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1、 2008年中国中材集团公司年中国中材集团公司 企业债券募集说明书摘要企业债券募集说明书摘要 发行人发行人 中国中材集团公司中国中材集团公司 主承销商主承销商 二八年四月二八年四月 中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要 债券名称：债券名称：2008年中国中材集团公司企业债券（简称“08中材债” ） 。 发行总额：发行总额：本期债券发行总额为人民币5亿元整（RMB500,000,000元） 。 债券期限：债券期限：5年期。 债券利率：债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率为6.40%，在债券存 续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基
2、本利差1.70%确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利 率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）4.70%（四舍五入保留两位小 数） 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：发行方式：本期债券采用实名记账方式公开发行。 发行对象：发行对象：境内机构投资者均可购买（国家法律、法规另有规定者除外） 。 信用级别：信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用 等级为AA级。
3、发行人长期主体信用等级为AA级。 担保情况：担保情况：无担保。 重要提示重要提示 发行人总经理办公会已批准本募集说明书及其摘要， 承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性和完整性承担相应的责任。 凡欲认购本期债券的投资者， 应当认真阅读本募集说明书摘要及有关的信 息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行
4、所作出的任何 决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘 要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 目目 录录 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据.5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构.5 第三条第三条 发行概要发行概要.8 第四条第四条 承销方式承销方式.10 第五条第五条 认购与托管认购与托管.10 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点.11 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺.11 第八条第八条 债券本息兑付方法债券本息兑付方
5、法.12 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况.13 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况.18 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况.21 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券.22 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用途.22 第十四条第十四条 偿债保障措施偿债保障措施.26 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策.29 第十六条第十六条 信用评级信用评级.32 第十七条第十七条 法律意见法律意见.34 第十八条第十八条 其他应说明事项其他应说明事项.35 第十九条第十九条 备查文件备查文件.35 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非上下文
6、另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、中材集团：发行人、中材集团：指中国中材集团公司。 本期债券：本期债券：指总额为人民币5亿元的2008年中国中材集团公司企业债券。 元：元：指人民币元。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2008 年中国中材集团公司企业债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要 。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。 主承销商：主承销
7、商：指中信建投证券有限责任公司。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 。 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2008891号文件批准公开发行。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：中国中材集团公司一、发行人：中国中材集团公司 注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号 法定代表人：谭仲明 联系人：银虹、李婷 联系地址：北京
8、市西城区西直门内北顺城街 11 号 联系电话：010-82228798 传真：010-82229222 邮政编码：100035 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：中信建投证券有限责任公司（一）主承销商：中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 联系人：王国光、黄凌、方大奇、赵筱露、张全、谢常刚、贾新、杨莹 联系地址：北京市东城区朝内大街188号 联系电话：010-85130669 传真：010-65185233 邮政编码：100010 （二）副主承销商：信达证券股份有限公司（二）副主承销商：信达证券股份有限公司 注册地址：北京西城区三里河东路
9、5 号中商大厦 10 层 5 法定代表人：张志刚 联系人：梁莉 联系地址：北京西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 联系电话：010-88656207 传真：010-88656358 邮政编码：100045 （三）分销商（三）分销商 1、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人：祝幼一 联系人：赵颖楠 联系地址：上海市延平路 135 号 联系电话：021-62580818、010-59312889 传真：021-62531618、010-59312892 邮政编码：200042 2、南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代
10、表人：张华东 联系人：张颖 联系地址：江苏省南京市大钟亭 8 号 联系电话：025-83358070 传真：025-83358070 邮政编码：210008 3、爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市复兴东路 673 号 6 法定代表人：徐宜阳 联系人：经长忠、王蓉 联系地址：上海复兴东路 673 号二楼 联系电话：021-63341406 传真：021-63341668 邮政编码：200010 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：张元 联系人：张惠凤、李杨 联系地址：北京市西城区金
11、融大街33号通泰大厦B座5层 联系电话：010-88087971 传真：010-88086356 邮政编码：100032 四、审计机构：利安达信隆会计师事务所四、审计机构：利安达信隆会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1楼东区20层2008室 法定代表人：黄锦辉 联系人：雷波涛 联系地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1楼东区20层2008室 联系电话：010-85865030 传真：010-85866877 邮政编码：100025 五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆10
12、241房间 法定代表人：毛振华 7 联系人：何敏华、李静、曹红丽、张双双、化鲲 联系地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 六、六、发行人律师：嘉源律师事务所发行人律师：嘉源律师事务所 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407 负责人：郭斌 联系人：史震建 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407-408 联系电话：010-66413377 传真：010-66412855 邮政编码：100031 第三条第三条 发行概要发行概要 一、发行人：一、发行人：中国中材集团公司。 二
