4、16 年 7 月 13 日发行紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券 （第一期） 、 紫金矿业集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期） ，发行情况概要如下： 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） ：年公司债券（第一期） ： 一、 债券名称：一、 债券名称： 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券 （第一期） 。 二、债券简称及代码：二、债券简称及代码：本期债券分为 2 个品种,品种一简称为“16紫金 01”，债券代码“136304”；品种二简称为“16 紫金 02” 债券代码为“136305”。 三、发行主体：三、发行主体：紫金

5、矿业集团股份有限公司。 四、发行规模：四、发行规模：品种一发行规模为 30 亿元，品种二发行规模为20 亿元。 五、五、债券期限：债券期限：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期。 六、债券票面金额：六、债券票面金额：人民币 100 元。 七、发行价格：七、发行价格：按票面金额平价发行。 八、起息日：八、起息日：2016 年 3 月 18 日。 九、付息日：九、付息日： 本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 3

6、 月 18 日；品种二的付息日期为 2017年至 2021 年每年的 3 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。 十、本金支付日：十、本金支付日：本期债券品种一的兑付日期为 2021 年 3 月 18日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分兑付日期为 2019 年 3月 18 日；品种二的兑付日期为 2021 年 3 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十一、 还本付息的支付方式：十一、 还本付息的支付方式： 本期债券按年付息、 到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利

7、息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 十二、支付金额：十二、支付金额：本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于本金支付日向债券持有人支付的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 十三、债券利率及确定方式：十三、债券利率及确定方式：品种一票面利率为 2.99%；品种二票面利率为 3.37 %。 本期债券票面利率采取单利按年计息， 不计复

8、利。 十十四四、担保情况：、担保情况：本期债券无担保。 十十五五、信用等级：、信用等级：经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 十十六六、募集资金用途：、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 十十七七、税务提示：、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） ：年公司债券（第二期） ： 一、 债券名称：一、 债券名称： 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年

9、公司债券 （第二期） 。 二、债券简称及代码：二、债券简称及代码：本期债券分为 2 个品种,品种一简称为“16紫金 03”，债券代码为“136549”；品种二简称为“16 紫金 04”，债券代码为“136550”。 三、发行主体：三、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司。 四、发行规模：四、发行规模：品种一发行规模为 18 亿元；品种二发行规模为12 亿元。 五、债券期限：五、债券期限：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期。 六、债券票面金额：六、债券票面金额：人民币 100 元。 七、发行价格：七、发行价格：按票面金额平价发行。 八、

10、起息日：八、起息日：2016 年 7 月 15 日。 九、付息日：九、付息日：本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 15 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 15 日； 品种二的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。 十、本金支付日：十、本金支付日：本期债券品种一的本金支付日期为 2021 年 7月 15 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分兑付日期为 2019年 7 月 15 日；品种

11、二的本金支付日期为 2021 年 7 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十一、 还本付息的支付方式：十一、 还本付息的支付方式： 本期债券按年付息、 到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 十二、支付金额：十二、支付金额：本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于本金支付日向债券持有人支付的本息金额为

12、债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 十三、债券利率及确定方式：十三、债券利率及确定方式：品种一票面利率为 3.05%，品种二票面利率为 3.45 %。 本期债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利。 十十四四、担保情况：、担保情况：本期债券无担保。 十十五五、信用等级：、信用等级：经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 十十六六、募集资金用途：、募集资金用途：本次债券募集资金

13、扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 十十七七、税务提示：、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 第二章第二章 发行人发行人 2016 年度经营和财务状况年度经营和财务状况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 1、名称：紫金矿业集团股份有限公司 2、法定代表人：陈景河 3、设立日期：2000 年 9 月 6 日 4、注册资本：人民币 21,543,243,650 元 5、实缴资本：人民币 21,543,243,650 元 6、住所：福建省上杭县紫金大道 1 号 7、邮编：364200 8、信息披露事务负责人：张燕 9、联系方式：0597

14、-3833065 10、所属行业：有色金属矿采选业 11、经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品)的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造（仅限分支机构经营)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、二、发行人发行人 2016 年度经营情况年度经营情况 2016 年，发行人继续围绕“抓改革、保增长、促发展”工作主线，实施公司管理体系全面变革，采取一系列有效措施，扩产增量，提高效率，降本增利。 金、铜、锌三大主要矿产品产量实现较大幅度的增长，其中，矿产金产量 42.55 吨，同比增长 14.50%，矿产铜产量 15.5 万吨，同比增长 3.09%，矿产锌产量 25 万吨，同比增长 26.17%。紫金