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1、恒生指數對比國企指數日線圖恒生指數對比國企指數日線圖亞洲地區主要指數亞洲地區主要指數上日上日變化變化變幅變幅 香港恒生指數21,622.25385.941.82% 恒生中國企業指數9,248.40113.981.25% 上海深圳300指數3,160.60(20.42)-0.64% 上海證交所綜合指數2,952.89(19.69)-0.66% 日經225指數17,363.62457.082.70%美國主要指數美國主要指數上日上日變化變化變幅變幅 道瓊工業指數17,982.52(113.75)-0.63% 標準普爾500指數2,091.48(10.92)-0.52% 納斯達克綜合指數4,945.8
2、9(2.24)-0.05%歐洲地區主要指數歐洲地區主要指數上日上日變化變化變幅變幅 富時100指數6,381.44(28.82)-0.45% 法國CAC40指數4,582.83(9.09)-0.20% 德國法蘭克福DAX指數10,435.7314.440.14%表現最佳恆指成份股表現最佳恆指成份股上日上日變化變化變幅變幅 中國海洋石油10.180.535.49% 匯豐控股52.902.254.44% 中國石化5.490.213.98% 中國石油5.550.203.74% 中國移動91.903.203.61%表現最差恆指成份股表現最差恆指成份股上日上日變化變化變幅變幅金沙中國有限公司29.05(
3、1.50)-4.91% 銀河娛樂28.30(0.75)-2.58% 招商局國際23.50(0.20)-0.84% 中國人壽19.08(0.16)-0.83%中電控股72.40(0.25)-0.34%重要經濟數據公佈重要經濟數據公佈 美國 大宗商品大宗商品上日上日變化變化變幅變幅日期日期經濟數據經濟數據前值前值市場預測市場預測結果結果 紐約期油43.180.551.29%4月19日美國3月營建許可月率-2.20%2.00%-7.70% 布蘭特期油44.53(1.27)-2.77%4月20日美國3月成屋銷售月率-7.10%3.50%5.10% LME三個月期銅4,997.0016.000.32%4
4、月20日美國上周EIA原油庫存變化663.4萬桶300萬桶208萬 黃金現貨1,248.063.790.30%4月21日美國4月費城聯儲製造業指數12.48-1.6 白銀現貨17.000.030.19%4月21日美國上周續請失業金人數217.1萬217.8萬213.7萬 4月21日美國上周初請失業金人數25.3萬26.5萬24.7萬 外匯外匯開市開市最高最高最低最低收市收市變化變化 (點子點子)人民幣6.48406.48506.47296.4823139 美元/港元7.75567.75827.75527.757822歐洲 美匯指數94.525094.700093.923094.599011日期
5、日期經濟數據經濟數據前值前值市場預測市場預測結果結果 歐元1.12971.13981.12701.1288(9)4月19日歐元區4月ZEW經濟景氣指數10.6-21.5 日圓109.8400109.9000109.3300109.4600(38)4月21日歐元區4月央行邊際貸款利率0.25%0.25%0.25% 英鎊1.43321.44401.43001.4323(9)4月21日歐元區4月央行存款利率25.3萬26.5萬24.7萬 瑞郎0.97220.97530.96480.9752304月21日歐元區4月歐央行利率決議0.00%0.00%0.00% 澳元0.77940.78350.77330
6、.7738(56)4月22日歐元區4月製造業採購經理人指數初值51.651.9- 紐元0.69780.69830.69000.6912(67) 加元1.26551.27501.26281.273580每日圖表每日圖表Chart of the Day 2016年年4月月22日日, 星期五星期五美國部份企業第一季度的業績未如理想，加上美國部份企業第一季度的業績未如理想，加上國際油價下跌國際油價下跌， 港股今天低開港股今天低開 週四亞太區股市普遍向好，港股亦顯著上揚，恆指上升386點，收報 21622點，創今年新高，全日成交730.29億，與週三的732.27億相約。 由於國際油價續反彈，帶動三桶油
7、昨日均告上升，中國石油(857.HK) 升5.42%，是領漲藍籌。中海油(883.HK)升5.08%，中國石化(386.HK) 升4.55%。在各產油國未能達成凍產的協議下，我們認為石油供應過 剩的情況最快於下半年才能有改善，並預計油價短期在每桶30至40 美元區間徘徊，現時國際油價高於每桶40美元，我們認為有回吐的 壓力。還有美元走勢和美聯儲加息的預期也將對石油的價格產生影 響。雖然現時美聯儲暫緩加息使美元走弱，對油價的反彈有支持。 但當美聯儲改變加息步伐的立場，油價走勢可能會逆轉。 我們也觀察到其他資源類板塊如鋼鐵及煤炭出現一些反彈，但我們 認為反彈較難持續。因為同樣由於供應過剩以致鋼鐵及
8、煤炭的價格 大幅下調。剛性需求下降、以及欠缺國策支持，是較為負面的因素。 特別是煤炭行業，國內政府已多次表明鼓勵節能減排，及推進綠色 能源的使用，因此煤炭的需求有持續下行的風險。我們在短期及長 期的角度都不看好鋼鐵及煤炭板塊。 6080100120140May-13Oct-13Mar-14Aug-14Jan-15Jun-15Nov-15Apr-16HSIHSCEI請閱讀正文之後免責聲明的部份Page 1新聞內容新聞內容點評點評新聞內容新聞內容點評點評新聞內容新聞內容點評點評新聞內容新聞內容點評點評 雙方落實戰略合作事宜，可產生互利的正面作用。雙 方均可拓展分銷渠道，以提升市場份額。兗州煤業兗州
