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1、 河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 河钢集团有限公司河钢集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一八八年年一一月月 发行人：发行人： 河钢集团有限公司 发行金额：发行金额： 人民币15亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 评级展望：评级展望： 稳定 河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提
2、示 本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对的投资价值作出任何评价， 也不代表对本本期中期票据期中期票据的投资风险作出任何判断。的投资风险作出任何判断。 投资者购买本集团投资者购买本集团本期中期票本期中期票据据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性的真实性、准确性、完整性完整性、及时性、及时性进行独立分析，并据以独立判断进行独立分析，并
3、据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性完整性、及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
4、 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次中期次中期票据票据，均视同自，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补
5、充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章备查章备查文件文件”。 河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 . 2 2 第一章第一章 释释 义义 . 6 6 一、和本次发行相关的词汇 . 6 二、专有名词释义 . 7 三、机构名称释义 . 9 第二章第二章 风险提示风险提示 . 1111 一、本期中期票据的投资风险 . 11 二、与本集团相关的风险 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 2323 一、主要发行条款 . 23 二、发行安
6、排 . 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2727 一、募集资金主要用途 . 27 二、发行人关于本期中期票据的偿债保障计划 . 27 三、发行人承诺 . 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 2929 一、发行人概况 . 29 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 . 31 四、发行人独立经营情况 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制 . 41 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 . 49 八、发行人主营业务情况 . 54 九、发行人在建项目及未来投资情况 .
7、70 十、总体战略规划 . 71 十一、发行人行业情况 . 72 十二、其他重要事项 . 84 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 8686 一、发行人财务报告基本情况 . 86 河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、发行人历史会计数据 . 91 三、发行人财务情况分析 . 99 四、发行人有息债务情况 . 120 五、发行人关联方及其交易 . 123 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 . 127 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 . 129 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况 . 130 九、重要事项说明 . 127 十、发行人近期直接融资计划情况 . 135 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 136136 一、发行人信用评级情况 . 136 二、发行人银行授信情况 . 137 三、发行人债务违约记录 . 137 四、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 . 137 第八章第八章 本期中期票据的信用增进本期中期票据的信用增进 . 137137 第九章第九章 税项税项 . 142142 一、增值税 . 142 二、所得税 . 142 三、印花税 . 142 第十章第十章 发行人承诺及信息披露安排发行人承诺及信息披露安排 .