9、煤業(1171.HK)第一季煤銷量下跌第一季煤銷量下跌11% 兗州煤公布首季商品煤銷量1638萬噸，按年減 少11.03%。自產煤按年增加0.07%至1363萬噸 ；外購煤按年大跌42.59%至275萬噸。我們對煤炭板塊繼續維持審慎的看法，中國政府已多 番重複減排與減污染觀點，並鼓勵企業投放於新能源 ，我們預測煤炭都比較難實現一個持續反彈，尤其是 剛性需求下降，也沒有國策支持。金沙中國金沙中國(1928.HK)首季首季EBITDA跌跌2.5%，淨利，淨利 減少減少9.6% 集團公佈截至3月底止的季績，EBITDA為5.18億 美元，下跌2.5%，實現淨利3.12億美元，下跌9 .6%。集團首季
10、的業績表現稍為遜於市場預期，不良債務撥 備等因素影響收入。集團巴黎人項目預計於九月中旬 開業，未知能否在下半年改善集團的收入。攜程擬入股東航攜程擬入股東航(670.HK) 攜程是國內領先的在線旅遊服務公司，擁有超 過9000萬會員。攜程將斥資30億元認購東航非 公開發行的A股股票。第三方支付是互聯網金融的發展的道路，長遠發展需 要政府加強監管。財經新聞財經新聞Market News國內第三方支付業務將納入重點整治國內第三方支付業務將納入重點整治 未來將由人行負責監管整治，現在將嚴格市場 准入、退出，在整治期間原則上不再受理新機 構的申請。請閱讀正文之後免責聲明的部份Page 2名稱名稱昨收昨收
11、變化變化變幅變幅沽空沽空 (百萬百萬) 2沽空占比沽空占比 (百萬百萬)市盈率市盈率預測市盈預測市盈 率率股息率股息率 貨幣貨幣每股盈利每股盈利預測每股預測每股 盈利盈利 1 HK長和97.500.350.36%14.672.31%18.6311.352.61%HKD36.918.59 101 HK恆隆地產16.160.140.87%9.698.96%3.5714.454.75%HKD1.131.12 1038 HK長江基建集團75.250.901.21%10.663.29%20.1618.032.87%HKD4.444.17 1044 HK恆安國際74.001.401.93%44.6027.
12、41%9.4920.372.80%HKD3.313.63 1088 HK中國神華13.660.302.25%62.4726.15%26.9412.582.80%CNY0.890.91 11 HK恒生銀行142.001.300.92%60.1543.10%24.6115.544.11%HKD14.229.14 1109 HK華潤置地19.800.120.61%2.701.15%6.368.082.93%HKD2.592.45 1113 HK長實地產52.951.152.22%41.9314.14%7.5611.342.05%HKD4.434.67 12 HK恆基地產50.250.601.21%1
13、2.149.19%19.1716.022.96%HKD6.463.14 1299 HK友邦保險45.951.302.91%274.1822.60%35.6819.941.46%USD0.220.30135 HK昆侖能源6.900.192.83%9.7416.25%24.9314.110.87%HKD0.020.49 1398 HK工商銀行4.390.051.15%103.0811.44%14.344.856.43%CNY0.770.76 144 HK招商局國際23.50-0.20-0.84%18.2234.93%6.0713.503.29%HKD1.551.74 151 HK中國旺旺6.600
14、.203.12%64.0538.80%38.1018.912.19%USD0.040.05 16 HK新鴻基地產98.650.450.46%101.9122.99%50.5711.973.55%HKD11.098.24 17 HK新世界發展7.950.040.51%8.388.96%17.469.975.56%HKD2.170.80 1880 HK百麗4.960.091.85%7.7310.39%22.678.608.68%CNY0.580.48 19 HK太古股份公司84.800.700.83%27.5227.87%40.6213.074.72%HKD8.936.49 1928 HK金沙中國
15、有限公司29.05-1.50-4.91%382.7437.11%34.5121.406.98%USD0.180.18 2 HK中電控股72.40-0.25-0.34%27.6416.78%18.2415.413.70%HKD6.204.70 23 HK東亞銀行29.300.551.91%25.9334.00%19.9915.513.08%HKD1.951.89 2318 HK中國平安37.750.350.94%162.6712.74%7.9010.871.69%CNY2.982.90 2319 HK蒙牛乳業13.780.423.14%39.4623.09%48.6818.361.22%CNY0
16、.610.63 2388 HK中銀香港24.550.251.03%31.1819.39%15.978.485.08%HKD2.532.90 2628 HK中國人壽19.08-0.16-0.83%216.2318.65%10.9913.052.70%CNY1.221.22 267 HK中信股份12.200.141.16%21.6718.87%28.057.602.47%HKD1.581.61 27 HK銀河娛樂28.30-0.75-2.58%150.3333.92%34.9621.54N.A.HKD0.981.31 293 HK國泰航空13.400.141.06%10.0821.35%27.168.384.03%HKD1.531.60 3 HK香港中華煤氣14.800.201.37%44.0435.27%43.0822.772.41%HKD0.630.65 322 HK康師傅控股9.200.151.66%10.9018.45%35.5723.721.91%USD0.050.05 3328 HK交通銀行5.110.091.79%6.394.86%24.914.916.32%CNY0.9
